Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Почта банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Почта банка

Кредитное заключение ПАО «Почта Банк»


Дата кредитного заключения 26.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Почта Банк»

Рег. номер: 650


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «Почта Банк»

-

-

-

-

-

B

(июнь 2019)

 


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «Почта Банк» является относительно крупным российским банком (25-е место по активам и 22-е по собственному капиталу на 01.05.2019 г.).
  • Основными акционерами Банк является Группа ВТБ и ФГУП «Почта России» (системно значимый банк и значимая в масштабах РФ гос.компания), увеличивает вероятность оказания текущей и стрессовой поддержки.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 10,097%, Н1.1 = 6,951% на 01.05.2015 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк не входит в число 11 системно значимых кредитных организаций России.
  • Относительно небольшая доля ликвидных активов (22,21% по отношению к сумме привлечённых средств), учитывая, что подавляющая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов –93,76% формирующих потенциальную критическую угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования, что частично нивелируется страхованием со стороны ГК «АСВ».
  • Высокая концентрация активов в высокорисковом сегменте - необеспеченных розничных кредитов (76,09% от объема активов). Среднее качество розничного кредитного портфеля - доля просроченных по РСБУ на 01.05.2019 составляла – 7,19%, что, учитывая высокие тем роста активов (в 222 раза за последние 6 лет) – содержат в себе риски ухудшения кредитного качества портфеля по мере его «вызревания».


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 49,99999% - Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
  • 49,99999% - ООО «Почтовые финансы» (100% принадлежит ФГУП «Почта России»)
  • 0,000019%– акционеры-миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

В декабре 2017 года ВТБ 24 (ПАО) продало 2 акции ПАО «Почта Банк» Президенту – Председателю Правления ПАО «Почта Банк» – Руденко Д.В. По состоянию на 31 декабря 2017 г. каждому из основных акционеров ВТБ 24 (ПАО) и ФГУП «Почта России» принадлежало 50% минус 1 акция в уставном капитале ПАО «Почта Банк». В сентябре 2018 года между крупнейшими акционерами подписано дополнительное соглашение №1 к Акционерному соглашению, в результате которого, Банк ВТБ (ПАО) потерял контроль над Банком и начиная с отчетности за 9 месяцев 2018 года отражает инвестицию в Банк в своей консолидированной отчетности как «вложения в ассоциированное предприятие».



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости один из основных акционеров (Группа ВТБ) способен предоставить определенную поддержку ликвидности, тем не менее, ресурс данной поддержки может оказаться недостаточным в стрессовой ситуации, что может потребовать обращения за получением поддержки со стороны государства, вероятность оказания которой также оценивается, как высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 51,077 млрд. руб. (+28,948 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 439,690 млрд. руб. (+122,574 млрд. руб.).

33,887 млрд. руб. (+16,168 млрд. руб.) - касса и корсчета.

1,168 млрд. руб. (+0,326 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

45,007 млрд. руб. (-2,0 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

0,306 млрд. руб. (+0,177 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,0 млрд. руб. или 0% по РСБУ.

338,261 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+107,343 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 24,308 млрд. руб. (+6,183 млрд. руб.) или 7,19% по РСБУ.

6,618 млрд. руб.  (+0,422 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения

Пассивы:

0,569 млрд. руб. (+0,358 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

333,133 млрд. руб. (+121,619 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

14,700 млрд. руб. (-23,800 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

44,415 млрд. руб. (14,986 млрд. руб.)- сформированные резервы.

 

Прибыль (по РСБУ):

 

За 4 месяца 2019 год- +0,314 млрд. руб.За 2018 год чистая прибыль составила +10,190 млрд. руб. За 2017 год +5,597 млрд. руб. 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.05.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.05.2018

1.1.

Наличность

33 887 208

21 125 639

18 068 108

17 718 882

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

45 007 000

47 007 000

18 007 000

47 007 000

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

306 419

223 274

154 741

129 677

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

92

0

0

0

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

338 261 345

304 459 742

249 954 014

230 918 439

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

24 307 767

19 516 760

17 413 008

18 125 066

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

91 170

32 891

33 389

33 819

1.2.

Ссудная задолженность

383 665 934

351 722 907

268 149 144

278 088 935

1.3.

Финансовые активы

1 167 550

1 167 550

841 550

841 550

1.4.

Средства в расчетах

1 050 401

3 195 168

590 435

685 994

1.5.

Дебиторская задолженность

4 897 402

6 961 396

6 142 463

5 983 738

1.6.

Требования по получению процентов

7 739 942

4 186 802

3 376 923

3 255 684

1.7.

Имущество

6 617 945

6 987 535

6 027 680

6 196 418

1.9.

Прочие активы

5 525 688

4 254 644

4 642 038

5 328 048

 

Итого АКТИВЫ

444 552 070

399 601 641

307 838 341

318 099 249

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

520 079

520 079

520 079

421 691

2.1.2.

Добавочный капитал

17 696 458

17 696 458

17 696 458

11 594 846

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

12 583 449

10 492 139

11 678 108

11 678 108

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

313 810

10 190 098

7 138 414

4 614 631

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

981 281

981 281

795 312

795 312

2.1.

Источники собственных средств

32 095 077

39 880 055

37 828 371

29 104 588

2.2.

Резерв на возможные потери

46 354 019

33 509 850

30 480 615

30 411 787

2.3.1.

Средства кредитных организаций

14 700 065

7 800 070

7 700 000

38 500 000

2.3.2.

Средства юр. лиц

569 291

907 564

241 754

211 407

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

333 133 898

307 575 939

224 758 610

211 514 126

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

2 026

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

6 884 561

4 893 520

3 326 085

5 005 930

2.3.

Привлеченные средства

355 287 815

321 177 093

236 026 449

255 233 489

2.4.

Прочие обязательства

10 815 159

5 034 643

3 502 906

3 349 385

 

Итого ПАССИВЫ

444 552 070

399 601 641

307 838 341

318 099 249

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Выданные гарантии и поручительства

15 584

15 584

15 584

17 739

4.4.1.2.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

21 287 905

17 857 347

14 683 845

13 552 728

 

Условные обязательства

21 303 489

17 872 931

14 699 429

13 570 467




Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)

100% - ООО «МультиКарта»

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.12.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий