Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ НС Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности НС Банка

Кредитное заключение АО "НС Банк"


Дата кредитного заключения 08.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "НС Банк"

Рег. номер: 3124


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО "НС Банк"

-

-

-

-

ruB+

прогноз «негативный» январь 2019-

С

 (январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк располагает сетью из 1 филиала, 15 дополнительных офисов, 3 операционных офиса.
  • Хорошее качество портфеля (без учета ЗПИФ) ценных бумаг – портфель ОФЗ и корпоративных облигаций и еврооблигаций эмитентов хорошего кредитного качества и средств в Банках.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АО "НС Банк" является небольшим российским банком (128-е место по активам и 108-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
  • Убытки  по РСБУ: убыток за 2018 года и 2017 год.
  • Низкой отраслевая диверсификация кредитного портфеля: на 01.01.2019 доля трех крупнейших отраслей, включая строительство по государственному заказу, составляет 80% в портфеле ссуд ЮЛ и ИП.
  • У Банк небольшой запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 15,42, Н1.1 = 9,663% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно). При этом, по информации Эксперт РА: у банк высокий уровень иммобилизации капитала вложениями в имущество и паи ЗПИФов - 106% капитала.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (63,03% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

  • 82,5931% (в том числе 35,9186% напрямую, остальное через ряд юридических лиц) - Петров Юрий Георгиевич.
  • 7,3966% - Улановский Геннадий Моисеевич.
  • 5,6421% - Собственные акции, выкупленные кредитной организацией.
  • 3,2489% - Подгорная Лариса Николаевна.
  • 1,0795% - Спас Стелла Алексеевна
  • 0,0398% - акционеры-миноритарии.

 

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Контролирующий собственник - Петров Юрий Георгиевич.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 6,427 млрд. руб. (-0,078 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 32,832 млрд. руб. (-3,792 млрд. руб.), в том числе:

2,049 млрд. руб. (-0,283 млрд. руб.) - касса и корсчета.

0,706 млрд. руб. (-3,4  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

11,498 млрд. руб. (-2,833 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

13,512 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-3,428 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,246 млрд. руб. (1,82%).

0,803 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,162 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,013 млрд. руб. (1,65%).

0,888 млрд. руб. (-0,057 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

1,359 млрд. руб. (-2,350 млрд. руб.)  - средства кредитных организаций

7,428 млрд. руб. (-1,226 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

16,579 млрд. руб. (-0,406 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

2,164 млрд. руб. (+0,766 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,520 млрд. руб. За 2017 год – убыток составил -0,050 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль  -0,036 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,499 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

2 048 873

2 214 781

1 753 723

1 592 019

2 332 288

1 622 219

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

706 298

1 705 766

3 474 714

2 696 473

4 106 346

1 500 643

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

380 000

200 000

420 000

550 000

550 000

550 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

13 511 867

13 099 067

11 772 488

11 773 211

10 084 202

10 220 115

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

245 596

317 454

91 433

175 878

231 307

231 307

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

802 838

791 459

685 573

618 479

641 092

742 560

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

13 258

11 347

13 483

3 076

3 090

3 126

1.2.1.5.

Векселя

847 894

840 750

829 974

819 316

808 775

805 144

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

54 501

115 346

52 173

52 173

52 173

52 173

1.2.

Ссудная задолженность

16 313 725

16 752 388

17 234 922

16 509 652

16 242 588

13 870 635

1.3.

Финансовые активы

11 497 785

12 082 974

11 890 508

10 008 630

14 330 620

14 764 351

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

1 314 827

1 431 429

1 369 063

1 903 616

1 572 082

1 614 943

1.6.

Требования по получению процентов

119 478

101 071

72 104

47 310

33 071

29 955

1.7..

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.8..

Имущество

888 241

893 728

700 935

824 611

830 979

835 830

1.9.

Прочие активы

692 467

715 531

707 298

724 126

1 308 346

1 239 331

 

Итого АКТИВЫ

32 875 396

34 191 902

33 728 553

31 609 964

36 649 974

33 977 264

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

3 632 788

3 663 931

3 688 581

3 765 077

4 321 440

4 450 336

2.2.

Резерв на возможные потери

2 207 625

2 248 332

1 936 081

1 948 510

1 423 677

1 322 606

2.3.1.

Средства кредитных организаций

1 359 270

1 877 663

2 216 565

182 757

3 709 751

3 954 758

2.3.2.

Средства юр. лиц

7 427 560

7 018 017

7 115 592

8 251 651

8 653 262

6 186 756

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

900 000

1 100 000

400 000

200 000

1 600 000

1 400 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

16 892 793

17 834 814

17 977 374

16 989 190

16 509 732

16 224 951

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

0

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

158 346

153 389

158 510

66 763

199 263

170 420

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

63 022

70 294

54 062

76 835

97 882

144 328

2.3.

Привлеченные средства

26 800 991

28 054 177

27 922 103

25 767 196

30 769 890

28 081 213

2.4.

Прочие обязательства

233 992

225 462

181 788

129 181

134 967

123 109

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

32 875 396

34 191 902

33 728 553

31 609 964

36 649 974

33 977 264

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

46 475

83 214

87 052

94 984

108 161

158 844

4.4.1.2.

Имущество

19 968 321

19 730 698

18 555 259

18 279 268

15 851 663

17 357 844

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

20 014 796

19 813 912

18 642 311

18 374 252

15 959 824

17 516 688

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

11 248 621

11 010 105

7 489 243

4 305 496

6 325 423

7 262 381

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

14 990

14 990

12 609

11 575

41 399

0

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

24 822

24 822

102 860

11 107

61 875

72 784

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

2 039 638

2 145 540

2 189 839

1 415 478

1 014 500

1 023 007

 

Условные обязательства

13 328 071

13 195 457

9 794 551

5 743 656

7 443 197

8 358 172

 

Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть
Комментарии (4)
29.11.2013 21:19
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#nsbank
29.11.2013 21:18
Оценил: http://yfinance.ru/banks/#nsbank С виду, нормальный банк.
28.11.2013 22:03
ОЦЕНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НС БАНК
28.11.2013 13:07
к сожалению поздно узнала про ваш сайт когда уже начались проблемы с моим бпф банком .а что скажете про нс банк?
Добавить комментарий