Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Кредит Европа Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Кредит Европа Банка

Кредитное заключение АО "Кредит Европа Банк"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 30.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "Кредит Европа Банк"

Рег. номер: 3311


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО "Кредит Европа Банк"

 

B1

“Стабильный» (март  2019)

BВ-

“Стабильный» (ноябрь 2018)

ВВВ (ru)

«Позитивный» (июль 2019)

 

B

 (август 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - B.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО "Кредит Европа Банк" является средним российским банком (47-е место по активам и 52-е по собственному капиталу на 01.08.2019 г.).
  • Банк имеет среднюю по охвату сеть: 6 представительств, 26 дополнительных офисов, 3 операционных офиса, 25 – кредитно-кассовых офисов, 1 операционный офис вне кассового узла.
  • Запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,160%, Н1.1 = 10,284% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Банк стабильно генерирует прибыль на протяжении последних 9 лет.
  • Относительно высокая доля (суммарно 31,1%) обеспеченных розничных кредитов (в том числе: 29,25% автокредитов и 1,85% ипотеки) в кредитном портфеле по МСФО на 01.07.2019.
  • Высокая вероятность получения, при необходимости, поддержки со стороны основного акционера.


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (66,13% от привлечённых средств по РСБУ на 01.08.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Концентрация кредитного портфеля на следующих высоко-рисковых сегментах розничного кредитования – 13,18% кредитные карты, 23,26% - потребительские кредиты (по МСФО на 30.06.2019 года).
  • Плохое качество портфеля кредитов юридическим лицам – балансовая просрочка составляет 12,15% на 01.08.2019 года по РСБУ.
  • Возможные геополитические риски, связанные с отношениями России и Турции, учитывая относительно недавний инцидент с российским самолетом и принимая во внимание действовавший с ноября 2015 года указ Президента РФ о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики, которые практически полностью были сняты только в 2017 году.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - Хюсню Мустафа Озйегин / Husnu Mustafa Ozyegin (через контроль над «Фина Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/«FINA Holding A.S.», «Фиба Холдинг А.Ш.» (акционерное общество)/«FIBA Holding A.S.» и цепочку юр. лиц);

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Хюсню Мустафа Озйегин (Husnu Mustafa Ozyegin) гражданство – Турция, место жительства – Стамбул (Istanbul, Turkey).



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ.

Капитал - 19,906 млрд. руб. (+20,019 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 161,824 млрд. руб. (+25,784 млрд. руб.)

9,207 млрд. руб. (+5,098 млрд. руб.) - касса и корсчета.

3,584 млрд. руб. (+0,765 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

19,698 млрд. руб. (+9,477 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

31,318 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (-11,690 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –3,805 млрд. руб.(+1,800 млрд. руб.) или 12,15%.

78,252 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+18,784 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 4,924 млрд. руб.(-1,321 млрд. руб.) или 6,33%.

0,437 млрд. руб. (+0,015 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

2,702 млрд. руб. (+0,539 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

29,745 млрд. руб. (+2,673 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

80,372 млрд. руб. (+15,971 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

17,261 млрд. руб. (+6,037 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 7 месяцев 2019 года – чистая прибыль +1,189 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль +0,882 млрд. руб. (За 2017 год чистая прибыль – -1,235 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.08.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.08.2018

1.1.1.1.

В кассе

2 859 819

3 089 793

3 404 876

3 116 632

2 958 545

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

5 929 546

5 397 361

2 482 741

4 461 583

636 874

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

417 852

518 138

4 329 072

475 313

514 178

1.1.

Наличность

9 207 217

9 005 292

10 216 689

8 053 528

4 109 597

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

19 697 881

20 097 305

7 499 803

5 514 146

10 221 167

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

31 317 858

37 595 503

40 423 050

43 774 455

43 007 877

1.2.1.2.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

3 804 650

2 355 864

2 572 229

2 325 621

2 004 729

1.2.1.3.

Кредиты физ.лицам

78 252 257

80 193 180

75 072 473

65 294 514

59 467 870

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

4 949 695

6 447 348

6 274 775

6 442 408

6 270 273

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

70 855

98 712

128 539

126 181

131 281

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

1 570 860

685 542

596 525

487 775

438 909

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

6 410 441

7 074 464

7 953 523

8 449 474

9 585 206

1.2.

Ссудная задолженность

137 320 152

145 744 706

131 673 913

123 646 545

122 852 310

1.3.

Финансовые активы

4 154 981

3 537 819

3 381 885

3 464 305

2 830 156

1.4.

Средства в расчетах

186 445

132 938

468 234

233 427

176 186

1.5.

Дебиторская задолженность

939 529

962 273

805 301

961 040

1 362 179

1.6.

Требования по получению процентов

8 343 127

9 990 685

2 372 642

2 459 403

2 386 503

1.7.

Имущество

436 968

435 587

418 165

405 447

421 538

1.8.

Прочие активы

4 653 920

4 515 325

3 261 172

2 609 152

2 561 821

 

Итого АКТИВЫ

165 242 339

174 324 625

152 598 001

141 832 847

136 700 290

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

8 334 900

8 334 900

8 334 900

8 334 900

8 334 900

2.1.2.

Добавочный капитал

142 086

140 402

112 446

111 175

174 036

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

12 016 429

12 766 129

9 444 374

9 444 374

9 444 374

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 188 820

1 470 110

881 647

266 873

-203 129

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

416 745

416 745

416 745

416 745

416 745

2.1.

Источники собственных средств

22 098 980

23 128 286

19 190 112

18 574 067

18 166 926

2.2.

Резерв на возможные потери

20 055 127

22 788 679

18 141 333

18 999 975

18 589 258

2.3.1.

Средства кредитных организаций

2 701 534

2 676 100

2 515 569

485 567

2 162 658

2.3.2.

Средства юр. лиц

29 784 540

31 782 192

27 485 048

29 794 568

27 111 627

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

80 574 708

83 379 609

75 736 912

67 319 473

64 404 488

2.3.4.

Выпущенные долговые обязательства

8 129 047

8 274 039

8 360 994

5 139 857

5 134 174

2.3.5.

Обязательства по уплате процентов

651 359

859 056

491 549

770 078

577 344

2.3.

Привлеченные средства

121 841 188

126 970 996

114 590 072

103 511 830

99 390 291

2.4.

Прочие обязательства

1 210 996

1 396 521

391 510

553 879

479 382

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

36 048

40 143

284 974

193 096

74 433

 

Итого ПАССИВЫ

165 242 339

174 324 625

152 598 001

141 832 847

136 700 290

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

5 772 269

6 228 773

6 220 242

6 884 741

7 368 476

4.4.1.2.

Имущество

126 428 460

123 775 666

125 649 319

120 469 139

118 657 906

 

Обеспечение по размещенным средствам

132 200 729

130 004 439

131 869 561

127 353 880

126 026 382

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

5 426 121

5 704 888

10 119 962

8 439 059

6 330 895

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

1 199 869

1 053 890

0

0

0

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

2 798

3 690

3 432

1 628

2 904

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

21 690 660

23 037 336

24 483 995

23 722 259

23 092 982

 

Условные обязательства

28 319 448

29 799 804

34 607 389

32 162 946

29 426 781

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2019 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2019)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий