Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Росбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Росбанка

Кредитное заключение ПАО РОСБАНК


Дата кредитного заключения 24.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Рег. номер: 2272


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО РОСБАНК

 

Baа3

стабильный (май 2019г.)

ВВВ-

 позитивный (декабрь 2018 г.)

AАA(ru)

стабильный (апрель 2018 г.)

ruAAА

стабильный (июнь 2018 г.)

A

(июнь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера

 



 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО РОСБАНК является крупным российским банком (12-е место по активам и 11-е по собственному капиталу на 01.06.2019 г.), включен ЦБ РФ в число 11 системно значимых кредитных организаций России.
  • Банк имеет развитую сеть: 9 филиалов, 129 доп. офисов, 201 операционных офисов и 45 кредитно-кассовых офиса и 1 опер. касса вне кассового узла.
  • Поддерживается достаточный запас ликвидных активов.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 12,127%, Н1.1 = 9,024% на 01.05.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Качество управления в РОСБАНКе хорошем уровне, учитывая успешный многолетний опыт топ-менеджеров и полноценный контроль со стороны Societe Generale S.A. за операционной деятельностью Банка и функционирующей в России Группы в целом.
  • Качественная система риск-менеджмента, которая характеризуется прозрачностью и независимостью, а также регулярным совершенствованием риск-методик, проведением стресс-тестов и оценкой текущей операционной среды.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.
  • По состоянию на 31 декабря 2018 по МСФОи средства банков и международных финансовых организаций включали 18 825 млн. руб.. (12% от капитала Группы), привлеченные от трех и от банков, что представляет собой значительную концентрацию.
  • Качество розничного кредитного портфеля уже среднего – балансовой просроченной задолженности (на 01.07.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю– 11,88%).


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,95% уставного капитала Банка принадлежит Societe Generale S.A. (СосьетеЖенеральС.А.) – 76,58% его акций находятся в публичном обращении.
  • 0,02% - Собственные акции, приобретенные (выкупленные) ПАО РОСБАНК  
  • 0,03 % – акционеры-миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Банк на 99,97% принадлежит французскому Societe Generale S.A. (головной банк международной финансовой группы Societe Generale, далее — группа SG).


4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Банку финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для Societe Generale S.A.

 

Также высока вероятность административной поддержки со стороны государства, обусловленной системной значимостью Банка в российской банковской системе.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 134,155 млрд. руб. (+7,057 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 1 106,523  млрд. руб. (+169,366 млрд. руб.).

70,475 млрд. руб. (+35,023 млрд. руб.) - касса и корсчета.

197,775 млрд. руб. (+32,516 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

291,934 млрд. руб. (+49,999 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

317,573 млрд. руб. (+40,064 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 12,096 млрд. руб. (+4,125 млрд. руб.) или 3,81% по РСБУ.

143,844 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+10,031 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 17,088 млрд. руб. (-1,011 млрд. руб.) или 11,88% по РСБУ.

24,394 млрд. руб.  (+0,454 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения.

 

Пассивы:

389,775 млрд. руб. (+45,631 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

292,057 млрд. руб. (+38,977 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

95,366 млрд. руб. (+17,804 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

58,587 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

33,594 млрд. руб. - сформированные резервы.

 

Прибыль (по РСБУ):

 

За 4 месяца 2019 год- +1,368 млрд. руб.За 2018 год чистая прибыль составила +11,402 млрд. руб. За 2017 год +7,354 млрд. руб. 


 




 

 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 
 

Качество кредитного портфеля на конец 2018 года по МСФО

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.05.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.05.2018

1.1.

Наличность

70 474 879

79 391 056

70 068 667

50 459 969

35 452 287

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

291 933 644

319 114 436

306 159 076

213 290 336

241 934 582

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

2 235 868

2 855 079

3 932 924

3 893 732

3 305 830

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

317 573 178

307 441 441

299 799 501

282 187 349

277 509 179

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

12 095 865

13 319 720

12 298 027

9 413 927

7 970 531

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

143 844 396

143 185 486

142 175 247

136 683 934

133 813 630

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

17 087 950

16 779 980

16 221 350

18 204 597

18 098 892

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

1 260 023

707 242

1 649 013

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

1 732

1 732

7 810

1 743

1 755

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

819 199

821 188

1 018 179

7 036 127

207 087

1.2.

Ссудная задолженность

757 668 040

774 126 604

754 741 750

643 093 221

656 772 063

1.3.

Финансовые активы

228 396 273

230 246 914

235 231 505

202 435 079

193 007 809

1.5.

Средства в расчетах

473 489

290 527

474 019

208 520

315 485

1.6.

Дебиторская задолженность

5 692 829

6 399 147

10 686 863

8 106 858

9 137 534

1.7.

Требования по получению процентов

14 075 631

13 329 779

7 554 700

7 118 054

6 959 306

1.8.

Имущество

24 393 637

24 331 472

24 378 833

23 977 679

23 939 202

1.9.

Прочие активы

12 581 266

12 851 278

13 693 786

12 506 373

12 534 600

 

Итого АКТИВЫ

1 113 756 044

1 140 966 777

1 116 830 123

947 905 753

938 118 286

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

15 514 019

15 514 019

15 514 019

15 514 019

15 514 019

2.1.2.

Добавочный капитал

62 024 773

62 048 336

61 854 901

62 184 386

62 176 933

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

55 764 506

55 764 507

43 377 451

43 091 226

43 069 823

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 368 298

1 844 560

11 401 798

6 106 392

3 416 755

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

775 701

775 701

-1 662 361

-2 278 983

-2 469 282

2.1.

Источники собственных средств

135 447 297

135 947 123

130 485 808

124 617 040

121 708 248

2.2.

Резерв на возможные потери

36 629 496

36 100 163

35 978 593

36 292 243

35 828 580

2.3.1.

Средства кредитных организаций

95 366 127

97 885 809

128 221 190

89 379 762

77 561 843

2.3.2.

Средства юр. лиц

389 774 794

442 513 414

410 531 028

331 486 804

344 144 085

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

45 000 000

35 000 000

29 500 000

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

298 170 048

287 245 690

279 764 544

261 855 013

255 357 239

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

406 550

1 179 913

35 098

317 626

671 119

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

61 044 869

50 964 409

41 969 909

54 973 197

54 973 625

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

12 089 102

11 693 590

11 729 603

11 608 591

11 917 228

2.3.

Привлеченные средства

901 851 490

926 482 825

901 751 372

749 620 993

744 625 139

2.4.

Прочие обязательства

9 220 653

10 220 590

8 304 042

5 525 464

4 770 193

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

30 607 108

32 216 076

40 310 308

31 850 013

31 186 126

 

Итого ПАССИВЫ

1 113 756 044

1 140 966 777

1 116 830 123

947 905 753

938 118 286

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

54 871 705

56 078 609

59 651 523

69 719 127

73 179 570

4.4.1.2.

Имущество

150 542 043

151 442 324

143 514 438

135 176 319

137 088 728

 

Обеспечение по размещенным средствам

205 413 748

207 520 933

203 165 961

204 895 446

210 268 298

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

149 247 126

138 923 860

136 127 522

133 624 417

125 587 739

4.4.1.4.

Условные обязательства некредитного характера

3 892

3 893

3 935

3 879

3 874

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

316 273 659

346 279 656

347 085 037

287 634 405

258 208 416




Приложение 6. Основные дочерние компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 

 



Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 31.12.2018)

 

 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (7)
19.12.2013 13:27
У них давно были планы на выход из Росбанка. Новость скорее нейтральная.
19.12.2013 12:23
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6001745 ВТБ сократил долю в Росбанке с 9,99% до 0% это плохо?
17.12.2013 15:34
Насчет "загибания" основного рынка, конечно, не уверен. Но и продать банк так просто и быстро вряд-ли получится. Кто его сразу купит? Владимир Олегович обратно выкупит? :) Под брендом Росбанк решено объединяться, т.к. бренд Росбанк вцелом по стране гораздо более узнаваемый, нежели БСЖВ. Обслуживание я бы сравнивать не стал. Совершенно разные целевые аудитории у банков были и подходы, также, разные.
17.12.2013 12:53
А вы уверены, что основной рынок не будет "загибаться настолько", что придется выводить из России? Тем более, актив ведь убыточный и годы предстоят кризисные. Возможно поэтому решили объединять BSGV и Росбанк, под брендом Росбанк. Хотя, казалось бы, BSGV гораздо солиднее смотрится. Да и обслуживание в BSGV было не в пример нынешнему в Росбанке :( .
17.12.2013 12:41
Россия для SG второй по величине и стратегическому значению рынок после Франции. Именно поэтому никто Росбанк не продаст.
17.12.2013 10:38
Замечу, что у банка Москвы тоже желтый. А Росбанк вполне могут и продать, сосьете женераль он только убытки приносит, ИМХО.
17.12.2013 10:35
Добрый день! Обратил внимание на то, что в Вашем рейтинге Росбанк "жёлтый". Думаю, Вы в курсе насколько мощная структура стоит за Росбанком. Независимо от всяких фин. показателей, зеленый свет.
Добавить комментарий