Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Инвестторгбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Инвестторгбанка

Кредитное заключение АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 29.08.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 2763


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)

 

 

 

 

 

С

 (август 2019)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка на любую сумму.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) Банк имеет среднюю по охвату сеть: 12 дополнительных офисов, 25 операционных офисов.
  • Банк находится в процедуре санации и получил существенный объем заемных средств в рамках оздоровления на длительный срок под низкую ставку, что в рамках плана финансового оздоровления теоретически должно позволить Банку выйти на операционную прибыль.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) является средним российским банком по активам (41-е место) и одним из крупнейших проблемных банков, проходящих процедуру санации (451-е место по величине капитал на 01.08.2019 г.). Отрицательное значение капитала наблюдается с 01.11.2015 года.
  • Убыточность по итогам 7 месяцев 2019 года,  2018, 2017 и 2015 годов.
  • Банк не выполняет большинство обязательных нормативов.
  • Сформированные резервы только на 71,25% покрывают сумму балансовой просроченной задолженности, что свидетельствует об их недостаточности, как минимум в объеме 12-15 млрд. руб.
  • Низкая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основных акционеров, учитывая, что выбранный Банком России и ГК «АСВ»  банк-санатор (ТКБ БАНК ПАО) меньше по активам, чем объект санации. В получении дополнительных средств от ЦБ и ГК «АСВ» в рамках санации в июле 2018 года банку также было отказано.
  • Плохое качество кредитного портфеля (по РСБУ на 01.08.2019 доля просроченных или индивидуально обесцененных по розничным кредитам – 49,78%, по корпоративным кредитам – 83,40%).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО). Банк выбран санатором по итогом конкурса и меньше по активами (49 место на 01.08.2019 года)

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк на 100% принадлежит ТКБ БАНК ПАО, которое в свою очередь принадлежит 15 физическим лицам, крупнейшими акционерами является семья Председателя Правления ПАО БАНК ТКБ -- Грядовая О.В., которая вместе с мужем (Ивановский Л.Н.) и сыном (Ивановский Е.Л.) контролирует 33,589%.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность дополнительной поддержки Банка со стороны государства в рамках санации и основных акционеров оценивается, как низкая.

Банк России в июле 2018 года утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного коммерческого банка «Инвестиционный Торговый Банк», включающие обновленную редакцию плана финансового оздоровления банка, которая не предусматривает увеличения общего объема финансирования, предоставленного на санацию банка. В рамках нового плана финансового оздоровления функции инвестора продолжит осуществлять публичное акционерное общество «Транскапиталбанк

Банком и инвестором запланированы сбалансированный рост портфеля ипотечного кредитования, формирование портфеля облигаций федерального займа в объеме, эквивалентном финансовой помощи, полученной от Банка России, с целью формирования надежного источника погашения обязательств банка и гарантированного процентного дохода. В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, банк становится прибыльным с 2020 года

 

Транскапиталбанк (ТКБ) 15 октября 2015 года получил от АСВ два кредита на санацию ИТБ. Первый, на 29,7 млрд рублей, был выдан на десять лет, второй, на 19,5 млрд рублей, — на два года. В октябре 2017 года АСВ пролонгировало кредит на 19,5 млрд рублей.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.08.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ.

Капитал банка отрицательный -13,616 млрд. руб. (-6,824 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 197,538 млрд. руб. (+31,617 млрд. руб.)

8,037 млрд. руб. (+6,711 млрд. руб.) - касса и корсчета.

77,110 млрд. руб. (+41,102 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

3,056 млрд. руб. (-22,900 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

49,188 млрд. руб. кредиты юр. лицам. (-1,20 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –41,022 млрд. руб.(+0,068 млрд. руб.) или 83,4%.

8,851 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+2,567 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 4,406 млрд. руб.(+0,436 млрд. руб.) или 49,78%.

4,705 млрд. руб. (+0,365 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.)

 

Пассивы:

49,307 млрд. руб. (+39,651 млрд. руб.)- средства кредитных организаций.

74,454 млрд. руб. (+0,672 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

56,982 млрд. руб. (-7,917 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

24,065 млрд. руб. (+6,037 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

За 7 месяцев 2019 года – убыток -0,075 млрд. руб. За 2018 год убыток -6,157 млрд. руб. (За 2017 год убыток – --2,897 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

 


Качество кредитного портфеля на 01.01.2019.
 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.08.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.08.2018

1.1.1.1.

В кассе

404 785

358 963

381 249

328 093

381 089

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

6 082 398

1 590 880

446 976

3 528 708

630 502

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

1 549 450

560 740

1 172 451

1 048 935

314 380

1.1.

Наличность

8 036 633

2 510 583

2 000 676

4 905 736

1 325 971

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

3 056 447

10 056 447

16 056 000

22 956 000

25 956 000

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

49 188 251

47 484 496

47 268 428

50 003 872

50 388 408

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

41 021 668

40 449 299

39 284 881

40 922 894

40 954 155

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

8 851 004

9 070 451

6 218 542

6 333 074

6 283 297

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

4 405 892

4 829 108

2 060 990

2 292 562

2 276 219

1.2.1.5.

Векселя

572 250

572 250

572 250

583 371

583 371

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

3 386 950

3 386 950

3 386 950

3 399 371

3 399 371

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

32 389 535

28 925 173

33 243 938

23 003 952

24 642 002

1.2.

Ссудная задолженность

97 444 437

99 495 767

106 746 108

106 279 640

111 252 449

1.3.

Финансовые активы

77 110 031

73 220 732

62 441 590

52 833 496

36 008 004

1.5.

Средства в расчетах

42 615

105 060

35 580

115 757

10 314

1.6.

Дебиторская задолженность

5 888 220

8 422 632

7 048 884

6 629 871

7 172 851

1.7.

Требования по получению процентов

12 226 102

12 623 346

5 291 503

6 212 041

6 098 272

1.8.

Имущество

4 704 797

5 068 412

4 829 049

4 494 948

4 339 428

1.9.

Прочие активы

601 967

800 164

815 990

838 653

713 727

 

Итого АКТИВЫ

206 054 802

202 246 696

189 209 380

182 310 142

166 921 016

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

2.1.2.

Добавочный капитал

616 008

154 300

43 118

140 395

422 779

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-8 880 506

-8 971 018

-2 495 049

-2 495 049

-2 556 554

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

-74 972

389 356

-6 157 110

-5 374 005

-102 069

2.1.

Источники собственных средств

-8 329 470

-8 417 362

-8 599 041

-7 718 659

-2 225 844

2.2.

Резерв на возможные потери

32 595 299

32 421 385

25 189 352

24 298 601

19 024 224

2.3.1.

Средства кредитных организаций

49 307 121

44 437 455

35 720 097

27 422 597

9 656 480

2.3.2.

Средства юр. лиц

74 454 143

74 375 673

74 307 200

74 245 084

73 782 108

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

56 988 391

58 114 124

60 798 668

62 260 052

64 903 524

2.3.4.

Выпущенные долговые обязательства

122 594

122 591

122 730

122 730

122 730

2.3.5.

Обязательства по уплате процентов

346 151

625 498

1 236 356

1 282 847

1 259 085

2.3.

Привлеченные средства

181 218 400

177 675 341

172 185 051

165 333 310

149 737 662

2.4.

Прочие обязательства

570 114

567 332

434 018

396 890

384 974

 

Итого ПАССИВЫ

206 054 802

202 246 696

189 209 380

182 310 142

166 921 016

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

48 765 986

45 825 881

46 466 925

30 679 042

30 984 773

4.4.1.2.

Имущество

68 817 358

67 401 898

68 881 231

64 968 676

66 310 251

 

Обеспечение по размещенным средствам

117 583 344

113 227 779

115 348 156

95 647 718

97 295 024

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

324 720

327 059

343 084

996 838

1 100 435

4.4.1.4.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 660 654

926 640

1 625 455

1 189 208

1 083 611

 

Условные обязательства

1 985 374

1 253 699

1 968 539

2 186 046

2 184 046

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ИТБ-СЕМИГОРЬЕ, ООО

3702066424

Ивановская обл, Вичугский район, д. Анкино, д. 3

100,00%

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ОАО УК

7722140497

г. Москва, ул. Смирновская, д. 25 корп. 1

15,00%

ЦК МПФГ ФОРМАШ, ОАО

7703138990

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11

10,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

 

Отраслевая структура кредитного портфеля (на 01.01.2019 года)

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)

 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (18)
Василий Евтух29.05.2014 10:43
Может кто-то обладает свежей информацией о благонадежности банка? А то недавно открыл там вклад, стоит ли волноваться?
Василий Евтух29.05.2014 10:42
Кто-то может поделиться информацией о текущем положении банка? А то открыл недавно там вклад, стоит ли волноваться?
azakharkin06.02.2014 21:25
Нет никакой обновленной информации по ситуации с банком, не подскажете?
20.12.2013 14:51
Прошло не так много времени, поэтому слова: "потому что больше подобного за ними нет" пока не актуальны. Что касается Сбербанка, то формально он не "прощал" вклады, лишь приостанавливал их выдачу в некоторые период (в начале 90-ых и в 98 валютных депозитов). Сбережения времен СССР "простила" девальвация.
20.12.2013 08:52
да, было, их и наказали за ошибку. Видимо, выводы они сделали, потому что больше подобного за ними нет. А для сравнения – «большие и зеленые» как-то раз не то что изменили условия договора, а просто «простили» людям их вклады. Хотя о чем я, это ж «свои правила»…
19.12.2013 13:53
Скажу честно, для меня не меньшим негативом является изменение банком условий договора... Ну как можно работать с банком, который сегодня работает по договору, а завтра его игнорирует? Это не те учреждения, которые должны так поступать!
19.12.2013 13:07
А ведь у «больших и зеленых» (по типу Сбера) такие штрафы случаются стабильно раз в месяц. Но про них никто не говорит, что они косячат, и не вносит их в «черные» списки банков на отзыв лицензии.((
19.12.2013 13:06
Да ну, очень странно все это. Каждый месяц перевожу деньги со своей карты в этом банке, и все быстро приходит. Никаких сбоев.
18.12.2013 17:19
Сами же понимаете, "для больших и зеленых" свои правила игры :( .
18.12.2013 17:16
Технический сбой протяженностью в 5 месяцев? Или с периодичностью раз в месяц?
17.12.2013 16:36
А кого не штрафуют? у нас разве найдешь такой банк?
17.12.2013 16:35
А где написано, что за обналичку? штрафы как раз и были за просрочку. у них технический сбой произошел, из-за которого информация к регулятору поступила с опозданием. Но любые неполадки-проблема банка-поэтому штраф в любом случае.
17.12.2013 07:14
Заметьте, что Сбербанк тоже периодически штрафуют на нарушение закона об отмывании доходов.
16.12.2013 10:19
Было бы 1-2 нарушения, еще можно понять. Сами видите, я не приписываю банком "красные" рейтинги при 1 нарушении... Но тут 4 (!) за год. Плюс, что не менее важно, банк нарушил условия своего договора по вкладу. Или это тоже "ерунда"?
16.12.2013 09:57
Доброе утро. А я не соглашусь с данной информацией, слежу за Инвестторгбанком, немалые у меня в нем деньги, и считаю, что со стороны Инвестторгбанка это было мелкое нарушение технического характера, что доказывает минимальная сумма штрафа по нему. В данном случае - незначительная просрочка в предоставлении информации, связанная с человеческим фактором. Аналогичные нарушения есть у каждого банка, включая банки из первой пятерки – и чем крупнее банк, тем их больше. Претензий по сомнительным операциям к Инвестторгбанку у регулятора не было. На последней встрече банковского сообщества с Э. Набиуллиной участниками рынка было даже внесено предложение убрать с сайта ЦБ информацию о мелких нарушениях, которые также попадают под КОАП. Глава ЦБ поручила этот вопрос рассмотреть. Также подтверждением благонадежности банка служит и включение его в список ЦБ из 69 банков (а в России работают порядка 900 банков), под чье поручительство регулятор выдает кредиты: http://www.cbr.ru/dkp/?PrtID=corating. Решать Вам, но я лично не собираюсь закрывать свое сотрудничество с банком, не вижу глобальных причин, не факт, что другие банки надежнее окажутся.
14.12.2013 11:16
Спасибо! Так и думаем, пока уйти в овердрафт, а попутно открывать счет в другом банке и переводить туда обороты :)
14.12.2013 08:25
Сами видите, что в банк уже 4 раза за год штрафовали за обналичку. В сегодняшней ситуации знак более негативный, чем просрочка под 20% или отрицательная прибыль. Думаю, лучше поискать другие варианты... Хотя, если вы всегда находитесь "в овердрафте" (т.е. оперируете кредитными деньгами), то можно не беспокоится.
13.12.2013 23:51
Не подскажете, стоит ли сейчас доверять банку? У нас р/с там открыт, с овердрафтом. Стоит ли искать другие варианты и как скоро?
Добавить ответ на комментарий