Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ МТС-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности МТС-Банка

Кредитное заключение ПАО "МТС-Банк"


Дата кредитного заключения 25.10.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Рег. номер: 2268


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО "МТС-Банк"

 

 

BВ-

“Негативный» (сентябрь 2018)

 

ruВВВ-

«Стабильный» (июль 2018)

B

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




3. SWOT анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО "МТС-Банк" является средним российским банком (47-е место по активам и 44-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть: 7 филиалов, 46 дополнительных офисов, 36 операционных офисов.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,312%, Н1.1 = 9,714% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основного акционера – со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний АФК «Система» и компании МТС.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Нестабильные финансовые результаты - банк фиксировал убытки 3 года подряд – за 2015, 2016 и 2017гг и только в 2018 году за 9 месяцев показывает положительные финансовые результаты.
  • Плохое качество кредитного портфеля - По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней и обесцененных, реструктурированных и требующих повышенного контроля составляла 17,06% по розничному кредитному портфелю и 33,08% по корпоративному портфелю.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (61,94% от привлечённых средств по МСФО на 01.07.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Невысокий уровень имущественной обеспеченности портфеля кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ (покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий) - составляет менее 30%.

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

 

  • 43,242% - ПАО АФК «Система»
  • 55% - Частная компания с ограниченной ответственностью (Закрытое акционерное общество) Мобайл ТелеСистемс Б.В.
  • 0,056% - АО «Вымпел – С»
  • 0,185% - АО «Регион»
  • 1,239% - ООО «Система Телеком Активы»
  • 0,239% - ПАО «МГТС»
  • 0,041% - Акционеры – миноритарии



4.1. Основной конечный бенефициар

ПАО АФК «Система» продолжает владеть прямо или косвенно долями в уставном капитале МТС-Банка в размере 72,3%. Владельцем контрольного пакета акций АФК «Система» является г-н Евтушенков В.П.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны ключевого бенефициара и принадлежащих ему компаний оценивается, как высокая.



5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 23,826 млрд. руб. (+0,462 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 178,290 млрд. руб. (+6,225 млрд. руб.), в том числе:

8,526 млрд. руб. (-2,314 млрд. руб.) - касса и корсчета.

61,491 млрд. руб. (+2,766 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

4,759 млрд. руб. (-3,286 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

46,380 млрд. руб. кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –7,418 млрд. руб. (15,99%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней и обесцененных, реструктурированных и требующих повышенного контроля составляла 17,06%.

36,982 млрд. руб. кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –10,382 млрд. руб. (28,07%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 90 дней и обесцененных, реструктурированных и требующих повышенного контроля составляла 33,08%.

4,079 млрд. руб. (+0,629 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

47,705 млрд. руб. (+4,265 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По состоянию на 30 июня 2018 года по МСФО средства клиентов, превышающие 10% капитала Группы, были получены от 5 и 6 клиентов общей суммой 54 601 759 тыс. руб. (44% от общей суммы средств клиентов).

73,292 млрд. руб. (+5,097 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

16,580 млрд. руб. (+2,262 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 3,072 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +3,318 млрд. руб. (За 2016 год - убыток --7,068 млрд. руб., за 2015 – убыток -5 687 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

 

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).


 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.

Информация о качестве кредитов физическим лицам 

 

 
Информация о качестве кредитов юридическим лицам 
 

В целях классификации кредитов по уровню кредитного качества Группа использует следующие категории оценки:

Текущие – кредиты, имеющие высокое кредитное качество и низкую вероятность выхода в дефолт, непросроченные или имеющие незначительную просрочку;

Требующие мониторинга – кредиты с повышенной вероятностью дефолта, в том числе реструктурированные;

Дефолтные – обесцененные кредиты, в т.ч. просроченные свыше 90 дней.

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

8 525 872

7 327 694

9 821 901

10 066 961

11 189 867

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

4 759 082

17 244 527

30 153 679

8 045 189

3 031 569

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

 

32 904 684

33 466 775

38 186 190

38 700 743

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

10 382 094

10 744 280

12 450 969

12 846 539

13 801 699

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

46 380 337

42 732 022

41 092 747

39 747 349

40 760 469

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

7 417 867

7 392 048

7 568 740

7 483 001

10 268 397

1.2.1.5.

Прочая ссудная задолженность

47 615

57 128

47 614

47 614

336

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

921 660

1 004 055

1 148 505

1 211 364

1 383 095

1.2.

Ссудная задолженность

89 091 070

93 942 416

105 909 320

87 237 706

83 876 212

1.3.

Финансовые активы

61 537 955

63 265 232

58 171 350

58 725 345

53 838 385

1.5.

Средства в расчетах

8 350

7 290

6 928

5 280

8 570

1.6.

Дебиторская задолженность

7 199 655

6 102 093

6 155 939

5 280 533

4 917 537

1.7.

Требования по получению процентов

1 502 054

1 884 004

2 072 012

2 230 462

2 632 070

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

4 078 779

3 953 900

3 762 096

3 449 630

3 326 581

1.10.

Прочие активы

7 445 808

6 977 743

7 028 016

6 506 542

6 657 557

 

Итого АКТИВЫ

179 389 543

183 460 372

192 927 562

173 502 459

166 446 779

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

10 404 390

10 404 390

10 404 390

10 404 390

10 404 390

2.1.2.

Добавочный капитал

6 923 602

6 810 947

6 356 340

7 093 376

6 963 292

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

1 821 707

1 821 707

2 032 282

4 382

4 382

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

3 071 554

2 366 058

1 926 380

3 317 578

2 384 914

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

202 790

202 790

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств

22 424 043

21 605 892

20 719 392

20 819 726

19 756 978

2.2.

Резерв на возможные потери

32 098 530

33 050 033

34 864 080

34 880 561

38 156 613

2.3.1.

Средства кредитных организаций

882 633

520 859

939 344

1 249 966

679 369

2.3.2.

Средства юр. лиц

47 705 097

48 528 056

57 718 191

43 440 218

34 990 226

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

73 314 448

77 238 966

75 219 654

71 067 965

69 885 932

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

284

2 299

91 931

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

459 383

207 877

172 931

171 876

258 346

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

964 142

955 698

860 199

826 974

788 215

2.3.

Привлеченные средства

123 325 703

127 451 740

134 912 618

116 848 930

106 602 088

2.4.

Прочие обязательства

1 495 430

1 352 707

2 431 275

953 242

1 931 100

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

45 837

0

197

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

179 389 543

183 460 372

192 927 562

173 502 459

166 446 779

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

23 006 656

23 586 112

25 062 529

26 788 308

28 438 843

4.4.1.2.

Имущество

19 920 470

19 311 023

19 819 910

23 764 585

24 526 081

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

42 927 126

42 897 135

44 882 439

50 552 893

52 964 924

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

7 143 744

5 363 405

4 719 547

5 580 450

4 838 150

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

3 776 684

5 296 657

3 004 824

1 924 649

947 859

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

265 510

265 510

91 974

277 601

304 394

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

18 788 941

18 082 876

16 656 456

16 050 857

11 019 264

 

Условные обязательства

29 974 879

29 008 448

24 472 801

23 833 557

17 109 667




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

МТС-Банк является материнской компанией банковской группы. По состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа контролировала компании ЗАО «Ипотечный агент МТСБ», ООО «ВекторА», ООО «Скайфрахт».

Кроме того, по состоянию на 30 июня 2018 года и 31 декабря 2017 года Группа осуществляла 100% контроль над следующими инвестиционными фондами:

Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Капитальный 2»;

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Уральская недвижимость 1»;

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Уральская недвижимость 2»;

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Башкирская недвижимость 2»;

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «Рентный 2»;

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Рентный 3»;

 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Система – Рентная недвижимость 1». 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (13)
Сотрудничество с МТС-Банком угрожает Вашей репутации Осуществил плановый платеж по кредиту в салоне связи МТС. Не было при себе кредитного договора и я спросил сотрудника может ли он посмотреть сумму к погашению по моему кредиту. Он ответил утвердительно. Я предъявил паспорт. Сотрудник назвал сумму к погашению. Впоследствии оказалось, что сумма, которую назвал сотрудник, была округлена в меньшую сторону, вследствие чего банк вынес на просрочку недостающую сумму и сообщил в бюро кредитных историй информацию о наличии просроченной задолженности. В тот же день я вносил платеж по кредитной карте и сумма была больше необходимой. Но банк все равно решил испортить мне кредитную историю. Узнал об этом от сотрудников другого банка, когда мне отказали в выдаче кредита на мою компанию под крупный проект. Вот так МТС-Банк испортил мою репутацию. Оформил претензию. Диалог с сотрудником банка: сотрудница с хитрым прищуром - а сумму Вам сотрудник устно сказал? я - Да сотрудница с торжествующим видом - в этом была Ваша ошибка! я - но у меня нет оснований не доверять словам ваших сотрудников! сотрудница смеясь - а это не наш сотрудник, это вообще салон связи (ха-ха-ха) я - а на каком основании тогда этот сотрудник утверждает, что может посмотреть сумму платежа, берет паспорт и произносит сумму платежа?! Послал бы меня за договором и не было бы никаких неприятностей сотрудница - я не знаю, это вообще не мои проблемы, а ваши я - я хочу подать заявление на досрочное погашение всех обязательств и закрыть все счета сотрудница - вот заполните бланки я - но тут везде написано "частичное" погашение, а я хочу полностью все закрыть сотрудница - у нас нет такого бланка я - но по Гражданскому кодексу я имею право это сделать сотрудница нехотя - ну попробуйте вот в свободной форме написать.... У меня такое чувство, что все это происходит в дурном сне. Сотрудники крупного банка в купе с сотрудниками крупного оператора связи глумятся над клиентами. Они торжествуют и жирно гогочут над нашей наивностью, над тем, что поимели нас. Потому что они им дали прямое указание делать именно так. Столкнувшись с такой ситуацией, я решил посмотреть отзывы о МТС-Банке и обнаружил, что интернет завален негативными отзывами и жалобами на намеренную порчу кредитных историй. на финансовом рынке России есть нечистоплотный МТС-Банк, благодаря которому десятки тысяч добросовестных заемщиков уже получили проблемы со своей кредитной историей. Более того, есть масса отзывов о мошеннических действиях сотрудников МТС-Банка с использованием документов граждан. И даже заявления пострадавших в полицию не помогают. Скоро каждый платежеспособный заемщик, которому МТС-Банк испортил кредитную историю, будет в финансовом рабстве у этого банка. Этот способ получения прибыли не запрещен законом, но разве наша репутация ничего не стоит, чтобы вот таким бессовестным способом ею пользоваться? Тому, какие способы использует МТС-Банк для достижения своих целей есть только одно название: БЕСПРЕДЕЛ. И этот беспредел узаконен. От него страдают десятки, а может быть уже и сотни тысяч Российских граждан. Подпишите петицию – давайте вместе бороться против беспредела нечистоплотно банка МТС: https://www.change.org/ru/%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8E-%D1%83-%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BC%D1%82%D1%81
24.12.2013 16:08
У МДМ ситуация не лучше (там еще дикая просрочка) и ничего, работает пока. Поэтому убытки явно не решающий фактор. Но надо быть осторожней, конечно. Если «АФК «Система» продаст банк, то он может сразу же упасть.
21.12.2013 06:14
Спасибо за Ваш комментарий. Попробую рискнуть...) Просто удивляет, что банк имеет ежемесячные убытки в течение почти 4 лет и все еще на плаву... Но подмосковные офисы закрылись...
20.12.2013 15:00
Ничего криминального не заметил, кроме 7% оттока средств со счетов организаций... Был бы банк меньше, воспринял бы как негативный сигнал. В данном случае - сложно сказать. Надеюсь, нечего серьезного.
20.12.2013 14:56
Могу лишь еще раз написать свой вывод: "Пока принадлежит ОАО «АФК «Система» должен быть относительно устойчивым до серьезных потрясений" Честно говоря не думаю, что до 20 февраля произойдет отзыв. Пока банк точно "не первый на очереди". Но гарантировать, конечно, не берусь. ЦБ уже доказал, что умеет удивлять :( .
20.12.2013 07:44
Имею крупный вклад в МТС - банке. Срок до конца февраля 2014. Если закрыть вклад сейчас - теряю порядка 100 т.р. Разбить вклад на родственников отказали... Что делать?
20.12.2013 07:12
Добрый день! Как Вы оцениваете состояние МТС - банка в свете последней статистики?
20.12.2013 06:50
Здравствуйте! У меня в МТС - банке депозит на 2,6 млн.р. Если забрать деньги сейчас - теряю 90 т.р. Если что то случится с банком, то потери 2 млн)). Срок вклада до 20 февраля 2014. Посоветуйте как быть?
27.11.2013 07:43
Ответил по МТС-банку: http://yfinance.ru/banks/#mtsbank Надеюсь, что за 4 месяца с ним ничего не произойдет. Но сам по себе банк не очень надежный, по совокупности факторов (риска оформления кредита по вашему паспорту + ужасного отношения к клиентам) уже сейчас заслужил рейтинг в цвет фона своего логотипа.
27.11.2013 07:42
Наконец нашел время вам ответить: http://yfinance.ru/banks/#mtsbank Рейтинг подтверждает фон логотипа.
26.11.2013 15:30
А давно открывали вклады? Если недавно и потери будут не большими, то лучше закрыть и разместить с учетом лимита страхования АСВ. Обзор МТС-банка обязательно добавлю (возможно уже сегодня вечером), ситуация с МКБ пока относительно стабильная. Но что будет к сентябрю 2014 года, предсказать трудно.
26.11.2013 13:46
Добрый день! 2 вклада по 1,5 млн ( проблем-предпосылок не было, но сглупила, да). Один в МТС-банке, заканчивается в апреле. Второй в Московском Кредитном, заканчивается в сентябре 2014. АФК Система докладывает о хороших результатах, динамика позитивная. Надеюсь, с МТС-банком за 4 месяца ничего не произойдет. Но хотелось бы услышать мнение эксперта. По МКБ тоже поделитесь пжт мыслями, хотя прочла ваш комментарий, там пока наверно мало что изменилось. Надо ждать статистики за ноябрь. Спасибо!
25.11.2013 12:15
Добрый день! МТС-банк. насколько надежен, на ваш взгляд? Спасибо!
Добавить ответ на комментарий