Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!

Оценка надежности Московского Индустриального банка

Кредитное заключение ПАО «МИнБанк»

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 01.07.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»

Рег. номер: 912


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО «МИнБанк»

-

-

-

-

-

В

(июль 2019)


 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации -С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий. 

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховкой от АСВ (1,4 млн. рублей). В случае стрессовой ситуации Банк с достаточно высокой вероятностью получит поддержку государства, учитывая участие в санации Банка ООО «УК ФКБС»

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО «МИнБанк» является средним российским банком (31-е место по активам и 461-е по собственному капиталу (3-й с конца) – имеющему отрицательное значение на 01.06.2019 г.
  • Банк имеет развитую сеть, преимущественно в базовом регионе присутствия: 4 филиала, 61 доп. офис, 148 операционных офиса и 9 опер. касс вне кассового узла.

 


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк с января 2019 года проходит процедуру санации с участием ООО «УК ФКБС». У банка отрицательный капитал, банк нарушает большинство норматив. На текущий момент – нет понимания – насколько адекватен текущий уровень резервирования по кредитному портфелю.
  • Отрицательные финансовые результаты. Убыток за 5 месяцев 2019 года --52,695 млрд. руб. За 2018 год убыток -2,981 млрд. руб.
  • Очень высокая доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов – 73,31%, формирующих потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования. Данная угроза частично нивелируется наличием страхования от ГК «АСВ»
  • Концентрация кредитного портфеля на высокорисковых отраслях – 22,94% кредитного портфеля приходятся на недвижимость и строительство, 20,9% - финансовые и лизинговые компании, 14,28% - сельское хозяйство и пищевая промышленность, и достаточно высокая концентрация кредитного портфеля: на 31 марта 2019 г. по данным МСФО кредиты, выданные Группой десяти крупнейшим не связанным с Группой заемщикам, составляли 57,915 млрд. руб., или 23% от совокупного кредитного портфеля.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

Согласно приказу Банка России от 22 января 2019 года № ОД-109 на ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» возложены функции временной администрации по управлению кредитной организацией сроком на шесть месяцев с приостановлением полномочий органов управления кредитной организации, связанных с принятием решений по вопросам, отнесенным к их компетенции федеральными законами и учредительными документами кредитной организации, прав учредителей (участников) кредитной организации, связанных с участием в ее уставном капитале, в том числе права на созыв общего собрания акционеров (участников) кредитной организации.

 

  • 12,42% - контролирует Арсамаков А.А. (Президент Банка) и члены его семьи (Арсамакова М.Г. (супруга), Арсамаков Адам А. (сын), Арсамакова М.А. (дочь)).
  • 8,76% - Маклаков О.И. (через 2 юр. лица).
  • 8,74% - Алимуханов А. З. (через ОАО «Ковэкс»)
  • 8,17% - Мурадов Р.Д.
  • 7,41% - Касумов А. М. (через 2 юр. лица).
  • 6,46% - группа лиц Глебов А.В. (4,1% через ООО «АудитКонсалт)» и Курбанов М. А. (2,36% ).
  • 5,87% - Н. Харитонов (через 2 юр. лица)
  • Прочие собственники (прямо или опосредованно) - физ. лица – с долями менее 5%.
  • 12,49% - миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

До введения временной администрации ООО «УК ФКБС», основными собственниками банка являлся Президент Банка и связанные с ним стороны, а также топ-менеджмент Банка.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости, Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства, учитывая процедуру санации с участием ООО «УК ФКБС».

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.06.2019 (млрд. руб., изменения за 5 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал отрицательный -24 995,706 млрд. руб. (-54 286,018 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 323,725 млрд. руб. (+3,222 млрд. руб.)

10,986 млрд. руб. (-2,895 млрд. руб.) - касса и корсчета.

34,865 млрд. руб. 5,992 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

10,478 млрд. руб. (+9,742 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

172,594 млрд. руб. (-11,432 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 15,398 млрд. руб. или 8,92%% по РСБУ.

13,561 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+0,768 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,012  млрд. руб. (+0,264 млрд. руб.) или 7,46% по РСБУ.

7,582 млрд. руб. (+0,075 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

Пассивы:

39,051 млрд. руб. (+75,524 млрд. руб.) - средства кредитных организаций,

26,952 млрд. руб. (-14,625 млрд. руб.) - средства юр. лиц,

193,397 млрд. руб. (-10,661 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,151 млрд. руб.  (-5,829 млрд. руб.)- выпущенные долговые обязательства.

98,079 млрд. руб. (+75,524 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 5 месяцев 2019 года -52,965 млрд. руб. За 2018 год убыток - -2,981 млрд. руб. (За 2017 год – убыток -4,564 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО

 


Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.06.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.06.2018

1.1.

Наличность

10 985 603

13 880 725

11 592 427

12 459 414

10 395 669

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

10 477 609

735 178

543 079

356 110

515 148

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

90 000

42 100

5 000

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

172 593 713

184 025 284

185 832 095

183 985 246

187 573 421

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

15 397 830

3 255 483

3 186 996

3 197 284

3 182 122

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

13 561 336

14 329 776

13 863 622

13 175 514

13 092 106

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

1 011 962

748 258

741 375

712 392

703 151

1.2.1.5.

Векселя

1 578 788

1 723 900

1 723 900

1 725 900

1 725 900

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

1 881

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

6 082 741

6 202 529

6 361 298

6 420 847

6 440 661

1.2.

Ссудная задолженность

204 294 187

207 106 667

208 366 094

205 670 498

209 347 236

1.3.

Финансовые активы

34 864 641

28 872 238

23 951 585

24 787 122

24 442 104

1.4.

Средства в расчетах

4 000

3 300

7 300

8 000

10 000

1.6.

Дебиторская задолженность

30 413 435

31 266 429

30 775 832

30 852 204

15 649 455

1.7.

Требования по получению процентов

29 027 671

22 477 055

21 474 280

20 421 617

20 447 915

1.8.

Имущество

7 764 193

7 839 409

7 905 685

7 902 719

13 073 536

1.9.

Прочие активы

16 211 274

9 626 094

9 406 541

9 263 861

15 090 928

 

Итого АКТИВЫ

333 565 004

321 071 917

313 479 744

311 365 435

308 456 843

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

0

2 195 160

2 195 160

2 195 160

2 195 160

2.1.2.

Добавочный капитал

149 481

8 351 018

8 313 561

8 395 741

8 436 027

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

15 007 803

933 654

933 585

933 447

933 445

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-52 965 080

-2 980 996

-2 478 047

-2 132 351

-3 304 279

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

0

12 861 233

12 861 233

12 861 233

12 811 233

2.1.

Источники собственных средств

-37 807 796

21 360 069

21 825 492

22 253 230

21 071 586

2.2.

Резерв на возможные потери

100 537 372

23 123 550

23 109 516

22 933 054

23 946 406

2.3.1.

Средства кредитных организаций

40 924 765

21 191 014

22 029 444

17 316 649

18 721 469

2.3.2.

Средства юр. лиц

26 951 827

41 576 461

38 985 622

38 714 820

39 135 433

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

122 792

24 041

143 832

111 667

186 011

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

193 934 088

204 775 945

197 261 364

196 316 234

191 393 913

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

1 121

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

151 468

5 980 268

6 504 138

9 217 087

10 409 598

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

2 462 283

2 113 789

2 529 642

2 375 668

2 193 957

2.3.

Привлеченные средства

264 547 223

275 661 518

267 454 042

264 053 246

262 040 381

2.4.

Прочие обязательства

6 288 205

926 780

1 090 694

2 125 905

1 398 470

 

Итого ПАССИВЫ

333 565 004

321 071 917

313 479 744

311 365 435

308 456 843

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

8 963 426

9 326 451

7 660 953

7 245 225

5 855 905

4.4.1.2.

Имущество

152 970 968

150 255 945

149 581 978

150 290 378

152 253 483

 

Обеспечение по размещенным средствам

161 934 394

159 582 396

157 242 931

157 535 603

158 109 388

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

12 046 750

22 168 377

22 192 027

26 157 028

27 037 675

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

6 219 299

6 785 553

0

0

0

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

0

505 444

505 444

706 485

706 485

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

7 027 218

11 519 487

13 770 326

14 800 987

14 122 471

 

Условные обязательства

25 293 267

40 978 861

36 467 797

41 664 500

41 866 631

 


Приложение 6. Дочерние компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ДВЕ СТОЛИЦЫ, ООО

9715263396

г. Москва, ул. Чермянская, д. 3 ком. 3 этаж 1

100,00%

ЛАДОГА, ООО

7743160455

г. Москва, ул. Вятская, д. 49 стр. 15 ком. 10А

100,00%

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА МИБ-АУДИТ, ООО

7719132288

г. Москва, ул. Семёновская Б., д. 49 корп. 1

49,00%

СВОБОДА, АО

7714078157

г. Москва, ул. Вятская, д. 47

23,23%

ИФ, АО СК

7718036380

г. Москва, ул. Песчаная, д. 4А

7,42%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.03.2019 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.03.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (12)
nbkanaev16.02.2017 13:29
Не связывайтесь с этим моск инд. банком. В нем произвол.В филиал Ставроп.187,15.02.2017.По истечении срока вклада явился забрать свое/небольшой валютный вклад/Денег к выдаче не оказалось.Упрекнули,что не сделал заявку- но в договоре это не оговорено.Заявили,что звонили мне заранее/в моем телефоне это не отображено/и если звонили,то на вопрос,что я ответил было безапеляционное - "Откуда я знаю."Было предложено ехать самому за наличными в другие филиалы/лишние расходы и трата времени мною не прдеусмотрены/Требую прекратить произвол. Готов подать в суд за моральный ущерб и произвол.Канаев Н.Б.
devo4kasozer3.id.mail.ru16.12.2014 19:55
Банк вправе изменять проценты по кредиту в одностороннем порядке?
staevk26.03.2014 15:23
Добрый день. Интересует Московский Индустриальный Банк. Можно прокомментировать ситуацию с ним в плане надежности на сегодняшний день (26.03.2014) в связи с изменением экономической и геополитической ситуацией? Спасибо.
25.12.2013 17:44
За границей не учредитель, а 2 офшорные компании, которые - одна в Астрахани, другая в Волгограде. Эти компании принадлежат Н. Харитонову и с середины октября (есть по этому поводу сообщение банка) у Харитонова в сумме максимальная доля Акций 15-16%. У президента и его семьи осталось в сумме 14%.
24.12.2013 18:11
А откуда информация?
24.12.2013 16:11
вроде на 1 взгляд с Московским индустриальным все чисто ( у меня тоже этот банк). Но вот не понятно одно , если все чисто почему его учредитель уже за границей?
22.12.2013 15:17
Вчера снимали в банкомате на текущие нужды - без проблем . в других городах паники нет.
21.12.2013 15:44
20 числа во Владимире возникла паника, через бухгалтерии разошёлся слух о падении банка, за час были опустошены все банкоматы. Оплата с карточки пора проходит.
20.12.2013 10:37
Ага. "Отзыв лицензии у Московского Индустриального Банка не планируется". Он произойдёт внезапно. "Мы не планировали отзывать лицензию. просто так получилось / оно само как-то получилось".
19.12.2013 15:53
Заявление ЦБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6004889 "не планируется" - прэлестно
30.10.2013 04:59
Ответ перенес в рамки новой статьи: Как оценить надежность банка?
29.10.2013 21:46
Интересует Московский Индустриальный Банк. Что думаете про его надежность?
Добавить комментарий