Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Россия \ Оценка надежности

Оценка надежности России

Кредитное заключение АО «АБ «РОССИЯ»

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 23.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"

Рег. номер: 328


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО «АБ «РОССИЯ»

-

-

-

А+ (RU)

 стабильный (август 2018)

ruAA

стабильный (февраль 2018)

B

(июль 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
  •  

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО «АБ «РОССИЯ» является крупным российским банком (14-е место по активам и 14-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 10 филиалов, 1 представительство, 31 доп. офис, 35 операционных офисов
  • Сформирован запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,712%, Н1.1 = 7,847% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Отраслевая концентрация кредитного портфеля – на 01.01.2019 30,1% приходится на обрабатывающие производства, 16,12% - на финансовую деятельность.
  • Концентрация фондирования на корпоративном сегменте (около 72% от привлеченных средств Банка) – 33,8% приходится на газовую отрасль.
  • Качество кредитного портфеля – среднее. По данным, доступным Эксперт РА, на 01.01.2019 доля ссуд 3-5 категорий качества в совокупном ссудном портфеле составила около 9%; доля пролонгированных ссуд ЮЛ, ИП и ФЛ – порядка 19%.
  • Риски, связанные с действующими международными санкциями. Так, США в 2014 году ввели санкции против АО «Акционерный банк «Россия». Помимо банка санкции применены к совладельцу и председателю совета директоров Банка Ю. Ковальчуку и акционеру Банка, владельцу частной инвестиционной группы Volga Group Г. Тимченко. Канада присоединилась к санкциям США, обвинив банк в ответственности за «подрыв суверенитета Украины». 28 марта 2014 года банк заявил, что будет работать только на территории России и только с российским рублём «в целях защиты клиентов банка от недобросовестных действий иностранных финансовых институтов».


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

37,512% (39,785% голосующих акций) - Ковальчук Ю. АВ.

2,361% (2,495%) - Ковальчук Ю.В. и Ковальчук Т.А. являются членами НП «ППИ».

10,323% (10,969%) - (Тимченко Г. через ООО «ТРАНСОЙЛ СНГ» ООО «ВОЛГА ГРУП»)

9,643% (10,247%) - Шамалов Н. Т.

9,173% (9,747%) – Свитова Е.В. (через 99% от ООО «Астрион-Финанс»).

3,033% (3,223%) - Ролдугин С. П.

1,001% (1,064%) – ООО «ОБЕРОН Истейт» (в нем через, ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» и ЗПИФ комбинированный "Вектор" - в нем 45,505% - Котенев Т. Е., 45,505% - Кузнецов Д В, 8,99% - Степанов Д А).

5,846% (6,133%) – Шеломов М.Л. (через 99,99% в ООО «Акцепт»).

5,481% (5,825%) - Мордашов А.А. (через ООО «Севергрупп» и ООО «Алгоритм»).

2,795% (2,950%) - Кривоногих С.А. (через ООО «Релакс»).

2,137% (2,271%) - Шеломову М.Л. через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум».

4,361% (4,634%) компании группы ПАО «Газпром» (в том числе 2,077% (2,207%) - ООО «Газпром инвестгазификация», 1,077% (1,144%) - ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», 0,825% (0,877%) – ООО «Газэнергопром Девелопмент», 0,306% (0,325%) - ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», 0,063% (0,067%) - ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», 0,013% (0,014%) ООО «Газпром межрегионгаз»)

 

6,334% (0,657%) – миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Ключевыми собственниками банка являются Ю.В. Ковальчук (около 42%) и Г.Н. Тимченко (около 10%).

 


4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. Банк не входит в список стратегически значимых, в то же время, учитывая наличие в акционерах банка структур ПАО «Газпром» и существенную долю предоставленного фондирования от предприятий газовой отрасли, вероятность оказания поддержки со стороны группы ПАО «Газпром» и государства  – оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал 81,011 млрд. руб. (-0,790 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 1 003,897 млрд. руб. (+45,493 млрд. руб.)

60,170 млрд. руб. (-7,598 млрд. руб.) - касса и корсчета.

340,985 млрд. руб. (+88,898 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

85,715  млрд. руб. (-89,734 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

412,068 млрд. руб. (+29,537 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –11,307 млрд. руб. (2,74%)

21,931 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+7,631 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,930 млрд. руб.(+0,562 млрд. руб.) или 4,24% по РСБУ.

9,498 млрд. руб. (+354,474 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

111,883 млрд. руб. (+90,952 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

657,185 млрд. руб. (-30,601 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

103,918 млрд. руб. (+9,630 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

61,329 млрд. руб. (+22,607 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 4,384 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -3,824 млрд. руб. (За 2017 год –4,371 млрд. руб.).




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по МСФО в разрезе длительности просроченной задолженности.

 

Данные не раскрываются

 

 


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.05.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.06.2018

1.1.1.1.

В кассе

6 333 883

5 545 652

4 919 526

5 070 634

4 239 382

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

30 392 584

28 525 573

18 689 397

34 742 948

35 759 872

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

23 469 502

23 583 676

23 534 371

29 464 660

27 768 483

1.1.

Наличность

60 195 969

57 654 901

47 143 294

69 278 242

67 767 737

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

85 715 024

107 923 679

142 962 318

288 741 305

175 448 772

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

416 393

300 039

36 393

3 900 039

880 039

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

412 068 170

415 273 511

402 690 472

392 355 385

382 531 147

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

11 307 162

11 135 393

12 819 931

7 994 545

11 292 706

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

21 931 318

21 331 417

20 690 326

18 827 986

14 300 182

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

930 321

942 193

962 682

571 148

368 666

1.2.1.5.

Векселя

3 973 733

3 943 656

4 152 243

4 031 789

919 756

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

863 816

863 816

863 816

863 816

863 816

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

24 920 291

24 847 451

24 971 497

29 586 138

28 518 641

1.2.

Ссудная задолженность

549 888 745

574 483 569

596 367 065

738 306 458

603 462 353

1.3.

Финансовые активы

341 002 122

328 438 123

300 346 813

253 242 369

252 104 238

1.5.

Средства в расчетах

17 687

6 200

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

28 145 876

28 267 517

13 244 303

27 894 953

10 603 624

1.7.

Требования по получению процентов

8 399 966

8 180 683

8 036 734

5 942 443

5 333 556

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

10 871 956

10 929 829

10 982 124

10 931 523

10 398 575

1.10.

Прочие активы

11 191 028

11 792 124

11 821 396

10 770 907

11 201 047

 

Итого АКТИВЫ

1 009 713 349

1 019 752 946

987 941 729

1 116 366 895

960 871 130

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

547 312

547 312

547 312

547 312

547 312

2.1.2.

Добавочный капитал

12 111 856

12 120 726

11 828 177

12 236 712

14 091 606

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

27 709 389

27 709 389

28 281 714

36 445 092

37 101 127

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

4 384 088

3 861 709

3 943 973

3 824 372

3 467 229

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

268 128

268 128

268 128

268 128

268 128

2.1.

Источники собственных средств

45 020 773

44 507 264

44 869 304

53 321 616

55 475 402

2.2.

Резерв на возможные потери

65 106 309

64 928 958

65 756 931

40 384 044

41 190 209

2.3.1.

Средства кредитных организаций

127 084 686

80 125 233

71 622 790

115 966 327

20 957 360

2.3.2.

Средства юр. лиц

657 184 675

710 730 319

690 263 111

773 252 426

687 785 770

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

8 970 000

15 331 000

7 810 000

6 000 000

18 600 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

104 186 616

102 788 131

108 325 545

110 756 411

126 267 112

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 155

15 755

6 263

10 031

10 725

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

7 262 200

7 561 105

7 279 953

9 166 225

3 490 657

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

6 817 102

5 800 831

6 130 651

6 146 184

5 478 471

2.3.

Привлеченные средства

911 506 434

922 352 374

891 438 313

1 021 297 604

862 590 095

2.4.

Прочие обязательства

-11 980 482

-12 087 742

-14 187 418

1 184 804

1 517 215

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

60 315

52 092

64 599

178 827

98 209

 

Итого ПАССИВЫ

1 009 713 349

1 019 752 946

987 941 729

1 116 366 895

960 871 130

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

30 886 542

30 609 884

28 669 128

27 379 847

25 508 197

4.4.1.2.

Имущество

200 285 700

192 035 692

189 668 611

198 149 904

186 433 053

 

Обеспечение по размещенным средствам

231 172 242

222 645 576

218 337 739

225 529 751

211 941 250

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

99 071 316

97 545 998

98 498 489

105 609 551

97 885 786

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

60 631 816

63 423 016

68 845 563

83 789 790

74 281 462

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

256 540 053

254 994 564

285 260 143

291 290 427

316 394 551

 

Условные обязательства

416 243 185

415 963 578

452 604 195

480 689 768

488 561 799

 

 
 


Приложение 6. Дочерние компании

Наименование

ИНН

ОГРН

Местонахождение

Доля в УК, %

ЗЕСТ, ЗАО

7825672870

1027809190507

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 литера А

100,00%

СОБИНБАНК, АО

7722076611

1027739051009

г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 56 этаж 4

100,00%

ИК АБРОС, ООО

7813198889

1047820006398

г. Санкт-Петербург, проспект Большой В.О., д. 9/6 литера Б

100,00%

ЛК КАПИТАЛ, ООО

7703526801

1047796626151

г. Москва, пер. Козихинский Б, д. 7 стр. 2 офис 31

100,00%

СВК, ООО

7825481925

1027809174876

г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 литера А

100,00%

ГЭП-ЛИЗИНГ, ООО

7714377090

1167746230079

г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68

100,00%

РИРЦ, АО

5030081133

1135030002580

Московская обл., г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 21 пом. 12

100,00%

СПВ, АО

7825472649

1037843036109

г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 25 литера А

35,00%

ДАЧА ВИНТЕРА, ООО

1007022598

1131035000711

Карелия респ., г. Сортавала, пос. Тарулинна

19,90%

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА, ЗАО

7704676655

1087746152207

г. Москва, набережная Пречистенская, д. 13 стр. 1

10,72%

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР, ООО

7802510802

1157847135270

г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 27 корп. 5 литера А

10,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 

Структура средств клиентов в пассивах по МСФО (на 31.12.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 


 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий