Оценка надежности Плюс Банка

Кредитное заключение ПАО "Плюс Банк"

Дата кредитного заключения 06.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Плюс Банк"

Рег. номер: 1189

2. Рейтинги и рекомендации

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

• Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – С
• Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
• Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 

 

 

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

 

• Банк располагает сетью из 2 филиалов, 10 дополнительных офисов, 1 операционный офис вне кассового узла, 4 кредитно-кассовые офиса, 3 операционных офиса.
• Банк занимает определенную нишу на рынке кредитования на покупку б/у автомобилей (входит в топ 10 банков по объему портфеля автокредитов), имеет развитую агентскую сеть и отлаженные процедуры выдачи автокредитов.

 

Ключевые отрицательные моменты:

• ПАО "Плюс Банк" является небольшим российским банком (129-е место по активам и 170-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
• Убытки  по РСБУ: убыток за 11 месяцев 2018 года и 2017 год.
• 30 января 2018 года ЦБ сообщил, что Банк допускает нарушение норматива достаточности капитала (Н1.0 = 12,589, Н1.1 = 7,639% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно) – более 30 дней подряд, что может стать причиной отзыва лицензии. По данным ЦБ, одновременно банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств (14,1 миллиона долларов) по договорам субординированных межбанковских займов, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала до уровня не ниже 5,125%. Ранее "Плюс банк" уже нарушал норматив Н1.1.
• Высокая концентрация банка на автокредитовании – 86,71% от кредитного портфеля по МСФО на 30.06.201года, при этом показывает высокий уровень просроченной задолженности –10,12% по розничному кредитному портфелю по РСБУ на 01.12.2018.
• Плохое качество кредитного портфеля по кредитам МСП – 30,91% по РСБУ на 01.12.2018.
• Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

99,94% - АО «Цеснабанк», в нем в свою очередь:

• 62,17% - АО «Финансовый холдинг «Цесна», в нем 100% - АО «Корпорация «Цесна», в ней в свою очередь:
• 84,1% - (39,2% - принадлежит напрямую Жаксыбек Даурен Адилбекулы и он также выступает доверительным управляющим по 35% доле, принадлежащей Джаксыбекову Адильбеку Рыскельдиновичу)).
• 9,9% - Джаксыбеков Серик Рыскельдинович (его доверительный управляющий Жаксыбек Ильяс Серикулы) – приходится братом Джаксыбекову Адильбеку Рыскельдиновичу.
• 6% - Тургумбаев Нуржан Шакиевич
• 9,9% отец и сын Мещеряковы (7% Мещеряков Николай Ильич и 2,9% Мещеряков Илья Николаевич).
• 11,3% - акции в публичном обращении;
• 8,89% - Уандыков Чингиз Берикович;
• 7,34% Батлен Арман Нурланулы (через ТОО «Аппарат KZ»)
• 5,42% Толебеков Ержан Алшимбекович
• 4,88% - Правительство Республики Казахстан (через АО «Единый накопительный пенсионный фонд»)

 

0,06% - акционеры-миноритарии.

 

4.1. Основной конечный бенефициар

Контролирующий собственник - Жаксыбек Даурен Адилбекулы.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

 

Капитал – 2,608 млрд. руб. (-1,092 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 35,09 млрд. руб. (-0,339 млрд. руб.), в том числе:

1,246 млрд. руб. (+0,095 млрд. руб.) - касса и корсчета.

6,074 млрд. руб. (-1,237  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

1,208 млрд. руб. (+1,187 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

1,496 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,027 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,492 млрд. руб. (39,91%).

19,422 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,073 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,966 млрд. руб. (10,12%).

1,047 млрд. руб. (-0,029 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

 

 

Пассивы:

7,649 млрд. руб. (+0,653 млрд. руб.)  - средства кредитных организаций

1,205 млрд. руб. (-0,559 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

17,804 млрд. руб. (-0,060 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

6,002 млрд. руб. (+1,469 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,379 млрд. руб. За 2017 год – убыток составил -0,363 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль -0,078 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,111 млрд. руб.).

 

 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)

 

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

• A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
• B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
• C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Предыдущее заключение

Развернуть