Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Липецккомбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Липецккомбанка

Кредитное заключение ПАО "Липецккомбанк"


Дата кредитного заключения 13.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Рег. номер: 1242


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "Липецккомбанк"

-

-

 

 

 

B

 (март 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

  • Сеть Банка включает 19 дополнительных офисов и 1 операционный офис.
  • У Банк хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,989%, Н1.1 = 14,718% на 01.02.2019 [К1] г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хороший запас ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, кредиты Минфину и субъектам РФ составляют порядка 45,97% от активов банка.
  • Вероятность получения поддержки со стороны материнской Группы – Банка «Зенит» и Группы «Татнефть». оценивается как высокая.
 

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • ПАО "Липецккомбанк" является небольшим российским банком (153 место по активам и 166-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
  • Нестабильные финансовые показатели: Убытки по РСБУ за 2015 -2016 годы.
  • Плохое качество кредитного портфеля. Доля просроченной задолженности на 01.02.2019 года по кредитам юр. лицам – 31,13%.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (82,98% от привлечённых средств по РСБУ на 01.02.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,395% - ПАО Банк ЗЕНИТ (контролируется ПАО «Татнефть»)
  • 0,605% - акционеры миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется ПАО «Татнефть» (через ПАО Банк Зенит).



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

 

Капитал – 2,693 млрд. руб. (-0,102 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 20,095 млрд. руб. (-3,996 млрд. руб.), в том числе:

1,308 млрд. руб. (-1,226 млрд. руб.) - касса и корсчета.

17,341 млрд. руб. (+0,820 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

6,098 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-1,140 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,898 млрд. руб. (31,13%).

3,143 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,859 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,173 млрд. руб. (5,51%).

0,553 млрд. руб. (-0,007 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

0,877 млрд. руб. (-0,004 млрд. руб.) - МБЗ.

1,407 млрд. руб. (-1,690 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

12,472 млрд. руб. (-2,248 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

2,862 млрд. руб. (+0,196 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – 0,139 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составил 0,136 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыл составила -0,393 млрд. руб. (За 2016 год – убыток --0,138 млрд. руб., за 2015 – убыток -1,010 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Расшифровка качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018 по срокам просроченной задолженности.

Отдельно не раскрывается.

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.02.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.02.2018

1.1.

Наличность

1 307 921

1 722 699

1 694 292

1 622 742

3 075 026

2 533 553

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

6 700 000

6 700 000

6 000 000

7 500 000

6 950 000

5 600 000

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

6 098 179

6 079 013

6 706 272

7 012 500

7 128 577

7 237 837

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 898 321

1 803 695

2 041 921

2 109 005

2 111 129

2 019 861

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

3 142 940

3 118 107

3 106 172

2 709 478

2 408 878

2 283 722

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

173 299

172 662

161 340

159 377

148 643

145 249

1.2.

Ссудная задолженность

17 341 119

17 297 120

17 212 444

18 621 978

17 887 455

16 521 559

1.3.

Финансовые активы

1

1

1

1

2 909 811

3 512 454

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

88 932

85 710

99 336

118 960

128 711

149 936

1.7.

Требования по получению процентов

561 854

229 621

237 903

247 488

246 834

229 304

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

552 833

522 029

529 689

546 250

561 132

560 134

1.10.

Прочие активы

610 844

737 209

765 152

820 447

923 588

802 275

 

Итого АКТИВЫ

20 463 504

20 594 389

20 538 817

21 977 866

25 732 557

24 309 215

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

522 602

522 602

522 602

522 602

522 602

522 602

2.1.2.

Добавочный капитал

501 060

478 407

478 407

476 687

486 563

480 478

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

799 534

1 099 060

1 099 060

1 099 060

1 160 908

1 160 908

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

139 316

135 643

89 720

64 525

61 067

48 672

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

78 463

78 463

78 463

78 463

78 463

78 463

2.1.

Источники собственных средств

2 040 975

2 314 175

2 268 252

2 241 337

2 309 603

2 291 123

2.2.

Резерв на возможные потери

3 229 988

2 634 028

2 888 123

2 895 702

2 888 536

2 883 685

2.3.1.

Средства кредитных организаций

877 002

1 115 384

881 446

1 381 427

881 415

881 411

2.3.2.

Средства юр. лиц

1 407 192

1 390 473

1 393 706

1 952 050

4 193 488

3 097 040

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

12 478 866

12 642 681

12 659 203

13 145 168

15 117 088

14 793 562

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

1 518

0

4 567

6 249

17 288

2 913

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

0

2 011

2 011

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

273 893

384 724

334 593

287 959

276 410

306 329

2.3.

Привлеченные средства

15 038 471

15 533 262

15 273 515

16 772 853

20 487 700

19 083 266

2.4.

Прочие обязательства

154 070

112 924

108 927

67 974

46 718

51 141

 

Итого ПАССИВЫ

20 463 504

20 594 389

20 538 817

21 977 866

25 732 557

24 309 215

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

93 590

93 590

93 590

101 863

131 531

132 960

4.4.1.2.

Имущество

10 813 792

10 933 839

12 658 685

13 612 339

13 974 718

14 678 929

 

Обеспечение по размещенным средствам

10 907 382

11 027 429

12 752 275

13 714 202

14 106 249

14 811 889

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

4 142

8 648

65 666

69 118

76 431

111 657

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

14 651

10 273

10 154

8 499

9 186

7 613

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

87 060

87 060

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 260 962

1 415 549

2 293 544

2 482 766

2 691 291

2 486 092

 

Условные обязательства

1 279 755

1 434 470

2 369 364

2 647 443

2 863 968

2 605 362

 

Дочерние и связанные компании

Наименование

Местонахождение

Доля в УК, %

ЛИПЕЦКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, ЗАО

Липецкая обл, г. Липецк, ул. Коммунальная, д. 9 корп. А

5,00%

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.02.2019 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.02.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
16.12.2013 07:59
Наконец добрался до вашего банка: http://yfinance.ru/banks/kombank/
12.12.2013 18:38
Спасибо!
12.12.2013 07:37
Добавил в очередь, ориентировочно ждите к выходным.
10.12.2013 21:08
Доброй ночи. Что скажете насчет ОАО "Липецккомбанк"?
Добавить комментарий