Оценка надежности Кубань Кредита

Кредитное заключение КБ "Кубань Кредит" ООО

Дата кредитного заключения 19.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Коммерческий банк "Кубань Кредит" общество с ограниченной ответственностью

Рег. номер: 2518

2. Рейтинги и рекомендации

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

• Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - В
• Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки акционера) - С.
• Ожидаемый уровень поддержки – низкий.

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка

 

 

 

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

 

• КБ "Кубань Кредит" является средним региональным российским банком (71-е место по активам и 82-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.).
• Банк имеет среднюю по охвату сеть: 1 филиал, 74 дополнительных офиса, 70 операционных кассы вне кассового узла.
• Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,984%, Н1.1 = 10,136% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).

Ключевые отрицательные моменты:

 

• Высокая концентрация кредитного портфеля на рискованных отраслях – по МСФО на 01.07.2018 года 28,82% приходится на строительство, 16,39% - на сельское хозяйство, 12,76% - на торговлю.
• Концентрация кредитного портфеля на крупнейших заемщиках (по МСФО на 30 июня 2018 года у Банка было 10 заемщиков с общей суммой ссудной задолженности, превышающей 10% капитала Банка), в том числе на клиентах, связанных с основным акционером (прежде всего в строительстве) и, в связи с этим, существенная вероятность сокрытия реального качества кредитного портфеля и риск существенного его ухудшения при наступлении дефолта даже одного крупного клиента.
• Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (77,00% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

• 88,89% -(84,5% напрямую и 2,39% через ЗАО «Кубанская марка» - владеет Бударин Виктор Константинович);
• 5,6% - Кандинер Елена Георгиевна (супруга Бударина В.К.);
• 3,0% - Бударин Дмитрий Викторович (сын);
• 3,7% -Бударина Вера Викторовна (дочь);
• 0,81% - акционеры-миноритарии (в том числе 0,22% Бударин Владимир Викторович (сын) и 0,17% Бударина Галина Ивановна – бывшая жена).

 

4.1. Основной конечный бенефициар

99,58% контролирует Бударин Виктор Константинович и члены его семьи.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал – 10,850 млрд. руб. (+0,607 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 99,085 млрд. руб. (+9,044 млрд. руб.), в том числе:

5,512 млрд. руб. (-0,679 млрд. руб.) - касса и корсчета.

4,006 млрд. руб. (-0,434 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

18,627 млрд. руб. (+0,040 млрд. руб.)- вложения в ценные бумаги.

48,249 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+4,539 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,514 млрд. руб. (1,07%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 1,56%.

По состоянию на 30 июня 2018 года у Банка было 10 заемщиков (31 декабря 2017 г.: 6 заемщиков) с общей суммой ссудной задолженности, превышающей 10% капитала Банка. Совокупная сумма этих кредитов составляла 15 320 744 тысяч рублей или 25,1% от общей суммы кредитов клиентам (31 декабря 2017 г.: 10 499 755 тысяч рублей или 19,0% от общей суммы кредитов клиентам).

12,512 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+2,256 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,265 млрд. руб. (2,12%). По состоянию на 01.01.2017 года по отчетности МСФО доля розничных кредитов с просроченными платежами более 30 дней составляла 3,25%.

5,567 млрд. руб. (-0,127 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

17,661 млрд. руб. (+2,241 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

1,118 млрд. руб. (+0,337 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

62,072 млрд. руб. (+5,383 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

5,244 млрд. руб. (+0,386 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Чистая прибыль за 9 месяцев 2018 года 0,820 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +1,475 млрд. руб. (За 2016 год - чистая прибыль –0,642 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль –0,695 млрд. руб.).

 

 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

 

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2018)

 

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

• A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
• B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
• C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Предыдущее заключение

Развернуть