Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк ДОМ.РФ \ Оценка надежности

Оценка надежности ДОМ.РФ

Кредитное заключение Банк ДОМ.РФ

Канал @riskovik - оперативная информация о рисках и проблемах банков.

Дата кредитного заключения 18.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

АО «Банк ДОМ.РФ»

Рег. номер: 2312


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги  АО "Банк ДОМ.РФ"

 

 

BB-

Под наблюдением (апрель 2019)

BBB(RU)

Стабильный (январь 2019)

ruBBB

Стабильный (декабрь 2018)

B

(июль 2019)

 
 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 



 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО "Банк ДОМ.РФ" является средним российским банком (34-е место по активам и 39 по капиталу).
  • Банку оказывается поддержка со стороны основного акционера – государства.
  • Средняя банковская сеть: 6 филиалов, 14 доп. офисов, 15 операционных офисов.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк находится в процедуре санации с октября 2008 года. За 11 лет – 8 лет банк демонстрировал убытки, за 5 месяцев 2019 года – также были зафиксированы убытки. Банк фактически был заново санирован в конце 2018 –начале 2019 года. В течение июля-августа 2018 года у банка отрицательный капитал. Для нормализации ситуации – банк был в очередной раз докапитализирован, соответственно на несколько отчетных дат за последние 12 месяцев Банк не выполнял обязательные нормативы достаточности капитала.
  • Плохое качество кредитного портфеля юридических лиц - 68,01% по РСБУ на 01.06.2019 года.
  • Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 43,4% по привлеченных средств, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным Имуществом (Росимущество) (через АО «ДОМ.РФ»)



4.1. Основной конечный бенефициар

Российская Федерация в лице Росимущества



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны государства (основной акционер) – оценивается, как высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 26,761 млрд. руб. (+25,569 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 290,797  млрд. руб. (-30,292 млрд. руб.)

12,588 млрд. руб. (+463,491 млрд. руб.) - касса и корсчета.

90,426 млрд. руб. (-4,318 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

5,548  млрд. руб. (-18,960 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

65,912 млрд. руб. (-43,705 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –44,825 млрд. руб. (68,01%).

67,937 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+29,008 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 5,804  млрд. руб. (+1,945 млрд. руб.) или 8,54% по РСБУ.

4,157 млрд. руб. (+1,740 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

23,577 млрд. руб. (-3,472 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

65,954 млрд. руб. (-16,968 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

69,409 млрд. руб. (-48,140 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

123,966 млрд. руб. (+86,671 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – убытки составили -1,103млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль +10,862 млрд. руб. (За 2017 год – убыток -16,455 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по РСБУ в разрезе длительности просроченной задолженности



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.06.2018

1.1.

Наличность

12 588 186

12 344 196

15 241 578

21 872 349

12 124 694

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

5 547 509

522 720

20 522 690

24 707 356

24 507 356

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

406 000

0

0

0

200 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

65 912 077

39 861 743

42 921 089

96 854 699

109 616 653

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

44 825 122

20 310 856

18 112 375

18 872 936

18 664 585

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

67 937 499

59 444 372

52 217 781

40 122 265

38 929 636

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

5 804 156

5 455 359

4 365 009

3 930 665

3 859 268

1.2.1.5.

Векселя

0

0

642 422

642 422

642 422

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

23 405 739

23 501 797

5 494 936

5 408 697

5 672 337

1.2.

Ссудная задолженность

163 208 824

123 330 632

121 798 918

167 735 439

179 568 404

1.3.

Финансовые активы

94 064 515

90 270 372

92 080 319

95 982 753

95 991 952

1.5.

Средства в расчетах

2 549

559

621

848

131

1.6.

Дебиторская задолженность

5 448 645

4 802 273

9 360 527

11 647 091

9 174 451

1.7.

Требования по получению процентов

19 421 541

7 082 579

1 140 612

10 078 644

9 661 056

1.8.

Имущество

4 156 539

2 401 127

2 531 718

2 403 417

2 416 474

1.9.

Прочие активы

10 665 322

10 901 407

10 810 570

12 672 940

12 860 560

 

Итого АКТИВЫ

309 556 121

251 133 145

252 964 863

322 393 481

321 797 722

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

25 000 000

10 000 000

58 041 039

58 041 039

58 041 039

2.1.2.

Добавочный капитал

26 772 222

25 719 834

27 179 222

28 096 729

28 151 677

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-39 395 624

397 925

-53 575 469

-53 575 469

-53 575 468

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-1 103 476

-2 849 221

10 862 118

-2 836 795

-1 483 007

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

11 778 103

11 731 828

11 731 828

831 828

831 828

2.1.

Источники собственных средств

23 051 225

45 000 366

54 238 738

30 557 332

31 966 069

2.2.

Резерв на возможные потери

123 966 208

48 225 582

37 295 200

47 381 902

45 731 496

2.3.1.

Средства кредитных организаций

23 577 361

9 383 965

8 734 941

34 093 931

27 049 222

2.3.2.

Средства юр. лиц

65 954 249

56 649 737

63 271 057

81 662 947

82 922 004

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

69 697 491

71 686 031

84 509 267

112 457 682

117 898 288

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

12 968

40 795

0

69 920

6 151

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

27 586

143 999

568 951

751 837

756 601

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 440 024

1 291 604

1 413 889

11 372 198

11 089 904

2.3.

Привлеченные средства

160 709 679

139 196 131

158 498 105

240 408 515

239 722 170

2.4.

Прочие обязательства

1 829 009

18 711 066

2 892 613

3 950 762

4 228 798

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

40 207

94 970

149 189

 

Итого ПАССИВЫ

309 556 121

251 133 145

252 964 863

322 393 481

321 797 722

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

110 255 517

101 664 232

55 026 691

44 936 391

43 931 306

4.4.1.2.

Имущество

127 845 611

108 413 153

114 818 086

148 392 556

161 945 933

 

Обеспечение по размещенным средствам

238 101 128

210 077 385

169 844 777

193 328 947

205 877 239

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

9 239 928

15 592 831

14 154 156

25 218 642

28 973 120

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

497 404

650 962

1 808 143

24 097 424

29 196 026

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

15 064 008

6 079 601

4 852 358

26 828 392

34 634 420

 

Условные обязательства

24 801 340

22 323 394

20 814 657

76 144 458

92 803 566



Приложение 6. Дочерние компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

РК ИНВЕСТ, ООО

7723424406

г. Москва, проезд Перова Поля 1-Й, д. 9 стр. 9 пом. / ком. / офис III/10/1

100,00%

ПРОМЫШЛЕННЫЕ АКТИВЫ, АО

1650291408

Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2

42,10%

РИВЕР ТАУЭР, ООО

7722686014

г. Москва, ул. Почтовая Б., д. 55/59 стр. 1

10,00%

ПРИВОЛЖСКОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО, АО

6322026766

Самарская обл, г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б офис 214Б

9,30%

ФИНИНВЕСТ, АО

7719268730

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3 каб. 5, 5А, 5Б

7,88%

ФК ДИНАМИКА, АО

7704507992

г. Москва, ул. Новослободская, д. 14/19 корп. 5

7,31%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

Структура средств клиентов в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть
Комментарии (4)
svetvlad725.11.2014 19:57
Известно ли что-нибудь о продаже банка Российский капитал?
spaund207.04.2014 13:30
Здравствуйте, две недели звонят и говорят о какой то задолжности.Я даже не знаю где ваш банк находится. Звонил оператору, говорят надо идти в местное отделение и написать какое–то заявление, бред . Кто–то написал мой номер, вы его не проверили, а теперь я должен куда–то идти, что–то писать.Народ, подумайте, перед тем как обратиться в этот банк. Если они так относятся к людям, которые с ними близко дел не имели. Что они будут творить, когда свяжитесь с ними.
18.11.2013 08:42
Ответил: http://yfinance.ru/banks/#roscap
16.11.2013 18:34
Будьте добры, поделитесь Вашими соображениями о надёжности долгосрочного вклада ( в пределах порога АСВ) в банке "Российский капитал". Спасибо, Борис
Добавить комментарий