Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ ОТП Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности ОТП Банка

Кредитное заключение АО "ОТП Банк"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 02.09.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "ОТП Банк"

Рег. номер: 2766


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО "ОТП Банк"

 

 

BВ+

«Стабильный» (июль 2019)

А+(ru)

«Стабильный» (март 2018)

ruA

«Стабильный» (июнь 2019)

В

(сентябрь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО "ОТП Банк" является средним российским банком (46-е место по активам и 32-е по собственному капиталу на 01.08.2019 г.).
  • Банк имеет среднюю по охвату сеть: 6 филиалов, 81 дополнительных офисов, 50 операционных офисов, 87 – кредитно-кассовых офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 16,398%, Н1.1 = 12,783% на 01.08.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошая диверсификация кредитного портфеля и низкая доля кредитов, выданных юридическим лицам,
  • Адекватная позиция по ликвидности и диверсифицированное фондирование.
  • Банк входит в банковскую группу - OTP Group, представленную в 8 странах Европы и России. Вероятность оказания поддержки банку со стороны материнских структур в случае необходимости – оценивается, как высокая.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (61,66% от привлечённых средств по РСБУ на 01.08.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Плохое качество розничного и корпоративного кредитного портфеля – доля просроченной задолженности по РСБУ на 01.08.2019 составляла 14,46% и 10,26% соответственно.
  • Концентрация кредитного портфеля на необеспеченных розничных кредитах – 78,0% от ссудного портфеля по МСФО на 30.06.2019 года.
  • СМИ в июне писали об утечке базы данных клиентов ОТП Банка. Коммерсантъ: «База, указанная как OTPbank, содержит данные о 800 тыс. человек по всей России, такие как ФИО, телефоны, почтовый адрес, одобренный кредитный лимит, рабочие пометки о том, как прошел контакт с клиентом. Актуальность базы — осень 2013 года. Несколько человек из этого списка, подтвердили, что брали кредит в ОТП-банке.»

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 97,9077% - ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) место нахождения (почтовый адрес): Венгрия, 1051, г. Будапешт, ул. Надор, д. 16 (акции находятся в публичном обращении) – напрямую и через ООО «АльянсРезерв».
  • 1,2% -Венгрия (через ЗАО МФБ Мадьяр Фейлестеши Банк и ЗАО по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест».
  • 0,8923% - акционеры-миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) Венгрия, 1051, г. Будапешт (публичная компания).



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Основу «Группы ОТП» (OTP Group) составляет «OTP Bank» — крупнейший коммерческий банк Венгрии. OTP Bank занимает 952-е место в списке крупнейших публичных мировых компаний Forbes Global 2000 за 2018 год с выручкой 4 млрд долларов США, чистой прибылью 1 млрд долларов США (788-е место), активами 51,1 млрд долларов США (586-е место) и рыночной капитализацией 10,9 млрд долларов США (1288-е место). Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ.

Капитал - 33,928 млрд. руб. (+2,070 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 166,120 млрд. руб. (+17,685 млрд. руб.)

4,520 млрд. руб. (-1,551 млрд. руб.) - касса и корсчета.

7,559 млрд. руб. (-0,339 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

43,391 млрд. руб. (+12,991 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

17,350 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (+9,085 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –1,780 млрд. руб.(+0,798 млрд. руб.) или 10,26%.

80,620 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+9,085 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 11,659 млрд. руб.(+0,440 млрд. руб.) или 14,46%.

2,830 млрд. руб. (+0,367 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

3,261 млрд. руб. (-0,411 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

39,910 млрд. руб. (+9,389 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

65,378 млрд. руб. (+5,649 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

24,080 млрд. руб. (+2,231 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 7 месяцев 2019 года – чистая прибыль +1,504 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль +1,721 млрд. руб. (За 2017 год чистая прибыль – +2,249 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.07.2018



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.08.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.08.2018

1.1.1.1.

В кассе

2 090 883

2 026 157

2 283 590

1 816 504

2 110 788

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

2 202 374

2 678 311

2 954 554

2 228 474

3 735 915

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

226 610

392 701

233 558

260 306

223 849

1.1.

Наличность

4 519 867

5 097 169

5 471 702

4 305 284

6 070 552

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

43 391 179

31 437 002

30 700 000

38 317 533

30 400 000

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

17 349 631

18 783 936

19 212 878

17 304 254

15 579 941

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 780 298

1 775 193

1 042 650

982 698

982 065

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

80 619 675

81 767 374

79 849 423

73 528 438

71 534 327

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

11 658 594

12 928 663

11 195 086

11 232 168

11 218 769

1.2.1.5.

Требования по аккредитивам

145 087

79 904

166 519

71 642

12 634

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

2 717 076

4 268 634

4 323 367

5 063 320

4 841 052

1.2.

Ссудная задолженность

144 222 648

136 336 850

134 252 187

134 285 187

122 367 954

1.3.

Финансовые активы

8 168 578

7 671 006

9 220 140

10 107 149

10 611 219

1.4.

Средства в расчетах

22 768

31 781

47 665

33 917

31 720

1.5.

Дебиторская задолженность

1 804 627

1 965 860

3 334 316

3 283 999

3 346 736

1.6.

Требования по получению процентов

10 214 401

11 931 785

3 009 018

3 037 113

2 829 163

1.7.

Имущество

2 829 961

2 869 125

2 805 535

2 445 495

2 463 708

1.8.

Прочие активы

3 623 658

2 802 964

2 570 510

2 346 308

2 214 467

 

Итого АКТИВЫ

175 406 508

168 706 540

160 711 073

159 844 452

149 935 519

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

2 797 888

2 797 888

2 797 888

2 797 888

2 797 888

2.1.2.

Добавочный капитал

2 764 367

2 567 188

2 344 168

2 365 722

2 427 044

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

20 702 267

17 907 796

19 806 336

19 805 797

19 805 729

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 504 419

-605 162

1 721 484

2 405 635

2 324 604

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

708 566

708 566

708 566

708 566

708 566

2.1.

Источники собственных средств

28 477 507

23 376 276

27 378 442

28 083 608

28 063 831

2.2.

Резерв на возможные потери

30 720 788

35 358 674

24 832 540

23 859 276

23 332 122

2.3.1.

Средства кредитных организаций

3 261 915

2 969 676

2 416 213

6 278 109

3 672 285

2.3.2.

Средства юр. лиц

39 910 062

36 154 199

35 735 756

33 206 195

30 521 218

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

338 028

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

65 470 519

63 063 114

65 737 045

63 373 224

59 867 742

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

303 224

399 941

0

454 054

265 954

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

22 755

22 786

79 310

78 157

81 560

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 538 905

1 208 580

1 002 571

858 083

777 888

2.3.

Привлеченные средства

110 845 408

103 818 296

104 970 895

104 247 822

95 186 647

2.4.

Прочие обязательства

4 971 231

5 931 290

1 549 426

1 819 869

1 892 293

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

391 574

222 004

1 979 770

1 833 877

1 460 626

 

Итого ПАССИВЫ

175 406 508

168 706 540

160 711 073

159 844 452

149 935 519

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

5 966 466

6 602 709

7 257 537

7 650 909

7 900 263

4.4.1.2.

Имущество

17 774 078

19 781 908

19 234 140

18 729 924

16 694 345

 

Обеспечение по размещенным средствам

23 740 544

26 384 617

26 491 677

26 380 833

24 594 608

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

14 858 080

13 418 279

14 162 777

12 409 446

11 762 551

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

11 153 607

9 878 575

9 599 111

10 435 958

8 394 264

4.4.1.5.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

44 791 594

44 133 405

42 788 132

37 216 321

34 199 696

 

Условные обязательства

70 803 281

67 430 259

66 550 020

60 061 725

54 356 511

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Значимых долей – нет.

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2019 года)

 
 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2019 года)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (5)
Руслан Цуварев19.12.2014 02:05
Руководитель подразделения, который не знает правил тся и ться... Меня пугает этот банк...
Konstantin Sokolov30.04.2014 23:07
В ОАО «ОТП Банк» филиал «Санкт-Петербургский» твориться полный беспредел! Никому не советую туда идти работать! Банк нарушает Трудовой кодекс Российской Федерации! Я бывший сотрудник ОТП Банка. Работал в Санкт-Петербургском филиале Руководителем группы розничных продаж корпоративным клиентам. Хотел бы с Вами поделиться тем, что твориться в части оплаты больничных листов, авансов и заработной платы. В этой части происходит такой беспредел, что слов нет. Такое ощущение, что для банка законодательство ничего не значит. Так как бухгалтерия и отдел кадров находится в Москве, то концов не найти, все ссылаются друг на друга и мне с 22 января месяца не оплату больничных листов! с 22.01.2014 г. По 03.03.2014 я был болен (лежал в больнице). После закрытия БЛ сразу отдан работодателю в «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП БАНК». Справка №182н (Приложение №1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ) дата выдачи 17 февраля 2014 г. В ней отражены доходы за 2011, 2012 и 2013 г. А расчет до сих пор не произведен!? Аванс в марте мне не заплатили, а ЗП в апреле я получил около 1000 руб. 07.04.2014 г. я уволился не выдержав произвола. Расчет при увольнении по законодательству должен производится в течении 3 дней. Но меня так и не рассчитали, не оплатили Больничные. Отпускные тоже не выплатили. Как мне стало известно, такие ситуации произошли и с моими коллегами в Санкт-Петербургском филиале ОТП Банк. Непонятно, почему такой произвол? Почему допускает такое ужасное отношение к сотрудникам? Очень надеюсь, что ситуация будет исправлена! Константин Андреевич Соколов.
15.11.2013 09:41
Благодарю!
15.11.2013 08:17
Ответил: http://yfinance.ru/banks/#otpbank http://yfinance.ru/banks/#rgsbank
14.11.2013 19:25
Добрый вечер! Скажите пожалуйста свое мнение про ОТП банк и Росгосстрах банк
Добавить ответ на комментарий