Оценка надежности Международный Финансовый Клуб

О банке

Отзывы

Кредитное заключение АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 14.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Рег. номер: 2618

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

ruВ+

«стабильный» (июнь 2018)

(январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

Вероятность дополнительной поддержки Банка от основного акционера оценивается, как высокая.
Банк обладает возможностью привлечения дополнительной ликвидности под залог необремененной части имеющегося на балансе высоконадежного портфеля ценных бумаг, а также за счет сделок на МБК с Банком «Таврический» (в случае необходимости). Объем необременённого сделками РЕПО портфеля ценных бумаг и ликвидных активов составляет 28,5% от объема привлеченных средств.

Ключевые отрицательные моменты:

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" является относительно небольшим российским банком (103-е место по активам и 100-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
Риски банка, связанные с осуществлением процедуры санации Банка «Таврический» (ОАО). С середины 2015 года банк является санатором Банка «Таврический» (ОАО), с которым банк образует банковскую группу. Ключевым критерием при отборе инвестора являлся наименьший совокупный размер финансовой помощи, предоставляемой АСВ, и субординированных займов, предоставляемых основными кредиторами Банка — ОАО «Ленэнерго» и ОАО «МРСК Северо-Запада». Два основных клиента санируемого банка Таврический в санации участвуют вынужденно, задолженность перед ними была переоформлена в субординированные кредиты, получение дополнительной поддержки от данных компаний – маловероятно.
32- У Банка практически нет сети: Головной офис банка и 1 дополнительный офис расположены в г. Москве, 2 филиала находятся в г. Красноярске и Пятигорске, 1 операционный офис в г. Иркутске, также в составе сети есть 2 представительства в г. Якутске и г. Новосибирске.
Банк фиксирует убытки четвертый год подряд (11 месяцев 2018 года и по итогам 2015-2017 гг.)
Низкий запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 13,111%, Н1.1 = 10,188% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно), учитывая заметный объем получаемых убытков.
Заметное сокращение масштабов бизнеса. По сравнению с началом 2016 года активы банка сократились более чем в 2 раза.
Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (47,98% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

93,4541% (83,636% напрямую и через Онексим Холдинг Лимитед 9,8181%) - Прохоров Михаил Дмитриевич.
6,5456% - Игнатова Екатерина Сергеевна.
0,0003%- акционеры – миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

Банк на 93,4541% контролируется Прохоровым Михаилом Дмитриевичем.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 6,837 млрд. руб. (-0,015 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 51,659 млрд. руб. (+1,607 млрд. руб.), в том числе:

27,673 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,323 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,899 млрд. руб. (3,25%).

0,982 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,175 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,090 млрд. руб. (9,18%).

14,177 млрд. руб. (+2,902 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

4,908 млрд. руб. (+1,177 млрд. руб.) - касса и корсчета.

0,003 млрд. руб. (-0,880 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

0,391 млрд. руб. (+0,328 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

14,758 млрд. руб. (-0,602 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

19,981 млрд. руб. (+0,612 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

6,590 млрд. руб. (+0,864 млрд. руб.)– средства кредитных организаций.

3,710 млрд. руб. (+1,191 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -2,981 млрд. руб. За 2017 год –убыток составил -1,409 млрд. руб. (За 2016 год –убыток -3,855 млрд. руб., за 2015 – убыток 0,019 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ	01.12.2018	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018	01.12.2017
1.1.	Наличность	4 908 337	7 897 361	5 441 524	4 744 982	3 731 064	8 275 821
1.2.1.1.	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	3 322	3 313	23 998	23 735	883 751	1 023 786
1.2.1.2.	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	27 672 626	29 002 422	29 135 847	26 949 611	27 995 571	26 321 776
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	898 757	713 373	1 434 616	1 113 737	808 397	727 972
1.2.1.4.	Кредиты физ.лицам	981 706	1 001 059	984 966	1 182 161	1 156 397	1 182 670
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ	90 146	112 900	114 353	165 804	178 132	169 475
1.2.2.	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	174 285	174 285	173 376	173 376	173 376	173 376
1.2.	Ссудная задолженность	28 831 939	30 181 079	30 318 187	28 328 883	30 209 095	28 701 608
1.3.	Финансовые активы	14 177 021	14 083 909	15 650 060	10 973 492	11 275 249	17 908 617
1.4.	Средства в расчетах	0	0	0	0	0	0
1.5.	Дебиторская задолженность	457 820	314 647	3 180 429	2 599 922	1 834 719	1 538 452
1.6.	Требования по получению процентов	734 893	724 406	730 996	716 768	655 296	718 913
1.7.	Деловая репутация	0	0	0	0	0	0
1.8.	Имущество	391 723	394 187	396 944	301 061	63 631	79 376
1.9.	Прочие активы	2 582 774	2 991 714	3 035 935	2 859 850	2 558 006	2 535 039
	*Итого АКТИВЫ*	*52 084 507*	*56 587 303*	*58 754 075*	*50 524 958*	*50 327 060*	*59 757 826*
	ПАССИВЫ
2.1.	Источники собственных средств	6 052 661	7 248 352	6 131 175	5 835 485	6 729 007	6 778 368
2.2.	Резерв на возможные потери	4 135 520	4 091 158	6 034 895	3 902 595	2 794 567	2 760 495
2.3.1.	Средства кредитных организаций	6 590 411	9 685 327	8 989 274	5 659 352	5 726 689	11 563 515
2.3.2.	Средства юр. лиц	14 757 851	15 573 899	17 351 788	15 715 008	15 359 593	17 957 371
2.3.3.	Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	19 981 194	19 544 075	19 788 385	18 901 395	19 408 756	20 418 822
2.3.5.	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)	0	0	0	0	0	0
2.3.6.	Выпущенные долговые обязательства	44 080	44 080	51 611	50 952	62 512	55 746
2.3.7.	Обязательства по уплате процентов	271 128	214 589	281 394	210 641	146 178	122 244
2.3.	Привлеченные средства	41 644 664	45 061 970	46 462 452	40 537 348	40 703 728	50 117 698
2.4.	Прочие обязательства	251 662	185 823	125 553	210 382	99 758	101 265
2.5.	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	39 148	0	0
	*Итого ПАССИВЫ*	*52 084 507*	*56 587 303*	*58 754 075*	*50 524 958*	*50 327 060*	*59 757 826*
	ВНЕБАЛАНС
4.4.1.1.	Ценные бумаги	2 189 999	2 189 999	2 898 378	1 959 397	541 667	541 667
4.4.1.2.	Имущество	31 684 304	30 685 100	26 123 068	26 715 579	27 084 729	24 758 941
4.4.1.3.	Драгоценные металлы	0	0	0	0	0	0
	Обеспечение по размещенным средствам	33 874 303	32 875 099	29 021 446	28 674 976	27 626 396	25 300 608
4.4.1.5.	Выданные гарантии и поручительства	2 546 883	3 465 812	3 378 985	2 348 210	1 895 790	1 280 768
4.4.1.8.	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий	1 208 743	532 458	381 854	74 334	0	0
4.4.1.7.	Условные обязательства некредитного характера	2 903	5 901	5 053	2 997	2 997	2 997
4.4.1.6.	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт	1 787 199	2 180 178	2 581 325	2 874 081	2 541 876	2 827 886
	Условные обязательства	5 545 728	6 184 349	6 347 217	5 299 622	4 440 663	4 111 651

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Доля участия Банка в дочерних компаниях:

ООО «ВДМ Кредит» - 100%,
ООО «ВДМ Риал Эстейт» - 100%,
ООО МФО «Кэшелот» - 10% со 100% пакетом прав голоса,
Банк «Таврический» (ПАО) - 100%.

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!