Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ СМП Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности СМП Банка

Кредитное заключение АО «СМП Банк»


Дата кредитного заключения 19.09.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Рег. номер: 3368


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО «СМП Банк»

-

-

-

-

ruA-

Стабильный(июль 2018)

B

(сентябрь 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 



 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО «СМП Банк» является средним российским банком (24-е место по активам и 29-е по собственному капиталу на 01.08.2018 г.).
  • Банк допущен до работы со спецсчетами участников госзакупок.
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов.
  • Банк имеет развитую сеть: 6 филиалов, 6 кредитно-кассовых офиса, 56 доп. офисов, 11 операционных офисов.
  • Сформирован запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,45%, Н1.1 = 7,301% на 01.08.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях - 38,73% кредитного портфеля приходятся на строительство и недвижимость, и высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 декабря 2017 г. по данным МСФО Группа имеет одну группу взаимосвязанных контрагентов, на долю которой приходится более 10% совокупного объема по кредитам, выданным клиентам или 58,63 тыс. руб.
  • Банк реализует план финансового оздоровления в отношении МОСОБЛБАНКа. Учитывая масштабы санации, процесс сопряжен с операционными, юридическими и кредитными рисками для банка-санатора.
  • В 2014 году США и Евросоюзом ввели санкции в отношении основных акционеров «СМП банка», 28 апреля США ввели новые санкции против российских компаний и высокопоставленных чиновников, в том числе против АО «СМП Банк».
  • Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 38,82% по РСБУ банка на 01.08.2018 года (82,95% по МСФО Группы на 01.01.2018 года, учитывая консолидацию санируемого Мособлбанка), формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 49,9953003% - Ротенберг Аркадий Романович (напрямую и через ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»)
  • 43,2233643% - Ротенберг Борис Романович.
  • 4,832137% - Рузяк Елена Сергеевна (напрямую и через цепочку юр. лиц)
  • 1,9491984% -  миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Родные братья - А.Р. и Б. Р Ротенберги.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Высокая вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов– оценивается, как высокая.

 

4.3. Санация ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО.

В мае 2014 года ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО. План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства указанных банков был утвержден решениями Совета директоров ЦБ РФ и Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» 15 мая 2014 года.

В рамках реализации указанного Плана участия в 2014 – 2016 годах были проведены следующие мероприятия:

 

  • 17 июня 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов», Банк, ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО подписали Генеральное соглашение, определившее порядок и условия взаимодействия сторон при выполнении Плана участия;
  • 20 мая 2014 года состоялась сделка по приобретению Банком у бывших акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО контрольных пакетов ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО;
  • в июне и октябре 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов» предоставило Группе банка СМП займы в размере 96,8 млрд. рублей и 20,2 млрд. рублей соответственно сроком на 10 лет со ставкой 0,51% годовых. В апреле 2015 года срок займа в размере 96,8 млрд. рублей был продлен на два года;
  • в апреле 2015 года Советом директоров ЦБ РФ и ГК «Агентство по страхованию вкладов» было принято решение о дополнительном финансировании, при выполнении определенных условий. Первая часть дополнительного финансирования в размере 12,2 млрд. рублей была предоставлена Группе в апреле 2015 года со сроком на 12 лет и ставкой 0,51% годовых, в сентябре был получен транш 31 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;
  • в июне 2016 года Группа получила транш в размере 8,5 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2018 (млрд. руб., изменения за 7 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 37,673 млрд. руб. (+3,894 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 412,293 млрд. руб. (+48,553 млрд. руб.)

16,343 млрд. руб. (-3,594 млрд. руб.) - касса и корсчета.

50,045 млрд. руб. (+12,219 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

180,705 млрд. руб. (+25,565 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

109,790 млрд. руб. (+6,613 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –2,471 млрд. руб. или 2,25% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами и индивидуально обесцененными по отчетности Группы по МСФО составляла 10,44%).

По состоянию на 31 декабря 2017 года по МСФО Группа имеет одну группу взаимосвязанных контрагентов, на долю которой приходится более 10% совокупного объема по кредитам, выданным клиентам. Совокупный объем остатков у указанной группы взаимосвязанных контрагентов по состоянию на 31 декабря 2017 года составляет 58 632 240 тыс. рублей.

21,938 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+5,544 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,584 млрд. руб. (+0,084 млрд. руб.) или 11,78% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами и индивидуально обесцененными по МСФО составлял 4,5%).

5,383 млрд. руб. (-0,009 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

71,352 млрд. руб. (+6,732 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

В рамках реализации Плана участия в 2014, 2015 и 2016 годах Группа получила займы от ГК «Агентство по страхованию вкладов» в размере 168,7 млрд. руб. сроком на 10 и 12 лет и ставкой 0,51% (дисконтированная балансовая стоимость займа АСВ по МСФО группы на 01.01.2018 года - 62,374 млрд. руб.)

143,722 млрд. руб. (-0,112 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 82,91% от общего объема средств клиентов.

91,064 млрд. руб. (+32,458 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

36,019 млрд. руб. (+32,873 млрд.руб.) - выпущенные долговые обязательства.

7,633 млрд. руб. (+1,190 млрд. руб.) - сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Прибыль за 7 месяцев 2018 года +3,590 млрд. руб. За 2017 год прибыль +3,325 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +0,467 млрд. руб.).

 

Рентабельность активов по итогам 2017 года –0,91% (по итогам 2016 года –0,13%, 2015 -0,18%).

 

 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

Доля просроченных ссуд, %

1.3

1.3

1.4

1.4

1.4

1.3

1.4

1.5

1.6

Доля резервирования на потери по ссудам, %

2.6

2.4

2.5

2.6

2.4

2.2

2.2

2.1

2.5

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

266.5

260.9

239.8

238.9

262.9

228.4

206.7

204.0

191.0

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Кредитное качество по кредитам юридическим лицам

Кредитное качество по розничному кредитному портфелю



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.08.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

16 343 352

21 511 854

12 760 643

19 937 630

11 565 818

1.1.1.

Денежные средства

6 110 074

7 389 805

6 084 201

7 917 072

5 918 127

1.1.2.

Средства на счетах

10 233 278

14 122 049

6 676 442

12 020 558

5 647 691

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

325 551 125

324 913 398

276 574 084

286 830 115

270 545 283

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

324 476 398

323 815 028

275 429 172

285 325 707

266 547 451

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

180 705 056

185 787 411

142 209 434

155 140 367

132 364 133

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

12 044 225

9 817 252

8 809 826

8 975 256

17 041 551

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

109 789 519

107 390 909

106 006 205

103 176 251

102 150 748

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

21 937 598

20 819 456

18 403 707

16 393 358

14 807 665

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

1 456 000

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

184 475

183 354

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

1 074 727

1 098 370

1 144 912

1 504 408

3 997 832

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

52 233 375

51 189 606

52 270 600

39 872 137

59 457 402

1.3.1.

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

50 010 000

48 932 781

50 180 837

36 319 485

55 871 706

1.3.2.

Производные финансовые инструменты

2 188 438

2 221 888

2 054 826

2 046 579

2 079 623

1.3.3.

Участие в капитале юр. лиц

34 937

34 937

34 937

1 506 073

1 506 073

1.5.

Средства в расчетах

42 182

25 895

56 644

5 500

38 425

1.6.

Дебиторская задолженность

8 167 888

9 800 405

7 037 749

6 944 968

4 278 214

1.7.

Требования по получению процентов

1 855 739

1 992 551

1 773 471

1 503 675

1 201 075

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

5 382 617

5 392 116

5 435 175

5 470 159

7 688 399

1.10.

Прочие активы

3 619 284

3 571 581

3 535 504

3 695 316

3 384 996

1.

ИТОГО АКТИВОВ

413 195 562

418 397 406

359 443 870

364 259 500

358 159 612

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

31 641 198

31 925 737

29 379 023

28 262 180

26 979 421

2.1.1.

Уставный капитал

12 422 661

12 422 661

12 422 661

12 422 661

12 422 661

2.1.2.

Добавочный капитал

1 165 820

1 165 820

1 165 820

1 194 616

1 052 356

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

12 597 765

12 597 765

12 827 765

9 685 230

9 682 794

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3 590 003

3 874 542

1 327 828

3 324 724

2 186 661

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 864 949

1 864 949

1 634 949

1 634 949

1 634 949

2.2.

Резерв на возможные потери

8 002 073

6 958 272

6 670 666

6 962 067

7 160 181

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

370 907 004

378 374 928

322 322 737

327 934 883

323 104 948

2.3.1.

Средства кредитных организаций

91 063 850

91 510 800

66 599 295

58 605 834

65 148 001

2.3.2.

Средства юр. лиц

71 351 617

76 753 133

62 427 170

64 979 707

49 655 707

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

21 107 000

21 471 000

15 530 000

14 647 457

12 746 457

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

143 970 621

144 044 521

134 465 862

143 972 260

156 464 303

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 374

5 584

333

0

296

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

41 874 714

42 576 952

41 251 896

43 622 606

36 994 686

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 537 828

2 012 938

2 048 181

2 107 019

2 095 498

2.4.

Прочие обязательства

2 645 287

1 138 469

1 054 295

1 100 370

913 608

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

17 149

0

1 454

2.6.

Всего обязательств

373 552 291

379 513 397

323 394 181

329 035 253

324 020 010

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

413 195 562

418 397 406

359 443 870

364 259 500

358 159 612

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

 

 

 

 

 

4.С.

Забалансовые счета

340 920 175

324 276 701

299 279 953

288 819 579

275 049 971

4.С.1.1.

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам

18 228 012

17 688 131

21 456 979

20 592 253

20 426 610

4.С.1.2.

Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

102 899 111

104 894 826

108 310 521

105 829 032

90 104 254

4.С.1.3.

Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам

0

0

0

0

0

4.С.1.4.

Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе

66 830 519

62 387 392

53 045 411

50 864 292

57 226 218

4.С.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

41 701 017

41 656 308

33 284 584

34 533 221

33 432 766

4.С.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

55 180 576

45 510 352

47 004 002

51 554 177

52 573 258

4.С.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

4.С.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

55 319 726

51 378 518

35 446 455

24 734 161

20 641 147




Приложение 6. Дочерние компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (10)
19.12.2013 06:55
Нет конечно! Кредит можно брать в любом банке. Даже если обанкротится, будете выплачивать другому. При этом квартиру точно не отберут (если будете платить)! Кстати, в случае краха банка, зачастую есть возможность выкупить свой же кредит по меньшей стоимости (около 70% для ипотеки). Так что может быть и положительный эффект.
15.12.2013 06:44
Подскажите, пожалуйста, можно ли взять ипотеку в этом банке на новостройку. беру всего 30 % на пять лет. Не останусь ли я без квартиры при закрытии банка?
21.11.2013 10:59
Уже оценивал: http://yfinance.ru/banks/#smpbank С первого взгляда, все с ним нормально (даже осторожный "зелены" рейтинг заслужил). Но, конечно, лучше 700 000 не превышать при возможности.
21.11.2013 10:41
Что можете сказать про СМП банк? Спасибо
15.11.2013 14:20
Вот ведь опечатка :) . Спасибо, исправил.
15.11.2013 13:13
Только год подправьте, а то "Добавлено 15.11.2011:"
14.11.2013 07:18
Добавил в обзор: http://yfinance.ru/banks/#smpbank
13.11.2013 16:34
Про СМП банк обязательно отвечу завтра утром. К сожалению, сегодня много других дел, не связанных с блогом. Добавлено 15.11.2013: Поступило уже несколько вопросов по этому законопроекту, поэтому расширил ответ отдельной статьей: Грозит ли России запрет доллара?
13.11.2013 15:13
Что-то про СМП-банк не пошло :( Как Вам сегодняшняя инициатива Дегтярева о запрете доллара в России и ее перспективы?
12.11.2013 11:55
И про СМП-банк, если не трудно
Добавить комментарий