Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Российский Капитал \ Оценка надежности

Оценка надежности Российского Капитала

Кредитное заключение АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)


Дата кредитного заключения 25.09.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий банк "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (акционерное общество)

Рег. номер: 2312


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО)

-

-

BB-

Позитивный (май 2018)

BBB+(RU)

Позитивный (декабрь 2017)

ruBBB-

Стабильный(декабрь 2017)

C

(сентябрь 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - C.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации – D.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка до момента увеличения капитала до величины, позволяющей соблюдать обязательные нормативы.

 



 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АКБ "РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ" (АО) является средним российским банком (34-е место по активам).
  • Банку оказывается поддержка со стороны основного акционера – государства.
  • Относительно развитая банковская сеть: 6 филиалов, 19 доп. офисов, 23 операционных офисов.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • У банка отрицательный капитал - минус 7,817 млрд. руб. (- 38,698 млрд. руб. за 7 месяцев 2018 года) - 511-е по собственному капиталу на 01.08.2018 г.), соответственно банк не выполняет норматив достаточности капитала.
  • Банк находится в процедуре санации с октября 2008 года. За 10 лет – 8 лет банк демонстрировал убытки, за 7 месяцев 2018 года – также зафиксированы убытки.
  • Плохое качество кредитного портфеля юридических лиц - 23,60% по РСБУ на 01.08.2018 года.
  • Концентрация кредитного портфеля. По отчетности МСФО на 31 декабря 2017 г. кредиты юридическим лицам, выданных Группой десяти крупнейшим группам взаимосвязанных заемщиков, составляли 50 325 млн рублей (28,2% от совокупного портфеля кредитов юридическим лицам).
  • Существенная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 63,3% по МСФО, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным Имуществом (Росимущество) (через АО «ДОМ.РФ»)



4.1. Основной конечный бенефициар

Российская Федерация в лице Росимущества.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны государства (основной акционер) – оценивается, как высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2018 (млрд. руб., изменения за 7 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

У банка отрицательный капитал на 01.08.2018 года– минус 7,817 млрд. руб. (- 38,698 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 310,272 млрд. руб. (-64,856 млрд. руб.)

14,207 млрд. руб. (-5,257 млрд. руб.) - касса и корсчета.

95,968 млрд. руб. (-8,554 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

24,507 млрд. руб. (-3,94 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

87,841 млрд. руб. (-48,419 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –20,728 млрд. руб. (+5,054 млрд. руб.) или 23,60% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами по отчетности Группы по МСФО составляла 11,2%).

По состоянию на 31 декабря 2017 г. концентрация кредитов юридическим лицам, выданных Группой десяти крупнейшим группам взаимосвязанных заемщиков, составила 50 325 млн рублей (28,2% от совокупного портфеля кредитов юридическим лицам). Группой был создан резерв под обесценение указанных кредитов в общей сумме 30 574 млн рублей.

41,713 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+6,735 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 4,013 млрд. руб. (+0,522 млрд. руб.) или 9,62% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами по МСФО составлял 16,74%).

2,392 млрд. руб. (-1,648 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

76,727 млрд. руб. (+5,11 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

105,558 млрд. руб. (-28,924 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 63,3% от общего объема средств клиентов.

30,395 млрд. руб. (+28,768 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

0,740 млрд. руб. (-4,657 млрд. руб.) - выпущенные долговые обязательства.

46,429 млрд. руб. (+12,337 млрд. руб.) - сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 7 месяцев 2018 года -2,447 млрд. руб. За 2017 год убыток -16,455 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -4,926 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

Доля просроченных ссуд, %

10.8

9.3

9.5

9.7

10.0

11.8

12.6

13.7

15.5

Доля резервирования на потери по ссудам, %

15.2

16.2

16.6

16.7

17.9

23.1

25.7

28.3

29.3

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

176.8

319.4

289.5

316.9

396.7

977.4

11233.6

 -

 -

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Кредитное качество по кредитам юридическим лицам



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.08.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.08.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

14 206 864

21 872 349

17 330 194

19 463 722

19 279 265

18 730 575

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

160 895 715

167 735 439

204 978 155

207 570 366

212 819 495

217 607 004

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

154 703 448

162 326 742

198 806 318

200 537 532

199 562 410

203 622 740

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

24 507 356

24 707 356

28 957 356

28 447 356

27 617 164

25 057 401

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

211 000

211 000

498 000

601 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

87 841 001

96 854 699

131 451 766

136 259 559

141 818 217

151 532 006

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

41 712 669

40 122 265

37 543 774

34 977 195

28 960 722

25 764 026

1.2.1.5.

Векселя

642 422

642 422

642 422

642 422

668 307

668 307

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования.

6 192 267

5 408 697

6 171 837

7 032 834

13 257 085

13 984 264

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

95 968 496

95 982 753

95 519 552

104 522 770

132 939 812

138 159 586

1.3.1.

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

70 323 201

70 337 438

69 874 242

78 877 300

111 317 509

117 376 904

1.3.2.

Производные финансовые инструменты

430

450

450

610

443

335

1.3.3.

Участие в капитале юр. лиц

25 644 865

25 644 865

25 644 860

25 644 860

21 621 860

20 782 347

1.4.

Средства в расчетах

543

848

969

576 334

274

0

1.5.

Дебиторская задолженность

14 813 189

11 647 091

8 923 137

7 873 719

7 808 829

7 963 053

1.6.

Требования по получению процентов

10 194 767

10 078 644

9 257 698

8 400 901

7 827 514

9 249 600

1.7.

Имущество

2 391 995

2 403 417

2 435 354

4 040 037

3 941 303

4 000 790

1.8.

Прочие активы

12 532 659

12 672 940

23 314 646

23 396 525

20 312 591

20 162 427

1.

ИТОГО АКТИВОВ

311 004 228

322 393 481

361 759 705

375 844 374

404 929 083

415 873 035

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

30 922 239

30 557 332

52 568 451

55 541 083

54 852 226

55 716 768

2.1.1.

Уставный капитал

58 041 039

58 041 039

58 041 039

58 041 039

58 041 039

42 977 902

2.1.2.

Добавочный капитал

28 072 123

28 096 729

26 964 620

29 460 697

31 310 287

31 826 974

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-53 575 469

-53 575 469

-32 369 105

-16 337 884

-16 355 604

-16 355 704

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-2 447 282

-2 836 795

-899 931

-16 454 597

-18 975 324

-3 564 232

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

831 828

831 828

831 828

831 828

831 828

831 828

2.2.

Резерв на возможные потери

47 153 228

47 381 902

37 241 163

34 808 153

34 065 522

19 316 148

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

228 301 245

240 408 515

268 778 505

281 175 669

312 788 644

338 033 133

2.3.1.

Средства кредитных организаций

30 394 570

34 093 931

31 451 812

59 162 262

83 060 188

114 545 811

2.3.2.

Средства юр. лиц

76 726 515

81 662 947

92 463 198

71 616 980

62 917 344

64 704 426

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

3 000 000

0

0

0

8 000 000

8 000 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

105 959 495

112 457 682

133 252 378

135 291 915

136 499 310

128 636 159

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

45 793

69 920

115 037

0

64 558

12 173

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

740 016

751 837

827 100

5 397 231

13 629 029

14 279 735

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

11 434 856

11 372 198

10 668 980

9 707 281

8 618 215

7 854 829

2.4.

Прочие обязательства

4 536 419

3 950 762

2 967 802

4 191 090

2 906 705

2 421 453

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

91 097

94 970

203 784

128 379

315 986

385 533

2.6.

Всего обязательств

232 928 761

244 454 247

271 950 091

285 495 138

316 011 335

340 840 119

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

311 004 228

322 393 481

361 759 705

375 844 374

404 929 083

415 873 035

3.

IV. Средства в доверительном управлении

0

0

0

602

600

614

4.O

III. Внебалансовые статьи:

 

 

 

 

 

 

4.С.

Забалансовые обязательства

256 996 968

273 122 442

364 168 571

364 474 220

313 618 372

310 315 454

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

16 814 856

16 814 856

16 839 856

12 529 735

3 829 735

3 896 635

4.3.

Расчетные операции и документы, в т.ч.

4 227 867

3 804 166

6 221 975

6 530 592

2 774 833

3 967 413

4.4.1.

Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства

252 817 960

269 473 405

360 270 497

360 607 480

309 560 589

306 485 673

4.4.1.1.

Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам

45 051 582

44 936 391

40 701 934

32 231 472

29 336 856

24 431 880

4.4.1.2.

Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов

142 340 544

148 392 556

173 988 174

168 519 364

161 068 178

173 518 410

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

23 377 260

25 218 642

31 297 808

40 924 191

31 877 592

34 535 280

4.4.1.4.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

24 481 166

26 828 392

60 701 768

72 011 680

40 452 076

34 719 158

4.4.1.5.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

17 567 408

24 097 424

53 580 813

46 920 773

46 825 887

39 280 945




Приложение 6. Дочерние компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
svetvlad725.11.2014 19:57
Известно ли что-нибудь о продаже банка Российский капитал?
spaund207.04.2014 13:30
Здравствуйте, две недели звонят и говорят о какой то задолжности.Я даже не знаю где ваш банк находится. Звонил оператору, говорят надо идти в местное отделение и написать какое–то заявление, бред . Кто–то написал мой номер, вы его не проверили, а теперь я должен куда–то идти, что–то писать.Народ, подумайте, перед тем как обратиться в этот банк. Если они так относятся к людям, которые с ними близко дел не имели. Что они будут творить, когда свяжитесь с ними.
18.11.2013 08:42
Ответил: http://yfinance.ru/banks/#roscap
16.11.2013 18:34
Будьте добры, поделитесь Вашими соображениями о надёжности долгосрочного вклада ( в пределах порога АСВ) в банке "Российский капитал". Спасибо, Борис
Добавить комментарий