Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Новикомбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Новикомбанка

Кредитное заключение АО АКБ "НОВИКОМБАНК"


Дата кредитного заключения 10.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Рег. номер: 2546


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО АКБ "НОВИКОМБАНК"

-

B2

«позитивный» (август 2018)

 

 

ruBВ

«стабильный» (ноябрь 2018)

C

 (январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк располагает хорошей сетью, преимущественно в домашнем регионе: 4 филиала, 5 дополнительных офисов, 2 операционных офиса.
  • Есть определенный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,072%, Н1.1 = 8,521% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).

 

Ключевые отрицательные моменты:

  •  АО АКБ "НОВИКОМБАНК" является относительно небольшим российским банком (116-е место по активам и 135-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.). Банк не имеет контролирующего собственника. Вероятность получения поддержки акционеров оценивается как низкая.
  • Незавершенная на текущий момент процедура передачи санируемого АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» и операционные риски, связанные с данной процедурой. На 30 сентября 2018 года дочерний банк - осуществлял свою деятельность в рамках Плана участия ГК «АСВ» в осуществлении мер по предупреждению банкротства. В мае 2018 года Банк России утвердил изменения в План участия ГК «АСВ» и к в качестве Инвестора привлечена ГК «Роскосмос». В сентябре 2018 года Банк принял решение о продаже акций АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» новому Инвестору. Фактическая смена Инвестора и контролирующего акционера АО «ФОНДСЕРВИСБАНК» будет осуществлена после завершения необходимых процедур.
  • Нерыночный характер кредитного портфеля и исторически плохое его качество, закрываемое за счет средств акционера и передаче проблемных долгов связанным компаниям. Так, по информации газеты Коммерсантъ: Новикомбанк завершил расчистку своего кредитного портфеля, передав за 20017 год более 50 млрд руб. компании «РТ-Капитал». результате доля просроченных кредитов по РСБУ в корпоративном портфеле Новикомбанка снизилась с пиковых 35% на 1 ноября 2016 года до 3% на конец 2017 года. Фактически акционеры реализовали процесс самооздоровления банка [1]
  • Невысокое качество розничного кредитного портфеля – 6,86% уровень просроченной заложенности на 01.12.2018 по РСБУ. Основу активов банка составляет ссудный портфель, представленный автокредитами (73,49% от кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018) и необеспеченными розничными кредитами (22,78%). Банк входил в топ-10 по объему портфеля автокредитов на 01.07.2018, однако его доля на рынке автокредитования РФ составляет менее 5%. Ожидается усиление конкуренции на данном рынке со стороны более крупных игроков и, соответственно, снижение рыночной доли и ухудшение качества сегмента клиентов банка.
  • Нестабильные финансовые результаты. За 2018 и 2017 год Банк демонстрирует хорошие финансовые результаты, в то же время за2015 и 2016 год – чистая прибыль была минимальна, а по итогам 2014 года – был получен убыток в сумме 97 млн. руб.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (76,51% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • По итогам 11 месяцев 2018 года наблюдаются оттоки по основным статьям привлеченных средств Банка. По оценке Эксперт РА[2], Банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО, однако их существенная часть (более 75%) уже обременена по сделкам привлечения средств от НКЦ.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 100 % - ГК «Ростех»

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Российская Федерация косвенно контролирует 100 % акций Банка.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 3,980 млрд. руб. (+0,352 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 363,716 млрд. руб. (+27,035 млрд. руб.), в том числе:

236,50 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+68,883 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,952 млрд. руб. (1,99%).

1,716 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,367 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,109 млрд. руб. (6,86%).

22,337 млрд. руб. (+13,494 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

11,422 млрд. руб. (-5,925 млрд. руб.) - касса и корсчета.

41,182 млрд. руб. (-60,644  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

8,71 млрд. руб. (+3,3599 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

274,203 млрд. руб. (+17,325 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По МСФО состоянию на 30 сентября 2018 года совокупный остаток средств по 10 крупнейшим клиентам составил 1,173 тыс. руб. или 4,5% от общей суммы средств клиентов.

23,650 млрд. руб. (+0,314 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

4,087 млрд. руб. (-2,261 млрд. руб.)– средства кредитных организаций.

24,082 млрд. руб. (+8,410 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 1,311 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила -17,783 млрд. руб.  (За 2016 год – чистая прибыль 2,572 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 1,192 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

11 422 000

18 121 202

22 115 565

14 699 762

17 346 536

13 263 001

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

41 182 161

34 547 651

66 318 822

89 264 364

101 826 614

71 042 993

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

236 501 160

214 395 957

201 744 680

186 500 357

167 618 533

162 625 457

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 952 483

1 479 559

6 272 883

5 393 267

5 338 607

5 409 717

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

1 715 843

1 898 221

1 629 814

1 424 501

1 348 840

1 352 110

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

109 017

108 961

108 326

107 399

107 176

112 681

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

21 590 012

21 686 654

20 765 668

20 074 267

19 592 053

19 687 984

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

128

157 712

966

1 901

2 344

2 373

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

2 501 035

2 501 459

1 515

1 763

1 850

1 890

1.2.

Ссудная задолженность

303 490 339

275 187 654

290 461 465

297 267 153

290 390 234

254 712 807

1.3.

Финансовые активы

22 336 933

22 585 844

17 397 561

1 708 732

8 842 892

8 203 403

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

11 730 131

13 554 511

12 063 269

11 397 238

12 208 054

9 896 140

1.6.

Требования по получению процентов

1 868 464

1 507 468

1 870 254

1 336 726

339 385

1 415 323

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

8 710 453

8 732 247

8 714 454

8 675 228

5 111 296

5 093 879

1.9.

Прочие активы

4 244 846

4 443 055

3 842 183

3 489 740

2 489 088

2 228 359

 

Итого АКТИВЫ

363 803 166

344 131 981

356 464 751

338 574 579

336 727 485

294 812 912

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

35 740 279

35 648 710

32 791 093

34 688 416

27 329 992

29 306 995

2.2.

Резерв на возможные потери

24 168 911

23 151 899

24 676 873

19 890 852

20 941 503

18 188 174

2.3.1.

Средства кредитных организаций

4 087 046

8 423 160

3 180 597

3 869 326

6 348 414

7 014 144

2.3.2.

Средства юр. лиц

274 202 610

250 315 411

271 125 709

254 428 489

256 877 177

213 038 069

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

23 650 273

23 757 193

23 057 880

23 584 393

23 352 990

25 267 065

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

10 907

0

24 856

0

237 633

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

790 433

1 024 672

820 296

1 061 808

1 053 081

774 648

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

761 040

606 288

629 345

716 016

598 020

652 167

2.3.

Привлеченные средства

303 491 402

284 137 631

298 813 827

283 684 888

288 229 682

246 983 726

2.4.

Прочие обязательства

402 574

1 193 741

182 958

310 423

226 308

334 017

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

363 803 166

344 131 981

356 464 751

338 574 579

336 727 485

294 812 912

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

1 127 701

1 216 581

3 741 275

3 764 220

4 419 450

2 558 771

4.4.1.2.

Имущество

103 758 234

96 700 618

82 746 665

76 300 134

86 744 653

72 860 102

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

104 885 935

97 917 199

86 487 940

80 064 354

91 164 103

75 418 873

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

46 005 381

37 426 495

33 158 354

30 317 470

35 348 559

34 353 205

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

19 262 964

12 493 285

9 592 381

8 205 135

6 420 782

6 095 987

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

2 864 668

2 864 668

3 861 479

5 561 443

4 066 489

4 066 489

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

44 771 789

50 195 810

30 303 775

29 806 713

35 029 845

22 139 682

 

Условные обязательства

112 904 802

102 980 258

76 915 989

73 890 761

80 865 675

66 655 363

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ФОНДСЕРВИСБАНК, АО

7727051787

г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 18 корп. 2

100,00%

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (6)
webrust30.03.2014 08:27
Путем договора с работодателем организацией (предприятия), принудительно переводят счета работников из других банков в банк НОВИКОМБАНК. Это грязный метод!!! Нарушение законодательства РФ. Тому пример предприятия машиностроения и оборонки, свежий пример предприятие ОАО БелЗАН.
28.12.2013 15:58
Ну, видимо не зря я ему "зеленый" рейтинг поставил.
26.12.2013 15:39
Добрый день! По Новикомбанку сегодня есть положительные новости:) Во-первых, он вошел в перечень банков для проведения госзакупок, который уже обозвали "белым списком": http://government.ru/media/files/41d49d37decbc50dae83.pdf Во-вторых, агентство Fitch присвоило банку свежий рейтинг B с "позитивным" прогнозом: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6025376.
07.12.2013 12:26
Оценил. Пока видится достаточно надежным.
05.12.2013 14:45
Добавил в очередь, ориентировочно будет 06.12.2013 ближе к вечеру.
05.12.2013 13:11
Здравствуйте, проанализируйте, пожалуйста, Новикомбанк
Добавить комментарий