Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ СКБ-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности СКБ-Банка

Кредитное заключение ПАО "СКБ-банк"


Дата кредитного заключения 08.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу"

Рег. номер: 705


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО "СКБ-банк"

 

 

 

 

ruBB- (ru) «Стабильный» (июнь 2018)

B

(ноябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "СКБ-банк" является средним российским банком (65-е место по активам и 52-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет широкую сеть в регионах присутствия: 8 филиалов, 60 дополнительных офисов, 83 операционных офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,064%, Н1.1 = 6,373% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Значимая поддержка со стороны основного ключевого акционера и высокая вероятность ее оказания в будущем.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Плохое качество розничного кредитного портфеля– балансовая просроченная задолженность на 01.10.2018 года по РСБУ составляет 14,12%, на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля просроченных более чем на 30 дней кредитов составляла 26,48%.
  • Нестабильные финансовые результаты – убытки по итогам 2014 и 2016 года и прибыль по итогам 2015, 2017 и 9 месяцев 2018 года по РСБУ, убытки за 2017 и 6 месяцев 2018 года по МСФО.
  • Концентрация кредитного портфеля – 62,33% приходится на потребительские кредиты (по МСФО на 01.07.2018 года).
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (70,76% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

 

  • 93,74% - АО Группа Синара (на 97,7968% принадлежит Пумпянскому Д.А.)
  • 5,33% -АО «ВТЗ» (65,05% - контролируется Пумпянским Д.А.).
  • 0,93% - Акционеры – миноритарии.


4.1. Основной конечный бенефициар

Основной бенефициар – Пумпянский Дмитрий Александрович (доля группы – 99,07%)



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 20,418 млрд. руб. (+4,544 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 113,097 млрд. руб. (-12,604 млрд. руб.), в том числе:

7,131 млрд. руб. (-1,96 млрд. руб.) - касса и корсчета.

8,614 млрд. руб. (+5,477 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

26,621 (-0,150) млрд. руб. - вложения в ценные бумаги.

45,187 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-16,737 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –6,380 млрд. руб. (14,12%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов просроченных более чем на 30 дней составляла 26,48%.

8,741 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+0,238 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,721 млрд. руб. (8,78%). %). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов просроченных более чем на 30 дней составляла 2,76%.

6,974 млрд. руб. (+0,525 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

25,267 млрд. руб. (+4,191 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

63,205 млрд. руб. (-5,848 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

1,169 млрд. руб. (-4,263 млрд. руб.) – средства кредитных организаций

10,800 млрд. руб. (-3,124 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 0,999 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +0,634 млрд. руб. (За 2016 год - убыток –-1,489 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль – 0,799 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.10.2018.

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

7 131 321

6 824 305

8 401 158

9 091 324

9 098 089

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

8 613 842

5 936 084

3 302 998

3 137 148

4 088 580

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

1 320 000

1 500 000

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

 

8 488 810

8 614 584

8 503 258

8 952 450

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

720 939

745 269

755 851

901 449

917 743

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

45 186 788

53 870 418

60 439 235

61 923 961

64 769 163

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

6 380 382

7 099 386

6 871 705

5 064 779

5 498 232

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

14 173

14 087

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

48 283

49 051

50 291

50 831

52 824

1.2.

Ссудная задолженность

62 589 785

68 344 363

73 727 108

75 129 371

77 877 104

1.3.

Финансовые активы

26 740 871

26 556 557

27 058 842

26 771 148

23 646 698

1.5.

Средства в расчетах

22 000

0

859

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

3 127 246

3 041 118

2 624 875

1 964 972

2 012 002

1.7.

Требования по получению процентов

5 268 187

6 582 128

7 064 975

6 165 592

5 641 216

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

6 974 333

5 834 514

5 906 549

6 449 704

6 661 043

1.10.

Прочие активы

2 270 227

2 265 439

2 266 096

1 404 168

1 032 529

 

Итого АКТИВЫ

114 123 970

119 448 424

127 050 462

126 976 279

125 968 681

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

10 667 771

10 659 369

15 147 350

13 792 123

13 247 966

2.2.

Резерв на возможные потери

11 822 841

14 145 638

16 028 754

15 623 454

13 918 572

2.3.1.

Средства кредитных организаций

1 169 032

1 643 028

1 095 749

5 431 828

2 869 523

2.3.2.

Средства юр. лиц

25 267 057

24 861 303

25 471 057

21 076 303

18 499 899

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

7 574

3 284

2 645

3 482

5 612

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

63 582 827

66 574 281

67 637 766

69 520 074

76 115 772

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

3 330

38 552

183 529

0

27 268

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

160 081

141 263

199 410

202 715

158 037

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

662 861

824 925

727 656

630 496

613 067

2.3.

Привлеченные средства

90 852 762

94 086 636

95 317 812

96 864 898

98 289 178

2.4.

Прочие обязательства

780 596

556 781

556 546

695 804

512 965

 

Итого ПАССИВЫ

114 123 970

119 448 424

127 050 462

126 976 279

125 968 681

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 009 921

1 079 318

1 125 379

1 128 523

1 077 731

4.4.1.2.

Имущество

16 025 271

16 553 137

16 870 935

17 308 665

17 949 758

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

17 035 192

17 632 455

17 996 314

18 437 188

19 027 489

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

1 973 398

1 971 375

2 070 787

2 384 039

534 072

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

0

0

0

0

52 969

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

4 011 050

3 936 979

2 545 512

2 297 240

3 938 640




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.10.2018)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть
Комментарии (13)
04.01.2014 13:38
Угу.. теперь что на СКБ, что на Смолевич - обе ссылки на СКБ-Банк..
28.12.2013 15:20
Добавлю, но сейчас очень много запросов :( . Постараюсь за рождественские каникулы.
26.12.2013 00:11
не хотят наш банк оценивать..((
22.12.2013 22:16
Оцените пожалуйста СКА-Банк. Я не нашел его в ваших списках банков. http://www.ska-bank.ru/ и http://www.banki.ru/banks/bank/ska-bank/. Это один из мелких банков Смоленска который также пошатнуло (вместе с банком Смолевич) после падения Смоленского Банка. Хотелось бы услышать ваше мнение об этом банке.
19.12.2013 07:10
Спасибо большое! Поменял.
18.12.2013 17:59
Поменяйте пожалуйста ссылочки СКБ и Смолевича!!!!
06.12.2013 14:44
Банк выпал из списка ЦБ оттого, что опустились его международные рейтинги: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5621148 Международное рейтинговое агентство Moody’s снизило долгосрочный депозитный рейтинг в иностранной и национальной валюте СКБ-Банка (Екатеринбург) до «B2» c «B1», а также ухудшило прогноз по нему до «негативного» со «стабильного», сообщается в пресс-релизе агентства. Также был снижен рейтинг банка по национальной шкале до «Baa1.ru» с «A2.ru». При этом агентство подтвердило краткосрочный депозитный рейтинг банка «Not Prime» и рейтинг финансовой устойчивости (Bank financial strength rating, BFSR) на уровне «E+». Прогноз по последнему остался «стабильным». Снижение рейтингов вызвано низким уровнем запаса капитала, а также существенным давлением на качество активов банка и показателей рентабельности вследствие роста рисков в кредитном портфеле. «Негативный» прогноз по депозитным рейтингам СКБ-Банка отражает существующее негативное давление на основные финансовые показатели банка за счет ослабления качества активов», — отмечается в релизе. Эксперты агентства ожидают, что замедление темпов роста розничного кредитования окажет дополнительное давление на прибыльность банка в течение следующих 12—18 месяцев. Прогноз по рейтингам может улучшиться до «стабильного» в результате укрепления базы капитала или улучшения качества активов. Рейтинги СКБ-Банка могут быть понижены в случае дальнейшего ухудшения финансовых показателей.
06.12.2013 11:41
Хомячков жалко :(
06.12.2013 08:01
А как бы вы оценили новость о том, что Газпромбанк покупает 25% СКБ-банка? Наверное, положительно... Да, в данном случае ситуация совершенно иная для текущего собственника. У него собрались не покупать, а забрать (за долги) эти самые 25%. Но сильно ли меняется итог для клиента банка? На мой взгляд, не очень. Да и проблема с металлургами, скорее, раздута самими же металлургами. В очередной раз просят "добавить им денег" за социально значимый региональный бизнес. Думаю, их всех спасут. Тем более, что "рабочий с Урала" - основной электорат нашей власти :) . Это о столичных офисных хомячках, накопивших несколько миллионов и судорожно пытающихся их пристроить в банки, никто думать не станет. Рабочих будут спасать.
05.12.2013 23:12
Как вы расцениваете эту информацию http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5714208 ? Собственник СКБ-банка кредитуется в Газпромбанке и не имея возможности исполнить обязательства по кредиту отдает ГПБ в залог 25% акций СКБ-банка. Не оттого ли у СКБ-банка такая высокая просрочка по корпоративным кредитам, значительную часть которых он, видимо, навыдавал Синаре, и которая сама, очевидно, "в долгах, как в шелках"?
05.12.2013 09:44
Наконец-то успел оценить.
03.12.2013 07:59
Выскажите свое мнение про СКБ-банк и Татфондбанк
25.11.2013 12:08
Почему-же не добавляет? Очень даже добавляет. И удаляет тоже. Сравните ноябрьский список с октябрьским http://cbr.ru/publ/Vestnik/ves131016056.pdf и увидите. СКБ-банк покинул список. И понятно почему. Пополнили список Алмазэргиэнбанк и Инвестторгбанк.
Добавить комментарий