Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Росгосстрах Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Росгосстрах Банка

Кредитное заключение ПАО "РГС Банк"


Дата кредитного заключения 02.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"

Рег. номер: 3073


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО "РГС Банк"

 

 

 

 

ruBBB

“Стабильный» (ноябрь 2018)

B

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "РГС Банк" является средним российским банком (75-е место по активам и 68-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 8 филиалов, 78 дополнительных офисов, 73 операционных офиса.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 33,152%, Н1.1 = 12,510% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • На текущий момент банк контролируется ЦБ РФ через ПАО «ФК Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах», вероятность получения поддержки оценивается как высокая.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Заметное сокращение бизнеса банка по всем основным направлениям – так привлеченные средства за 9 месяцев 2018 года сократились на 24,37% (в том числе вклады физических лиц – снизились на 26,76%, средства юр. лиц – на 14,66%)
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (75,39% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Концентрация и низкое качество кредитного портфеля– 55,42% приходится на необеспеченные потребительские кредиты, 27,91% - услуги, 10,65% - торговля (на 01.10.2018 балансовая просроченная задолженность по кредитам физ. лицам составляла – 43,96%, по кредитам юр. лицам – 64,10%).
  • Ожидаемая смена специализации Банка (по информации Банки.ру финучреждение в дальнейшем сфокусируется на автокредитовании и обслуживании автобизнеса, а место председателя правления займет Алексей Токарев - ранее он возглавлял департамент автобизнеса в банке ВТБ), учитывая, что текущая команда банка компетенциями в автокредитовании не обладает - несет в себе существенные риски.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,9945%  - контролирует ПАО «ФК Открытие», в том числе 85,3987% напрямую и 14,5958% через контроль над ПАО СК «Росгосстрах» (ПАО «ФК Открытие» на текущий момент принадлежит ЦБ РФ).
  • 0,0055% - Акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

На текущий момент банк контролируется ЦБ РФ через ПАО «ФК Открытие» и ПАО СК «Росгосстрах»



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 14,463 млрд. руб. (-7,087 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 94,682 млрд. руб. (-29,298 млрд. руб.), в том числе:

4,645 млрд. руб. (-30,531 млрд. руб.) - касса и корсчета.

8,953 млрд. руб. (+2,956 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

60,599 млрд. руб. (+2,520 млрд. руб.)  - вложения в ценные бумаги.

По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности группы по МСФО Группа разместила средства в финансовых активах, отражаемых по справедливой стоимости через прибыль и убытки, на сумму 48,171 млрд. руб. в бумагах 7 эмитентов, задолженность каждого из которых превышает 10% капитала Группы.

7,120 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-3,760 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –3,130 млрд. руб. (43,96%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля просроченных свыше 30 дней кредитов составляла 50,05%.

2,800 млрд. руб. млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,056 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,795 млрд. руб. (64,10%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля просроченных свыше 30 дней кредитов составляла 26,48%.

По состоянию на 31 декабря 2017 Группой была предоставлена ссуда одному заемщику на сумму 1 311 713 тыс. руб., что превышает 10% суммы капитала Группы.

2,518 млрд. руб. (+0,045 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

11,265 млрд. руб. (-2,064 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По состоянию на 01.01.2018 года по МСФО Группа не привлекла контрагентов, сумма средств которых превышала бы 10% от всех средств клиентов.

55,798 млрд. руб. (-16,85 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

6,331 млрд. руб. (-4,377 млрд. руб.) – средства кредитных организаций

По состоянию на 31 декабря 2018 года по МСФО Группа привлекла средства одного контрагента на сумму 4 645 358 тыс. руб. или 99,75% всех средств банков.

13,123 млрд. руб. (+1,355 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 9 месяцев 2018 года -5,312 млрд. руб. За 2017 год убыток -0,474 млрд. руб. (За 2016 год - чистая прибыль –0,183 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль – 0,642 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

На 31 декабря 2017 года

Ссуды до вычета резерва (тыс. руб.)

Кредиты юридическим лицам

 

Индивидуально обесцененные

7 796 230

Непросроченные и просроченные менее 30 дней

5 637 990

Просроченные свыше 30 дней

2 158 240

Совокупно обесцененные

151 679

Непросроченные и просроченные менее 30 дней

72 613

Просроченные свыше 30 дней

79 066

Необесцененные ссуды

 

Непросроченные

501142

Итого кредиты юридическим лицам

8 449 051

Кредиты физическим лицам

 

Совокупно обесцененные

 

Непросроченные и просроченные менее 30 дней

5 717 570

Просроченные свыше 30 дней

5 729 896

Итога кредиты физическим лицам

11 447 466


Структура портфеля ценных бумаг по МСФО на 01.01.2018.




Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

4 645 495

5 521 333

14 196 875

35 176 724

62 252 169

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

8 952 756

5 076 759

35 642 843

5 997 034

0

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

 

2 795 246

2 701 751

2 855 896

3 377 418

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 794 891

1 809 641

1 846 215

1 884 941

1 783 883

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

7 120 466

7 721 988

10 247 527

10 880 371

11 873 212

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

3 129 780

3 150 238

4 616 050

4 512 302

4 397 129

1.2.1.5.

Прочая ссудная задолженность

0

5 957

5 957

5 957

5 957

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

5 370 411

5 372 257

5 381 961

5 386 116

5 390 773

1.2.

Ссудная задолженность

24 243 180

20 972 207

53 980 039

25 125 374

20 647 360

1.3.

Финансовые активы

60 599 435

75 407 079

92 733 582

58 079 485

67 512 244

1.5.

Средства в расчетах

39 380

46 051

43 033

10 860

63 380

1.6.

Дебиторская задолженность

745 077

743 692

762 839

806 730

869 381

1.7.

Требования по получению процентов

569 980

576 284

753 232

784 652

648 964

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

2 517 892

2 544 423

2 547 304

2 563 132

2 596 975

1.10.

Прочие активы

1 689 018

1 786 533

1 819 568

1 919 459

3 210 767

 

Итого АКТИВЫ

95 049 457

107 597 602

166 836 472

124 466 416

157 801 240

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

6 988 896

9 480 164

12 366 026

13 749 740

14 420 464

2.2.

Резерв на возможные потери

13 490 981

12 152 575

13 617 898

12 255 061

12 313 982

2.3.1.

Средства кредитных организаций

6 331 263

7 363 185

53 292 281

10 708 744

39 857 264

2.3.2.

Средства юр. лиц

11 264 540

12 633 169

14 472 787

13 328 261

13 200 138

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

55 834 966

64 606 503

71 456 841

72 684 874

76 219 298

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

9 610

9 882

38 216

49 608

54 548

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

624 183

804 153

1 043 110

1 156 490

1 215 761

2.3.

Привлеченные средства

74 064 562

85 416 892

140 303 235

97 927 977

130 547 009

2.4.

Прочие обязательства

505 018

547 971

549 313

533 638

519 785

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

95 049 457

107 597 602

166 836 472

124 466 416

157 801 240

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

393 844

412 560

397 657

440 624

479 342

4.4.1.2.

Имущество

5 268 178

5 246 413

5 181 452

5 434 709

7 010 847

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

5 662 022

5 658 973

5 579 109

5 875 333

7 490 189

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

95 272

83 425

135 142

661 554

2 296 316

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

1 611 197

1 583 044

1 641 328

2 124 071

2 233 754

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

2 266 480

2 266 480

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

2 014 966

2 304 444

2 128 846

2 502 758

3 330 094

 

Условные обязательства

5 987 915

6 237 393

3 905 316

5 288 383

7 860 164

 

Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (3)
16.12.2013 06:52
41,9 миллиардов на начало ноября. Вообще подобную техническую информацию можете посмотреть самостоятельно. Например, тут: http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=8362
15.12.2013 13:41
Думается не за горами когда отзовут лицензию у банков с активами более 100 млд И чем крупнее банк , тем больше резонанс - итог : нервотрепка у вкладчиков и полное недоверие между банками.
14.12.2013 13:17
Можете написать сумму депозитов физических лиц?
Добавить комментарий