Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Московского Индустриального банка

Кредитное заключение ПАО «МИнБанк»


Дата кредитного заключения 03.08.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»

Рег. номер: 912


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО ПАО «МИнБанк»

-

-

=

-

13.01.16 - отозван

С[1]

(август 2018)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуется размещение депозитов на любую сумму.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «МИнБанк» является средним российским банком (37-е место по активам и 37-е по собственному капиталу на 01.07.2018 г.).
  • Банк имеет развитую сеть, преимущественно в базовом регионе присутствия: 4 филиала, 1 представительство, 61 доп. офис, 148 операционных офиса и 9 опер. касс вне кассового узла.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Низкий запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 9,596%, Н1.1 = 6,012% на 01.07.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Отрицательные финансовые результаты. Убыток за 6 месяцев 2018 года -2,132 млрд. руб. За 2017 год убыток -4,446 млрд. руб.
  • Очень высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 78,15%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования.
  • Отсутствие у Банка рейтингов.
  • Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях - 28,33% кредитного портфеля приходятся на недвижимость и строительство, 15,03% - сельское хозяйство и пищевая промышленность, и достаточно высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 декабря 2017 г. по данным МСФО кредиты, выданные Группой десяти крупнейшим не связанным с Группой заемщикам, составляли 49 389 678 тыс. руб., или 21% от совокупного кредитного портфеля.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Структура владения банком запутанна.

 

  • 12,42% - контролирует Арсамаков А.А. (Президент Банка) и члены его семьи (Арсамакова М.Г. (супруга), Арсамаков Адам А. (сын), Арсамакова М.А. (дочь)).
  • 8,76% - Маклаков О.И. (через 2 юр. лица).
  • 8,74% - Алимуханов А. З. (через ОАО «Ковэкс»)
  • 7,41% - Касумов А. М. (через 2 юр. лица).
  • 5,87% - Н. Харитонов (через 2 юр. лица)
  • Прочие собственники (прямо или опосредованно) - физ. лица – с долями менее 5%.
  • 13,95% -  миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

Президент Банка и связанные с ним стороны осуществляют контроль над деятельностью Банка.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Возможности акционеров по поддержке Банка ограничены. Учитывая, что Банк не входит в список стратегически значимых, вероятность оказания поддержки со стороны государства – оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.07.2018 (млрд. руб., изменения за 6 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 квартал 2018 года).

Капитал – 30,458 млрд. руб. (-0,080 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 310,853 млрд. руб. (+2,271 млрд. руб.)

12,459 млрд. руб. (-2,745 млрд. руб.) - касса и корсчета.

0,008 млрд. руб. - вложения в ценные бумаги.

0,356 млрд. руб. (-0,524 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

183,985 млрд. руб. (-4,880 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 3,197 млрд. руб. или 1,74% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами и индивидуально обесцененными по МСФО составляла 15,00%).

На 31 декабря 2017 г. по данным МСФО кредиты, выданные Группой десяти крупнейшим не связанным с Группой заемщикам, составляли 49 389 678 тыс. руб., или 21% от совокупного кредитного портфеля (в 2016 году − 44 428 445 тыс. руб., или 22%). По этим кредитам был создан резерв в размере 1 865 958 тыс. руб.

13,176 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+0,793 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,712 млрд. руб. (+0,070 млрд. руб.) или 5,4% по РСБУ (на 01.01.2018 года доля портфеля с просроченными платежами и индивидуально обесцененными по МСФО составлял 7,68%).

7,729 млрд. руб. (-3,674 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

38,715 млрд. руб. (+0,375 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

На 31 декабря 2017 г. по МСФО средства клиентов в размере 7 088 831 тыс. руб. (3%) представляли собой средства десяти крупнейших клиентов, не связанных с Группой.

195,798 млрд. руб. (+7,375 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

По МСФО по состоянию на 31 декабря 2017 года вклады составляли 78,15% от общего объема средств клиентов.

17,317 млрд. руб. (-5,907 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

9,217 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

22,421 млрд. руб. (+0,950 млрд. руб.) - сформированные резервы

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Убыток за 6 месяцев 2018 года -2,132 млрд. руб. За 2017 год убыток -4,446 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль +0,341 млрд. руб.).

 

Рентабельность активов по итогам 2017 года –отрицательная (по итогам 2016 года – всего 0,12%, 2015 -1%).




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

Наименование показателя

01.10.17

01.01.18

01.02.18

01.03.18

01.04.18

01.05.18

01.06.18

01.07.18

Доля просроченных ссуд, %

2.1

1.9

1.8

1.8

1.8

1.8

1.9

1.9

Доля резервирования на потери по ссудам, %

7.0

8.0

8.1

9.6

9.3

9.3

10.9

11.1

Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%)

484.2

495.1

485.4

487.6

471.8

472.8

507.8

489.0

 

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

Кредитное качество по типам

 

Кредитное качество по классам финансовых активов

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

 

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

01.07.2017

1.A

I. АКТИВЫ

 

 

 

 

 

1.1.

Наличность, в т.ч.

12 459 414

11 305 632

15 204 817

12 179 788

15 136 877

1.1.1.

Денежные средства

6 317 638

6 083 682

7 814 165

6 326 730

7 487 357

1.1.2.

Средства на счетах

6 141 776

5 221 950

7 390 652

5 853 058

7 649 520

1.2.

Ссудная задолженность, в т.ч.

205 670 498

209 783 310

208 433 615

205 192 838

196 590 437

1.2.1.

Кредиты и прочие размещенные средства, в т.ч.

199 249 651

203 303 059

203 943 562

200 664 303

191 999 604

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

356 110

518 216

880 253

355 794

533 288

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

5 000

0

90 000

0

30 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

183 985 246

188 365 278

188 865 192

186 332 352

177 858 089

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

13 175 514

12 693 565

12 382 117

12 151 157

11 850 227

1.2.1.5.

Векселя

1 725 900

1 726 000

1 726 000

1 728 000

1 728 000

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные, в т.ч.

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

1 881

0

0

97 000

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования, в т.ч.

6 420 847

6 480 251

4 490 053

4 528 535

4 590 833

1.2.2.1.

Лизинг

6 392 050

6 451 436

4 461 210

4 503 563

4 565 861

1.2.2.2.

Права требования

28 797

28 815

28 843

24 972

24 972

1.3.

Финансовые активы, в т.ч.

24 787 122

24 007 703

27 389 499

27 592 831

31 363 151

1.3.1.

Вложения в ценные бумаги

17 871 039

17 496 067

20 873 355

21 079 670

24 849 990

1.3.2.

Производные финансовые инструменты

0

0

2 983

0

0

1.3.3.

Участие в капитале юр. лиц

6 916 083

6 511 636

6 513 161

6 513 161

6 513 161

1.4.

Средства в расчетах

8 000

0

0

0

2 000

1.5.

Дебиторская задолженность

30 852 204

11 441 186

11 901 402

12 333 147

12 386 079

1.6.

Требования по получению процентов

20 421 617

20 099 904

18 945 632

18 436 668

17 529 559

1.6.1.

Просроченные проценты

413 312

418 373

426 814

468 340

482 190

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

7 902 719

13 096 988

11 930 042

11 989 664

11 953 166

1.9.

Прочие активы

9 263 861

15 344 054

15 201 437

15 346 793

15 177 216

1.

ИТОГО АКТИВОВ

311 365 435

305 078 777

309 006 444

303 071 729

300 138 485

2.L

II. ПАССИВЫ

0

0

0

0

0

2.1.

Источники собственных средств, в т.ч.

22 253 230

21 610 384

21 303 019

21 215 457

22 070 074

2.1.1.

Уставный капитал

2 195 160

2 195 160

2 195 160

2 195 085

2 195 085

2.1.2.

Добавочный капитал

8 395 741

8 522 514

8 747 830

8 687 504

8 720 568

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

933 447

933 413

5 893 492

5 893 490

5 893 441

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-2 132 351

-2 651 936

-4 563 735

-2 200 894

-579 292

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

12 861 233

12 611 233

9 030 272

6 640 272

5 840 272

2.2.

Резерв на возможные потери

22 933 054

20 605 480

17 214 297

14 826 271

12 535 514

2.3.

Привлеченные средства в т.ч.

264 053 246

261 807 331

269 392 767

265 680 635

264 091 563

2.3.1.

Средства кредитных организаций

17 316 649

18 948 987

16 941 708

28 027 576

26 389 543

2.3.2.

Средства юр. лиц

38 714 820

41 597 687

52 013 407

45 590 152

45 705 352

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

111 667

344 348

18 580

265 867

83 877

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

196 316 234

188 662 363

189 015 904

181 416 013

183 703 290

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 121

1 934

2 673

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

9 217 087

10 048 619

8 903 261

7 577 435

5 981 566

2.3.6.1.

Облигации

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

2.3.6.2.

Депозитные и сберегательные сертификаты

6 145 676

6 891 107

5 573 368

4 095 769

2 484 485

2.3.6.3.

Векселя и банковские акцепты

71 411

157 512

329 893

481 666

497 081

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

2 375 668

2 203 393

2 497 234

2 803 592

2 227 935

2.4.

Прочие обязательства

2 125 905

1 055 582

1 096 361

1 349 366

1 433 170

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

8 164

2.6.

Всего обязательств

266 179 151

262 862 913

270 489 128

267 030 001

265 532 897

2.

ИТОГО ПАССИВОВ

311 365 435

305 078 777

309 006 444

303 071 729

300 138 485

3.

IV. Средства в доверительном управлении, всего

0

0

0

0

0

4.O

III. Внебалансовые статьи:

0

0

0

0

0

4.С.

Забалансовые обязательства

215 539 741

208 857 570

217 472 535

218 290 031

213 336 222

4.1.

Неоплаченный уставной капитал кредитных организаций

0

0

0

0

0

4.2.

Ценные бумаги

517 314

546 500

432 425

280 436

134 216

4.3.

Расчетные операции и документы

16 271 630

11 922 826

10 541 319

8 756 280

10 173 452

4.4.

Кредитные и лизинговые операции, условные обязательства и условные требования

368 985 749

337 995 825

328 186 981

295 824 990

269 021 976

4.5.

Задолженность, вынесенная за баланс

3 085 071

2 876 249

2 640 184

2 439 964

2 223 144




Приложение 6. Дочерние компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 

Средства клиентов по отраслям


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (12)
nbkanaev16.02.2017 13:29
Не связывайтесь с этим моск инд. банком. В нем произвол.В филиал Ставроп.187,15.02.2017.По истечении срока вклада явился забрать свое/небольшой валютный вклад/Денег к выдаче не оказалось.Упрекнули,что не сделал заявку- но в договоре это не оговорено.Заявили,что звонили мне заранее/в моем телефоне это не отображено/и если звонили,то на вопрос,что я ответил было безапеляционное - "Откуда я знаю."Было предложено ехать самому за наличными в другие филиалы/лишние расходы и трата времени мною не прдеусмотрены/Требую прекратить произвол. Готов подать в суд за моральный ущерб и произвол.Канаев Н.Б.
devo4kasozer3.id.mail.ru16.12.2014 19:55
Банк вправе изменять проценты по кредиту в одностороннем порядке?
staevk26.03.2014 15:23
Добрый день. Интересует Московский Индустриальный Банк. Можно прокомментировать ситуацию с ним в плане надежности на сегодняшний день (26.03.2014) в связи с изменением экономической и геополитической ситуацией? Спасибо.
25.12.2013 17:44
За границей не учредитель, а 2 офшорные компании, которые - одна в Астрахани, другая в Волгограде. Эти компании принадлежат Н. Харитонову и с середины октября (есть по этому поводу сообщение банка) у Харитонова в сумме максимальная доля Акций 15-16%. У президента и его семьи осталось в сумме 14%.
24.12.2013 18:11
А откуда информация?
24.12.2013 16:11
вроде на 1 взгляд с Московским индустриальным все чисто ( у меня тоже этот банк). Но вот не понятно одно , если все чисто почему его учредитель уже за границей?
22.12.2013 15:17
Вчера снимали в банкомате на текущие нужды - без проблем . в других городах паники нет.
21.12.2013 15:44
20 числа во Владимире возникла паника, через бухгалтерии разошёлся слух о падении банка, за час были опустошены все банкоматы. Оплата с карточки пора проходит.
20.12.2013 10:37
Ага. "Отзыв лицензии у Московского Индустриального Банка не планируется". Он произойдёт внезапно. "Мы не планировали отзывать лицензию. просто так получилось / оно само как-то получилось".
19.12.2013 15:53
Заявление ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6004889 "не планируется" - прэлестно
30.10.2013 04:59
Ответ перенес в рамки новой статьи: Как оценить надежность банка?
29.10.2013 21:46
Интересует Московский Индустриальный Банк. Что думаете про его надежность?
Добавить комментарий