Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Крайинвестбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Крайинвестбанка

Кредитное заключение ПАО "Крайинвестбанк"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 18.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "Краснодарский краевой инвестиционный банк"

Рег. номер: 3360


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "Крайинвестбанк"

-

-

 

 

 

B

 (январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Вероятность дополнительной поддержки Банка от основного акционера оценивается, как высокая.
  • Банк располагает определенным запасом ликвидности, однако значительная ее часть сосредоточена в материнском Банке.
  • У Банка хорошая сеть в домашнем регионе: 52 дополнительных офисов и 8 операционных офисов и 1 представительство.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • ПАО «Крайинвестбанк» является относительно небольшим российским банком (94-е место по активам и 479-е по собственному (отрицательному) капиталу  на 01.12.2018 г.).
  • Банк включен в санкционный список США.
  • Банк находится в процедуре санации, имеет отрицательный капитал и, соответственно не выполняет нормативы достаточности капитала. Имеются высокие операционные и финансовые риски, связанные с проводимым оздоровлением с привлечением инвестора (занимавшего 48 место по активам на 01.12.2018 года проходящего процедуру санации с привлечением РНКБ Банка, как банка-инвестора), в том числе ЦБ РФ был вынужден увеличить срок возврата по кредиту АСВ, выданному на санацию с 10 до 15 лет.
  • Плохое качество активов и недостаточный объем сформированных резервов: текущая «дыра» в активах банка оценивается в 15 млрд. руб., уровень просроченной задолженности по кредитам юридическим лицам на 01.12.2018 года по РСБУ – 62,78%.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (40,27% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,999999% - РНКБ Банк (ПАО) Адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь. (собственник 100% РНКБ –Банк (ПАО) Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).
  • 0,000001%%- акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

99,999999% - в собственности государства



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

4.3. Процедура санации

Санатор – крымский РНКБ – был выбран в декабре 2015 г., однако 11 месяцев не соглашался на выкуп допэмиссии. Причина – разногласия в оценке необходимых на оздоровление средств: ЦБ выделил Крайинвестбанку 19,1 млрд руб. на 10 лет, а РНКБ считал, что на закрытие «дыры» требуется 30 млрд руб. В итоге РНКБ получил на санацию Крайинвестбанка 27,9 млрд руб. (вдобавок к упомянутым 25,9 млрд руб. – еще 2 млрд руб. на ликвидность).

По словам председателя совета директоров РНКБ Михаила Якунина, «дыра» в Крайинвестбанке оценивается в 15 млрд руб.

 

В середине декабря 2018 года ЦБ одобрил изменение плана санации Крайинвестбанка. Одно из ключевых условий – увеличение срока льготного кредита, выданного на поддержку капитала банка. Срок кредита на 25,9 млрд руб. под 0,51% увеличен с 10 до 15 лет. 

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – минус 3,123 млрд. руб. (+3,995 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 61,052 млрд. руб. (-1,751 млрд. руб.), в том числе:

16,954 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+1,915 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 10,644 млрд. руб. (62,78%).

7,541 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+1,414 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,424 млрд. руб. (5,63%).

8,757 млрд. руб. (-4,075 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

3,078 млрд. руб. (-0,394 млрд. руб.) - касса и корсчета.

10,216 млрд. руб. (-1,054  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

1,014 млрд. руб. (-0,123 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

31,208 млрд. руб. (-0,492 млрд. руб.) - средства юр. лиц., в том числе 27,9 млрд. руб. – средства, привлеченные от ГК «АСВ» на проведение процедуры санации.

20,808 млрд. руб. (-2,614 млрд. руб.)- вклады физ. лиц.

Привлеченные средства кредитных организаций – отсутствуют.

8,754 млрд. руб. (+1,149 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,233 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила -1,033 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -3,572 млрд. руб., за 2015 – убыток -1,582 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

Информация не подлежит раскрытию в соответствии с актом Правительства Российской Федерации.

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

3 078 260

1 881 375

1 829 267

1 777 468

3 472 088

3 693 417

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

10 215 891

14 646 031

13 286 031

13 796 031

11 269 785

9 899 964

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

106 908

109 866

153 504

359 742

336 179

420 444

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

16 954 102

15 600 592

15 192 284

15 035 659

15 039 075

14 646 672

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

10 643 703

10 647 633

10 637 947

10 616 461

10 582 790

10 585 648

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

7 540 550

7 179 527

6 551 352

5 933 445

6 083 504

6 059 876

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

424 223

432 323

396 765

360 414

333 521

336 018

1.2.1.5.

Векселя

6 124 243

6 124 243

6 124 243

6 124 243

6 124 243

6 124 243

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

1 200 620

1 200 637

1 200 668

1 200 683

1 303 756

1 303 756

1.2.

Ссудная задолженность

42 142 314

44 860 896

42 508 082

42 449 803

40 156 542

38 454 955

1.3.

Финансовые активы

8 757 011

8 764 350

9 970 436

9 901 247

12 831 948

12 773 582

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

4 861 679

4 792 597

4 634 333

4 272 524

4 248 149

4 520 109

1.7.

Требования по получению процентов

782 272

706 259

695 206

691 872

655 873

675 344

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

1 013 924

1 027 585

1 090 206

1 125 207

1 137 202

1 351 717

1.10.

Прочие активы

683 772

715 782

711 204

699 287

556 439

1 413 561

 

Итого АКТИВЫ

61 319 232

62 748 844

61 438 734

60 917 408

63 058 241

62 882 685

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

2.1.2.

Добавочный капитал

1 028 598

1 031 599

1 032 081

1 032 081

1 013 898

1 104 811

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-1 893 406

-1 896 503

-1 896 503

-1 896 503

-1 071 833

-1 071 833

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

232 745

100 755

201 442

223 258

-1 032 814

-781 173

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

138 613

138 613

138 613

138 613

138 613

138 613

2.1.

Источники собственных средств

-393 450

-525 536

-424 367

-402 551

-852 136

-509 582

2.2.

Резерв на возможные потери

9 015 532

8 947 406

8 506 562

7 929 655

7 860 222

7 745 335

2.3.1.

Средства кредитных организаций

0

0

160 427

180 447

213 952

215 000

2.3.2.

Средства юр. лиц

31 207 521

31 819 570

30 887 894

31 068 520

31 699 036

31 655 842

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

9 148

10 816

9 294

5 220

4 613

5 914

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

21 116 745

22 191 282

22 051 140

21 890 544

23 792 327

23 499 561

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

0

0

2 882

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

0

0

3 878

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

105 124

57 009

66 612

62 191

51 534

118 061

2.3.

Привлеченные средства

52 438 538

54 078 677

53 175 367

53 206 922

55 761 462

55 501 138

2.4.

Прочие обязательства

258 612

248 297

181 172

183 382

288 693

145 794

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

61 319 232

62 748 844

61 438 734

60 917 408

63 058 241

62 882 685

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

4 463 497

4 310 709

4 180 936

4 159 605

4 189 935

4 132 750

4.4.1.2.

Имущество

12 591 145

11 841 944

11 843 173

11 703 454

12 544 687

12 676 811

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

17 054 642

16 152 653

16 024 109

15 863 059

16 734 622

16 809 561

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

19 500

19 500

10 000

19 500

20 354

15 354

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

0

0

10 000

11 000

19 000

18 000

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

588 304

588 245

631 298

632 918

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 951 628

2 730 731

1 576 814

1 686 083

1 911 068

2 103 744

 

Условные обязательства

1 971 128

2 750 231

2 185 118

2 304 828

2 581 720

2 770 016

 

Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

КУБАНСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, АО

2309084747

Краснодарский кр, г. Краснодар, ул. Комсомольская, д. 15 пом. 156

8,75%

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 



Последняя доступная в открытом доступе отчетность по МСФО за 2016 год. Далее – информация не подлежит раскрытию в соответствии с актом Правительства Российской Федерации.

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.12.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий