Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ ЛОКО-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности ЛОКО-Банка

Кредитное заключение КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 29.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Рег. номер: 2707


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги КБ "ЛОКО-Банк" (АО)

 

B2

«стабильный» (июнь 2018)

B+

«позитивный» (сентябрь 2018)

BBB+(RU)

«стабильный» (август 2018)

 

B

 (ноябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
  •  

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

КБ "ЛОКО-Банк" (АО) является небольшим российским банком (76-е место по активам и 66-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).

  • Банк имеет среднюю по размерам сеть: 5 филиалов, 23 дополнительных офисов, 19 – операционных офисов.
  • Хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 15,818%, Н1.1 = 14,996% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Прибыльная деятельность на протяжении более 10 лет.
  • Низкая концентрация кредитного портфеля и ресурсной базы.
  • Хорошая позиция по ликвидности (25,08% активов составляет портфель ценных бумаг и 7,41% - остатка в кассах и на кор. Счетах, 3,38% - межбанковские кредиты).

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Плохое качество кредитного портфеля МСП (по МСФО на 01.01.2018 доля просроченных более 30 – 15,72%).
  • Более 60% кредитного портфеля приходится на необеспеченные розничные кредиты, потенциально подверженные ухудшению качества, учитывая снижение платежеспособности населения.
  • Низкая вероятность поддержки со стороны основных акционеров.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (72,17% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 30,508% -  Богуславский С.И.(отец) и 7,80% - Богуславская Я. С. (дочь).
  • 13,30% - Рабинович М. Д,
  • 9,999% - Ист Кэпитал Файнэншиэлс Фанд АБ
  • 9,99% - собственные акции выкупленные
  • 9,884% - Обухова Н. В.
  • 8,706% - Давыдик В. Ю.
  • 4,313% - Серилов А. В.
  • 2,716% - Межибовский В. М.
  • 1,284% - Давыдик И. В.
  • 0,75% - Ельскене Т. Ю.
  • 0,75% - Минеев А. А.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего акционера. Наибольшую долю (38,31%) контролирует семья Богуславского С.И.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая. 

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 15,033 млрд. руб. (+0,818 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 88,064 млрд. руб. (-0,092 млрд. руб.), в том числе:

6,533 млрд. руб. (-1,052 млрд. руб.) - касса и корсчета.

2,979 млрд. руб. (+0,728 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

22,119 млрд. руб. (-3,456 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

8,740 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-6,554 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –1,369 млрд. руб. (15,66%). По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней кредитов составляла 14,71%.

44,180 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+9,586 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –1,438 млрд. руб. (3,25%). По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 5,48%.

0,150 млрд. руб. (-0,038 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

11,885 млрд. руб. (-1,757 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По состоянию на 30 сентября 2018 года и 31 декабря 2017 года у Группы не было остатков по текущим счетам и депозитам клиентов, на долю которых приходилось более 10% от совокупного объема остатков по текущим счетам и депозитам клиентов.

48,431 млрд. руб. (+1,664 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

6,401 млрд. руб. (-1,015 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

5,219 млрд. руб. (+0,566 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила +0,849 млрд. руб. За 2017 год – прибыль составила1,953 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль 1,809 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 2,900 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.09.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.1.1.

Ссудная задолженность

1 649 383

2 028 994

2 051 559

1 999 139

2 439 726

1 830 553

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

2 616 975

2 082 592

2 019 944

2 187 835

2 344 968

2 282 993

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

2 266 826

1 910 639

2 493 903

2 067 734

2 799 565

3 471 415

1.1.

Наличность

6 533 184

6 022 225

6 565 406

6 254 708

7 584 259

7 584 961

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

2 979 078

3 656 978

1 679 529

464 436

2 250 274

56 517

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

8 740 295

9 376 738

11 512 109

13 272 226

15 294 762

17 500 033

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 369 416

1 369 517

1 651 744

1 413 043

2 022 526

2 447 494

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

44 180 489

42 500 719

37 694 069

35 094 770

34 594 746

31 705 721

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

1 438 105

1 395 372

1 533 625

1 551 971

1 467 346

1 529 531

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

42 973

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

9 250

9 466

896

3 096

14 322

3 969

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

44 044

44 098

44 184

44 282

44 375

44 432

1.2.

Ссудная задолженность

55 953 156

55 587 999

50 973 760

48 878 810

52 198 479

49 310 672

1.3.

Финансовые активы

22 118 522

32 376 546

23 183 098

28 681 895

25 574 093

24 705 999

1.5.

Средства в расчетахк

388 811

38

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

1 041 081

1 016 406

1 185 145

1 253 722

952 346

1 027 360

1.7.

Требования по получению процентов

600 246

642 679

595 499

565 793

607 222

595 895

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

150 492

155 450

167 156

174 597

188 288

189 029

1.10.

Прочие активы

1 422 786

1 396 714

1 192 414

901 196

989 434

965 478

 

Итого АКТИВЫ

88 208 278

97 198 057

83 862 478

86 710 721

88 094 121

84 379 394

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

15 127 721

14 967 285

14 635 910

14 468 874

14 310 067

13 688 971

2.2.

Резерв на возможные потери

5 361 018

5 141 941

4 766 084

4 618 888

4 774 934

5 076 270

2.3.1.

Средства кредитных организаций

6 401 275

15 754 667

5 043 269

6 609 843

7 416 248

8 680 447

2.3.2.

Средства юр. лиц

11 884 797

12 595 856

12 375 072

13 302 793

13 642 046

11 389 674

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

48 430 792

47 552 469

45 975 660

46 527 582

46 767 089

44 428 977

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

4 240

0

0

0

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

150 524

363 911

287 172

347 401

448 430

265 810

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

231 018

243 766

243 509

253 122

261 519

249 271

2.3.

Привлеченные средства

67 102 646

76 510 669

63 924 682

67 040 741

68 535 332

65 014 179

2.4.

Прочие обязательства

616 893

574 989

535 802

582 218

473 788

599 974

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

3 173

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

88 208 278

97 198 057

83 862 478

86 710 721

88 094 121

84 379 394

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

2 552 234

2 105 870

2 313 780

3 524 463

3 558 006

3 382 131

4.4.1.2.

Имущество

71 538 086

75 081 133

77 380 302

85 003 938

89 366 558

95 118 762

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

74 090 320

77 187 003

79 694 082

88 528 401

92 924 564

98 500 893

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

13 640 879

13 588 096

11 695 853

10 507 373

13 801 225

11 591 590

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

6 774 902

6 201 235

6 636 789

8 288 584

7 329 600

7 477 461

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

3 320 481

2 627 736

1 428 352

1 925 616

2 145 658

1 954 883

 

Условные обязательства

23 736 262

22 417 067

19 760 994

20 721 573

23 276 483

21 023 934

 

Дочерние и связанные компании

ООО “Концепт Лизинг”, 100% дочернее предприятие

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий