Оценка надежности Ситибанка
Кредитное заключение АО КБ «Ситибанк»
Дата кредитного заключения 18.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
Рег. номер: 2557
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги АО КБ «Ситибанк» |
|
|
«BBB-» Позитивный (январь 2018) |
ААА (RU) «стабильный» (июль 2018) |
- |
A (июль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- АО КБ «Ситибанк» является крупным российским банком (20-е место по активам и 19-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.)
- АО КБ «Ситибанк» входит в состав ведущей глобальной финансовой корпорации Citi с более чем 200-летней историей, обслуживающей более 200 миллионов клиентских счетов и осуществляющей свою деятельность более чем в 160 странах
- Сформирован значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 13,605%, Н1.1 = 9,581% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно)
- Отличное качество кредитного портфеля. Доля просроченной ссудной задолженности составила 0,05% от общей величины ссудной задолженности
- Сильная позиция по ликвидности и сбалансированное фондирование
- Стабильная прибыльность операций, высокая рентабельность и высокий объем комиссионных доходов
Ключевые отрицательные моменты:
- Плохое качество онлайн-технологий.
- Неразвитая сеть в РФ (7 филиалов, 1 представительство, 12 дополнительных офисов т 11 операционных офисов).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
Банк входит в международную финансовую компанию «Ситигруп» с головным офисом в США. Ситигруп является американской открытой компанией, регулируемой Комиссией США по ценным бумагам и биржам (далее — «КЦББ»), и имеющей обыкновенные акции, допущенные к организованным торгам и зарегистрированные на Нью-Йоркской фондовой бирже и Мексиканской фондовой бирже. В соответствии с Приложением 13G, зарегистрированным в КЦББ 1 февраля 2018 года компанией «БлэкРок, Инк.» (BlackRock, Inc.) (далее — «компания «БлэкРок»), по состоянию на 31 декабря 2017 года компания «БлэкРок» и ее дочерние компании являлись бенефициарными владельцами 7,1% обыкновенных акций Ситигруп. В соответствии с Приложением 13G, зарегистрированным в КЦББ 9 февраля 2018 года компанией «Зе Вэнгард Груп Инк.» (The Vanguard Group Inc.) (далее — «компания «Вэнгард»), по состоянию на 31 декабря 2017 года компания «Вэнгард» и ее дочерние компании являлись бенефициарными владельцами 6,86% обыкновенных акций Ситигруп. На основе имеющихся у Ситигруп сведений, а также исходя из проверки отчетов, зарегистрированных КЦББ, ни одно лицо, кроме компаний «БлэкРок» и «Вэнгард», не владеет более чем 5% обыкновенных акций Ситигруп.
4.1. Основной конечный бенефициар
Акции головной компании находятся в свободном обращении.
Крупнейшие акционеры Ситигруп:
- 7,1% - «БлэкРок, Инк.» (BlackRock, Inc.) и ее дочерние компании.
- 6,86% - «Зе Вэнгард Груп Инк.» (The Vanguard Group Inc.) и ее дочерние компании.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Головная корпорация Citi - обладает значительными ресурсами, вероятность поддержки оценивается как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал 59,612 млрд. руб. (+1,921 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 536,725 млрд. руб. (+45,941 млрд. руб.)
53,648 млрд. руб. (+15,420 млрд. руб.) - касса и корсчета.
105,104 млрд. руб. (+28,627 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
183,749 млрд. руб. (-9,658 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
118,320 млрд. руб. (+4,719 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –0 млрд. руб..
48,287 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+0,267 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,215 млрд. руб. (+0,053 млрд. руб.) или 0,45% по РСБУ.
1,212 млрд. руб. (-0,161 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
43,358 млрд. руб. (+21,059 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.
263,600 млрд. руб. (+12,545 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
140,027 млрд. руб. (+9,783 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
1,921 млрд. руб. (-6,155 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 10,077млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -12,758 млрд. руб. (За 2017 год –14,576 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по РСБУ в разрезе длительности просроченной задолженности
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.06.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.07.2018 |
01.06.2018 |
1.1. |
Наличность |
53 647 834 |
38 338 165 |
46 443 066 |
24 057 383 |
38 227 208 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
183 749 167 |
231 002 692 |
264 412 802 |
227 097 509 |
193 406 789 |
1.2.1.2. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
118 319 691 |
130 400 718 |
108 762 450 |
114 385 969 |
113 600 603 |
1.2.1.2.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
0 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
24 400 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ. лицам |
48 286 709 |
47 491 942 |
48 048 425 |
48 102 880 |
48 020 119 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
215 278 |
202 159 |
191 392 |
252 051 |
268 404 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
148 824 |
204 012 |
155 389 |
177 506 |
173 023 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
3 786 223 |
2 734 128 |
3 737 661 |
2 954 718 |
3 344 598 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
354 290 614 |
411 833 492 |
425 116 727 |
392 718 582 |
358 545 132 |
1.3. |
Финансовые активы |
108 028 790 |
77 059 228 |
67 111 291 |
66 591 877 |
77 876 405 |
1.4. |
Дебиторская задолженность |
13 041 473 |
10 520 092 |
8 124 497 |
6 611 739 |
7 313 059 |
1.5. |
Требования по получению процентов |
1 410 559 |
1 338 726 |
1 014 718 |
795 543 |
755 176 |
1.6. |
Имущество |
1 212 434 |
1 164 310 |
1 191 094 |
1 340 127 |
1 373 527 |
1.7. |
Прочие активы |
5 634 981 |
6 734 698 |
6 945 221 |
6 573 293 |
6 726 253 |
|
Итого АКТИВЫ |
537 266 685 |
546 988 711 |
555 946 614 |
498 688 544 |
490 816 760 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
-262 614 |
-726 751 |
-1 108 290 |
-1 002 516 |
-548 450 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
57 117 239 |
57 117 239 |
46 782 585 |
54 182 585 |
57 182 586 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
10 076 694 |
8 229 962 |
12 758 155 |
4 453 295 |
3 429 855 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
2.1. |
Источники собственных средств |
68 081 319 |
65 770 450 |
59 582 450 |
58 783 364 |
61 213 991 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
2 059 482 |
2 102 276 |
6 197 125 |
7 682 597 |
8 109 446 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
43 357 890 |
58 032 480 |
35 143 138 |
19 189 443 |
22 298 754 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
263 600 483 |
268 079 180 |
287 904 694 |
260 243 624 |
251 055 056 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
140 027 487 |
138 543 387 |
150 190 266 |
132 369 960 |
130 244 149 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
4 266 316 |
4 049 684 |
3 551 186 |
6 858 831 |
5 376 192 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
337 823 |
356 641 |
338 978 |
340 648 |
329 984 |
2.3. |
Привлеченные средства |
451 589 999 |
469 061 372 |
477 128 262 |
419 002 506 |
409 304 135 |
2.4. |
Прочие обязательства |
13 763 100 |
7 566 519 |
9 443 924 |
11 330 815 |
10 080 836 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
1 772 785 |
2 488 094 |
3 594 853 |
1 889 262 |
2 108 352 |
|
Итого ПАССИВЫ |
537 266 685 |
546 988 711 |
555 946 614 |
498 688 544 |
490 816 760 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
659 311 |
724 772 |
758 152 |
853 792 |
849 172 |
4.4.1.2. |
Имущество |
815 793 |
815 793 |
260 603 |
256 767 |
266 310 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
1 475 104 |
1 540 565 |
1 018 755 |
1 110 559 |
1 115 482 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
27 161 409 |
26 559 017 |
34 275 252 |
46 737 800 |
46 538 506 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
0 |
21 866 |
23 838 |
21 927 |
21 756 |
4.4.1.7. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
94 208 665 |
90 118 641 |
91 129 172 |
97 093 126 |
94 804 216 |
|
Условные обязательства |
121 370 074 |
116 699 524 |
125 428 262 |
143 852 853 |
141 364 478 |
Приложение 6. Дочерние компании
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
СИТИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ, ООО |
7703420058 |
г. Москва, проезд Красногвардейский 1-Й, д. 9 этаж 2 ком. 20 |
100,00% |
СИТИ-ТЕЛЕКОМ, ЗАО |
7704152556 |
г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 11 |
50,00% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
РазвернутьНикто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!