Оценка надежности России
Кредитное заключение АО «АБ «РОССИЯ»
Дата кредитного заключения 23.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество "Акционерный Банк "РОССИЯ"
Рег. номер: 328
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги АО «АБ «РОССИЯ» |
- |
- |
- |
А+ (RU) стабильный (август 2018) |
ruAA стабильный (февраль 2018) |
B (июль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- АО «АБ «РОССИЯ» является крупным российским банком (14-е место по активам и 14-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.).
- Банк имеет развитую сеть: 10 филиалов, 1 представительство, 31 доп. офис, 35 операционных офисов
- Сформирован запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,712%, Н1.1 = 7,847% на 01.06.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- Отраслевая концентрация кредитного портфеля – на 01.01.2019 30,1% приходится на обрабатывающие производства, 16,12% - на финансовую деятельность.
- Концентрация фондирования на корпоративном сегменте (около 72% от привлеченных средств Банка) – 33,8% приходится на газовую отрасль.
- Качество кредитного портфеля – среднее. По данным, доступным Эксперт РА, на 01.01.2019 доля ссуд 3-5 категорий качества в совокупном ссудном портфеле составила около 9%; доля пролонгированных ссуд ЮЛ, ИП и ФЛ – порядка 19%.
- Риски, связанные с действующими международными санкциями. Так, США в 2014 году ввели санкции против АО «Акционерный банк «Россия». Помимо банка санкции применены к совладельцу и председателю совета директоров Банка Ю. Ковальчуку и акционеру Банка, владельцу частной инвестиционной группы Volga Group Г. Тимченко. Канада присоединилась к санкциям США, обвинив банк в ответственности за «подрыв суверенитета Украины». 28 марта 2014 года банк заявил, что будет работать только на территории России и только с российским рублём «в целях защиты клиентов банка от недобросовестных действий иностранных финансовых институтов».
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
37,512% (39,785% голосующих акций) - Ковальчук Ю. АВ.
2,361% (2,495%) - Ковальчук Ю.В. и Ковальчук Т.А. являются членами НП «ППИ».
10,323% (10,969%) - (Тимченко Г. через ООО «ТРАНСОЙЛ СНГ» ООО «ВОЛГА ГРУП»)
9,643% (10,247%) - Шамалов Н. Т.
9,173% (9,747%) – Свитова Е.В. (через 99% от ООО «Астрион-Финанс»).
3,033% (3,223%) - Ролдугин С. П.
1,001% (1,064%) – ООО «ОБЕРОН Истейт» (в нем через, ООО «УК «Меркури Кэпитал Траст» и ЗПИФ комбинированный "Вектор" - в нем 45,505% - Котенев Т. Е., 45,505% - Кузнецов Д В, 8,99% - Степанов Д А).
5,846% (6,133%) – Шеломов М.Л. (через 99,99% в ООО «Акцепт»).
5,481% (5,825%) - Мордашов А.А. (через ООО «Севергрупп» и ООО «Алгоритм»).
2,795% (2,950%) - Кривоногих С.А. (через ООО «Релакс»).
2,137% (2,271%) - Шеломову М.Л. через ООО «Акцепт» и ООО «Платинум».
4,361% (4,634%) компании группы ПАО «Газпром» (в том числе 2,077% (2,207%) - ООО «Газпром инвестгазификация», 1,077% (1,144%) - ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», 0,825% (0,877%) – ООО «Газэнергопром Девелопмент», 0,306% (0,325%) - ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», 0,063% (0,067%) - ООО «Газпром межрегионгаз Ухта», 0,013% (0,014%) ООО «Газпром межрегионгаз»)
6,334% (0,657%) – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Ключевыми собственниками банка являются Ю.В. Ковальчук (около 42%) и Г.Н. Тимченко (около 10%).
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. Банк не входит в список стратегически значимых, в то же время, учитывая наличие в акционерах банка структур ПАО «Газпром» и существенную долю предоставленного фондирования от предприятий газовой отрасли, вероятность оказания поддержки со стороны группы ПАО «Газпром» и государства – оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).
Капитал 81,011 млрд. руб. (-0,790 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 1 003,897 млрд. руб. (+45,493 млрд. руб.)
60,170 млрд. руб. (-7,598 млрд. руб.) - касса и корсчета.
340,985 млрд. руб. (+88,898 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
85,715 млрд. руб. (-89,734 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
412,068 млрд. руб. (+29,537 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –11,307 млрд. руб. (2,74%)
21,931 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+7,631 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,930 млрд. руб.(+0,562 млрд. руб.) или 4,24% по РСБУ.
9,498 млрд. руб. (+354,474 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)
Пассивы:
111,883 млрд. руб. (+90,952 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.
657,185 млрд. руб. (-30,601 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
103,918 млрд. руб. (+9,630 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
61,329 млрд. руб. (+22,607 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
За 5 месяцев 2019 года – чистая прибыль 4,384 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль -3,824 млрд. руб. (За 2017 год –4,371 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние компании
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ
Качество кредитного портфеля на 31 декабря 2018 года по МСФО в разрезе длительности просроченной задолженности.
Данные не раскрываются
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.06.2019 |
01.05.2019 |
01.04.2019 |
01.01.2019 |
01.06.2018 |
1.1.1.1. |
В кассе |
6 333 883 |
5 545 652 |
4 919 526 |
5 070 634 |
4 239 382 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
30 392 584 |
28 525 573 |
18 689 397 |
34 742 948 |
35 759 872 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
23 469 502 |
23 583 676 |
23 534 371 |
29 464 660 |
27 768 483 |
1.1. |
Наличность |
60 195 969 |
57 654 901 |
47 143 294 |
69 278 242 |
67 767 737 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
85 715 024 |
107 923 679 |
142 962 318 |
288 741 305 |
175 448 772 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
416 393 |
300 039 |
36 393 |
3 900 039 |
880 039 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
412 068 170 |
415 273 511 |
402 690 472 |
392 355 385 |
382 531 147 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
11 307 162 |
11 135 393 |
12 819 931 |
7 994 545 |
11 292 706 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
21 931 318 |
21 331 417 |
20 690 326 |
18 827 986 |
14 300 182 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
930 321 |
942 193 |
962 682 |
571 148 |
368 666 |
1.2.1.5. |
Векселя |
3 973 733 |
3 943 656 |
4 152 243 |
4 031 789 |
919 756 |
1.2.1.6. |
Прочая ссудная задолженность |
863 816 |
863 816 |
863 816 |
863 816 |
863 816 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
24 920 291 |
24 847 451 |
24 971 497 |
29 586 138 |
28 518 641 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
549 888 745 |
574 483 569 |
596 367 065 |
738 306 458 |
603 462 353 |
1.3. |
Финансовые активы |
341 002 122 |
328 438 123 |
300 346 813 |
253 242 369 |
252 104 238 |
1.5. |
Средства в расчетах |
17 687 |
6 200 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
28 145 876 |
28 267 517 |
13 244 303 |
27 894 953 |
10 603 624 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
8 399 966 |
8 180 683 |
8 036 734 |
5 942 443 |
5 333 556 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
10 871 956 |
10 929 829 |
10 982 124 |
10 931 523 |
10 398 575 |
1.10. |
Прочие активы |
11 191 028 |
11 792 124 |
11 821 396 |
10 770 907 |
11 201 047 |
|
Итого АКТИВЫ |
1 009 713 349 |
1 019 752 946 |
987 941 729 |
1 116 366 895 |
960 871 130 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
547 312 |
547 312 |
547 312 |
547 312 |
547 312 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
12 111 856 |
12 120 726 |
11 828 177 |
12 236 712 |
14 091 606 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
27 709 389 |
27 709 389 |
28 281 714 |
36 445 092 |
37 101 127 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
4 384 088 |
3 861 709 |
3 943 973 |
3 824 372 |
3 467 229 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
268 128 |
268 128 |
268 128 |
268 128 |
268 128 |
2.1. |
Источники собственных средств |
45 020 773 |
44 507 264 |
44 869 304 |
53 321 616 |
55 475 402 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
65 106 309 |
64 928 958 |
65 756 931 |
40 384 044 |
41 190 209 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
127 084 686 |
80 125 233 |
71 622 790 |
115 966 327 |
20 957 360 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
657 184 675 |
710 730 319 |
690 263 111 |
773 252 426 |
687 785 770 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
8 970 000 |
15 331 000 |
7 810 000 |
6 000 000 |
18 600 000 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
104 186 616 |
102 788 131 |
108 325 545 |
110 756 411 |
126 267 112 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
1 155 |
15 755 |
6 263 |
10 031 |
10 725 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
7 262 200 |
7 561 105 |
7 279 953 |
9 166 225 |
3 490 657 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
6 817 102 |
5 800 831 |
6 130 651 |
6 146 184 |
5 478 471 |
2.3. |
Привлеченные средства |
911 506 434 |
922 352 374 |
891 438 313 |
1 021 297 604 |
862 590 095 |
2.4. |
Прочие обязательства |
-11 980 482 |
-12 087 742 |
-14 187 418 |
1 184 804 |
1 517 215 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
60 315 |
52 092 |
64 599 |
178 827 |
98 209 |
|
Итого ПАССИВЫ |
1 009 713 349 |
1 019 752 946 |
987 941 729 |
1 116 366 895 |
960 871 130 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
30 886 542 |
30 609 884 |
28 669 128 |
27 379 847 |
25 508 197 |
4.4.1.2. |
Имущество |
200 285 700 |
192 035 692 |
189 668 611 |
198 149 904 |
186 433 053 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
231 172 242 |
222 645 576 |
218 337 739 |
225 529 751 |
211 941 250 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
99 071 316 |
97 545 998 |
98 498 489 |
105 609 551 |
97 885 786 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
60 631 816 |
63 423 016 |
68 845 563 |
83 789 790 |
74 281 462 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
256 540 053 |
254 994 564 |
285 260 143 |
291 290 427 |
316 394 551 |
|
Условные обязательства |
416 243 185 |
415 963 578 |
452 604 195 |
480 689 768 |
488 561 799 |
Приложение 6. Дочерние компании
Наименование |
ИНН |
ОГРН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
ЗЕСТ, ЗАО |
7825672870 |
1027809190507 |
г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 литера А |
100,00% |
СОБИНБАНК, АО |
7722076611 |
1027739051009 |
г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15 стр. 56 этаж 4 |
100,00% |
ИК АБРОС, ООО |
7813198889 |
1047820006398 |
г. Санкт-Петербург, проспект Большой В.О., д. 9/6 литера Б |
100,00% |
ЛК КАПИТАЛ, ООО |
7703526801 |
1047796626151 |
г. Москва, пер. Козихинский Б, д. 7 стр. 2 офис 31 |
100,00% |
СВК, ООО |
7825481925 |
1027809174876 |
г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 литера А |
100,00% |
ГЭП-ЛИЗИНГ, ООО |
7714377090 |
1167746230079 |
г. Москва, проспект Ленинградский, д. 68 |
100,00% |
РИРЦ, АО |
5030081133 |
1135030002580 |
Московская обл., г. Зарайск, ул. Мерецкова, д. 21 пом. 12 |
100,00% |
СПВ, АО |
7825472649 |
1037843036109 |
г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 25 литера А |
35,00% |
ДАЧА ВИНТЕРА, ООО |
1007022598 |
1131035000711 |
Карелия респ., г. Сортавала, пос. Тарулинна |
19,90% |
НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИА ГРУППА, ЗАО |
7704676655 |
1087746152207 |
г. Москва, набережная Пречистенская, д. 13 стр. 1 |
10,72% |
ТРЕНИНГ-ЦЕНТР, ООО |
7802510802 |
1157847135270 |
г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, д. 27 корп. 5 литера А |
10,00% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)
Структура средств клиентов в пассивах по МСФО (на 31.12.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!