Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Московского областного банка

Кредитное заключение ПАО МОСОБЛБАНК


Дата кредитного заключения 15.10.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК

Рег. номер: 1751


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО МОСОБЛБАНК

-

-

-

-

-

C

 (октябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - C.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка. Несмотря на оказываемую Банку поддержку и процедуру санации, банк все еще демонстрирует отрицательную динамику капитала, который имеет третью в банковской системе отрицательную величину.

 




3. SWOT анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк имеет среднюю по размерам сеть: 6 филиалов, 23 доп. офиса и 21 операционный офис.
  • Сформирован значительный объем резервов – 210,3 млрд. руб. на 01.09.2018, покрывающий основной объем проблемных активов Банка.
  • Высокая вероятность оказания Банку поддержки как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • ПАО МОСОБЛБАНК является крупным российским банком (19-е место по активам на 01.09.2018 г.), проходящим процедуру санации с привлечением частного санатора - СМП-Банка (банк-санатор меньше по размеру активов – находится на 23 месте по данной величине на 01.09.2018). У банка отрицательный капитал. Дефицит капитала продолжает увеличиваться. Нормативы достаточности не выполняются с 2016 года, данный факт согласован со стороны ЦБ в рамках проводимых мероприятий по финансовому оздоровлению.
  • Убытки по итогам 8 месяцев 2018 года составили -13,982 млрд. руб.
  • Высокая концентрация кредитного портфеля - 27,95% - приходится на строительство, 17,65% и 11,34%- на инвестиционную деятельность и деятельность на рынке ценных бумаг (соответственно).
  • Низкое качество кредитного портфеля – балансовая просроченная задолженность по портфелю кредитов юридическим лицам составляет - 111,34 млрд. руб. (48,18%), по кредитам физических лиц - 2,843 млрд. руб. (63,99%)

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

98,3138% акций ПАО МОСОБЛБАНК были приобретены АО «СМП Банк» 20 мая 2014 года в рамках процедуры предупреждения банкротства (далее – «санация»). Санация осуществляется государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» (далее – ГК «Агентство по страхованию вкладов») совместно с АО «СМП Банк».

1,6862% - Акционеры-миноритарии.

В свою очередь, основными акционерами СМП-Банка являются:

49,9953003% - Ротенберг Аркадий Романович (напрямую и через ООО «СТРОЙГАЗМОНТАЖ»)

43,2233643% - Ротенберг Борис Романович.

 

4,832137% - Рузяк Елена Сергеевна (напрямую и через цепочку юр. лиц)



4.1. Основной конечный бенефициар

Родные братья - А.Р. и Б. Р Ротенберги.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Высокая вероятность оказания Банку поддержки в случае необходимости как со стороны акционеров, так и со стороны органов власти, в связи с участием группы СМП в реализации крупных инфраструктурных проектов– оценивается, как высокая.

 

4.3. Санация ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО.

В мае 2014 года ЦБ РФ принял решение о финансовом оздоровлении ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО. План участия ГК «Агентство по страхованию вкладов» в предупреждении банкротства указанных банков был утвержден решениями Совета директоров ЦБ РФ и Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов» 15 мая 2014 года.

В рамках реализации указанного Плана участия в 2014 – 2016 годах были проведены следующие мероприятия:

17 июня 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов», Банк, ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО подписали Генеральное соглашение, определившее порядок и условия взаимодействия сторон при выполнении Плана участия;

20 мая 2014 года состоялась сделка по приобретению Банком у бывших акционеров ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО контрольных пакетов ПАО МОСОБЛБАНК, ООО КБ «Финанс Бизнес Банк» и «Инресбанк» ООО;

в июне и октябре 2014 года ГК «Агентство по страхованию вкладов» предоставило Группе банка СМП займы в размере 96,8 млрд. рублей и 20,2 млрд. рублей соответственно сроком на 10 лет со ставкой 0,51% годовых. В апреле 2015 года срок займа в размере 96,8 млрд. рублей был продлен на два года;

в апреле 2015 года Советом директоров ЦБ РФ и ГК «Агентство по страхованию вкладов» было принято решение о дополнительном финансировании, при выполнении определенных условий. Первая часть дополнительного финансирования в размере 12,2 млрд. рублей была предоставлена Группе в апреле 2015 года со сроком на 12 лет и ставкой 0,51% годовых, в сентябре был получен транш 31 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;

25 апреля 2016 года произошла реорганизация в форме присоединения 100% долей «Инресбанк» ООО к ПАО МОСОБЛБАНК.

в июне 2016 года Группа получила транш в размере 8,5 млрд. рублей сроком на 12 лет и ставкой 0,51%;

 

Итого Банк в рамках реализации Плана участия в 2014, 2015 и 2016 годах Группа получила займы от ГК «Агентство по страхованию вкладов» в размере 168 700 000 тыс. рублей сроком на 10 и 12 лет и ставкой 0,51%.


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.09.2018 (млрд. руб., изменения за 8 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Банк находится в санации, капитал банка отрицательный и продолжает снижаться – -149,08 млрд. руб. (-21,777 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 685,944 млрд. руб. (+112,555 млрд. руб.).

5 566,656 млрд. руб. (-1,557 млрд. руб.) - касса и корсчета.

185,147 млрд. руб. (+34,914 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

68,912 млрд. руб. (+7,965 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

231,101 млрд. руб. (+12,039 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность 111,34 млрд. руб. (48,18%). По отчетности МСФО на 01.01.2018 доля просроченных и обесцененных кредитов составляла 53,94%.

3,877 млрд. руб. (-0,730 млрд. руб.) кредиты физ. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –2,843 млрд. руб. (63,99%). По отчетности МСФО на 01.01.2018 доля просроченных и обесцененных кредитов составляла 50,18%.

2,282 млрд. руб. (+0,082 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

175,049 млрд. руб. (-4,319 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

105,124 млрд. руб. (+1,594 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

228,16 млрд. руб. (+60,931 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

271,241 млрд. руб. (+68,638 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 8 месяцев 2018 года -13,982 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +6,516 млрд. руб. (За 2016 год чистая прибыль 3,017 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

01.08.18

01.09.18

Доля просроченных ссуд, %

35.0

35.0

34.8

35.6

36.8

35.8

33.9

33.9

33.6

34.0

Доля резервирования на потери по ссудам, %

65.3

65.2

64.0

65.6

67.0

64.9

61.3

61.6

60.6

82.4

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -


 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.
 

 


 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.09.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.09.2017

1.1.

Наличность

5 566 656

5 171 449

5 223 114

7 123 890

5 457 314

6 378 620

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

68 912 355

76 032 900

55 415 161

60 947 725

61 272 835

60 032 830

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

231 100 877

219 868 967

217 847 222

219 061 761

215 737 762

218 842 511

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

3 876 861

3 842 931

4 492 530

4 606 434

4 799 073

4 838 719

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

41 200

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

33 383 262

36 132 128

38 382 144

40 074 868

37 992 456

37 775 039

1.2.

Ссудная задолженность

337 273 355

335 876 926

316 137 057

324 690 788

319 802 126

321 530 299

1.3.

Финансовые активы

185 147 012

168 706 262

152 975 256

150 232 976

121 360 191

122 830 213

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

126 967 265

59 043 678

58 838 384

59 114 049

59 160 390

59 195 844

1.7.

Требования по получению процентов

7 373 466

8 653 933

7 779 851

6 809 973

6 714 845

6 382 332

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

2 282 363

2 307 919

2 378 930

2 364 834

2 335 837

2 369 404

1.10.

Прочие активы

26 770 127

27 721 952

27 221 891

28 639 054

28 703 611

28 677 423

Итого АКТИВЫ

876 527 256

776 188 381

723 529 739

729 208 540

664 894 505

670 194 348

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

4 507 984

4 507 984

4 507 984

4 507 984

4 507 984

4 507 984

2.1.2.

Добавочный капитал

616 395

615 890

620 314

621 448

632 640

632 611

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-90 702 606

-90 702 606

-90 704 560

-95 508 739

-95 508 739

-95 508 739

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-13 981 772

-4 335 996

545 342

6 515 871

5 461 878

5 344 791

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

676 198

676 198

676 198

676 198

676 198

676 198

2.1.

Источники собственных средств

-98 883 801

-89 238 530

-84 354 722

-83 187 238

-84 230 039

-84 347 155

2.2.

Резерв на возможные потери

276 677 306

203 678 715

205 351 310

208 189 192

208 969 326

210 296 795

2.3.1.

Средства кредитных организаций

228 159 529

204 139 559

167 433 800

167 228 676

127 472 109

126 383 246

2.3.2.

Средства юр. лиц

175 048 640

179 761 957

177 807 774

179 367 832

178 894 635

181 613 541

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

105 187 767

103 606 841

99 730 036

103 641 200

109 939 114

110 839 179

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

0

17

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

3 887 190

4 041 202

3 176 043

2 648 122

817 033

817 033

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 009 825

1 096 260

983 105

681 560

931 179

917 553

2.3.

Привлеченные средства

513 292 951

492 645 819

449 130 758

453 567 390

418 054 087

420 570 552

2.4.

Прочие обязательства

291 689

393 383

424 299

404 811

740 940

843 943

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

2 099

2 732

2 838

1 409

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

691 380 244

607 482 119

570 554 483

578 975 564

543 534 314

547 364 135




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (26)
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6616617 Санация
socher09.id.mail.ru30.04.2014 16:33
Ко мне(Краснодар)во все годы нашего сотрудничества всегда относились нормально и даже хорошо
ayubina17.04.2014 19:48
Банк в котором к клиентам относятся пренебрежительно!
01.04.2014 20:28
Увы, но последняя статистика не радует. Поэтому я бы не советовал держать более 700 000 рублей!
Точно Вам никто не скажет. Но я знаю таких, которые имеют на вкладах в этом банке до 5 млн рублей.
koptjaevart18.03.2014 08:59
Добрый день! Как Вы полагаете стоит ли в данном банке хранить денежные средства размером более 700 т.р.? Ведь в целом статистика позитивная. Вклад заканчивается во второй половине 14 года.
socher09.id.mail.ru16.03.2014 22:14
Надысь зашел я в МОБ узнать как там мой вкладик и был приятно ошарашен тем, что у них там акция к 08.03. - +0,8% к ставке вклада Рекордный. Т.о., если щас вложиться от 300 тр на срок от 2 лет и более, можно заполучить аж 11,3% годовых, чего нигде из приличных банков и близко нет. А потом застремался - в Инвестбанке перед самым крахом тоже заманивали народ повышенным процентом, пытаясь залатать фин.дыру. Короче, х/з - к добру ли это?
20.01.2014 15:41
Ребят. Ну, хорош трепаться попусту. Нужны факты, проверенные новости. Сами себе мозги конопатите, зачем?
16.01.2014 00:06
возможно банку нужна ликвидность, а может просто борьба за клиента. По депозитам физ лиц ЦБ ограничивает %-ставку, по векселям - такого ограничения нет.
14.01.2014 16:23
Говорил Лебедев, что у Инвестбанка дыра в 30 ярдов, так и оказалось. Как бы он и насчет МОБа прав не оказался...
10.01.2014 21:17
я вкладчик банка, у меня заканчивается срок депозита. Позвонили из банка с предложением оформить вексель , как физлицу, вместо депозита , потому как там большие %. Я понимаю, что векселя АСВ не страхует, а бабушки вряд ли. Не кажется ли вам господин профессионал, что именно таким образом МОБ украшает свой баланс?
06.01.2014 13:13
вопрос проффесионалам. что значит большой прирост акций в активах и большое уменьшение в облигациях?
19.12.2013 14:42
Эту статистику публику ЦБ. Банки.ру (как и многие другие порталы) просто обрабатывают ее в удобном для пользователя виде.
19.12.2013 14:29
Она обновилась еще вчера, я и написал свой камент на ее основании - райское благорастворение в воздусех, а не статистика :-)
19.12.2013 10:37
Здравствуйте! Скажите, а когда обновится статистика по МосОблБанку?
19.12.2013 10:23
Держу в МОБе 700 тр. То же - моя знакомая. Такшта, тема МОБа очень интересна ;-) Щас гляжу их статистику за декабрь - ну ОЧЕНЬ благостно. Я прав? Вообще, этот заветный месячный рейтинг на Банки.ру насколько авторитетен и весом? Не пишет ли его х/з кто в своих интересах?
19.12.2013 05:54
Акции, конечно, попадут.Но АСВ должен будет все выплатить.
18.12.2013 13:18
Что стоит ожидать вкладчикам-"счастливым" обладателям 10 подарочных акций мособлбанка при наступлении страхового случая?
13.12.2013 14:38
Переместил в соотвестствующую тему.
13.12.2013 14:17
Кстати вот: http://bankir.ru/novosti/s/opublikovano-otkrytoe-pismo-aleksandra-malchevskogo-aleksandru-lebedevu-10062753/#ixzz2nLFsmyeu. Опубликовано открытое письмо Александра Мальчевского Александру Лебедеву 13.12.2013 12:24 Подробнее: http://bankir.ru/novosti/s/opublikovano-otkrytoe-pismo-aleksandra-malchevskogo-aleksandru-lebedevu-10062753/#ixzz2nLvfJKca
26.11.2013 06:44
Текущая статистика представлено только до 1 ноября 2013 года. И в ней уже 2 месяца идет отток средств со счетов организаций. О ситуации за 25 дней текущего месяца, пока можно только гадать (или верить противоречивым слухам). Статистика появится лишь к середине декабря и в ней уже будет на 100% заложена паника ограничения приема депозитов многими банками, краха Мастер-банка, слухов о самом МОБ'е. Если в статистике за октябрь-ноябрь увидим небольшое падение (в пределах 5-7%) суммы счетов юридических лиц, то это уже будет позитивный сигнал для банка. Значит на волне дикой паники, банк остался относительно стабилен. Но ведь можем и не увидеть саму статистику, в случае скорого падения банка? В целом же, годовая динамика действительно очень радует и тут я с вами полностью согласен. Именно поэтому пока не опускаю рейтинг до "красного".
26.11.2013 04:01
Добрый вечер/день Спасибо за сайт. Очень интересно. После потери неплохих денег в Мастере стал более внимательно следить за тем что происходит. Имею депозиты в МОБ и в Нарном кредите. Учитывая общую нервозность и недавний очень стрессовый опыт сейчас занимаюсь тем что раскидываю по родственникам чтобы было на вкладчика не более 700. Пока забирать вклады не вижу смысла. По МОБ. Да, слухи ходят. Но соотношение пассивов физиков-юриков - 32-33% (год назад было 50 к 28). Да, юры постепенно снижают вклады (динамика сентябрь-ноябрь - 24 млрд-20) но опять же - пока не катастрофа. Если бы была какая-то очень настораживающая информация динамика была бы более однозначная. По НК - все очень ровно в плане юриков (10,4 в ноябре 2013 против 10,9 в ноябре 2012). Соотношение правда физиков и юриков изменилось - 40 к 24 в ноябре 2013 к 36 на 30 годом ранее. Видимо сказались неплохие депозитные предложения. Но юры держат устойчиво много денег. Короче ничего особенно настораживающего я не вижу. Просьба высказать точку зрения по аргументации. Спасибо.
25.11.2013 21:42
Добавил данные за октябрь-ноябрь по Мособлбанку. Пока еще "желтый" рейтинг, но тенденция по оттоку средств со счетов организаций и увеличению суммы просрочки - скорее негативная. Плюс есть общая нервозность вокруг банка, даже на фоне нормально статистике, она может привести к непредсказуемым результатам. Но паниковать раньше времени не надо! Если у вас в банке сумма ограничена 700 000 рублей, то спать можно спокойно. Ситуация однозначно прояснится до каких-либо изменений в АСВ.
04.11.2013 08:17
Спасибо большое.
03.11.2013 23:09
Ответил в топике.
03.11.2013 08:34
Интересует Ваше мнение насчет Мособлбанка и Инвестиционно-республиканского банка. Спасибо.
Добавить комментарий