Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Глобэкс \ Оценка надежности

Оценка надежности Глобэкс

Кредитное заключение АО "ГЛОБЭКСБАНК"


Дата кредитного заключения 23.11.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Рег. номер: 1942


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги АО "ГЛОБЭКСБАНК"

 

 

 

 

 

С

(ноябрь 2018)

 

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки акционера) - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки –  средний.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка

 




Ключевые положительные моменты:

 

  • АО "ГЛОБЭКСБАНК" является средним региональным российским банком (62-е место по активам и 72-е по собственному капиталу на 01.10.2018 г.)
  • Банк - имеет среднюю по охвату сеть: 4 филиала, 20 дополнительных офиса, 3 операционных офиса, 1 операционная касса вне кассового узла.
  • Поддерживается определенный запас по уровню достаточности капитала, (Н1.0 = 11,948%, Н1.1 = 11,89% на 01.10.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).


Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Убыточная деятельность по итогам 2014,  2015, 2016 и 9 месяцев 2018 года.
  • По данным МСФО по состоянию на 30 июня 2018 г. Группа имеет несколько неразрешенных судебных исков, по которым Группа выступает ответчиком, о признании недействительными сделок, о взыскании неустойки за невыполнение требований по банковской гарантии, о расторжении договора уступки и взыскании цены и процентов по нему Общая сумма таких исков составляет 4,627 млрд. руб., вероятность получения убытков по ним оценивается как «средняя».
  • Низкое качество корпоративного кредитного портфеля. На 01.10.2018 года уровень балансовой просрочки по кредитам юридическим лицам по РСБУ составлял 31,74%. Данное обстоятельство объясняется, в том числе, продажей существенного объема кредитного портфеля в 1-м полугодии 2018 года.
  • Высокие операционные риски, связанные с трансформацией Банка. Ожидалось, что Банк «Глобэкс» будет присоединен к Связь-банку до конца 2018 года. Озвучивались также дальнейшие планы по продаже объединенного банка стороннему инвестору, однако учитывая конъюнктуру на рынке – реализация данных планов в ближайшее время – маловероятно. В текущем режиме - вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как средняя.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (68,04% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 99,994334% - Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».
  • 0,005666% - акционеры-миноритарии.



4.1. Основной конечный бенефициар

100% в собственности государства (через Внешэкономбанк)



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Ожидалось, что Банк «Глобэкс» будет присоединен к Связь-банку до конца 2018 года. Озвучивались также дальнейшие планы по продаже банка стороннему инвестору, однако учитывая конъюнктуру на рынке – реализация данных планов в ближайшее время – маловероятно. В текущем режиме - вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как средняя. 


5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.10.2018 (млрд. руб., изменения за 9 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2017 год и 1 полугодия 2018 года).

Капитал 13,065 млрд. руб. (-7,334 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 117,972 млрд. руб. (-14,123 млрд. руб.), в том числе:

6,924 млрд. руб. (-0,237 млрд. руб.) - касса и корсчета.

24,258 млрд. руб. (+23,381 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

28,042 млрд. руб. (-8,773 млрд. руб.)- вложения в ценные бумаги.

34,883 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-20,712 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 11,072 млрд. руб. (31,74%). По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности Группы по МСФО доля просроченных и индивидуально обесцененных кредитов составляла 24,97%.

По данным МСФО за 6 месяцев 2018 года Группа продала портфель кредитов, балансовая стоимость которых на дату продажи с учетом наращенных процентов и до вычета резерва составила 20,65 млрд. руб.

7,689 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-2,099 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,442 млрд. руб. (0,006%). По состоянию на 01.01.2018 года по отчетности Группы по МСФО доля просроченных и индивидуально обесцененных кредитов составляла 7,43%.

1,868 млрд. руб. (+0,031 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

18,397 млрд. руб. (-6,311 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

4,324 млрд. руб. (+1,422 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.

51,821 млрд. руб. (-4,438 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

28,178 млрд. руб. (+4,190 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 9 месяцев 2018 года -6,980 млрд. руб. За 2017 год чистая прибыль +0,935 млрд. руб. (За 2016 год - убыток –29,494 млрд. руб., за 2015 убыток –5,434 млрд. руб.).



Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО) и структура портфеля ценных бумаг по данным МСФО..

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Структура кредитного портфеля и средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов


Кредитный портфель



Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 01.01.2018.



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.10.2017

1.1.1.1.

Ссудная задолженность

1 807 209

2 623 394

2 131 897

2 455 199

2 473 919

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

2 252 178

1 386 933

1 408 901

3 376 451

2 950 282

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

2 864 200

809 026

675 414

1 329 083

914 591

1.1.

Наличность

6 923 587

4 819 353

4 216 212

7 160 733

6 338 792

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

24 285 040

19 383 382

9 028 477

904 173

3 880 297

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

34 883 132

37 902 640

42 433 780

55 594 838

64 940 747

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

11 072 260

11 544 254

11 608 711

11 551 252

15 078 423

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

7 689 388

8 444 470

9 146 603

9 788 077

10 472 002

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

442 549

403 025

367 621

363 210

355 885

1.2.1.5.

Векселя

4 196 310

4 221 310

4 246 310

4 271 310

3 612 650

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

25 952

53 084

452 448

115 184

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

0

0

0

0

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

1 847

326

3 263

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

693 294

1 289 333

1 531 060

3 231 566

2 370 295

1.2.

Ссудная задолженность

71 749 011

71 267 413

66 442 577

74 242 412

85 391 175

1.3.

Финансовые активы

28 041 560

43 427 518

47 706 390

36 815 162

37 284 271

1.5.

Средства в расчетах

0

0

0

11 520

0

1.6.

Дебиторская задолженность

5 049 261

5 035 845

5 492 865

7 000 488

4 427 668

1.7.

Требования по получению процентов

459 626

486 429

497 164

537 484

732 563

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

4 703 602

4 754 071

4 810 083

4 874 040

4 923 694

1.10.

Прочие активы

2 427 316

2 480 768

2 657 212

2 665 695

2 703 119

 

Итого АКТИВЫ

119 353 963

132 271 397

131 822 503

133 307 534

141 801 282

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

13 140 529

14 086 982

19 927 156

20 551 975

20 258 062

2.2.

Резерв на возможные потери

29 558 332

29 033 323

23 351 986

25 199 569

25 134 383

2.3.1.

Средства кредитных организаций

4 324 252

13 129 901

4 064 942

2 902 155

8 571 554

2.3.2.

Средства юр. лиц

18 396 535

21 229 276

23 732 740

24 707 559

27 951 453

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

52 002 899

52 362 161

55 965 076

56 500 902

56 926 631

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

864

0

0

439 116

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

811 586

922 512

2 818 770

1 405 427

1 682 773

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

896 617

831 086

1 707 855

1 325 303

1 051 376

2.3.

Привлеченные средства

76 432 753

88 474 936

88 289 383

87 280 462

96 183 787

2.4.

Прочие обязательства

222 349

676 156

253 704

274 743

224 763

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

274

785

287

 

Итого ПАССИВЫ

119 353 963

132 271 397

131 822 503

133 307 534

141 801 282

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

9 253 281

9 215 111

9 003 846

9 385 284

12 174 796

4.4.1.2.

Имущество

59 579 348

62 724 326

71 877 321

106 839 459

123 717 900

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

68 832 629

71 939 437

80 881 167

116 224 743

135 892 696

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

19 403 897

21 938 780

19 999 678

16 243 785

14 813 910

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

7 697 257

12 832 679

21 240 157

22 554 864

15 337 881

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

116 873

116 873

116 873

116 873

116 873

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

9 146 019

12 614 820

14 795 465

19 840 052

22 076 861

 

Условные обязательства

36 364 046

47 503 152

56 152 173

58 755 574

52 345 525




Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

GLOBEX Euro Funding Limited

 

6th Floor, Pinnacle 2, Eastpoint Business Park, Dublin 3, Ireland

100,00%

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИКИ УРАЛА, ОАО

6660002245

Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, д. 56

75,00%

РАЗВИТИЕ, ООО

3002007590

Астраханская обл, Володарский район, с. Маково, ул. Рабочая, д. 78

5,09%

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.07.2017 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 01.07.2017)



 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк



[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (4)
25.11.2013 10:47
Добавил: http://yfinance.ru/banks/#globexbank
25.11.2013 10:47
Добавил в обзор: http://yfinance.ru/banks/#globexbank http://yfinance.ru/banks/#bcs-bank http://yfinance.ru/banks/#absolutbank http://yfinance.ru/banks/#expobank
23.11.2013 18:22
Добрый вечер! Как вы оцениваете прочность позиций Глобекса. Сам живу в Тольятти.
23.11.2013 17:56
Будьте добры, поделитесь Вашими соображениями о надёжности долгосрочного вклада ( в пределах порога АСВ) в: 1. Глобэкс Банк 2.БКС банк 3. Абсолют банк 4. Экспобанк
Добавить комментарий