Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Русский Стандарт \ Оценка надежности

Оценка надежности Русского Стандарта

Кредитное заключение АО «Банк Русский Стандарт»


Дата кредитного заключения 09.08.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество Акционерное общество «Банк Русский Стандарт»

Рег. номер: 2289


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО «Банк Русский Стандарт»

В-

прогноз по рейтингу Стабильный (октябрь 2017 г.)

Caa1

прогноз по рейтингу Стабильный (август 2018 г.)

--

-

-

С[1]

(Август 2018)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется размещение депозитов на любую сумму.

 




3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

  • АО «Банк Русский Стандарт» является относительно крупным российским банком (26-е место по активам и 22-е по собственному капиталу на 01.07.2018 г.).
  • Заметные позиции банка в сегменте розницы. Доля банка на рынке розничного кредитования оценивалась в 1,2%, на рынке кредитных карт – 7%. 
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 10,964%, Н1.1 = 9,163% на 01.07.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

  • Банк не входит в число системно значимых кредитных организаций России.
  • Russian Standard ltd допустила дефолт по еврооблигациям в конце октября 2017 года, не выплатив купон. Инвесторы, консолидировавшие более 25% выпуска еврооблигаций Russian Standard Ltd (RSL) (Бермудские острова), по которым в октябре 2017 года был допущен дефолт, потребовали досрочного погашения выпуска на $545 млн. Залогом по семилетним еврооблигациям, выпущенным в 2015 году, выступают 49% акций банка «Русский стандарт». Еврооблигации выпускались в 2015 году уже в рамках реструктуризации прежнего выпуска евробондов банка.
  • Частая смена руководителей Банка за последнее время. На фоне убытков банк в 2016 г. покинул Дмитрий Левин, возглавлявший «Русский стандарт» 15 лет. На посту его сменил экс-предправления СКБ-банка Илья Зибарев, а спустя год – бывший финансовый директор «Почта банка» Александр Самохвалов.
  • Низкое качество розничного кредитного портфеля. Балансовая просроченная задолженность на 01.07.18 по РСБУ составляет 40,291 млрд. руб. или 35,81% по РСБУ
  • Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (61,76%) - формирует потенциальную критическую угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Тарико Рустаму Васильевичу принадлежит 100% голосующих акций Roust Holdings Limited (Руст Холдингс Лимитед), а также 0,470808% голосующих акций ЗАО «Компания «Русский Стандарт» и 0,001% голосующих долей ООО «Русский Стандарт-Инвест».

Roust Holdings Limited (Руст Холдингс Лимитед) принадлежит 100% голосующих акций Roust Trading Ltd. (Руст Трейдинг Лтд.).

Roust Trading Ltd. (Руст Трейдинг Лтд.) принадлежит 85,471140% голосующих акций ЗАО «Компания «Русский Стандарт».

ЗАО «Компания «Русский Стандарт» принадлежит 90,884767% голосующих акций кредитной организации.

Кредитной организации принадлежит 14,058052% голосующих акций ЗАО «Компания «Русский Стандарт», а также 99,999% голосующих долей ООО «Русский Стандарт-Инвест».

 

НКО АО НРД является номинальным держателем 9,115233% акций кредитной организации в интересах ООО «Русский Стандарт-Инвест». 



4.1. Основной конечный бенефициар

Основным владельцем Группы является г-н Рустам Тарико. 



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

У компании основного акционера банка – проблемы, связанные с дефолтом по еврооблигациям, что позволяет сделать вывод об отсутствии у него возможностей по оказанию поддержки Банку. Банк не является системно значимым – вероятность оказания поддержки со стороны государства оценивается как низкая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2018 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 48,261 млрд. руб. (-2,885 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 386,632 млрд. руб. (-21,981 млрд. руб.).

12,842 млрд. руб. (-1,609 млрд. руб.) - касса и корсчета.

112,513 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (-3,928 млрд. руб.) или 28,81% активов Банка, в том числе балансовая просроченная задолженность – 40,291 млрд. руб. (-0,224 млрд. руб.) или 35,81% по РСБУ

Доля просроченных свыше 30 дней а также проблемных кредитов и кредитов с высоким кредитным риском по розничному кредитному портфелю на 31 декабря 2017 год по МСФО составляла – 21,37%.

2,551 млрд. руб. (-0,005 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

188,218 млрд. руб. (+1,011 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги или 48,3% активов.

19,028 млрд. руб. (-3,928 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП.

6,365 млрд. руб. (-0,394 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы

171,870 млрд. руб. (+8,680 млрд. руб.) - вклады физ. лиц или 61,76% от привлеченных средств.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады физических лиц составляли 99,22% [К1] от общего объема средств клиентов.

48,144 млрд. руб. (+6,638 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

54,502 млрд. руб. (-21,500 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

52,291 млрд. руб. (-13,142 млрд. руб.) - сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

За 6 месяцев 2018 года- +0,987 млрд. руб. За 2017 год прибыль +4,462 млрд. руб. (За 2016 год – убыток  -8,027 млрд. руб., прибыль за 2015 год составила  +16,532 млрд. руб.)

Рентабельность активов по итогам 2017 года –1,09% (по итогам 2016 года – отрицательная, по итогам 2015 – 3,1%).

 



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

Доля просроченных ссуд, %

40.3

34.1

33.6

32.1

29.9

27.6

27.5

27.7

Доля резервирования на потери по ссудам, %

52.1

44.4

44.8

43.0

40.4

38.1

38.2

38.5

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

242.1

253.4

267.1

269.1

258.4

267.4

252.6

247.9

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017


 


 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

12 842 014

11 593 219

14 451 245

14 005 824

13 247 498

1.1.1.

Денежные средства

3 877 878

4 112 223

6 425 183

3 909 159

4 013 296

1.1.1.1.

В кассе

3 808 683

4 070 823

6 425 183

3 876 149

3 981 082

1.1.1.2.

в пути

69 195

41 400

0

33 010

32 214

1.1.1.3.

Драгоценные металлы и камни

0

0

0

0

0

1.1.2.

Средства на счетах

8 964 136

7 480 996

8 026 062

10 096 665

9 234 202

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

8 596 053

6 899 388

6 739 712

7 917 353

8 687 318

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

368 083

581 608

1 286 350

2 179 312

546 884

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

145 585 501

150 277 424

160 832 517

164 569 211

164 631 140

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

134 092 395

140 920 809

151 488 677

157 125 777

158 795 902

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

2 551 024

3 308 543

2 555 594

3 678 817

3 961 091

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

19 028 493

20 811 433

22 956 082

15 306 071

15 563 014

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

112 512 878

116 800 833

125 977 001

138 140 889

139 271 797

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

11 493 106

9 356 615

9 343 840

7 443 434

5 835 238

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

188 635 421

193 037 365

189 651 113

188 799 131

194 887 667

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

12 857 346

12 342 241

14 823 253

12 893 010

12 758 218

1.6.

Требования по получению процентов

6 326 779

7 055 204

8 714 019

11 814 653

11 879 408

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

6 364 740

6 992 079

6 758 789

6 855 601

6 903 614

1.9.

Прочие активы

17 971 926

17 258 831

19 520 857

20 077 924

19 268 359

1.

ИТОГО АКТИВОВ

390 583 727

398 556 363

414 751 793

419 015 354

423 575 904

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

47 081 228

46 840 303

49 027 156

50 094 336

51 001 089

2.2.

Резерв на возможные потери

56 242 970

60 869 596

71 571 706

85 870 892

84 187 112

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

278 278 397

281 827 233

284 762 021

274 124 882

281 596 857

2.3.1.

Средства кредитных организаций

54 501 521

71 806 914

76 001 710

64 946 414

65 720 333

2.3.2.

Средства юр. лиц

48 144 103

37 812 609

41 505 620

46 848 062

50 407 359

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

171 870 734

168 760 280

163 191 010

156 162 064

159 833 614

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1

0

0

46

6

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

0

0

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

3 762 038

3 447 430

4 063 681

6 168 296

5 635 545

2.4.

Прочие обязательства

8 981 132

9 019 231

9 390 910

8 925 244

6 790 846

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

390 583 727

398 556 363

414 751 793

419 015 354

423 575 904

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

 

 

 

 

 

4.С.

Забалансовые обязательства

41 570 576

41 888 081

32 241 643

27 687 580

26 672 522

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

0

0

0

0

0

4.3.

Расчетные операции и документы, в т.ч.

12 277

11 796

194 592

192 673

180 989

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

42 353 827

36 336 250

45 475 008

24 193 956

24 762 784

4.5.

Задолженность, вынесенная за баланс

60 688 379

54 051 921

40 663 586

25 150 905

23 591 953




Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

«Русский Стандарт Страхование» («РСС») и «Компания Банковского Страхования» («КБС») работают на основании страховых лицензий, выданных ЦБ РФ. Они предлагают несколько страховых продуктов, включая страховое покрытие на случай смерти и полной постоянной утраты трудоспособности для различных кредитных продуктов и кредитных карт Банка, а также страхование финансовых и имущественных рисков клиентов.

«Русский Стандарт-Инвест» – холдинговая компания, зарегистрированная в России. Ее основной деятельностью является удержание инвестиций в РСС, КБС и других дочерних компаний Банка.

«Банк Форвард» – банк, зарегистрированный на Украине, имеет банковскую лицензию № 226, выданную Национальным банком Украины. Его основной деятельностью являются розничные банковские операции на украинском рынке.

«ЮнионТрастСтрой» – юридическое лицо, зарегистрированное в России, основная деятельность которого состоит во владении зданиями и управлении ими.

В июле 2016 года Группа в качестве единственного участника учредила компанию РС ТЛС, компанию по организации путешествий и предоставлению консьерж-услуг для крупных клиентов.

В январе 2017 года Группа в качестве единственного участника учредила компанию «РС-Сервис».

 

 

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (23)
Kazimir Almazov02.06.2016 02:29
Самый крупный мошеннический и коррупционный банк кабального кредитования. Кабального кредитования. Занимается преступной практикой выдачи кредитов под экстремально высокие проценты, путём прямого обмана клиентов и введения их в тотальное заблуждение; использование неосведомлённости клиентов в финансовых вопросах; запутанных договорных условий, подтасовок фактов и других махинаций.
20.12.2013 14:20
Сильно длинный интервал времени, до декабря 2014 много чего может произойти. Если каких-то серьезных неприятностей в экономике не будет, то должен устоять. Если же успеет лопнуть пузырь потребкредитования, то может быть все что угодно.
20.12.2013 14:19
В пределах АСВ? Если да, то думаю можно... Главный вопрос в курсе доллар/рубль через год, может неприятно удивить.
19.12.2013 22:03
YFinance, можно ли оставлять депозит в евро до декабря 2014 года в РС? Депозит превышает АСВ. Заранее благодарна за ответ .
19.12.2013 17:57
YFinance , на год можно ли оставить рубли в РС?
18.12.2013 17:31
Моя первая статья и далее в разделе "Аналитика": http://yfinance.ru/analytics/cb_ruble_devaluation/
18.12.2013 17:30
Скорее я уже заложил их риски... Да, далекая перспектива с такими темпами роста просрочки не очень радужная. Но уже сейчас поднимать панику, однозначно преждевременно.
18.12.2013 17:28
За месяц показатель по депозитам сократился на 3%. На мой взгляд, это не существенно. Скорее настораживает рост просрочки и доли плохих кредитов уже до 13%!
17.12.2013 18:25
Девальвация рубля «не за горами», многие просто спорят о ее начале. Можно подробней о девальвации??
17.12.2013 18:02
Не пойдут ли наши вклады на другие цели Тарико? Рейтинг понижен. Это очень серьезно?
17.12.2013 17:44
Помешает ли водка (Русский стандарт ) банку?
17.12.2013 17:25
У банка больше всех снятых депозитов. Это очень весомый показатель?
16.12.2013 06:31
Зависит от валюты... Если рубль, то не стоит на очень длинный срок. Девальвация рубля "не за горами", многие просто спорят о ее начале.
15.12.2013 19:17
На какой срок можно положить депозит в РС? Спасибо
14.12.2013 20:58
Да нет, просто нету данных :) . Не думаю, что это негативно для данного банка.
14.12.2013 20:58
Думаю можно. Еще не пришло то время, чтобы упал РС. Пока он активно выдает кредиты и кредитный бум еще не закончен.
14.12.2013 18:29
Можно ли там хранить вклады более 700 тысяч рублей до 10 января 2014г. Спасибо.
14.12.2013 17:26
Здраствуйте!В рейтинге банков (http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=351 date1=2013-11-01 date2=2013-10-01) у данного банка в строке КАПИТАЛ значится :Н\ Д , это очень плохо?
13.12.2013 09:28
Из этих двух более надежным смотрится Русский Стандарт. Но, например, Новикомбанк (у меня зеленый) предлагает сейчас 10% по годовому депозиту (правда без возможности пополнения и капитализации). Не рекламы ради, но хороший процент в, с виду, надежном банке.
13.12.2013 05:31
Газпромбанк
12.12.2013 18:51
Здравствуйте.Очень интересует именно Ваше мнение.Как Вы считаете, в связи с грядущими изменениями в политике АСВ о неполном возмещении по вкладам,какой банк выглядит привлекательнее для размещения депозита Русский стандарт или банк Образование.
01.11.2013 20:12
Ответил в топике.
01.11.2013 16:40
Добрый день. Ваше мнение пожалуйста по депозиту Вклад «РС – Сказочные инвестиции» ЗАО «Банк Русский Стандарт», какие риски вложение свыше 1000000 руб. ну скажем на срок до 30 марта 2014 г., зачем такая заморочка с паями ОПИФ акций, нужно покупать акции и вопрос по какой цене будут выкупать если акции упадут в цене, не проще было бы установить 13,5%, чтобы не было оттока вкладчиков, заключивших ранее договор «Сказочный процент», какие то непонятные игры получаются? Поясните пожалуйста. Заранее спасибо.
Добавить комментарий