| Санкт-ПетербургДругой город
Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Росгосстрах Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Росгосстрах Банка

Кредитное заключение ПАО "РГС Банк"


Дата кредитного заключения 07.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Рег. номер: 3073


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО "РГС Банк"

 

 

 

 

ruBBB

“Стабильный» (ноябрь 2018)

B

 (август 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 





 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "РГС Банк" является средним российским банком (77-е место по активам и 70-е по собственному капиталу на 01.07.2019 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 8 филиалов, 11 дополнительных офисов, 82 операционных офиса.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 55.505%, Н1.1 = 35,08% на 01.07.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • На текущий момент банк контролируется ЦБ РФ через ПАО «ФК Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах», вероятность получения поддержки оценивается как высокая.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Заметное сокращение бизнеса банка по всем основным направлениям – так привлеченные средства за 12 месяцев к 01.07.2019 года сократились на 35,14% (в том числе вклады физических лиц – снизились на 52,34%, средства юр. лиц – на 36,63%)
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (55,6% от привлечённых средств по РСБУ на 01.07.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Низкое качество кредитного портфеля - на 01.07.2019 балансовая просроченная задолженность по кредитам физ. лицам составляла – 48,51%, по кредитам юр. лицам – 83,85%).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100%  - контролирует ПАО «ФК Открытие», в том числе85,3987% напрямую и 14,5958% через контроль над ПАО СК «Росгосстрах» (ПАО «ФК Открытие» на текущий момент принадлежит ЦБ РФ).

 


4.1. Основной конечный бенефициар

На текущий момент банк контролируется ЦБ РФ через ПАО «ФК Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах»



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал 12,348 млрд. руб. (-3,150 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 73.764 млрд. руб. (-7,818 млрд. руб.)

2,980 млрд. руб. (-0,887 млрд. руб.) - касса и корсчета.

37,776 млрд. руб. (+0,266 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

15,712 млрд. руб. (-7,318 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

7,192 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+0,144 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 6,030 млрд. руб.(-0,013 млрд. руб.) или 83,85%.

5,357 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+0,106 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 2,598 млрд. руб.(-0,080 млрд. руб.) или 48,51%.

1,807 млрд. руб. (-0,004 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

16,177 млрд. руб. (-3,196 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

8,006 млрд. руб. (-2,567 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

30,780 млрд. руб. (-1,473 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

9,364 млрд. руб. (-0,100 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 6 месяцев 2019 года – непокрытые убытки -0,452 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль - 5,690 млрд. руб. (За 2017 год убыток – -0,474 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.12.2018.

Корпоративные кредиты

 

Розничные кредиты




Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.07.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

1.1.

Наличность

2 980 491

4 009 966

4 981 292

4 645 495

5 521 333

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

15 711 966

3 857 990

8 295 175

8 952 756

5 076 759

1.2.1.2.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

0

5 957

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

7 191 717

7 673 221

2 986 777

2 799 547

2 795 246

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

6 030 055

6 750 878

1 821 162

1 794 891

1 809 641

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

5 356 509

5 753 589

6 149 727

7 120 466

7 721 988

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

2 598 470

2 679 028

2 694 845

3 129 780

3 150 238

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

913 467

14 771

5 074 437

5 370 411

5 372 257

1.2.

Ссудная задолженность

29 173 659

17 299 571

22 506 116

24 243 180

20 972 207

1.3.

Финансовые активы

37 775 946

47 626 366

53 622 781

60 599 435

75 407 079

1.4.

Средства в расчетах

31 215

160 800

0

39 380

46 051

1.5.

Дебиторская задолженность

636 846

641 129

644 780

745 077

743 692

1.6.

Требования по получению процентов

999 442

1 057 232

503 883

569 980

576 284

1.7.

Имущество

1 807 312

1 829 133

2 299 309

2 517 892

2 544 423

1.8.

Прочие активы

1 229 929

1 804 163

1 632 552

1 689 018

1 786 533

 

Итого АКТИВЫ

74 634 840

74 428 360

86 190 713

95 049 457

107 597 602

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

3 481 822

2 077 433

2 077 433

2 077 433

2 077 433

2.1.2.

Добавочный капитал

9 537 335

7 114 680

7 103 666

7 160 815

7 161 139

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-5 203 009

-5 485 723

1 952 420

1 952 420

1 952 420

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-452 149

-161 111

-5 689 682

-5 311 622

-2 820 678

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 109 850

1 109 850

1 109 850

1 109 850

1 109 850

2.1.

Источники собственных средств

8 473 849

4 655 129

6 553 687

6 988 896

9 480 164

2.2.

Резерв на возможные потери

10 233 048

11 391 173

9 592 422

13 490 981

12 152 575

2.3.1.

Средства кредитных организаций

16 176 704

5 648 176

6 025 235

6 331 263

7 363 185

2.3.2.

Средства юр. лиц

8 005 645

11 374 296

13 661 273

11 264 540

12 633 169

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

30 789 112

40 299 987

49 342 898

55 834 966

64 606 503

2.3.5.

Выпущенные долговые обязательства

92 714

92 714

93 064

9 610

9 882

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

335 488

391 968

415 302

624 183

804 153

2.3.

Привлеченные средства

55 399 663

57 807 141

69 537 772

74 064 562

85 416 892

2.4.

Прочие обязательства

528 280

574 917

506 832

505 018

547 971

 

Итого ПАССИВЫ

74 634 840

74 428 360

86 190 713

95 049 457

107 597 602

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

443 682

452 534

466 726

393 844

412 560

4.4.1.2.

Имущество

7 520 408

6 783 721

6 185 773

5 268 178

5 246 413

 

Обеспечение по размещенным средствам

7 964 090

7 236 255

6 652 499

5 662 022

5 658 973

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

240 632

281 261

331 109

95 272

83 425

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

1 318 402

1 277 773

1 227 925

1 611 197

1 583 044

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

1 100 000

1 800 075

1 800 075

2 266 480

2 266 480

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

2 009 715

1 687 279

1 978 325

2 014 966

2 304 444

 

Условные обязательства

4 668 749

5 046 388

5 337 434

5 987 915

6 237 393

 

Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

РОСГОССТРАХ, ПАО СК

7707067683

Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3

1,29%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по РСБУ (на 31.12.2018 года)

 

 

 

Средства клиентов (по отраслям) в пассивах по РСБУ (на 31.12.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (3)
16.12.2013 06:52
41,9 миллиардов на начало ноября. Вообще подобную техническую информацию можете посмотреть самостоятельно. Например, тут: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=8362
15.12.2013 13:41
Думается не за горами когда отзовут лицензию у банков с активами более 100 млд И чем крупнее банк , тем больше резонанс - итог : нервотрепка у вкладчиков и полное недоверие между банками.
14.12.2013 13:17
Можете написать сумму депозитов физических лиц?
Добавить комментарий