Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Модульбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Модульбанка

Кредитное заключение АО КБ «Модульбанк»

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 03.10.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»

Рег. номер: 1927


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz (совместно с @riskovik)

Рейтинги АО КБ «Модульбанк»

-

-

-

BB+(RU) Позитивный (декабрь 2017)

-

B(октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации – B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуется проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей (вклады физ. лиц и счета ИП) . Открывать счета юр. лиц, учитывая возможные проблемы с основным активом бенефициара (банк «Восточный») – не рекомендуется.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Стратегия Модульбанка предполагает фокус на комплексном обслуживании субъектов малого и микропредпринимательства (открытие и ведение счетов, эквайринг, бухгалтерия, выдача гарантий по 44-ФЗ и т. д.), фокус на получение комиссионного дохода и онлайн обслуживание.
  • Хорошее качество портфеля ценных бумаг, составляющих значительную долю активов и позволяющих контролировать позицию по ликвидности.

 

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АО КБ «Модульбанк» является малым российским банком (166-е место по активам и 177 по капиталу).
  • Убытки по итогам 8 месяцев 2018 года.
  • Банковская сеть неразвита: 2 филиала, 1 доп. офис.
  • Плохое качество кредитного портфеля юридических лиц - 11,33% по МСФО на 01.07.2018 года.
  • Связь основного бенефициара с банком «Восточный» оценивается негативно, в связи с проблемами данного банка.
  • Существенная доля средств лиц в привлеченных средствах клиентов – 91,25% от средств клиентов МСФО, формирующих потенциальную угрозу ликвидности.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Схема владения приведена в приложении 9

 

68,3% - Аветисян А. Д., 7,6% - Юсупов Ш. И., 7,5% - Лагута О. С.,7,5% - Новиков Я. М., 7,5% - Петров А. Н., 1,6% - Соколов М. А.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Основной собственник Аветисян Артем Давидович – владеет 68,3%. Также является бенефициаром банка «Восточный», который значительно крупнее и еще с конца 2014 года испытывает серьёзные проблемы, на текущий момент конфликт акционеров на фоне дефицита капитала переходит в острую фазу



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости со стороны основного акционера – оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.09.2018 (млрд. руб., изменения за 8 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 2,153 млрд. руб. (-0,219 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 18,100 млрд. руб. (+1,96 млрд. руб.).

1,59 млрд. руб. (0,350 млрд. руб.) - касса и корсчета.

11,838 млрд. руб. (+0,251 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

2,487 млрд. руб. (+1,299 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

0,873 млрд. руб. (+0,020 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,004 млрд. руб. Доля обесцененных и просроченных кредитов по МСФО на 01.07.2018 года составляет - 7,65%.

По данным МСФО на 01.07.2018 года Банк не имеет заемщиков с общей суммой выданных каждому заемщику кредитов свыше 10% от собственного капитала Банка.

0,036 млрд. руб. кредиты физ. лицам. Доля обесцененных и просроченных кредитов по МСФО на 01.07.2018 года составляет - 11,59%.

0,233 млрд. руб. (млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

8,716 млрд. руб. (+0,44 млрд. руб.) - средства юр. лиц. По МСФО по состоянию на 01.07.2018 остатки на счетах юридических лиц составляли - 91,25% от средств клиентов.

0,052 млрд. руб. (+0,010 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

5,51 млрд. руб. (+1,513 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

0,518 млрд. руб. (+0,051 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 8 месяцев 2018 года -0,146 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +0,528 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -0,307 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

Доля просроченных ссуд, %

4.4

0.4

0.3

1.4

1.1

1.2

1.4

2.0

1.2

0.8

Доля резервирования на потери по ссудам, %

13.5

15.4

13.6

26.5

20.0

21.2

24.7

26.0

18.3

11.9

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

128.3

256.4

218.9

235.4

262.5

321.8

308.1

309.4

298.9

289.8

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.07.2018

 

 

Качество портфеля ценных бумаг по данным МСФО

 

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.09.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.09.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

1 589 390

1 586 881

1 221 110

1 736 996

1 327 784

1 218 650

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

3 400 753

933 117

1 295 921

1 404 463

2 596 614

894 375

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

3 400 753

933 117

1 295 921

1 404 463

2 596 614

894 375

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

2 487 220

18 827

424 417

638 209

1 889 173

224 872

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

873 100

870 818

834 049

730 270

674 666

637 998

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

36 553

37 798

33 181

35 114

31 628

30 358

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

11 838 465

11 970 029

10 488 776

8 222 830

4 903 924

7 306 126

1.3.1.

Вложения в ценные бумаги, в т.ч.

11 379 465

11 513 029

10 031 776

8 095 830

4 776 924

7 179 126

1.3.2.

Производные финансовые инструменты

0

0

0

0

0

0

1.3.3.

Участие в капитале юр. лиц

459 000

457 000

457 000

127 000

127 000

127 000

1.5.

Средства в расчетах

19 856

13 146

0

23 176

16 343

0

1.6.

Дебиторская задолженность

664 983

1 581 306

556 833

512 187

449 126

549 411

1.6.1.

Активно-пассивные счета

0

0

0

0

0

0

1.7.

Требования по получению процентов

12 282

13 644

11 184

10 488

8 889

7 594

1.7.1.

Просроченные проценты

2 734

1 693

842

351

246

121

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

232 797

203 190

200 131

205 555

197 229

201 126

1.9.1.

Основные средства

231 748

201 567

186 591

198 381

195 587

200 674

1.9.2.

Капитальные вложения

0

0

10 453

3 456

0

0

1.10.

Прочие активы

346 782

279 483

802 592

725 998

569 048

576 268

1.

ИТОГО АКТИВОВ

18 105 308

16 580 796

14 576 547

12 841 693

10 068 957

10 753 550

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

2 272 831

2 274 003

3 008 554

3 038 417

3 086 841

3 029 162

2.1.1.

Уставный капитал

576 379

576 379

576 379

576 379

576 379

576 379

2.1.1.1.

Средства акционеров (участников)

576 379

576 379

576 379

576 379

576 379

576 379

2.1.1.2.

Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)

0

0

0

0

0

0

2.1.2.

Добавочный капитал

850 809

555 727

789 642

942 914

935 804

915 601

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

828 326

828 326

1 407 587

827 622

827 621

827 621

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-146 164

150 090

71 465

528 021

583 556

546 080

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

163 481

163 481

163 481

163 481

163 481

163 481

2.2.

Резерв на возможные потери

522 998

429 633

373 042

352 211

410 525

439 183

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

14 954 861

13 446 386

10 829 346

9 043 263

6 272 979

7 064 822

2.3.1.

Средства кредитных организаций

5 590 882

5 078 825

3 917 986

2 334 385

0

898 067

2.3.2.

Средства юр. лиц

8 716 168

7 685 590

6 372 698

5 686 721

4 994 338

5 074 106

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

607 177

565 594

468 128

945 297

1 005 263

966 271

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

27 219

106 750

63 085

29

154 500

9 296

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

0

0

0

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

13 415

9 627

7 449

76 831

118 878

117 082

2.4.

Прочие обязательства

354 618

430 774

365 605

407 802

298 612

220 383

2.4.1.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

2.4.2.

Кредиторская задолженность

141 377

156 775

117 709

80 623

105 494

92 557

2.4.3.

Прочие пассивы

213 241

273 999

247 896

324 056

193 118

127 826

2.4.4.

Отложенное налоговое обязательство

0

0

0

3 123

0

0

2.5.

Всего обязательств

15 309 479

13 877 160

11 194 951

9 451 065

6 571 591

7 285 205

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

18 105 308

16 580 796

14 576 547

12 841 693

10 068 957

10 753 550

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

 

 

 

 

 

 

4.4.1.

Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства

9 665 771

5 642 779

3 745 694

3 919 346

3 334 562

1 180 273

4.4.2.

Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера

535 718

518 718

518 718

443 718

463 718

441 718

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Комментарии (3)
05.11.2013 20:30
Благодарю!
Ответить
05.11.2013 08:01
Ответил в топике.
Ответить
04.11.2013 06:03
Здравствуйте! Хотелось бы узнать ваше мнение о банке Региональный кредит и банке Акцепт
Ответить
Добавить комментарий