Оценка надежности Ланта-Банка
Кредитное заключение АКБ "Ланта-Банк" (АО)
Дата кредитного заключения 25.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество коммерческий банк "Ланта-Банк"
Рег. номер: 1920
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
АКБ "Ланта-Банк" (АО) |
- |
- |
- |
- |
ruB «стабильный» январь 2019 |
C (февраль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк имеет следующие обособленные подразделения на территории РФ: 7 филиалов, 17 дополнительных офисов, 10 операционных офисов и 1 кредитно-кассовый офис.
- Банк располагает отличным запасом ликвидности. На высоколиквидные активы (касса, корсчета, остатки в ЦБ, МБК и ликвидные ценные бумаги) – приходится порядка 64,38% активов Банка.
Ключевые отрицательные моменты:
- АКБ "Ланта-Банк" (АО) является небольшим российским банком (126-е место по активам и 158-е по собственному капиталу на 01.01.2019г.).
- Высокая концентрация кредитного портфеля: По МСФО на 30.06.2018 значительная доля кредитного портфеля приходится на торговлю (19,72%), строительство (12,53%) и операции с недвижимым имуществом (17,61%).
- У Банка небольшой запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 12,337%, Н1.1 = 8,308% на 01.01.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно), учитывая высокую концентрацию кредитного портфеля (по отраслям и связанным лицам).
- Концентрация ресурсной базы. Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (51,71% от привлечённых средств по РСБУ на 01.01.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 36,8879% - ООО «МАРЕКС-Д» (в нем 75% - Докучаев С.В. , 25% - Докучаева Г.А. (супруга))
- 32,6738% - ДОКУЧАЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
- 3,6056% - РЫСЬ ИРИНА СЕРГЕЕВНА
- 2,84% - ООО «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР «ИСКРА» (в нем 42,7% - Докучаева Г.А., 57,3% - Рысь И. С. (дочь)
- 0,2386% - ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ» (единоличный исполнительный орган – Докучаев С.А. – племянник).
- 23,759% - акционеры миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк на 76,241% контролируется семьей, состоящей из трех связанных физических лиц – Докучаев С.В.. его супруга – Докучаева Г.А. и их дочь – Рысь И.С.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.01.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев 2018 года).
Капитал –3,055 млрд. руб. (+0,186 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 33,977 млрд. руб. (+1,726 млрд. руб.), в том числе:
17,492 млрд. руб. (+4,092 млрд. руб.) - касса и корсчета.
2,312 млрд. руб. (-1,298 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
2,077 млрд. руб. (-0,868 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
7,244 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,553 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,688 млрд. руб. (9,5%).
1,021 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,037 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,081 млрд. руб. (7,9%).
2,250 млрд. руб. – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
0,204 млрд. руб. (-0,524 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.
13,607 млрд. руб. (+2,084 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
15,182 млрд. руб. (+0,165 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
0,733 млрд. руб. (+0,050 млрд. руб.)- сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за 2018 год составил 0,193 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила – 0,121 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль -0,154 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
1.1. |
Наличность |
17 491 894 |
18 833 068 |
11 504 331 |
15 335 095 |
10 489 693 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
2 312 371 |
106 814 |
3 798 890 |
693 758 |
4 383 266 |
1.2.1.2. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
7 243 818 |
7 738 775 |
7 136 970 |
6 471 997 |
7 285 287 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
688 134 |
260 175 |
169 241 |
195 310 |
217 493 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
1 020 954 |
1 163 642 |
998 840 |
979 380 |
948 413 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ |
80 636 |
65 841 |
68 850 |
70 488 |
71 538 |
1.2.1.5. |
Векселя |
50 397 |
80 620 |
79 436 |
78 265 |
77 107 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
222 |
126 333 |
174 463 |
174 504 |
146 304 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
10 627 762 |
9 216 184 |
12 188 599 |
8 397 904 |
12 840 377 |
1.3. |
Финансовые активы |
2 077 230 |
1 892 658 |
1 668 925 |
425 382 |
2 143 690 |
1.5. |
Средства в расчетах |
347 |
0 |
0 |
0 |
25 281 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
1 106 143 |
710 224 |
524 241 |
570 734 |
431 993 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
28 180 |
25 383 |
17 542 |
15 875 |
19 051 |
1.8. |
Имущество |
2 250 470 |
2 308 247 |
2 313 923 |
2 307 132 |
2 572 597 |
1.9. |
Прочие активы |
405 224 |
316 313 |
278 330 |
281 016 |
261 963 |
|
Итого АКТИВЫ |
33 987 250 |
33 302 077 |
28 495 891 |
27 333 138 |
28 784 645 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
419 100 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
841 803 |
821 363 |
854 667 |
861 008 |
1 146 465 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
1 667 788 |
1 667 788 |
1 667 788 |
1 669 884 |
1 560 729 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
192 824 |
51 096 |
8 969 |
-133 175 |
121 048 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
36 690 |
36 690 |
36 690 |
36 690 |
36 690 |
2.1. |
Источники собственных средств |
3 158 205 |
2 996 037 |
2 987 214 |
2 853 507 |
3 284 032 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
743 253 |
816 917 |
873 026 |
1 001 329 |
837 271 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
204 307 |
260 497 |
108 355 |
100 567 |
199 022 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
13 607 108 |
11 960 626 |
7 949 478 |
7 697 396 |
8 473 461 |
2.3.3. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
15 236 043 |
16 425 003 |
15 688 167 |
14 927 248 |
15 171 605 |
2.3.4. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.5. |
Выпущенные долговые обязательства |
354 800 |
122 318 |
111 068 |
97 701 |
84 121 |
2.3.6. |
Обязательства по уплате процентов |
61 300 |
64 678 |
67 073 |
67 099 |
60 882 |
2.3. |
Привлеченные средства |
29 463 623 |
28 833 122 |
23 924 141 |
22 890 011 |
23 989 091 |
2.4. |
Прочие обязательства |
613 698 |
651 935 |
693 504 |
576 762 |
666 755 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
8 471 |
4 066 |
18 006 |
11 529 |
7 496 |
|
Итого ПАССИВЫ |
33 987 250 |
33 302 077 |
28 495 891 |
27 333 138 |
28 784 645 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
2 107 421 |
236 197 |
44 947 |
30 500 |
18 000 |
4.4.1.2. |
Имущество |
12 198 464 |
11 609 963 |
11 339 179 |
10 745 724 |
12 052 977 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
1 009 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
14 306 894 |
11 847 169 |
11 385 135 |
10 777 233 |
12 071 986 |
4.4.1.4. |
Выданные гарантии и поручительства |
931 659 |
843 437 |
779 419 |
770 471 |
946 628 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
505 584 |
526 087 |
601 405 |
539 622 |
282 348 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 353 090 |
1 009 824 |
1 097 200 |
1 289 083 |
1 153 358 |
|
Условные обязательства |
2 790 333 |
2 379 348 |
2 478 024 |
2 599 176 |
2 382 334 |
Дочерние и связанные компании
Нет дочерних компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!