Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ ОТП Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности ОТП Банка

Кредитное заключение АО "ОТП Банк"


Дата кредитного заключения 16.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "ОТП Банк"

Рег. номер: 2766


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО "ОТП Банк"

 

 

«Стабильный» (октябрь 2018)

А+(ru)

«Стабильный» (март 2018)

ruA

«Стабильный» (июль 2018)

В

(ноябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО "ОТП Банк" является средним российским банком (51-е место по активам и 35-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет среднюю по охвату сеть: 6 филиалов, 81 дополнительных офисов, 50 операционных офисов, 87 – кредитно-кассовых офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 17,617%, Н1.1 = 13,339% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хорошая диверсификация кредитного портфеля и низкая доля кредитов, выданных юридическим лицам, Доля кредитов, выданных 10 крупнейшим заемщикам, составляет 11,4% кредитного портфеля Банка.
  • Адекватная позиция по ликвидности и фондированию связана, достаточный объем ликвидных активов для покрытия потенциальных оттоков, крупных оттоков в ближайшие 12 месяцев не ожидается.
  • Банк входит в банковскую группу - OTP Group, представленную в 8 странах Европы и России. По итогам 2017 года по МСФО доля российского бизнеса в активах группы - порядка 5%, при этом доля чистого процентного дохода - 19%. Вероятность оказания поддержки банку со стороны материнских структур в случае необходимости – оценивается, как высокая.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (60,79% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Плохое качество розничного кредитного портфеля – доля просроченной задолженности по РСБУ на 01.10.2018 составляла 15,28%.
  • Концентрация кредитного портфеля на необеспеченных розничных кредитах – 41,59% от ссудного портфеля по МСФО на 01.07.2018 года.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 97,9027% - ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) место нахождения (почтовый адрес): Венгрия, 1051, г. Будапешт, ул. Надор, д. 16 (акции находятся в публичном обращении) – напрямую и через ООО «АльянсРезерв».
  • 1,2% -Венгрия (через ЗАО МФБ Мадьяр Фейлестеши Банк и ЗАО по инвестициям и управлению имуществом «МФБ Инвест».
  • 0,8973% - акционеры-миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

ОАО Банк ОТП (OTP Bank Plc.) Венгрия, 1051, г. Будапешт (публичная компания).



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 32,013 млрд. руб. (+2,891 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 158,376 млрд. руб. (+13,780 млрд. руб.), в том числе:

4,305 млрд. руб. (-1,457 млрд. руб.) - касса и корсчета.

38,318 млрд. руб. (15,5578млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

7,243 млрд. руб. (-2,821 млрд. руб.)- вложения в ценные бумаги.

73,528 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-914,9 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 11,232 млрд. руб. (15,28%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля розничных кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 16,46%.

17,305 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+3,415 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 982,70 млрд. руб. (5,68%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 5,56%.

2,444 млрд. руб. (-0,075 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

33,206 млрд. руб. (+2,394 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

6,278 млрд. руб. (+4,730 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

63,111 млрд. руб. (+3,084 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

22,396 млрд. руб. (+0,193 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 2,406 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +2,349 млрд. руб. (За 2016 год - чистая прибыль –1,042 млрд. руб., за 2015 – убыток – -6,518 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.07.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

4 305 284

4 593 950

4 876 410

5 762 355

3 855 531

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

38 317 533

26 400 000

21 889 304

22 760 000

26 100 000

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

 

15 941 801

15 763 972

13 888 981

12 536 106

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

982 698

1 019 875

1 026 093

1 019 707

1 020 788

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

73 528 438

71 450 244

73 505 622

74 443 341

68 530 946

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

11 232 168

10 893 909

11 488 864

11 321 767

10 796 506

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

71 642

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

5 063 320

4 769 037

3 932 830

4 425 516

4 100 020

1.2.

Ссудная задолженность

134 285 187

118 561 082

115 091 728

115 517 838

111 267 072

1.3.

Финансовые активы

10 107 149

12 830 217

9 822 661

13 139 145

16 279 005

1.5.

Средства в расчетах

33 917

33 821

32 515

72 294

32 370

1.6.

Дебиторская задолженность

3 283 999

3 202 537

3 025 673

3 462 906

2 868 811

1.7.

Требования по получению процентов

3 037 113

2 939 637

3 016 640

3 133 162

3 244 703

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

2 445 495

2 519 166

2 663 250

2 520 353

2 466 847

1.10.

Прочие активы

2 346 308

2 262 541

2 279 822

2 597 195

2 602 633

 

Итого АКТИВЫ

159 844 452

146 942 951

140 808 699

146 205 248

142 616 972

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

28 083 608

27 404 736

26 237 130

25 890 562

26 079 264

2.2.

Резерв на возможные потери

23 859 276

23 155 355

24 050 799

23 812 510

24 241 768

2.3.1.

Средства кредитных организаций

6 278 109

3 331 939

2 297 836

1 547 114

2 174 405

2.3.2.

Средства юр. лиц

33 206 195

28 390 143

26 176 255

30 812 431

30 057 067

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

63 373 224

59 715 121

57 382 536

60 215 214

55 332 575

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

454 054

356 191

306 536

3 694

291 121

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

78 157

81 559

81 273

79 440

146 734

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

858 083

681 714

746 482

783 472

706 479

2.3.

Привлеченные средства

104 247 822

92 556 667

86 990 918

93 441 365

88 708 381

2.4.

Прочие обязательства

1 819 869

2 055 381

2 132 580

1 303 870

1 601 071

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

1 833 877

1 770 812

1 397 272

1 756 941

1 986 488

 

Итого ПАССИВЫ

159 844 452

146 942 951

140 808 699

146 205 248

142 616 972

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

7 650 909

8 217 790

8 351 180

8 779 152

9 309 915

4.4.1.2.

Имущество

18 729 924

16 612 886

15 944 902

12 893 160

13 293 638

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

26 380 833

24 830 676

24 296 082

21 672 312

22 603 553

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

12 409 446

11 890 487

11 136 326

12 080 288

11 157 120

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

10 435 958

9 354 155

9 213 322

5 811 331

7 520 258

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

37 216 321

33 349 770

30 770 090

27 234 443

23 735 328

 

Условные обязательства

60 061 725

54 594 412

51 119 738

45 126 062

42 412 706

 

Дочерние и связанные компании

Значимых долей – нет.

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (5)
Руководитель подразделения, который не знает правил тся и ться... Меня пугает этот банк...
Konstantin Sokolov30.04.2014 23:07
В ОАО «ОТП Банк» филиал «Санкт-Петербургский» твориться полный беспредел! Никому не советую туда идти работать! Банк нарушает Трудовой кодекс Российской Федерации! Я бывший сотрудник ОТП Банка. Работал в Санкт-Петербургском филиале Руководителем группы розничных продаж корпоративным клиентам. Хотел бы с Вами поделиться тем, что твориться в части оплаты больничных листов, авансов и заработной платы. В этой части происходит такой беспредел, что слов нет. Такое ощущение, что для банка законодательство ничего не значит. Так как бухгалтерия и отдел кадров находится в Москве, то концов не найти, все ссылаются друг на друга и мне с 22 января месяца не оплату больничных листов! с 22.01.2014 г. По 03.03.2014 я был болен (лежал в больнице). После закрытия БЛ сразу отдан работодателю в «Санкт-Петербургский» ОАО «ОТП БАНК». Справка №182н (Приложение №1 к приказу Министерства труда и социальной защиты РФ) дата выдачи 17 февраля 2014 г. В ней отражены доходы за 2011, 2012 и 2013 г. А расчет до сих пор не произведен!? Аванс в марте мне не заплатили, а ЗП в апреле я получил около 1000 руб. 07.04.2014 г. я уволился не выдержав произвола. Расчет при увольнении по законодательству должен производится в течении 3 дней. Но меня так и не рассчитали, не оплатили Больничные. Отпускные тоже не выплатили. Как мне стало известно, такие ситуации произошли и с моими коллегами в Санкт-Петербургском филиале ОТП Банк. Непонятно, почему такой произвол? Почему допускает такое ужасное отношение к сотрудникам? Очень надеюсь, что ситуация будет исправлена! Константин Андреевич Соколов.
15.11.2013 09:41
Благодарю!
15.11.2013 08:17
Ответил: http://yfinance.ru/banks/#otpbank http://yfinance.ru/banks/#rgsbank
14.11.2013 19:25
Добрый вечер! Скажите пожалуйста свое мнение про ОТП банк и Росгосстрах банк
Добавить комментарий