Оценка надежности Банка СГБ
Кредитное заключение ПАО "БАНК СГБ"
Дата кредитного заключения 15.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество Публичное акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"
Рег. номер: 2816
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ПАО "БАНК СГБ" |
- |
- |
- |
- |
ruBBB+ «стабильный» ноябрь 2018 |
В (февраль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – A
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Деятельность банка преимущественно сосредоточена на территории Вологодской области, подразделения также расположены на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Архангельской, Вологодской, Ивановской, Новгородской, Красноярской, Ярославской, Волгоградской, Саратовской областей, Республики Коми. Банк располагает сетью из 2 филиалов, 2 представительств, 20 дополнительных офисов, 17 операционных офисов, 1 кредитно-кассовые офисы.
- Банк располагает отличным запасом ликвидности. На высоколиквидные активы (касса, корсчета, остатки в ЦБ, МБК и ликвидные ценные бумаги) – приходится порядка 57,01% активов Банка.
- У Банка есть небольшой запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,808%, Н1.1 = 8,554% на 01.01.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- ПАО "БАНК СГБ" является небольшим российским банком (98-е место по активам и 134-е по собственному капиталу на 01.01.2019г.).
- Концентрация ресурсной базы. Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (31,12% от привлечённых средств по РСБУ на 01.01.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»). По данным МСФО на 01.10.2018 года 43,02% средств клиентов приходилось на финансовую деятельность. На 01.10.2018 доля средств 10 крупнейших кредиторов в пассивах составила около 51%, доля средств крупнейшей группы кредиторов – 21%.
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
Единственным акционером, владеющим 100% акций Банка, является ООО “Нординвест”.
Основными участниками ООО “Нординвест” являются АО “Инвестиционный альянс” (20,9643%), АО “Независимые инвестиции”” (20,9643%), АО “Системное развитие”” (20,9643%), АО “Партнерские инвестиции” ” (19,7142%), АО “Созидание и развитие” ” (17,3929%).
Единственным акционером АО “Партнерские инвестиции” и АО “Созидание и развитие” является ЗПИФ акций “Альтернативные инвестиции” под управлением АО УК “Прогрессивные инвестиционные идеи”, а единственным акционером АО “Инвестиционный альянс”, АО “Независимые инвестиции” и АО “Системное развитие” является ЗПИФ акций “Системные инвестиции” под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО).
Владельцем 100% инвестиционных паев вышеуказанных закрытых паевых инвестиционных фондов является АО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления”.
Лицом, контролирующим (через 100% АО “НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления” (40,6% через АО «Пенсионный холдинг» и ООО «Администратор Фондов» и 24,4% через ООО «Пенсионные технологии») и, соответственно, Банк является гражданин РФ – Гавриленко Анатолий Григорьевич, косвенно владеющий 65% акций Банка.
35% акций косвенно (через ООО «КИТ ФИНАНС Пенсионный администратор») принадлежит НПФ “ГАЗФОНД”.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк контролирует Гавриленко Анатолий Григорьевич, косвенно владеющий 65% акций Банка.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.01.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 4,054 млрд. руб. (+0,239 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 54,423 млрд. руб. (+0,915 млрд. руб.), в том числе:
3,668 млрд. руб. (+960,078 млрд. руб.) - касса и корсчета.
21,428 млрд. руб. (+1,190 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
6,515 млрд. руб. (-5,567 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
7,110 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+1,032 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,514 млрд. руб. (7,23%).
10,468 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+2,323 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,510 млрд. руб. (4,87%).
1,910 млрд. руб. (-0,006 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
30,149 млрд. руб. (+1,861 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
18,723 млрд. руб. (+2,384 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
1,757 млрд. руб. (-0,919 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за 2018 год составил 0,654 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила -0,444 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль -0,226 млрд. руб., за 2015 – убыток - -0,308 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
1.1. |
Наличность |
3 668 040 |
4 136 055 |
6 340 491 |
2 599 107 |
2 707 962 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
21 427 896 |
18 250 211 |
20 504 126 |
34 726 474 |
20 237 485 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
411 660 |
415 000 |
743 000 |
1 083 028 |
1 012 043 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
7 109 572 |
6 230 562 |
6 348 398 |
6 062 392 |
6 076 606 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
514 300 |
701 123 |
892 075 |
906 494 |
928 511 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
10 468 343 |
10 440 380 |
10 030 288 |
8 863 706 |
8 145 669 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
510 153 |
524 722 |
562 003 |
640 775 |
744 399 |
1.2.1.5. |
Прочая ссудная задолженность |
1 855 |
2 193 |
2 627 |
7 004 |
3 022 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
2 406 127 |
2 415 965 |
2 354 477 |
2 368 576 |
1 033 797 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
41 825 453 |
37 754 311 |
39 982 916 |
53 111 180 |
36 508 622 |
1.3. |
Финансовые активы |
6 515 188 |
5 709 334 |
6 291 377 |
10 004 220 |
12 082 034 |
1.4. |
Средства в расчетах |
6 000 |
2 000 |
500 |
0 |
7 500 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
486 655 |
443 564 |
437 725 |
415 529 |
377 284 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
219 037 |
203 164 |
217 814 |
225 454 |
288 247 |
1.7. |
Имущество |
1 910 141 |
1 877 058 |
1 853 764 |
1 900 157 |
1 909 505 |
1.8. |
Прочие активы |
817 850 |
718 643 |
795 447 |
720 536 |
668 137 |
|
Итого АКТИВЫ |
55 448 364 |
50 844 129 |
55 920 034 |
68 976 183 |
54 549 291 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
661 215 |
661 215 |
661 215 |
661 215 |
661 215 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
605 202 |
585 390 |
592 883 |
720 528 |
818 053 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
1 930 322 |
1 930 322 |
1 930 322 |
1 930 322 |
1 572 634 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
654 295 |
440 066 |
295 938 |
131 219 |
443 652 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
33 061 |
2.1. |
Источники собственных средств |
3 884 095 |
3 650 054 |
3 513 419 |
3 476 345 |
3 528 615 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
1 782 025 |
2 117 653 |
2 394 979 |
2 581 142 |
2 716 614 |
2.3. |
Привлеченные средства |
49 478 875 |
44 759 933 |
49 720 240 |
62 659 498 |
48 058 454 |
2.4. |
Прочие обязательства |
303 369 |
316 489 |
291 396 |
259 198 |
245 608 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
55 448 364 |
50 844 129 |
55 920 034 |
68 976 183 |
54 549 291 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
14 714 212 |
13 823 335 |
12 721 893 |
11 450 260 |
7 238 974 |
4.4.1.2. |
Имущество |
7 916 949 |
7 336 275 |
8 074 393 |
7 707 750 |
8 551 453 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
22 631 161 |
21 159 610 |
20 796 286 |
19 158 010 |
15 790 427 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
4 621 528 |
5 094 461 |
4 452 187 |
3 445 869 |
4 799 448 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 303 372 |
1 117 015 |
1 173 648 |
1 482 309 |
1 256 901 |
|
Условные обязательства |
5 924 900 |
6 211 476 |
5 625 835 |
4 928 178 |
6 056 349 |
Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.10.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.10.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!