Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Инвестторгбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Инвестторгбанка

Кредитное заключение АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)


Дата кредитного заключения 13.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий банк "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 2763


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО)

 

 

 

 

 

С

 (ноябрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка на любую сумму.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) Банк имеет среднюю по охвату сеть: 14 дополнительных офисов, 16 операционных офисов и 11 – кредитно-кассовых офисов.
  • Банк находится в процедуре санации и получил существенный объем заемных средств в рамках оздоровления на длительный срок под низкую ставку, что в рамках плана финансового оздоровления теоретически должно позволить Банку выйти на операционную прибыль.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АКБ "Инвестторгбанк" (ПАО) является средним российским банком по активам (45-е место) и одним из крупнейших проблемных банков, проходящих процедуру санации (502-е место по собственному капиталу на 01.10.2018 г.). Отрицательное значение капитала наблюдается с 01.11.2015 года.
  • Убыточность по итогам 9 месяцев 2018 года, 2017 и 2015 года.
  • Банк не выполняет большинство обязательных нормативов.
  • Сформированные резервы только на 56,23% покрывают сумму балансовой просроченной задолженности, что свидетельствует об их недостаточности, как минимум в объеме 18-20 млрд. руб.
  • Низкая вероятность оказания Банку поддержки со стороны основных акционеров, учитывая, что выбранный Банком России и ГК «АСВ»  банк-санатор (ТКБ БАНК ПАО) меньше по активам, чем объект санации. В получении дополнительных средств от ЦБ и ГК «АСВ» в рамках санации в июле 2018 года банку также было отказано.
  • Плохое качество кредитного портфеля (по РСБУ на 01.10.2018 доля просроченных или индивидуально обесцененных по розничным кредитам – 36,2%, по корпоративным кредитам – 81,84%).
  • Заметная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов по МСФО (без учета средств АСВ - средства физических лиц составляют 97,72% от привлечённых с рынка средств по МСФО на 01.07.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (ТКБ БАНК ПАО). Банк выбран санатором по итогом конкурса и меньше по ативами (48 место на 01.10.2018 года)

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк на 100% принадлежит ТКБ БАНК ПАО, которое в свою очередь принадлежит 15 физическим лицам, крупнейшими акционерами является семья Председателя Правления ПАО БАНК ТКБ -- Грядовая О.В., которая вместе с мужем (Ивановский Л.Н.) и сыном (Ивановский Е.Л.) контролирует 33,589%.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность дополнительной поддержки Банка со стороны государства в рамках санации и основных акционеров оценивается, как низкая.

Банк России в июле 2018 года утвердил изменения в план участия государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» в осуществлении мер по предупреждению банкротства акционерного коммерческого банка «Инвестиционный Торговый Банк», включающие обновленную редакцию плана финансового оздоровления банка, которая не предусматривает увеличения общего объема финансирования, предоставленного на санацию банка. В рамках нового плана финансового оздоровления функции инвестора продолжит осуществлять публичное акционерное общество «Транскапиталбанк

Банком и инвестором запланированы сбалансированный рост портфеля ипотечного кредитования, формирование портфеля облигаций федерального займа в объеме, эквивалентном финансовой помощи, полученной от Банка России, с целью формирования надежного источника погашения обязательств банка и гарантированного процентного дохода. В соответствии с финансовой моделью, заложенной в плане финансового оздоровления, банк становится прибыльным с 2020 года

 

Транскапиталбанк (ТКБ) 15 октября 2015 года получил от АСВ два кредита на санацию ИТБ. Первый, на 29,7 млрд рублей, был выдан на десять лет, второй, на 19,5 млрд рублей, — на два года. В октябре 2017 года АСВ пролонгировало кредит на 19,5 млрд рублей.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал отрицательный  -13,026 млрд. руб. (-7,251 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 118,317 млрд. руб. (+38,01 млрд. руб.), в том числе:

4,906 млрд. руб. (-15,217 млрд. руб.) - касса и корсчета.

22 956 млрд. руб. (-13,0 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

52,833 млрд. руб. (+49,914 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

6,333 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,061 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –2,293 млрд. руб. (36,20%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля обесцененных кредитов составляла 24,92%.

50,004 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+0,936 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –40,923 млрд. руб. (81,84%). По состоянию на 01.07.2017 года по отчетности МСФО доля свыше 30 дней кредитов составляла 74,43%

4,495 млрд. руб. (+0,641 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

74,245 млрд. руб. (+24,155 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

В соответствии с Планом участия ГК «АСВ» в предупреждении банкротства Банка по состоянию на 30 июня 2018 года по МСФО объем финансовой помощи, полученной от ГК «АСВ», составил 67 306 878 тысяч рублей (2017 г.:67 352 572 тысяч рублей).

27,423 млрд. руб. (+7 028 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

62,255 млрд. руб. (+7,522 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

23,305 млрд. руб. (+4,985млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 9 месяцев 2018 года -5,374 млрд. руб. За 2017 год убыток –2,897 млрд. руб. (За 2016 год - чистая прибыль –0,333 млрд. руб., за 2015 – убыток -10,00 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.

Наличность

4 905 736

8 217 595

10 807 109

20 123 018

17 026 055

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

22 956 000

25 956 000

30 956 000

35 956 000

30 956 000

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

 

50 368 348

50 924 818

49 068 309

54 005 633

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

40 922 894

41 083 532

38 789 048

36 714 859

40 837 921

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

6 333 074

6 269 364

6 315 848

6 271 752

5 847 279

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

2 292 562

2 310 723

2 360 994

2 306 768

1 810 621

1.2.1.5.

Векселя

583 371

583 371

583 371

583 371

583 371

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

0

0

0

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

3 399 371

3 399 371

3 399 371

3 399 371

3 399 371

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

23 003 952

24 832 925

22 920 221

9 221 640

7 906 740

1.2.

Ссудная задолженность

106 279 640

111 409 379

115 099 629

104 500 443

102 698 394

1.3.

Финансовые активы

52 833 496

32 421 034

3 646 266

2 919 574

5 369 820

1.5.

Средства в расчетах

115 757

4 784

11 913

0

68 394

1.6.

Дебиторская задолженность

6 629 871

7 055 924

6 004 888

6 272 337

3 371 393

1.7.

Требования по получению процентов

6 212 041

6 124 996

6 350 683

6 159 618

7 511 685

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

4 494 948

4 300 589

3 866 152

3 853 729

3 612 430

1.10.

Прочие активы

838 653

589 440

580 956

510 669

2 584 968

 

Итого АКТИВЫ

182 310 142

170 123 741

146 367 596

144 339 388

142 243 139

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

-7 718 659

-2 200 448

-1 697 371

-1 834 955

-495 517

2.2.

Резерв на возможные потери

24 298 601

19 171 542

19 190 521

19 352 738

18 037 161

2.3.1.

Средства кредитных организаций

27 422 597

36 783 134

19 500 004

20 394 269

21 284 355

2.3.2.

Средства юр. лиц

74 245 084

49 379 719

49 401 929

50 089 846

48 241 854

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

62 260 052

65 284 446

58 429 468

54 739 231

52 993 586

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

0

0

7 566

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

122 730

84 479

92 553

92 553

283 764

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

1 282 847

1 252 715

1 059 638

1 261 222

1 057 428

2.3.

Привлеченные средства

165 333 310

152 784 493

128 483 592

126 584 687

123 860 987

2.4.

Прочие обязательства

396 890

368 154

390 854

236 918

840 508

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

182 310 142

170 123 741

146 367 596

144 339 388

142 243 139

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

30 679 042

31 363 522

28 969 027

17 966 937

17 669 395

4.4.1.2.

Имущество

64 968 676

67 409 094

62 483 806

55 700 190

61 842 947

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

95 647 718

98 772 616

91 452 833

73 667 127

79 512 342

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

996 838

1 916 996

1 965 977

1 786 415

2 110 388

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

0

0

0

0

57 600

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 189 208

1 320 821

1 491 804

1 401 132

2 067 363

 

Условные обязательства

2 186 046

3 237 817

3 457 781

3 187 547

4 235 351

 

Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

ОГРН

Местонахождение

Доля в УК, %

ИТБ-СЕМИГОРЬЕ, ООО

3702066424

1053701007403

Ивановская обл, Вичугский район, д. Анкино, д. 3

100,00%

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ОАО УК

7722140497

1057722062177

г. Москва, ул. Смирновская, д. 25 корп. 1

15,00%

ЦК МПФГ ФОРМАШ, ОАО

7703138990

1027739857936

г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11

10,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.01.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (18)
Может кто-то обладает свежей информацией о благонадежности банка? А то недавно открыл там вклад, стоит ли волноваться?
Кто-то может поделиться информацией о текущем положении банка? А то открыл недавно там вклад, стоит ли волноваться?
azakharkin06.02.2014 21:25
Нет никакой обновленной информации по ситуации с банком, не подскажете?
20.12.2013 14:51
Прошло не так много времени, поэтому слова: "потому что больше подобного за ними нет" пока не актуальны. Что касается Сбербанка, то формально он не "прощал" вклады, лишь приостанавливал их выдачу в некоторые период (в начале 90-ых и в 98 валютных депозитов). Сбережения времен СССР "простила" девальвация.
20.12.2013 08:52
да, было, их и наказали за ошибку. Видимо, выводы они сделали, потому что больше подобного за ними нет. А для сравнения – «большие и зеленые» как-то раз не то что изменили условия договора, а просто «простили» людям их вклады. Хотя о чем я, это ж «свои правила»…
19.12.2013 13:53
Скажу честно, для меня не меньшим негативом является изменение банком условий договора... Ну как можно работать с банком, который сегодня работает по договору, а завтра его игнорирует? Это не те учреждения, которые должны так поступать!
19.12.2013 13:07
А ведь у «больших и зеленых» (по типу Сбера) такие штрафы случаются стабильно раз в месяц. Но про них никто не говорит, что они косячат, и не вносит их в «черные» списки банков на отзыв лицензии.((
19.12.2013 13:06
Да ну, очень странно все это. Каждый месяц перевожу деньги со своей карты в этом банке, и все быстро приходит. Никаких сбоев.
18.12.2013 17:19
Сами же понимаете, "для больших и зеленых" свои правила игры :( .
18.12.2013 17:16
Технический сбой протяженностью в 5 месяцев? Или с периодичностью раз в месяц?
17.12.2013 16:36
А кого не штрафуют? у нас разве найдешь такой банк?
17.12.2013 16:35
А где написано, что за обналичку? штрафы как раз и были за просрочку. у них технический сбой произошел, из-за которого информация к регулятору поступила с опозданием. Но любые неполадки-проблема банка-поэтому штраф в любом случае.
17.12.2013 07:14
Заметьте, что Сбербанк тоже периодически штрафуют на нарушение закона об отмывании доходов.
16.12.2013 10:19
Было бы 1-2 нарушения, еще можно понять. Сами видите, я не приписываю банком "красные" рейтинги при 1 нарушении... Но тут 4 (!) за год. Плюс, что не менее важно, банк нарушил условия своего договора по вкладу. Или это тоже "ерунда"?
16.12.2013 09:57
Доброе утро. А я не соглашусь с данной информацией, слежу за Инвестторгбанком, немалые у меня в нем деньги, и считаю, что со стороны Инвестторгбанка это было мелкое нарушение технического характера, что доказывает минимальная сумма штрафа по нему. В данном случае - незначительная просрочка в предоставлении информации, связанная с человеческим фактором. Аналогичные нарушения есть у каждого банка, включая банки из первой пятерки – и чем крупнее банк, тем их больше. Претензий по сомнительным операциям к Инвестторгбанку у регулятора не было. На последней встрече банковского сообщества с Э. Набиуллиной участниками рынка было даже внесено предложение убрать с сайта ЦБ информацию о мелких нарушениях, которые также попадают под КОАП. Глава ЦБ поручила этот вопрос рассмотреть. Также подтверждением благонадежности банка служит и включение его в список ЦБ из 69 банков (а в России работают порядка 900 банков), под чье поручительство регулятор выдает кредиты: http://www.cbr.ru/dkp/?PrtID=corating. Решать Вам, но я лично не собираюсь закрывать свое сотрудничество с банком, не вижу глобальных причин, не факт, что другие банки надежнее окажутся.
14.12.2013 11:16
Спасибо! Так и думаем, пока уйти в овердрафт, а попутно открывать счет в другом банке и переводить туда обороты :)
14.12.2013 08:25
Сами видите, что в банк уже 4 раза за год штрафовали за обналичку. В сегодняшней ситуации знак более негативный, чем просрочка под 20% или отрицательная прибыль. Думаю, лучше поискать другие варианты... Хотя, если вы всегда находитесь "в овердрафте" (т.е. оперируете кредитными деньгами), то можно не беспокоится.
13.12.2013 23:51
Не подскажете, стоит ли сейчас доверять банку? У нас р/с там открыт, с овердрафтом. Стоит ли искать другие варианты и как скоро?
Добавить комментарий