Оценка надежности Кредит Урал Банка

О банке

Отзывы

Отделения1

Кредитное заключение Банк "КУБ" (АО)

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 22.01.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

"Кредит Урал Банк" (Акционерное общество)

Рег. номер: 485

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Банк "КУБ" (АО)

ruА+

«стабильный» (июнь 2018)

(декабрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - В.
Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как высокая.
Хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 14,233%, Н1.1 = 12,267% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Хорошее качество розничного кредитного портфеля - 1,89% по РСБУ на 01.12.2018 года.
Относительно хорошая текущая позиция по ликвидности, представленная на 01.12.201 остатками в ЦБ РФ, корсчетами и кассой (5,77 млрд. руб.), МБК (3 млрд. руб.) и портфелем ценных бумаг (8,99 млрд. руб.), что составляет более 50% от активов банка.
Хорошая диверсификация и распределение кредитного портфеля: наибольшая доля 34,51% - ипотека, 25,46% - потребительское кредитование, металлургия – 11,04%, пищевая промышленность – 8,35%.

Ключевые отрицательные моменты:

Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (73,32% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
Банк "КУБ" (АО) является небольшим российским банком (124-е место по активам и 119-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.)., располагает сравнительно маленькой сетью отделений: 1 дополнительный офис, 8 операционных кассы вне кассового узла, 1 операционный офис, 1 кредитно-кассовый офис.

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% -«Газпромбанк» (Акционерное общество) (57,3% напрямую и 42,7% через ООО «Новфинтех»). (входит в групп Газпром)

4.1. Основной конечный бенефициар

На 100% принадлежит Газпромбанку (входит в группу Газпром – контролируемую Правительством РФ).

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 5,203 млрд. руб. (+0,115 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 34,527 млрд. руб. (+0,688 млрд. руб.), в том числе:

5,770 млрд. руб. (+2,028 млрд. руб.) - касса и корсчета.

3,081 млрд. руб. (-5,631 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

8,990 млрд. руб. (+1,94 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

4,568 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+0,220 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,251 млрд. руб. (5,49%).

9,203 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+1,937 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,180 млрд. руб. (1,89%).

0,729 млрд. руб. (-0,007 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

6,209 млрд. руб. (+0,153 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

20,250 млрд. руб. (+0,397 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,764 млрд. руб. (-0,200 млрд. руб.) – средства кредитных организаций и ЦБ.

1,259 млрд. руб. (+0,137 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 0,423 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 0,299 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,297 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,052 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ	01.12.2018	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018	01.12.2017
1.1.	Наличность	5 769 914	5 056 089	3 972 377	4 134 552	3 742 034	2 282 811
1.2.1.1.	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	3 080 726	3 351 327	4 650 078	5 452 087	8 711 302	8 019 109
1.2.1.2.	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	4 568 030	4 198 849	4 664 435	4 573 763	4 348 238	4 223 421
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	250 726	280 311	309 973	309 501	314 752	315 125
1.2.1.4.	Кредиты физ.лицам	9 521 654	9 177 537	8 560 219	7 917 937	7 584 219	7 474 157
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ	179 675	180 693	182 158	182 270	184 647	186 076
1.2.2.	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	657 050	789 038	247 177	114 441	146 016	153 401
1.2.	Ссудная задолженность	17 827 460	17 516 751	18 121 909	18 058 228	20 789 775	19 870 088
1.3.	Финансовые активы	8 989 708	8 925 363	9 475 034	8 468 414	7 272 935	7 039 986
1.4.	Средства в расчетах	0	0	0	0	0	0
1.5.	Дебиторская задолженность	598 788	557 905	564 726	640 773	688 344	670 322
1.6.	Требования по получению процентов	181 860	199 576	224 485	235 337	214 522	199 174
1..7	Деловая репутация	0	0	0	0	0	0
1.8.	Имущество	728 630	728 934	718 782	731 745	735 801	834 386
1.9.	Прочие активы	560 102	529 220	475 991	488 350	493 336	544 592
	*Итого АКТИВЫ*	*34 656 462*	*33 513 838*	*33 553 304*	*32 757 399*	*33 936 747*	*31 441 359*
	ПАССИВЫ
2.1.	Источники собственных средств	5 398 352	5 336 529	5 408 603	5 302 011	5 195 174	5 282 467
2.2.	Резерв на возможные потери	1 388 673	1 384 944	1 334 801	1 284 580	1 220 096	1 223 544
2.3.1.	Средства кредитных организаций	764 234	738 618	733 946	785 626	964 592	778 423
2.3.2.	Средства юр. лиц	6 208 548	4 967 308	4 465 168	4 564 145	6 055 985	3 688 548
2.3.3.	Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	20 262 791	20 247 261	20 408 656	19 881 583	19 892 505	19 657 053
2.3.5.	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)	135 117	224 515	454 903	274 542	282	193 141
2.3.6.	Выпущенные долговые обязательства	300	300	300	300	300	300
2.3.7.	Обязательства по уплате процентов	263 980	321 353	404 823	390 408	353 336	363 513
2.3.	Привлеченные средства	27 634 970	26 499 355	26 467 796	25 896 604	27 267 000	24 680 978
2.4.	Прочие обязательства	234 467	293 010	342 104	274 204	254 477	254 370
	*Итого ПАССИВЫ*	*34 656 462*	*33 513 838*	*33 553 304*	*32 757 399*	*33 936 747*	*31 441 359*
	ВНЕБАЛАНС
4.4.1.1.	Ценные бумаги	1 600	1 600	1 764	1 764	1 764	1 764
4.4.1.2.	Имущество	13 685 581	13 523 051	13 152 191	12 624 437	12 857 380	12 165 210
4.4.1.3.	Драгоценные металлы	0	0	0	0	0	0
	Обеспечение по размещенным средствам	13 687 181	13 524 651	13 153 955	12 626 201	12 859 144	12 166 974
4.4.1.5.	Выданные гарантии и поручительства	1 405 065	1 471 151	959 558	831 167	1 154 388	1 160 801
4.4.1.8.	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий	26 561	11 000	252 173	252 173	192 466	191 466
4.4.1.7.	Условные обязательства некредитного характера	0	0	0	0	0	0
4.4.1.6.	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт	2 751 259	3 010 784	2 345 228	2 422 312	2 568 137	2 482 874
	Условные обязательства	4 182 885	4 492 935	3 556 959	3 505 652	3 914 991	3 835 141

Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!