Оценка надежности Глобэкс
Кредитное заключение АО "ГЛОБЭКСБАНК"
Дата кредитного заключения 23.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"
Рег. номер: 1942
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
Рейтинги АО "ГЛОБЭКСБАНК" |
|
|
|
|
|
С (ноябрь 2018) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки акционера) - С.
- Ожидаемый уровень поддержки – средний.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка
Ключевые положительные моменты:
- АО "ГЛОБЭКСБАНК" является средним региональным российским банком (62-е место по активам и 72-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.)
- Банк - имеет среднюю по охвату сеть: 4 филиала, 20 дополнительных офиса, 3 операционных офиса, 1 операционная касса вне кассового узла.
- Поддерживается определенный запас по уровню достаточности капитала, (Н1.0 = 11,948%, Н1.1 = 11,89% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- Убыточная деятельность по итогам 2014, 2015, 2016 и 9 месяцев 2018 года.
- По данным МСФО по состоянию на 30 июня 2018 г. Группа имеет несколько неразрешенных судебных исков, по которым Группа выступает ответчиком, о признании недействительными сделок, о взыскании неустойки за невыполнение требований по банковской гарантии, о расторжении договора уступки и взыскании цены и процентов по нему Общая сумма таких исков составляет 4,627 млрд. руб., вероятность получения убытков по ним оценивается как «средняя».
- Низкое качество корпоративного кредитного портфеля. На 01.10.2018 года уровень балансовой просрочки по кредитам юридическим лицам по РСБУ составлял 31,74%. Данное обстоятельство объясняется, в том числе, продажей существенного объема кредитного портфеля в 1-м полугодии 2018 года.
- Высокие операционные риски, связанные с трансформацией Банка. Ожидалось, что Банк «Глобэкс» будет присоединен к Связь-банку до конца 2018 года. Озвучивались также дальнейшие планы по продаже объединенного банка стороннему инвестору, однако учитывая конъюнктуру на рынке – реализация данных планов в ближайшее время – маловероятно. В текущем режиме - вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как средняя.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (68,04% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 99,994334% - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
- 0,005666% - акционеры-миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
100% в собственности государства (через Внешэкономбанк)
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Ожидалось, что Банк «Глобэкс» будет присоединен к Связь-банку до конца 2018 года. Озвучивались также дальнейшие планы по продаже банка стороннему инвестору, однако учитывая конъюнктуру на рынке – реализация данных планов в ближайшее время – маловероятно. В текущем режиме - вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как средняя.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).
Капитал 13,065 млрд. руб. (-7,334 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы – 117,972 млрд. руб. (-14,123 млрд. руб.), в том числе:
6,924 млрд. руб. (-0,237 млрд. руб.) - касса и корсчета.
24,258 млрд. руб. (+23,381 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
28,042 млрд. руб. (-8,773 млрд. руб.)- вложения в ценные бумаги.
34,883 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-20,712 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 11,072 млрд. руб. (31,74%). По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности Группы по МСФО доля просроченных и индивидуально обесцененных кредитов составляла 24,97%.
По данным МСФО за 6 месяцев 2018 года Группа продала портфель кредитов, балансовая стоимость которых на дату продажи с учетом наращенных процентов и до вычета резерва составила 20,65 млрд. руб.
7,689 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-2,099 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,442 млрд. руб. (0,006%). По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности Группы по МСФО доля просроченных и индивидуально обесцененных кредитов составляла 7,43%.
1,868 млрд. руб. (+0,031 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
18,397 млрд. руб. (-6,311 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
4,324 млрд. руб. (+1,422 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.
51,821 млрд. руб. (-4,438 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
28,178 млрд. руб. (+4,190 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Убыток за 9 месяцев 2018 года -6,980 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +0,935 млрд. руб. (За 2016 год - убыток –29,494 млрд. руб., за 2015 убыток –5,434 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.10.2017 |
1.1.1.1. |
Ссудная задолженность |
1 807 209 |
2 623 394 |
2 131 897 |
2 455 199 |
2 473 919 |
1.1.2.1. |
Средства на счетах в Банке России |
2 252 178 |
1 386 933 |
1 408 901 |
3 376 451 |
2 950 282 |
1.1.2.2. |
Средства на счетах в кредитных организациях |
2 864 200 |
809 026 |
675 414 |
1 329 083 |
914 591 |
1.1. |
Наличность |
6 923 587 |
4 819 353 |
4 216 212 |
7 160 733 |
6 338 792 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
24 285 040 |
19 383 382 |
9 028 477 |
904 173 |
3 880 297 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
34 883 132 |
37 902 640 |
42 433 780 |
55 594 838 |
64 940 747 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
11 072 260 |
11 544 254 |
11 608 711 |
11 551 252 |
15 078 423 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
7 689 388 |
8 444 470 |
9 146 603 |
9 788 077 |
10 472 002 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
442 549 |
403 025 |
367 621 |
363 210 |
355 885 |
1.2.1.5. |
Векселя |
4 196 310 |
4 221 310 |
4 246 310 |
4 271 310 |
3 612 650 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
0 |
25 952 |
53 084 |
452 448 |
115 184 |
1.2.1.7. |
Драг. металлы предоставленные |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.8. |
Прочая ссудная задолженность |
1 847 |
326 |
3 263 |
0 |
0 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
693 294 |
1 289 333 |
1 531 060 |
3 231 566 |
2 370 295 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
71 749 011 |
71 267 413 |
66 442 577 |
74 242 412 |
85 391 175 |
1.3. |
Финансовые активы |
28 041 560 |
43 427 518 |
47 706 390 |
36 815 162 |
37 284 271 |
1.5. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
11 520 |
0 |
1.6. |
Дебиторская задолженность |
5 049 261 |
5 035 845 |
5 492 865 |
7 000 488 |
4 427 668 |
1.7. |
Требования по получению процентов |
459 626 |
486 429 |
497 164 |
537 484 |
732 563 |
1.8. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9. |
Имущество |
4 703 602 |
4 754 071 |
4 810 083 |
4 874 040 |
4 923 694 |
1.10. |
Прочие активы |
2 427 316 |
2 480 768 |
2 657 212 |
2 665 695 |
2 703 119 |
|
Итого АКТИВЫ |
119 353 963 |
132 271 397 |
131 822 503 |
133 307 534 |
141 801 282 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
13 140 529 |
14 086 982 |
19 927 156 |
20 551 975 |
20 258 062 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
29 558 332 |
29 033 323 |
23 351 986 |
25 199 569 |
25 134 383 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
4 324 252 |
13 129 901 |
4 064 942 |
2 902 155 |
8 571 554 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
18 396 535 |
21 229 276 |
23 732 740 |
24 707 559 |
27 951 453 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
52 002 899 |
52 362 161 |
55 965 076 |
56 500 902 |
56 926 631 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
864 |
0 |
0 |
439 116 |
0 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
811 586 |
922 512 |
2 818 770 |
1 405 427 |
1 682 773 |
2.3.7. |
Обязательства по уплате процентов |
896 617 |
831 086 |
1 707 855 |
1 325 303 |
1 051 376 |
2.3. |
Привлеченные средства |
76 432 753 |
88 474 936 |
88 289 383 |
87 280 462 |
96 183 787 |
2.4. |
Прочие обязательства |
222 349 |
676 156 |
253 704 |
274 743 |
224 763 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
0 |
0 |
274 |
785 |
287 |
|
Итого ПАССИВЫ |
119 353 963 |
132 271 397 |
131 822 503 |
133 307 534 |
141 801 282 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
9 253 281 |
9 215 111 |
9 003 846 |
9 385 284 |
12 174 796 |
4.4.1.2. |
Имущество |
59 579 348 |
62 724 326 |
71 877 321 |
106 839 459 |
123 717 900 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
68 832 629 |
71 939 437 |
80 881 167 |
116 224 743 |
135 892 696 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
19 403 897 |
21 938 780 |
19 999 678 |
16 243 785 |
14 813 910 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
7 697 257 |
12 832 679 |
21 240 157 |
22 554 864 |
15 337 881 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
116 873 |
116 873 |
116 873 |
116 873 |
116 873 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
9 146 019 |
12 614 820 |
14 795 465 |
19 840 052 |
22 076 861 |
|
Условные обязательства |
36 364 046 |
47 503 152 |
56 152 173 |
58 755 574 |
52 345 525 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Наименование |
ИНН |
Местонахождение |
Доля в УК, % |
GLOBEX Euro Funding Limited |
|
6th Floor, Pinnacle 2, Eastpoint Business Park, Dublin 3, Ireland |
100,00% |
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА, ОАО |
6660002245 |
Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56 |
75,00% |
РАЗВИТИЕ, ООО |
3002007590 |
Астраханская обл, Володарский район, с. Маково, ул. Рабочая, д. 78 |
5,09% |
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2017 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2017)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть