Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Райффайзенбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Райффайзенбанка

Кредитное заключение АО «Райффайзенбанк»


Дата кредитного заключения 17.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество Акционерное общество «Райффайзенбанк»

Рег. номер: 3292


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги Банк ГПБ (АО)

 

Baа3

стабильный (февраль 2019г.)

ВВВ-

 позитивный (февраль 2019г.)

AАA(ru)

стабильный (июнь 2018 г.)

ruAAА

стабильный (апрель 2018 г.)

A

(июнь 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера

 


 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО «Райффайзенбанк является крупным российским банком (11-е место по активам и 9-е по собственному капиталу на 01.05.2019 г.), включен с список системно-значимых, имеет развитую сеть: 5 филиалов, 115 доп. офисов, 57 операционных офиса и 2 опер. кассы вне кассового узла.
  • Качество системы корпоративного управления, риск-менеджмента, комплаенса и организации бизнес-процессов оцениваются как высокое, используются методики и опыт международной банковской группы.
  • Поддерживается существенный запас ликвидных активов.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 13,074%, Н1.1 = 11,127% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошее качество кредитного портфеля и высокий уровень балансовой просроченной задолженности (на 01.06.18 по РСБУ по розничному кредитному портфелю– 2,02%, по кредитам, предоставленным юр. лицам - 2,57%).
  • Банк стабильно прибылен на протяжении более 10 лет.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Высокая отраслевая концентрация кредитного портфеля (на 5 отраслей 54,91% и 37,37% на кредиты физ. лицам - по данным МСФО).
  • Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% уставного капитала Банка (36 553 обыкновенных бездокументарных акций) принадлежит Raiffeisen Bank International AG., в нем:

 

  • 41,2% - в публичном обращении;
  • 57,8% - около 1 700 000 физических лиц-пайщиков (через владение рядом компаний).
  • 1% - прочие



4.1. Основной конечный бенефициар

Основным акционером является Raiffeisen Bank International AG (контролирует 100% акций), у которого  41,2% акций находится в публичном обращении, 57,8%  (через ряд компаний) - 1 700 000 физических лиц-пайщиков.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Райффайзенбанку как краткосрочное, так и долгосрочное финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для Raiffeisen Bank International AG.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 155,110 млрд. руб. (+17,390 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 1 145,527  млрд. руб. (+14,245 млрд. руб.).

80,455 млрд. руб. (+5,568 млрд. руб.) - касса и корсчета.

165,832 млрд. руб. (+58,33 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

69,800 млрд. руб. (-61,719 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

465,998 млрд. руб. (+7,375 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 11,984 млрд. руб. (+0,917 млрд. руб.) или 2,57% по РСБУ.

282,087 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+7,236 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 5,691 млрд. руб. (+0,130 млрд. руб.) или 2,02% по РСБУ.

11,619 млрд. руб.  (-0,742 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения

 

Пассивы:

380,144 млрд. руб. (-6,728 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

460,731 млрд. руб. (+6,368 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

86,543 млрд. руб. (+16,686 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

0,038 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

31,710 млрд. руб. - сформированные резервы.

Прибыль (по РСБУ):

 

За 4 месяца 2019 год- +14,472 млрд. руб.За 2018 год чистая прибыль составила +26,915 млрд. руб. За 2017 год +13,799 млрд. руб. 


 



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.05.2019

01.02.2019

01.01.2019

01.05.2018

1.1.1.1.

В кассе

26 825 619

25 830 871

31 246 805

23 211 151

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

48 452 577

54 468 374

19 016 136

29 566 119

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

5 176 807

6 728 003

12 870 331

12 025 975

1.1.

Наличность

80 455 003

87 027 248

63 133 272

64 803 245

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

69 800 123

152 195 093

152 408 556

74 318 703

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

465 998 146

421 076 096

419 777 764

364 984 580

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

11 983 726

11 892 584

11 950 774

14 210 949

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

282 086 735

268 703 014

268 657 467

242 257 910

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

5 691 134

5 224 681

4 863 649

6 919 126

1.2.1.5.

Требования по аккредитивам

496 564

12 670

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

15 591 536

13 337 714

14 931 452

5 693 999

1.2.

Ссудная задолженность

833 973 104

855 324 587

855 775 239

687 255 192

1.3.

Финансовые активы

179 921 338

176 326 327

191 502 295

155 163 093

1.4.

Дебиторская задолженность

18 598 992

17 677 195

20 206 716

28 357 438

1.5.

Требования по получению процентов

6 768 697

6 470 094

3 094 880

2 950 905

1.6.

Имущество

11 618 542

11 761 858

12 954 665

12 701 452

1.7.

Прочие активы

16 450 343

20 668 850

18 913 164

15 960 644

 

Итого АКТИВЫ

1 147 786 019

1 175 256 159

1 165 580 231

967 191 969

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

36 711 260

36 711 260

36 711 260

36 711 260

2.1.2.

Добавочный капитал

5 275 026

5 109 916

6 235 638

5 986 562

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

91 951 009

103 271 062

63 760 752

63 755 715

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

14 471 550

3 851 562

26 915 393

10 150 544

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

1 835 563

1 835 563

1 835 563

1 835 563

2.1.

Источники собственных средств

150 244 408

150 779 363

135 458 606

118 439 644

2.2.

Резерв на возможные потери

33 507 600

38 182 681

50 911 178

47 286 163

2.3.1.

Средства кредитных организаций

86 542 605

72 578 822

75 923 858

76 142 379

2.3.2.

Средства юр. лиц

380 143 976

428 369 362

399 467 084

270 853 899

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

462 575 574

448 783 388

458 876 503

417 357 745

2.3.4.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

612 357

125 914

52 398

2 293 259

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

38 349

40 028

42 296

6 040 306

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 145 695

1 100 401

1 196 153

1 265 739

2.3.

Привлеченные средства

931 058 556

950 997 915

935 558 292

773 953 327

2.4.

Прочие обязательства

19 833 295

23 560 698

27 918 359

15 702 196

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

13 142 160

11 735 502

15 733 796

11 810 639

 

Итого ПАССИВЫ

1 147 786 019

1 175 256 159

1 165 580 231

967 191 969

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

297 823 397

278 098 415

273 274 652

200 970 982

4.4.1.2.

Имущество

226 374 964

223 432 800

224 474 631

263 620 941

 

Обеспечение по размещенным средствам

524 198 361

501 531 215

497 749 283

464 591 923

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

139 951 828

141 728 901

152 688 296

112 152 435

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

30 755 860

31 418 072

31 191 461

43 413 158

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

1 078 101

1 082 788

1 082 950

1 731 585

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

421 072 829

438 157 973

448 473 406

292 500 297

 

Условные обязательства

592 858 618

612 387 734

633 436 113

449 797 475

 



Приложение 6. Основные дочерние компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ВНЕШЛИЗИНГ, ООО

7728215533

г. Москва, ул. Бакунинская, д. 10/12 корп. 5

100,00%

РАЙФФАЙЗЕН-ЛИЗИНГ, ООО

7702278747

г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

100,00%

УК РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ, ООО

7702358512

г. Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28

100,00%

Компания с ограниченной ответственностью «Виндало Пропертиз Лимитед»

 

Гр. Ксенопулу Стрит, 17, 3106, Лимассол, Кипр

100,00%

Компания с ограниченной ответственностью «Поинтон Инвестментс Лимитед»

 

Республика Кипр, г. Лимассол, 3106, Гр. Ксенопулу

100,00%

СК РАЙФФАЙЗЕН ЛАЙФ, ООО

7704719732

г. Москва, проезд Нагатинский 1-Й, д. 10 стр. 1

25,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)



Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)

 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (2)
vk-mgupp.id.mail.ru29.06.2014 21:57
Я полагаю что это в плюс. Т.е. это системообразующий банк и этот департамент создан для того чтобы не допустить незаметного краха таких сильных игроков, когда уже ничего нельзя исправить. Т.е. такие банки будут "падать" только если вся банковская структура серьёзно пошатнётся.
leetw.id.mail.ru04.02.2014 10:40
Появилась информация http://www.gazeta.ru/business/news/2014/02/04/n_5922297.shtml о переводе банка под новый департамент - это плюс к надежности или минус?
Добавить комментарий