Оценка надежности Интерпрогрессбанка
Кредитное заключение Банк ИПБ (АО)
Дата кредитного заключения 15.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
"ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (Акционерное общество)
Рег. номер: 600
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Банк ИПБ (АО) |
- |
- |
|
|
отозван (ноябрь 2015) |
C (январь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк демонстрирует положительные финансовые результаты на протяжении всего периода наблюдения.
- Есть определенный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 17,704%, Н1.1 = 10,483% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно), учитывая заметный объем получаемых убытков.
Ключевые отрицательные моменты:
- Банк ИПБ (АО) является относительно небольшим российским банком (122-е место по активам и 116-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
- У Банка небольшая сеть: 1 филиал, 10 дополнительных офисов и 5 операционных офисов вне кассового узла.
- Вероятность дополнительной поддержки Банка от основного акционера оценивается, как низкая. Кроме того, история Банка и собственников имеет неоднозначную репутацию.[1] Так, СМИ писали, что один из основных собственников Банка - Алексей Крапивин – сын бывшего партнера и советника Владимира Якунина Андрея Крапивина, который неожиданно умер при загадочных обстоятельствах в 2015 г. А через несколько месяцев в отставку был отправлен Владимир Якунин.
- Высокая концентрация кредитного портфеля банка на торговле (42,24% кредитного портфеля), строительстве (15,06%) и операциях с недвижимостью (7,22%).
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (50,51% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Наблюдается существенное снижении активов – за 11 месяцев 2018 года – на 16,2%. Активы снижаются начиная с начала 2016 года.
- Следует отметить, что наблюдается существенный отток привлеченных средств, в том числе – вклады физических лиц сократились на 5,595 млрд. руб., средства юр. лиц – на 2,272 млрд. руб. – что свидетельствует о проблемах с ликвидностью.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 28,6727% - Крапивин Алексей Андреевич.
- 28,6727% - Маркелов Валерий Анатольевич.
- 28,6727% - супруги Ушерович (в т.ч. Ушерович Борис Ефимович (14,9657%) и его жена Ушерович Елена Анатольевна (13,7070%).
- 12,5705% - Ободовский Юрий Васильевич.
- 1,4114%- акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк не имеет контролирующего собственника. Основные владельцы 5 физических лиц.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 5,636 млрд. руб. (-0,099 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы 36,449 млрд. руб. (-7,087 млрд. руб.), в том числе:
20,42 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+0,765 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,998 млрд. руб. (4,89%).
2,145 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,372 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,26 млрд. руб. (12,03%).
6,368 млрд. руб. (+3,639 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
3,074 млрд. руб. (-2,953 млрд. руб.) - касса и корсчета.
1,353 млрд. руб. (-9,514 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
0,858 млрд. руб. (+0,015 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
12,295 млрд. руб. (-2,272 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
14,527 млрд. руб. (-5,595 млрд. руб.)- вклады физ. лиц.
0,792 млрд. руб. – средства кредитных организаций.
3,641 млрд. руб. (+0,805 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,565 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила -1,186 млрд. руб. (За 2016 год – прибыль -0,807 млрд. руб., за 2015 – прибыль 0,522 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.07.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.12.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.12.2017 |
1.1. |
Наличность |
3 073 369 |
3 628 225 |
3 758 341 |
3 663 027 |
6 026 432 |
4 626 595 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
1 352 634 |
4 910 190 |
5 790 550 |
11 198 157 |
10 866 283 |
12 149 796 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
20 419 778 |
19 398 948 |
18 116 081 |
15 576 489 |
19 654 515 |
21 046 941 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
997 549 |
997 353 |
997 353 |
997 353 |
998 323 |
1 198 310 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
2 144 697 |
2 267 739 |
2 356 605 |
2 363 241 |
1 772 896 |
1 736 184 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
257 926 |
259 189 |
255 314 |
236 115 |
231 741 |
234 180 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
1 139 264 |
1 257 386 |
1 279 186 |
1 097 449 |
707 358 |
732 541 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
25 056 373 |
27 834 263 |
27 542 422 |
30 235 336 |
33 001 052 |
35 665 462 |
1.3. |
Финансовые активы |
6 368 217 |
11 366 955 |
8 925 252 |
7 329 056 |
2 729 308 |
2 189 077 |
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
359 373 |
276 775 |
235 264 |
124 648 |
161 001 |
180 160 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
292 137 |
294 980 |
273 883 |
259 658 |
321 994 |
303 309 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
858 302 |
857 598 |
856 016 |
862 794 |
873 295 |
866 295 |
1.10. |
Прочие активы |
475 341 |
499 701 |
431 060 |
441 104 |
440 719 |
477 747 |
|
Итого АКТИВЫ |
36 483 112 |
44 758 497 |
42 022 238 |
42 915 623 |
43 553 801 |
44 308 645 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
3 882 382 |
3 785 343 |
3 620 039 |
3 632 025 |
3 525 537 |
3 800 366 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
3 674 920 |
3 510 699 |
3 216 450 |
2 952 690 |
2 853 415 |
2 872 741 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
791 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 314 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
12 294 918 |
13 763 567 |
12 969 498 |
13 678 868 |
14 566 563 |
13 902 367 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
14 526 880 |
22 128 787 |
20 877 889 |
21 274 352 |
20 121 667 |
19 677 443 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
921 355 |
946 643 |
927 512 |
915 091 |
2 018 486 |
3 532 061 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
223 789 |
199 390 |
186 098 |
243 727 |
232 048 |
305 326 |
2.3. |
Привлеченные средства |
28 758 657 |
37 038 387 |
34 960 997 |
36 112 038 |
36 938 764 |
37 426 511 |
2.4. |
Прочие обязательства |
167 153 |
424 068 |
224 752 |
218 870 |
236 085 |
209 027 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
36 483 112 |
44 758 497 |
42 022 238 |
42 915 623 |
43 553 801 |
44 308 645 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
1 993 419 |
2 068 318 |
2 151 136 |
2 192 345 |
1 485 381 |
1 472 958 |
4.4.1.2. |
Имущество |
8 068 242 |
8 042 240 |
8 630 799 |
7 761 051 |
7 373 203 |
7 596 774 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
10 061 661 |
10 110 558 |
10 781 935 |
9 953 396 |
8 858 584 |
9 069 732 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 154 672 |
1 095 457 |
626 067 |
589 085 |
700 082 |
701 118 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
3 178 862 |
3 116 797 |
827 967 |
443 462 |
436 920 |
470 238 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
4 283 317 |
4 585 969 |
4 409 020 |
7 368 147 |
5 609 495 |
3 688 194 |
|
Условные обязательства |
8 616 851 |
8 798 223 |
5 863 054 |
8 400 694 |
6 746 497 |
4 859 550 |
Дочерние и связанные компании
Дочерних компаний- нет.
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть