Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Металлинвестбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Металлинвестбанка

Кредитное заключение ПАО АКБ "Металлинвестбанк"


Дата кредитного заключения 29.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Рег. номер: 2440


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги ПАО АКБ "Металлинвестбанк"

 

B1

«стабильный» (июнь 2018)

 

BBB+(кг)

«стабильный» (февраль 2018)

ruBBB

«стабильный» (июль 2018)

A

 (ноябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – A.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты банка.

 




Ключевые положительные моменты:

 

  • ПАО АКБ "Металлинвестбанк" (АО) является небольшим российским банком (70-е место по активам и 78-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
  • Стабильно прибыльная деятельность на протяжении 10 лет.
  • Банк имеет среднюю по размерам сеть: 5 филиалов, 24 дополнительных офисов, 14 – операционных офисов и 1 кредитно-кассовый офис.
  • Умеренный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,558%, Н1.1 = 8,614% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Устойчивая позиция по ликвидности. Высокое качество портфеля ценных бумаг, под залог которых банк может привлечь фондирование в рамках сделок РЕПО.
  • Вероятность получения поддержки со стороны акционера и подконтрольных ему компаний оценивается как высокая , учитывая хорошее финансовое состояние опорной группы компаний.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация привлеченных средств от юридических лиц (депозиты клиентов в сумме 25,098 млрд. руб. каждый из которых превышал 10% капитала, были получены от 8 клиентов, что составляло 36% от суммы средств юр.лиц) и привлеченных средств от банков (суммы превышающие 10% капитала были получены от двух банков, что составляло 76% от средств кредитных организаций).
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (52,50% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9


100%  контролирует Седых А.М. (через АО «ОМК-Сервис» и ООО «БизнесОптима) 


4.1. Основной конечный бенефициар

Бенефициар – Анатолий Михайлович Седых  основной владелец и председатель совета директоров ОМК. В составе ОМК – пять крупных предприятий металлургической отрасли: Выксунский металлургический завод (АО «ВМЗ», Нижегородская область), Альметьевский трубный завод (АО «АТЗ», Республика Татарстан), завод «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», Челябинская область), Благовещенский арматурный завод (АО «БАЗ», Республика Башкортостан), Чусовской металлургический завод (АО «ЧМЗ», Пермский край).



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 11,859 млрд. руб. (1,318 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 97,455 млрд. руб. (+20,268 млрд. руб.), в том числе:

7,671 млрд. руб. (+1,196 млрд. руб.) - касса и корсчета.

7,816  млрд. руб. (+0,854 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

32,191 млрд. руб. (+15,405 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

20,317 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+3,738 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,835 млрд. руб. (4,11%). По состоянию на 01.10.2018 года по отчетности МСФО оценка уровня резервов (ожидаемых потери) составляла 9,61%.

По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года Банком были предоставлены ссуды трем крупнейшим заёмщикам (группам заемщиков) на общую сумму 4,678 и 4,713 млрд. рублей, соответственно. При этом по состоянию на 30 сентября 2018 года тройку крупнейших заёмщиков (групп заёмщиков) составляли должники по операциям факторинга с регрессом.

16,544 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,781 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,605 млрд. руб. (3,66%). По состоянию на 01.10.2018 года по отчетности МСФО оценка уровня резервов (ожидаемых потери) составляла 6,67%.

1,295 млрд. руб. (-0,496 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

18,884  млрд. руб. (+1,102 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года депозиты клиентов в сумме 25,098 млрд. руб. и 7,545 млрд. руб., каждый из которых превышает 10% капитала, были получены от 8 и 4 клиентов, что составляет 36% и 15% соответственно от общей суммы средств клиентов, что представляет собой значительную концентрацию.

43,289 млрд. руб. (+9,954 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

6,974 млрд. руб. (-2,575 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ

По МСФО по состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года депозиты банков в сумме 8,494 млрд. руб. и 6,804 млрд. руб., превышающие 10% капитала были получены от двух банков, что составляет 76% и 71% соответственно от общей суммы полученных средств банков, что представляет собой значительную концентрацию.

4,817 млрд. руб. (-0,541 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила +0,804  млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила 1,190 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль 0,954 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 1,060 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.10.2018.

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

7 670 881

10 646 393

11 193 008

7 517 996

6 474 526

7 477 956

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

7 816 252

5 754 622

10 202 720

4 987 156

6 961 956

1 509 197

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

20 316 934

20 486 585

21 796 468

18 887 839

16 578 467

17 949 941

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

835 782

600 810

852 834

844 365

806 795

981 667

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

16 544 177

16 420 802

16 464 903

18 188 788

17 324 748

16 163 122

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

605 266

597 944

596 141

621 851

575 165

563 500

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

159 294

162 680

162 650

160 883

158 191

173 682

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

8 372 570

8 233 707

8 501 221

7 860 697

8 776 875

7 667 171

1.2.

Ссудная задолженность

53 209 227

51 058 396

57 127 962

50 085 363

49 800 237

43 463 113

1.3.

Финансовые активы

32 504 338

38 423 434

26 201 545

17 582 582

16 847 624

17 971 291

1.5.

Средства в расчетах

19 175

32 957

6 301

12 141

35 990

7 800

1.6.

Дебиторская задолженность

1 391 588

899 301

1 488 498

1 561 496

1 145 702

974 207

1.7.

Требования по получению процентов

135 100

208 950

218 213

236 750

225 997

135 164

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

1 305 417

1 500 516

1 778 824

1 796 050

1 801 362

1 804 797

1.10.

Прочие активы

1 572 138

1 608 738

1 090 023

1 031 576

1 045 666

1 072 963

 

Итого АКТИВЫ

97 807 864

104 378 685

99 104 374

79 823 954

77 377 104

72 907 291

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

9 043 333

9 445 420

9 338 811

8 915 099

8 818 456

8 681 458

2.2.

Резерв на возможные потери

5 052 963

5 097 538

5 412 992

5 741 637

5 548 331

5 432 008

2.3.1.

Средства кредитных организаций

6 973 997

11 090 619

6 475 218

12 246 725

9 548 925

7 961 180

2.3.2.

Средства юр. лиц

18 883 928

21 066 050

35 338 803

14 093 288

17 781 488

13 432 338

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

8 700 000

8 700 000

2 000 000

0

0

1 850 000

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

43 289 198

43 197 967

38 174 718

36 907 033

33 519 449

33 359 153

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

15 067

27 756

34 795

38 663

3 495

99 176

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

3 869 528

3 886 264

1 122 120

923 414

1 126 725

1 107 726

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

724 635

688 376

579 188

497 744

621 032

579 085

2.3.

Привлеченные средства

82 456 353

88 657 032

83 724 842

64 706 867

62 601 114

58 388 658

2.4.

Прочие обязательства

658 085

631 577

548 519

439 283

407 460

404 062

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

597 130

547 118

79 210

21 068

1 743

1 105

 

Итого ПАССИВЫ

97 807 864

104 378 685

99 104 374

79 823 954

77 377 104

72 907 291

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

10 972 837

10 525 529

8 929 886

13 123 647

12 368 913

12 043 149

4.4.1.2.

Имущество

22 265 550

22 479 378

23 939 975

23 115 355

22 362 443

22 240 931

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

33 238 387

33 004 907

32 869 861

36 239 002

34 731 356

34 284 080

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

19 152 461

17 957 355

15 405 131

12 275 849

13 166 752

10 081 005

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

18 768 132

21 116 932

19 663 576

21 789 218

20 690 704

18 831 279

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

143 581

143 581

415 710

407 811

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

4 594 071

4 756 513

5 128 059

5 255 611

5 371 030

3 614 475

 

Условные обязательства

42 514 664

43 830 800

40 340 347

39 464 259

39 644 196

32 934 570




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.10.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.10.2018)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий