Оценка надежности Липецккомбанка
Кредитное заключение ПАО "Липецккомбанк"
Дата кредитного заключения 13.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"
Рег. номер: 1242
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ПАО "Липецккомбанк" |
- |
- |
|
|
|
B (март 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
- Ожидаемый уровень поддержки – высокий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Сеть Банка включает 19 дополнительных офисов и 1 операционный офис.
- У Банк хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,989%, Н1.1 = 14,718% на 01.02.2019 [К1] г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
- Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, кредиты Минфину и субъектам РФ составляют порядка 45,97% от активов банка.
- Вероятность получения поддержки со стороны материнской Группы – Банка «Зенит» и Группы «Татнефть». оценивается как высокая.
Ключевые отрицательные моменты:
- ПАО "Липецккомбанк" является небольшим российским банком (153 место по активам и 166-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
- Нестабильные финансовые показатели: Убытки по РСБУ за 2015 -2016 годы.
- Плохое качество кредитного портфеля. Доля просроченной задолженности на 01.02.2019 года по кредитам юр. лицам – 31,13%.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (82,98% от привлечённых средств по РСБУ на 01.02.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 99,395% - ПАО Банк ЗЕНИТ (контролируется ПАО «Татнефть»)
- 0,605% - акционеры миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк контролируется ПАО «Татнефть» (через ПАО Банк Зенит).
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 2,693 млрд. руб. (-0,102 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 20,095 млрд. руб. (-3,996 млрд. руб.), в том числе:
1,308 млрд. руб. (-1,226 млрд. руб.) - касса и корсчета.
17,341 млрд. руб. (+0,820 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
6,098 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-1,140 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,898 млрд. руб. (31,13%).
3,143 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,859 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,173 млрд. руб. (5,51%).
0,553 млрд. руб. (-0,007 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
0,877 млрд. руб. (-0,004 млрд. руб.) - МБЗ.
1,407 млрд. руб. (-1,690 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
12,472 млрд. руб. (-2,248 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
2,862 млрд. руб. (+0,196 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – 0,139 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составил 0,136 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыл составила -0,393 млрд. руб. (За 2016 год – убыток --0,138 млрд. руб., за 2015 – убыток -1,010 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Расшифровка качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018 по срокам просроченной задолженности.
Отдельно не раскрывается.
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.02.2019 |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.02.2018 |
1.1. |
Наличность |
1 307 921 |
1 722 699 |
1 694 292 |
1 622 742 |
3 075 026 |
2 533 553 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 000 000 |
7 500 000 |
6 950 000 |
5 600 000 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
6 098 179 |
6 079 013 |
6 706 272 |
7 012 500 |
7 128 577 |
7 237 837 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
1 898 321 |
1 803 695 |
2 041 921 |
2 109 005 |
2 111 129 |
2 019 861 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
3 142 940 |
3 118 107 |
3 106 172 |
2 709 478 |
2 408 878 |
2 283 722 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
173 299 |
172 662 |
161 340 |
159 377 |
148 643 |
145 249 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
17 341 119 |
17 297 120 |
17 212 444 |
18 621 978 |
17 887 455 |
16 521 559 |
1.3. |
Финансовые активы |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 909 811 |
3 512 454 |
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
88 932 |
85 710 |
99 336 |
118 960 |
128 711 |
149 936 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
561 854 |
229 621 |
237 903 |
247 488 |
246 834 |
229 304 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
552 833 |
522 029 |
529 689 |
546 250 |
561 132 |
560 134 |
1.10. |
Прочие активы |
610 844 |
737 209 |
765 152 |
820 447 |
923 588 |
802 275 |
|
Итого АКТИВЫ |
20 463 504 |
20 594 389 |
20 538 817 |
21 977 866 |
25 732 557 |
24 309 215 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
522 602 |
522 602 |
522 602 |
522 602 |
522 602 |
522 602 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
501 060 |
478 407 |
478 407 |
476 687 |
486 563 |
480 478 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
799 534 |
1 099 060 |
1 099 060 |
1 099 060 |
1 160 908 |
1 160 908 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
139 316 |
135 643 |
89 720 |
64 525 |
61 067 |
48 672 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
78 463 |
78 463 |
78 463 |
78 463 |
78 463 |
78 463 |
2.1. |
Источники собственных средств |
2 040 975 |
2 314 175 |
2 268 252 |
2 241 337 |
2 309 603 |
2 291 123 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
3 229 988 |
2 634 028 |
2 888 123 |
2 895 702 |
2 888 536 |
2 883 685 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
877 002 |
1 115 384 |
881 446 |
1 381 427 |
881 415 |
881 411 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
1 407 192 |
1 390 473 |
1 393 706 |
1 952 050 |
4 193 488 |
3 097 040 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
12 478 866 |
12 642 681 |
12 659 203 |
13 145 168 |
15 117 088 |
14 793 562 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
1 518 |
0 |
4 567 |
6 249 |
17 288 |
2 913 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 011 |
2 011 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
273 893 |
384 724 |
334 593 |
287 959 |
276 410 |
306 329 |
2.3. |
Привлеченные средства |
15 038 471 |
15 533 262 |
15 273 515 |
16 772 853 |
20 487 700 |
19 083 266 |
2.4. |
Прочие обязательства |
154 070 |
112 924 |
108 927 |
67 974 |
46 718 |
51 141 |
|
Итого ПАССИВЫ |
20 463 504 |
20 594 389 |
20 538 817 |
21 977 866 |
25 732 557 |
24 309 215 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
93 590 |
93 590 |
93 590 |
101 863 |
131 531 |
132 960 |
4.4.1.2. |
Имущество |
10 813 792 |
10 933 839 |
12 658 685 |
13 612 339 |
13 974 718 |
14 678 929 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
10 907 382 |
11 027 429 |
12 752 275 |
13 714 202 |
14 106 249 |
14 811 889 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
4 142 |
8 648 |
65 666 |
69 118 |
76 431 |
111 657 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
14 651 |
10 273 |
10 154 |
8 499 |
9 186 |
7 613 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
87 060 |
87 060 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 260 962 |
1 415 549 |
2 293 544 |
2 482 766 |
2 691 291 |
2 486 092 |
|
Условные обязательства |
1 279 755 |
1 434 470 |
2 369 364 |
2 647 443 |
2 863 968 |
2 605 362 |
Дочерние и связанные компании
Наименование |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ЗАО |
Липецкая обл, г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 9 корп. А |
5,00% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.02.2019 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.02.2019)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть