Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк «ФК Открытие» \ Оценка надежности

Оценка надежности Банка «ФК Открытие»

Кредитное заключение ПАО Банк «ФК Открытие»


Дата кредитного заключения 14.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»

Рег. номер: 2209


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО Банк «ФК Открытие»"

-

Ba2

Стабильный

 (февраль 2019г.)

 

AA-(RU)

Стабильный

 (май 2019 г.)

 

А

(июнь 2019)


В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий. 



Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка.



 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк «ФК Открытие» является крупным российским банком (8-е место по активам и 6-е по собственному капиталу).
  • В рамках санации получена значительная поддержка со стороны ключевого акционера, статус системно значимого банка Присоединение ПАО «Бинбанк» несколько увеличило рыночную долю. Также произошло расширение региональной сети: 18 филиалов, в т.ч. 1 за рубежом,320 дополнительных офисов, 404 операционных офиса, 9 операционных касс вне кассового узла.
  • Значительный запас ликвидности. В 2018 году банк вернул значительную часть своего долга Банку России, при этом поддерживается существенный запас ликвидных активов (44,76% от активов). Так, только в ноябре 2018 года ФК Открытие" передал в банк "Траст" непрофильные активы на сумму 438 миллиардов рублей, погасив значительную часть задолженности перед ЦБ РФ.
  • После докапитализации и передачи проблемных активов, Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 17,5362%, Н1.1 = 17,503% на 01.06.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Значительное снижение объема проблемных активов после погашения задолженности банка «Траст», а также выход банка «Траст» из периметра консолидации, что положительно сказалось на достаточности капитала Группы.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Низкое качество кредитного портфеля и высокий уровень балансовой просроченной задолженности (на 01.05.19 по РСБУ по розничному кредитному портфелю– 16,26%, по кредитам, предоставленным юр. лицам -22,97%).
  • Низкая рентабельность активов – по итогам 2018 года удалось показать всего 0,45% рентабельности.
  • Высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 61,54%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется наличием системы страхования вкладов с участием ГК «АСВ»).

 


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Основные акционеры (голосующие акции):

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) - 99,999999999999998% голосов к общему количеству голосующих акций банка. Место нахождения: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, д.12

 

Акционеры-миноритарии – 0,000000000000002% голосов к общему количеству голосующих акций банка.


4.1. Основной конечный бенефициар

Основным бенефициаром является Банк России. 

 

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Банк проходит процедуру санации. О санации ФК «Открытие» было объявлено в августе 2017 года. Банк стал первой кредитной организацией в портфеле Фонда консолидации банковского сектора, учрежденного Центробанк (ЦБ). В периметр группы «Открытия» вошли страховая компания «Росгосстрах», РГС Банк, НПФ «Лукойл-Гарант», «НПФ электроэнергетики», «НПФ РГС», «Открытие Брокер», сервисы «Точка» и Рокетбанк, а также банк «Траст» (впоследствии был выведен за периметр группы). В рамках санации (данные МСФО) Банку уже оказана существенная поддержка. На текущий момент в банке сформированы органы управления. Вероятность продолжения оказания внешней поддержки в случае её необходимости – очень высокая.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ.

Капитал – 308,118 млрд. руб. (+123,326 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 2 131,508 млрд. руб. (+276,442 млрд. руб.).

115,955 млрд. руб. (+27,497 млрд. руб.) - касса и корсчета.

550,387 млрд. руб. (-154,349 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

275,714 млрд. руб. (+215,889 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

702,378 млрд. руб. (+15,401 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 161,359 млрд. руб. (-48,058 млрд. руб.) или 22,97% по РСБУ.

228,288 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+123,831 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 37,116 млрд. руб. (+6,440 млрд. руб.) или 16,26% по РСБУ.

62,385 млрд. руб.  (+33,038 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения.

 

Пассивы:

382,561 млрд. руб. (+54,357 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

382,561 млрд. руб. (+54,357 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

77,634 млрд. руб. (-114,440 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

38,506 млрд. руб. (-13,748 млрд. руб.)  - выпущенные долговые обязательства.

424,214 млрд. руб. (-165,227 млрд. руб.) - сформированных резервов

 

Прибыль (по РСБУ):

 

За 4 месяца 2019 год- +22,743 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль составила +7,746 млрд. руб. За 2017 год убыток составил -220,541 млрд. руб. 





 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности


Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

Качество кредитного портфеля на конец 2018 года по МСФО

 


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства


Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.05.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.05.2018

1.1.1.1.

В кассе

47 806 881

47 256 251

36 240 317

38 483 141

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

52 774 385

21 200 282

30 211 318

31 707 327

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

15 373 258

9 601 854

3 938 281

18 267 338

1.1.

Наличность

115 954 524

78 058 387

70 389 916

88 457 806

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

275 714 370

199 769 745

128 316 480

59 825 584

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

6 658 253

2 075 000

113 500

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

702 378 019

500 229 845

623 029 049

686 976 931

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

161 359 339

100 911 124

209 971 437

209 417 118

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

228 287 752

136 351 785

110 033 651

104 456 489

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

37 116 272

16 908 227

30 725 332

30 675 900

1.2.1.5.

Векселя

0

251 746

251 746

251 746

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

1 158 160

249 102

401 859

415 320

1.2.1.7.

Прочая ссудная задолженность

229 247

30

15 000

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

94 460 471

92 611 072

105 377 385

88 101 260

1.2.

Ссудная задолженность

1 308 886 272

931 538 325

967 538 670

940 027 330

1.3.

Финансовые активы

590 158 309

579 690 237

643 138 395

716 657 733

1.4.

Средства в расчетах

539 961

355 910

6 176 490

106 719

1.5.

Дебиторская задолженность

30 896 110

31 081 702

24 597 293

28 055 057

1.6.

Требования по получению процентов

68 730 699

14 832 999

45 574 868

48 646 514

1.7.

Имущество

62 447 432

40 642 499

31 200 182

29 380 096

1.8.

Прочие активы

16 016 507

33 357 451

27 280 295

26 649 419

 

Итого АКТИВЫ

2 193 629 814

1 709 557 510

1 815 896 109

1 877 980 674

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

318 700 384

277 780 269

241 064 232

201 798 974

2.2.

Резерв на возможные потери

454 549 334

327 937 850

571 902 713

612 355 516

2.3.1.

Средства кредитных организаций

77 639 328

261 342 474

174 940 343

192 074 672

2.3.2.

Средства юр. лиц

382 560 537

306 218 011

294 263 638

328 203 051

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

21 071 602

14 046 672

17 679 568

20 045 565

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

842 797 346

452 789 844

443 642 306

451 506 389

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

243 292

2 606 052

3 678 514

816 135

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

38 554 175

47 406 993

52 211 165

52 253 699

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

6 715 407

3 707 652

7 226 810

7 475 441

2.3.

Привлеченные средства

1 369 581 687

1 088 117 698

993 642 344

1 052 374 952

2.4.

Прочие обязательства

50 111 862

14 201 694

8 659 555

9 783 203

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

686 547

1 519 999

627 265

1 668 029

 

Итого ПАССИВЫ

2 193 629 814

1 709 557 510

1 815 896 109

1 877 980 674

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

282 968 947

226 242 437

225 674 991

217 513 481

4.4.1.2.

Имущество

718 783 315

481 733 479

561 347 772

552 941 220

 

Обеспечение по размещенным средствам

1 001 752 262

707 975 916

787 022 763

770 454 701

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

189 097 617

104 661 178

69 987 610

67 352 882

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

404 539 731

413 704 124

389 371 880

401 941 566

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

4 764 915

982 164

318 768

537 046

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

276 897 695

147 876 833

94 295 762

98 711 803

 

Условные обязательства

875 299 958

667 224 299

553 974 020

568 543 297


Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ХАРЬЯГА, ООО

7715233983

г. Москва, набережная Пресненская, д. 8 стр. 1

100,00%

МЕНЕДЖМЕНТ-КОНСАЛТИНГ, ООО

7702203678

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 3 этаж / ком. 7/20

100,00%

ЦБК КАМА, ООО

5916026253

Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11

100,00%

БФК, ООО

7714285019

г. Москва, пер. Живарев, д. 2/4 стр. 1

100,00%

КАМАБУМПРОМ, ООО

5916013871

Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11

100,00%

РГСН, ООО

7714299364

г. Москва, ул. Ордынка Б, д. 40 корп. 4

100,00%

ОТКРЫТИЕ, ООО УК

7705394773

г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14 стр. 5

100,00%

ГЕОТЕК ХОЛДИНГ, АО

7710514395

г. Москва, пер. Саввинский Б., д. 12 стр. 16 ПОДЪЕЗД 5 этаж 5 ком. 23

100,00%

ГЕОТЕК СЕЙСМОРАЗВЕДКА, ПАО

7203215460

Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 173

100,00%

КАМАБУМПРОМ. ОЧИСТКА, ООО

5916023220

Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11

100,00%

ОТКРЫТЫЙ ЛИЗИНГ, ООО

7705906164

г. Москва, ул. Летниковская, д. 10 стр. 4 пом. / этаж / офис 1/8/3

100,00%

ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ НОМОС, АО

7743835651

г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 32А этаж 6 офис 607

100,00%

ОТКРЫТИЕ ФАКТОРИНГ, ООО

7725314818

г. Москва, проспект Андропова, д. 18 корп. 6 пом. 4-07

100,00%

КАМА КАРТОН, ООО

5916031750

Пермский кр., г. Краснокамск, ул. Шоссейная, д. 11

100,00%

DEMETTACO LIMITED

 

1, Агиас Зонис & Тессалоникис, НИКОЛАУ ПЕНТАДРОМОС ЦЕНТР, 9 этаж, офис 908G, Блок A, 3025 Лимассол, Кипр

100,00%

УК НАВИГАТОР, ООО

7725206241

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 3 этаж / ком. 7/13

100,00%

РГС ХОЛДИНГ, ООО

7730691642

г. Москва, ул. Киевская, д. 7 этаж / ком. 2А/2

99,95%

БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ, АО

7812022787

г. Санкт-Петербург, ул. 10-Я Красноармейская, д. 22 литера А

99,48%

РГС АКТИВЫ, ООО

7706638158

г. Москва, ул. Ордынка Б, д. 40 стр. 4

99,01%

РГС БАНК, ПАО

7718105676

г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43 корп. 2

85,40%

НПФ ОТКРЫТИЕ, АО

7704300571

г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39 стр. 3

67,91%

ТОЧКА, АО

9705120864

г. Москва, ул. Радищевская Верхн, д. 2/1 стр. 5 пом. I, этаж 3, ком. 4

50,00%

ХЭС КАРД, ЗАО ПК

8601009852

Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра окр., г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 13 офис 252

50,00%

QIWI plc

 

Кеннеди 12, Кеннеди Бизнес Центр, 2 эт., п.я. 1087, Никосия, Кипр

35,16%

РОСГОССТРАХ, ПАО СК

7707067683

Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3

23,67%

БИЗНЕС-ЭСТЕЙТ, ООО

7705263040

г. Москва, ул. Радищевская Верхн., д. 2/1 стр. 3

19,00%

СПВБ, АО

7825331045

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23

10,97%

АО ПРЦ, НКО

7831001704

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 12/23

9,00%

Polymetal International plc

 

44 Esplanade, St Helier, Jersey JE4 9WG, Channel Islands

6,29%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

 


Средства клиентов (по типам и отраслям) и средства финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (10)
azhilov29.01.2014 14:53
Коллееги! К сожалению обзор по банку "ОТкрытие", на которое Вы ссылаетесь, отсутствует! Если не затруднит- подскажите, где искать!
19.12.2013 07:38
Нет конечно! Это уже пошли какие-то бредовые списки, в них видел Авангард, БинБанк и даже Альфа-банк. Один попадался с, внимание, ВТБ-24 :) . Подобные списки стали активно распространяться после падения Инвестбанка, многие их создатели - жители Калининграда (по крайней мере именно калиниградцы их активно "мусолили").
19.12.2013 05:27
нет повода
19.12.2013 00:24
Слушайте, всё никак не пойму как в эти списки, чёрные, НОМОС то попадает? Есть повод?
16.12.2013 07:11
Я вообще не очень люблю разные инвестиционные депозиты. Фактически, они принуждают покупать ПАИ разных фондов. Если есть жажда к риску, то лучше либо самостоятельно работать с акциями на бирже. Либо вложить в то же серебро (открыв ОМС в том же Номосе).
15.12.2013 20:07
Как Вы оцениваете Номос – инвестиционный депозит?
04.12.2013 10:31
В данном случае объединение - огромный плюс для обоих банков (Номоса и Открытия). Кстати именно поэтому так высоко оценил банк Открытие , у которого тоже зеленый рейтинг. Почитайте обзор по банку Открытие , там больше информации о плюсах объединения.
04.12.2013 10:15
А я слышала,что офисы этого банка будут переименовываться....кажется банк Открытие,не стану утверждать( сотрудники этого банка нашептали...) А у Вас от с зеленым показателем, что скажете?!
Rolf22.07.2018 17:32
Комментарии появляются?
Stor23.07.2018 07:03
Банк имеет рейтинг Эксперт РА на уровне A(RU) с позитивным прогнозом
Добавить комментарий