Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Кольцо Урала \ Оценка надежности

Оценка надежности Кольцо Урала

Кредитное заключение ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"


Дата кредитного заключения 12.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Коммерческий Банк "КОЛЬЦО УРАЛА" Общество с ограниченной ответственностью

Рег. номер: 65


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА"

-

-

-

-

ruBВ-

прогноз «стабильный» июнь  2018

В

 (февраль 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк представлен головным офисом в г. Екатеринбурге, имеет 2 филиала (г. Кемерово и г. Учалы), 36 дополнительных и 6 операционных офисов (преимущественно в Свердловской обл.).
  • У Банк хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 25,119, Н1.1 = 9,878% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Хороший запас ликвидности. высокий уровень мгновенной и текущей ликвидности – порядка 7,46 млрд. руб. и значительный объем дополнительной ликвидности (объем средств, которые банк может привлечь по операциям РЕПО под залог высоконадежных ценных бумаг.
  • Банк вовлечен в бизнес своего материнского холдинга («УГМК»), как одного из его основных расчетных центров. Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как высокая.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • ООО КБ "КОЛЬЦО УРАЛА" АО является небольшим российским банком (118-е место по активам и 112-е по собственному капиталу на 01.01.2019 г.).
  • Нестабильные финансовые показатели: Убытки по РСБУ за 2014 - 2016 годы.
  • Плохое качество кредитного портфеля. Просрочка по кредитам юр. лицам - 22,13%, по кредитам физ. лицам - 35,25%.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (62,34% от привлечённых средств по РСБУ на 01.0.2019) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

10% -  Кудряшкин Игорь Геннадьевич (владеет долей в капитале банка, через цепочку компаний), имеет также опосредованно долю 7,5% в ОАО «УГМК» (см. ниже);

90% - ОАО «УГМК» (через ООО «ММСК»), в нем:

  • 7,5% - Чухлебов Эдуард Александрович (через цепочку компаний нерезидентов)
  • 7,5% - Кудряшкин Игорь Геннадьевич
  • 85% - SELMARECO LIMITED, в котором:
  • 58,824% - VINERAL POWER LINITED, в нем:
    • 80% - Махмудов Искандер Кахрамонович (контроль и значительное влияние)
    • 20% - Бокарев Андрей Рэмович.
       
  • 41,176% - Козицын Андрей Анатольевич (через цепочку компаний нерезидентов). 

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк контролируется группой ОАО «УГМК», ключевой собственник которой – Махмудов Искандер Кахрамонович



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 6,124 млрд. руб. (+0,849 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 39,747 млрд. руб. (+2,699 млрд. руб.), в том числе:

3,847 млрд. руб. (-413,66 млрд. руб.) - касса и корсчета.

3,629 млрд. руб. (-4,409 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

16,554 млрд. руб. (+6,972 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

7,420 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+711,307 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,642 млрд. руб. (22,13%).

5,494 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,091 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,938 млрд. руб. (35,25%).

2,116 млрд. руб. (-0,028 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

11,090 млрд. руб. (+2,279 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

18,952 млрд. руб. (+0,238 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

5,153 млрд. руб. (-0,569 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за 2018 год составил 1,029 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила -0,614 млрд. руб. (За 2016 год – убыток -0,506 млрд. руб., за 2015 – убыток -0,223 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

1.1.

Наличность

3 846 761

2 625 211

2 900 073

3 403 497

4 260 420

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

3 629 448

4 991 881

3 675 513

5 158 091

8 038 837

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

7 419 569

7 565 329

7 363 468

7 044 337

6 708 262

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

1 641 702

1 783 036

1 383 134

1 411 634

1 436 724

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

5 493 725

5 320 090

5 211 852

5 146 119

5 402 796

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

1 937 980

2 020 601

2 154 139

2 300 592

2 335 762

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

31 876

46 482

46 483

50 023

50 023

1.2.

Ссудная задолженность

16 574 618

17 923 782

16 297 316

17 398 570

20 199 918

1.3.

Финансовые активы

16 553 672

15 044 067

14 538 335

12 416 076

9 581 922

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

190 091

833 063

1 127 228

378 503

371 658

1.6.

Требования по получению процентов

199 619

205 623

211 754

223 295

239 620

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

2 115 714

2 153 077

2 134 377

2 157 481

2 143 978

1.9.

Прочие активы

448 619

477 287

470 546

417 213

480 912

 

Итого АКТИВЫ

39 929 094

39 262 110

37 679 629

36 394 635

37 278 428

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2.1.2.

Добавочный капитал

344 330

330 911

399 596

431 514

442 168

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

400 470

400 470

400 470

729 488

149 129

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 029 400

962 857

641 447

320 230

614 191

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

29 018

29 018

29 018

0

0

2.1.

Источники собственных средств

3 803 218

3 723 256

3 470 531

3 481 232

3 205 488

2.2.

Резерв на возможные потери

5 335 550

5 480 318

5 694 832

5 874 962

5 953 240

2.3.

Привлеченные средства

30 698 188

29 954 547

28 439 180

26 922 811

28 007 485

2.4.

Прочие обязательства

92 138

103 989

75 086

115 630

112 215

 

Итого ПАССИВЫ

39 929 094

39 262 110

37 679 629

36 394 635

37 278 428

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

100 241

98 046

84 976

51 375

41 166

4.4.1.2.

Имущество

2 717 204

2 373 614

2 177 092

2 109 160

1 792 043

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

2 817 445

2 471 660

2 262 068

2 160 535

1 833 209

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

855 955

638 246

485 706

306 739

365 390

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

284 153

294 126

378 270

17 607

0

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

552

552

552

552

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

596 549

165 803

313 903

804 035

194 970

 

Условные обязательства

1 737 209

1 098 727

1 178 431

1 128 933

560 360

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

У кредитной организации-эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.10.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.10.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (11)
29.03.2014 10:23
Обновил, уже на основе статистики за март.
Что скажите о новых данных за январь февраль?
chel220208.id.mail.ru19.02.2014 10:36
Проанализировал этот банк. В том числе и Ваш анализ. Спасибо. Разместил свои небольшие денежные средства в этом банке. Успел забрать из "Мой банк. Ипотека".
27.01.2014 08:09
Обновил оценки. Ситуация в банке улучшилась.
Кос Томик27.01.2014 05:31
Добрый день. После обновления фин.показателей за декабрь/январь 2014 года, как изменились дела в банке? Есть ли риск для вклада? Спасибо
28.12.2013 15:29
Добавил в статью о банке.
26.12.2013 09:02
С учетом Ваших рекомендаций по оценке надежности, определенные вопросы стал вызывать Кольцо Урала. Статистика декабрь-ноябрь показывает отток средств юрлиц на 5,25%. По отношению декабрь-октябрь 8,23%. По другим месяцам столь тревожного оттока не наблюдается и, вероятно, это может быть следствием всеобщей паники, чем каких-то реальных проблем. А как Вы охарактеризуете рейтинг данного банка с учетом новой статистики?
14.12.2013 09:09
Спасибо за оценку!!!
13.12.2013 23:05
Оценил.
12.12.2013 07:36
Добавил в очередь, ориентировочно будет к выходным.
10.12.2013 14:25
Подскажите пожалуйста по банку "Кольцо Урала". Как с ним обстоят дела. Спасибо
Добавить комментарий