Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Кубань Кредит \ Оценка надежности

Оценка надежности Кубань Кредита

Кредитное заключение КБ "Кубань Кредит" ООО


Дата кредитного заключения 19.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Рег. номер: 2518


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги КБ "Кубань Кредит"

 

B3

«Стабильный» (август 2018)

 

BB+(ru)

«Стабильный» (июнь 2018)

 

С

(ноябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • КБ "Кубань Кредит" является средним региональным российским банком (71-е место по активам и 82-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
  • Банк имеет среднюю по охвату сеть: 1 филиал, 74 дополнительных офиса, 70 операционных кассы вне кассового узла.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,984%, Н1.1 = 10,136% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Высокая концентрация кредитного портфеля на рискованных отраслях – по МСФО на 01.07.2018 года 28,82% приходится на строительство, 16,39% - на сельское хозяйство, 12,76% - на торговлю.
  • Концентрация кредитного портфеля на крупнейших заемщиках (по МСФО на 30 июня 2018 года у Банка было 10 заемщиков с общей суммой ссудной задолженности, превышающей 10% капитала Банка), в том числе на клиентах, связанных с основным акционером (прежде всего в строительстве) и, в связи с этим, существенная вероятность сокрытия реального качества кредитного портфеля и риск существенного его ухудшения при наступлении дефолта даже одного крупного клиента.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (77,00% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 88,89% -(84,5% напрямую и 2,39% через ЗАО «Кубанская марка» - владеет Бударин Виктор Константинович);
  • 5,6% - Кандинер Елена Георгиевна (супруга Бударина В.К.);
  • 3,0% - Бударин Дмитрий Викторович (сын);
  • 3,7% -Бударина Вера Викторовна (дочь);
  • 0,81% - акционеры-миноритарии (в том числе 0,22% Бударин Владимир Викторович (сын) и 0,17% Бударина Галина Ивановна – бывшая жена).

 


4.1. Основной конечный бенефициар

99,58% контролирует Бударин Виктор Константинович и члены его семьи.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 10,850 млрд. руб. (+0,607 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 99,085 млрд. руб. (+9,044 млрд. руб.), в том числе:

5,512 млрд. руб. (-0,679 млрд. руб.) - касса и корсчета.

4,006 млрд. руб. (-0,434 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

18,627 млрд. руб. (+0,040 млрд. руб.)- вложения в ценные бумаги.

48,249 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+4,539 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,514 млрд. руб. (1,07%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 1,56%.

По состоянию на 30 июня 2018 года у Банка было 10 заемщиков (31 декабря 2017 г.: 6 заемщиков) с общей суммой ссудной задолженности, превышающей 10% капитала Банка. Совокупная сумма этих кредитов составляла 15 320 744 тысяч рублей или 25,1% от общей суммы кредитов клиентам (31 декабря 2017 г.: 10 499 755 тысяч рублей или 19,0% от общей суммы кредитов клиентам).

12,512 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+2,256 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,265 млрд. руб. (2,12%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля розничных кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 3,25%.

5,567 млрд. руб. (-0,127 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

17,661 млрд. руб. (+2,241 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

1,118 млрд. руб. (+0,337 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

62,072 млрд. руб. (+5,383 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

5,244 млрд. руб. (+0,386 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 0,820 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +1,475 млрд. руб. (За 2016 год - чистая прибыль –0,642 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль –0,695 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

5 511 579

5 742 545

5 547 537

6 190 597

5 373 902

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

4 006 479

1 005 547

5 363

4 440 280

6 800 000

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

10 400

10 400

58 400

113 400

28 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

48 248 901

48 242 079

46 108 082

43 710 253

45 005 505

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

513 808

605 699

605 900

615 947

506 816

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

12 823 198

11 794 395

11 014 150

10 566 670

10 025 883

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

264 782

254 153

206 558

186 680

166 501

1.2.1.5.

Векселя

1 287 124

313 081

854 478

1 428 207

1 429 303

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

262 919

318 978

322 130

248 871

22 021

1.2.

Ссудная задолженность

66 639 021

61 684 480

58 362 603

60 507 681

63 310 712

1.3.

Финансовые активы

18 627 355

16 914 211

18 049 679

14 548 968

9 522 514

1.5.

Средства в расчетах

150 447

46 997

58 364

0

2 901

1.6.

Дебиторская задолженность

475 946

444 263

439 516

674 254

726 870

1.7.

Требования по получению процентов

419 094

415 669

316 116

321 768

365 378

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

5 566 999

5 591 172

5 524 509

5 439 629

5 390 007

1.10.

Прочие активы

1 703 862

1 519 129

1 524 360

2 368 961

2 268 949

 

Итого АКТИВЫ

99 094 303

92 358 466

89 822 684

90 051 858

86 961 233

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

10 961 893

10 519 636

10 395 955

10 327 589

9 492 570

2.2.

Резерв на возможные потери

5 252 592

5 594 274

5 301 753

4 868 513

5 212 299

2.3.1.

Средства кредитных организаций

1 117 569

591 571

722 267

780 737

667 050

2.3.2.

Средства юр. лиц

17 661 312

14 752 284

14 876 272

15 420 133

14 520 952

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

2 758

5 479

2 207

2 174

3 830

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

63 497 289

60 259 898

57 892 997

58 017 405

56 416 294

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

328

4 393

8 606

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

15 000

15 000

0

0

0

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

166 053

298 329

304 122

307 795

354 285

2.3.

Привлеченные средства

82 460 309

75 926 954

73 806 471

74 528 244

71 962 411

2.4.

Прочие обязательства

419 509

317 602

318 505

327 512

293 953

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

99 094 303

92 358 466

89 822 684

90 051 858

86 961 233

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

9 800 678

9 115 800

8 747 453

8 665 997

8 833 150

4.4.1.2.

Имущество

68 019 789

66 034 975

63 974 272

63 485 151

64 123 475

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

77 820 467

75 150 775

72 721 725

72 151 148

72 956 625

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

1 617 957

1 442 606

1 288 271

1 962 102

2 039 707

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

691 318

515 728

471 475

396 274

367 187

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

3 751 495

3 258 976

4 529 426

4 108 515

3 507 982

 

Условные обязательства

6 060 770

5 217 310

6 289 172

6 466 891

5 914 876

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Наименование

Местонахождение

Доля в УК, %

ДЕЛОВОЕ ПАРТНЕРСТВО, ООО

Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 36 литера Б офис 322

100,00%

КАПИТАЛ-СЕРВИС, ООО

Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Красноармейская, д. 36 офис 135

100,00%

ЧОП РУБИКОН-2, ООО

Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37 офис 27

19,01%

ЧОП РУБИКОН, ООО

Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Шоссе Нефтяников, д. 37 офис 24

19,01%

КУБАНЬ, ООО КБ

г. Москва, пер. Астраханский, д. 5-9 корп. 10

20,00%

АВТО-МВА, ООО

Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Красная, д. 16 офис 2

10,00%

КУБАНЬ, НПФ

Краснодарский кр, г. Краснодар, пгт. Пашковский, ул. Фадеева, д. 29

1,33%

КУБАНЬ, ООО КБ

г. Москва, пер. Астраханский, д. 5-9 корп. 10

0,13%

ОБЪЕДИНЕНИЕ КУБАНЬ-РЕСУРС, ООО

Краснодарский кр, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 52

3,79%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть
Комментарии (5)
27.11.2013 12:29
Спасибо,как то не увидела сразу.
27.11.2013 06:34
Я же добавлял уже: http://yfinance.ru/banks/#kubankredit
26.11.2013 20:30
Добрый вечер!Еще раз повторю свою просьбу оценить региональный банк Краснодарского края Кубань кредит.
26.11.2013 07:30
Наконец добрался до вашего банка: http://yfinance.ru/banks/#kubankredit С виду, все пока нормально.
24.11.2013 19:59
Добрый день! Прошу Вашего комментария по поводу банка Кубань кредит. Спасибо
Добавить комментарий