Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Кошелев-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Кошелев-Банка

Кошелев-Банк

Кредитное заключение АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 22.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Рег. номер: 3300


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО "КОШЕЛЕВ-БАНК"

-

-

-

-

ruB+

«стабильный»

июнь 2016

C

 (февраль 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк имеет 16 обособленных подразделений в Самарской и Калужской областях: 13 дополнительных офисов, 1 операционного офиса.
  • Банк располагает отличным  запасом ликвидности. На высоколиквидные активы (касса, корсчета, остатки в ЦБ, МБК и ликвидные ценные бумаги) – приходится порядка 53,28% активов Банка. 

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АО "КОШЕЛЕВ-БАНК" является небольшим российским банком (164-е место по активам и 193-е по собственному капиталу на 01.01.2019г.).
  • Высокая концентрация кредитного портфеля: Значительная доля кредитного портфеля приходится на строительство (12,06%) и операции с недвижимым имуществом (4,12%), торговлю (7,06%) и финансовую деятельность (3,82%). 83,7% от капитала Банка по МСФО на 30.06.2018 года приходится кредиты связанным сторонам.
  • У Банка есть низкий запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,593%, Н1.1 = 8,521% на 01.01.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно), учитывая высокую концентрацию кредитного портфеля (по отраслям и связанным лицам).
  • Концентрация ресурсной базы. Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (80,34% от привлечённых средств по РСБУ на 01.01.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»). 
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

66,3% группа связанных лиц (29,4% - Дедова Татьяна Вениаминовна, ее сын 18,5% - Кошелев Владимир Алексеевич и 18,4% Карпяк Марина Александровна (родители совместных детей)).

17,4% - Макаров Владимир Александрович.

 

16,3% - Белоусов Андрей Николаевич.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется группой  из трех связанных физических лиц



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.01.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 1,734 млрд. руб. (+0,053 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 18,342 млрд. руб. (+0,297  млрд. руб.), в том числе:

1,055 млрд. руб. (+0,132 млрд. руб.) - касса и корсчета.

7,017 млрд. руб. (+1,384  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

1,712 млрд. руб. (-0,574 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

4,652 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,590 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,189 млрд. руб. (4,06%).

3,281 млрд. руб. кредиты физ. лицам (3,280 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,024 млрд. руб. (0,74%).

0,071 млрд. руб. – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

0,261 млрд. руб. (+0,216 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

1,993 млрд. руб. (+0,031 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

13,241 млрд. руб. (+0,183 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,548 млрд. руб.- сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за 2018 год составил 0,139 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила - 0,046 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль  -0,046 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

Информация о распределении резервов под обесценение кредитов по классам:



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

1.1.

Наличность

1 054 732

697 105

1 366 934

980 995

1 139 625

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

7 017 027

6 469 232

6 967 701

6 605 305

8 302 046

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

4 651 810

5 231 507

5 546 290

5 266 571

5 079 726

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

189 078

126 775

164 692

163 850

155 096

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

3 280 943

3 248 881

2 943 016

2 764 357

2 760 514

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по  кредитам ФЛ

24 399

19 848

37 120

17 892

7 761

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

7 317

9 261

9 414

9 561

9 706

1.2.

Ссудная задолженность

14 957 097

14 958 881

15 466 421

14 645 794

16 151 992

1.3.

Финансовые активы

1 711 720

2 113 747

2 623 499

3 046 005

3 463 324

1.4.

Дебиторская задолженность

341 433

354 282

470 848

319 527

236 325

1.5.

Требования по получению процентов

49 789

43 643

47 234

42 707

45 271

1.6.

Имущество

70 633

69 752

74 556

77 356

79 162

1.10.

Прочие активы

176 328

192 813

168 705

190 228

215 445

 

Итого АКТИВЫ

18 361 732

18 430 223

20 218 197

19 302 612

21 331 144

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

890 000

890 000

890 000

890 000

890 000

2.1.2.

Добавочный капитал

-48 715

-31 592

-38 026

1 900

4 685

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

13 404

13 404

13 404

13 404

0

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

138 594

12 591

4 739

53 825

46 255

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

268 910

268 910

268 910

268 910

268 910

2.1.

Источники собственных средств

1 262 193

1 153 313

1 139 027

1 228 039

1 209 850

2.2.

Резерв на возможные потери

566 955

611 761

527 187

404 042

399 808

2.3.1.

Средства кредитных организаций

260 776

272 923

153 311

168 172

26 222

2.3.2.

Средства юр. лиц

1 992 633

1 999 835

2 351 062

2 081 510

2 510 724

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

13 243 769

13 232 305

13 670 212

14 058 627

15 164 092

2.3.5.

Выпущенные долговые обязательства

949 460

1 081 360

2 285 609

1 294 454

1 883 086

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

38 463

23 733

24 160

11 970

77 115

2.3.

Привлеченные средства

16 485 101

16 610 156

18 484 354

17 614 733

19 661 239

2.4.

Прочие обязательства

26 413

53 656

66 435

54 200

57 207

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

21 070

1 337

1 194

1 598

3 040

 

Итого ПАССИВЫ

18 361 732

18 430 223

20 218 197

19 302 612

21 331 144

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 618 590

2 539 340

3 244 683

2 774 043

1 785 615

4.4.1.2.

Имущество

12 010 862

10 821 946

9 091 096

7 659 742

10 002 423

 

Обеспечение по размещенным средствам

13 629 452

13 361 286

12 335 779

10 433 785

11 788 038

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

802 547

803 474

479 281

386 655

493 836

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

633 644

575 645

626 619

710 193

740 024

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

926 765

851 647

685 243

522 526

573 824

 

Условные обязательства

2 362 956

2 230 766

1 791 143

1 619 374

1 807 684

 

Дочерние и связанные компании

Нет дочерних компаний

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.10.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.10.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий