Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ ЮниКредит Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности ЮниКредит Банка

Кредитное заключение АО ЮниКредит Банк


Дата кредитного заключения 29.07.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество "ЮниКредит Банк"

Рег. номер: 1


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО ЮниКредит Банк

BВВ-

негативный (ноябрь 2018г.)

 

ВВВ-

 стабильный (декабрь 2018 г.)

AАA(ru)

стабильный (июнь 2018 г.)

ruAAА

стабильный    (май  2019 г.)

A

(июнь 2019)



В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - B.
  • Ожидаемый уровень поддержки - высокий. 


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера





 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АО ЮниКредит Банк является крупным российским банком (9-е место по активам и 8-е по собственному капиталу на 01.05.2019 г.), включен ЦБ РФ в число 11 системно значимых кредитных организаций России.
  • Высокая оценка качества управления в Банке, в том числе контроль со стороны UniCredit S.p.A. за деятельностью Банка и адекватная система риск-менеджмента.
  • Сильная позиция по ликвидности обеспечивающая достаточное покрытие потенциальных оттоков привлеченных средств - высоколиквидными активами.
  • Банк выполняет требования по достаточности капитала (Н1.0 = 15,851%, Н1.1 = 12,958% на 01.05.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Концентрация привлеченных средств. Около 40% обязательств Банка (433 млрд руб.) представлено средствами десяти крупнейших групп вкладчиков (кредиторов).
  • Отраслевая концентрация кредитного портфеля. В соответствии с МСФО на 31.12.18 доля трёх крупнейших отраслей в кредитном составила 42,4% (горнодобывающая и металлургическая промышленность, торговля и химическая промышленность).
  • Доля обесцененных розничных кредитов на 31 декабря 2017 год по МСФО (просроченных и непросроченных) составляет – 11,41%, корпоративных кредитов – 7,78%.
  • Банк имеет среднюю для своих масштабов сеть: 13 филиалов, 63 доп. офисов, 13 операционных офисов и 11 представительств (в т.ч. 1 за рубежом).
  • Возможные ограничения на инвестиции в РФ со стороны ЕС, могут негативно сказаться на возможностях оказания поддержки со стороны основного акционера.


4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% принадлежит ЮниКредит С.п.А. (UniCredit S.p.A.).Адрес местонахождения: Италия, Милан, 20154, Пьяцца Гаэ Ауленти, 3, башня А. Дата учреждения 28.04.1870.


4.1. Основной конечный бенефициар

Контролирующим лицом является ЮниКредит С.п.А. . (UniCredit S.p.A.). Акции ЮниКредит С.п.А. находятся в публичном обращении.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

В случае необходимости основной акционер готов предоставлять Банку финансирование, а также осуществлять вливание капитала, поскольку российский рынок является стратегически значимым для UniCredit S.p.A. Также высока вероятность поддержки со стороны государства, учитывая системную значимостью Банка в российской банковской системе.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность АО ЮниКредит Банк на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал – 207,980 млрд. руб. (+2,970 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 1 486,794  млрд. руб. (+110,154 млрд. руб.).

87,484 млрд. руб. (-4,966 млрд. руб.) - касса и корсчета.

156,443 млрд. руб. (+60,454 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

288,871 млрд. руб. (-17,970 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

673,932 млрд. руб. (+50,340 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 28,108 млрд. руб. (+4,322 млрд. руб.) или 4,17% по РСБУ.

166,660 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+27,671 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 10,675 млрд. руб. (-1,939 млрд. руб.) или 6,41% по РСБУ.

17,612 млрд. руб.  (+0,808 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения

 

Пассивы:

773,705 млрд. руб. (+62,271 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

244,614 млрд. руб. (+26,601 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

117,038 млрд. руб. (+2,405 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

0,046 млрд. руб. - выпущенные долговые обязательства.

63,876 млрд. руб. (-2,808 млрд. руб.)- сформированные резервы.

Прибыль (по РСБУ):

 

За 4 месяца 2019 год- +1,179 млрд. руб.За 2018 год чистая прибыль составила +20,385 млрд. руб. За 2017 год +28,032 млрд. руб. 


 






 

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

 


Качество кредитного портфеля на 31 марта 2019 года по МСФО



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.


 

АКТИВЫ

01.05.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.05.2018

1.1.

Наличность

87 495 608

100 268 982

54 752 769

92 449 673

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

288 871 208

293 433 567

292 200 364

306 841 077

1.2.1.2.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

673 932 419

656 769 614

726 296 566

623 592 075

1.2.1.2.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

28 108 293

21 873 953

22 988 799

23 786 102

1.2.1.3.

Кредиты физ.лицам

166 660 473

161 233 387

154 380 322

138 989 327

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

10 675 208

10 540 476

9 415 323

12 614 702

1.2.1.5.

Требования по аккредитивам

16 719 904

17 395 250

17 318 949

8 925 531

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

2 108

156 631

0

353

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

12 162 157

11 696 267

13 671 475

6 318 290

1.2.

Ссудная задолженность

1 158 348 269

1 140 684 716

1 203 867 676

1 084 666 653

1.3.

Финансовые активы

181 519 568

204 240 658

104 263 623

146 001 752

1.4.

Средства в расчетах

323

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

21 755 679

15 462 680

22 725 100

20 047 031

1.7.

Требования по получению процентов

8 925 033

9 338 453

4 933 892

6 877 104

1.8.

Имущество

17 640 623

17 493 064

16 174 890

16 835 792

1.9.

Прочие активы

14 501 160

13 364 850

14 386 609

10 424 848

 

Итого АКТИВЫ

1 490 186 263

1 500 853 403

1 421 104 559

1 377 302 853

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

40 438 324

40 438 324

40 438 324

40 438 324

2.1.2.

Добавочный капитал

7 653 424

7 446 825

5 003 670

6 367 141

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

138 919 552

147 040 875

124 686 771

124 686 769

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

1 179 037

1 029 752

20 384 971

10 386 592

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

3 393 320

3 393 320

3 393 320

3 393 320

2.1.

Источники собственных средств

191 583 657

199 349 096

193 907 056

185 272 146

2.2.

Резерв на возможные потери

65 714 212

64 306 791

69 098 140

67 347 188

2.3.1.

Средства кредитных организаций

117 037 771

155 382 434

82 040 373

114 633 062

2.3.2.

Средства юр. лиц

773 704 773

723 251 417

707 348 356

708 434 219

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

40 000 067

62 000 000

62 200 000

136

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

245 433 658

237 960 635

243 522 067

218 660 974

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

87 505

852 291

807 883

347 874

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

45 920

45 920

45 920

6 346 937

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

16 575 647

15 891 995

14 738 676

37 476 497

2.3.

Привлеченные средства

1 192 885 341

1 195 384 692

1 110 703 275

1 085 899 699

2.4.

Прочие обязательства

7 629 653

7 673 103

3 273 499

5 236 838

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

32 373 400

34 139 721

44 122 589

33 546 982

 

Итого ПАССИВЫ

1 490 186 263

1 500 853 403

1 421 104 559

1 377 302 853

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

91 243 440

89 793 921

84 276 189

70 825 468

4.4.1.2.

Имущество

1 098 705 494

1 129 194 775

1 182 843 410

1 062 546 370

 

Обеспечение по размещенным средствам

1 189 948 934

1 218 988 696

1 267 119 599

1 133 371 838

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

197 141 972

200 396 136

199 659 146

173 737 227

4.4.1.4.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

498 388 430

517 043 473

547 180 831

526 069 397

4.4.1.5.

Условные обязательства некредитного характера

225 857

255 207

611 444

659 132

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

609 061 591

614 722 082

262 825 590

298 049 018

 

Условные обязательства

1 304 817 850

1 332 416 898

1 010 277 011

998 514 774




Приложение 6. Основные дочерние компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ЮНИКРЕДИТ ЛИЗИНГ, ООО

7710446378

г. Москва, ул. Дмитровка Б., д. 5/6 стр. 2

100,00%

БАРН БВ

 

Нидерланды, 1044 AN, Амстердам, Хорнвег 32

40,00%

1 марта 2018 года в результате сделки между Группой и единственным акционером ЮниКредитС.п.А., Группа приобрела 40% в капитале БАРН Б.В. (Нидерланды), компании, являющейся 2013 года единственным акционером АО «РН Банк» (РФ). Остальные 60% в уставном капитале БАРН Б.В. принадлежат компании РН СФ Холдинг Б.В. (Нидерланды), являющейся совместным предприятием с равным участием (50%-50%) РСИ Банк С.А. и Ниссан Мотор Ко., Лтд.

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.12.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).


Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
akapelyukhin19.02.2014 08:54
Добрый день! Спасибо за Ваши профессиональные оценки надежности банков. У меня небольшая просьба, ставьте пожалуйста дату публикации оценки. А.Н.Капелюхин.
08.11.2013 10:07
Добавил в список: http://yfinance.ru/banks/#unicreditbank http://yfinance.ru/banks/#raiffeisen http://yfinance.ru/banks/#citibank http://yfinance.ru/banks/#rosbank
07.11.2013 10:39
ОК, добавлю в обзор. Постараюсь рассмотреть завтра утром. Вообще я не особенно верю в защиту западной материнской структурой. Скорее даже наоборот, тот же российский Райффайзенбанк активно помогал материнскому банку из Австрии в период кризиса. Мы для них "страна третьего мира", нас можно "кинуть" без особого ущерба своей репутации. В крайнем случае приведут кучу причин (коррупция, произвол властей и т.п.), по которым пострадал их процветающий бизнес и из-за которых они разорились. Собственно пример с Украиной, где дочка Райффайзенбанка замораживала выдачу депозитов, показателен. Поэтому формальные показатели подобных банков точно так же важны. Иностранный капитал и известный бренд, должен восприниматься просто как один "плюсик" и не более того.
07.11.2013 09:30
Спасибо за Ваши комментарии. А что Вы думаете по поводу банков с иностранным капиталом, типа "Юникредит", "Райффайзенбанк", "Ситибанк", "Росбанк"? Вероятность их краха (?) и/или спасения "материнской" структурой?
Добавить комментарий