Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Газпромбанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Газпромбанка

Кредитное заключение Банк ГПБ (АО)


Дата кредитного заключения 06.06.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

«Газпромбанк» (Акционерное общество)

Рег. номер: 354


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

Рейтинги Банк ГПБ (АО)

BB+

прогноз по рейтингу Стабильный(июль 2018г.)

Ba1

прогноз по рейтингу Стабильный (февраль 2019г.)

ВВ+

прогноз по рейтигу Позитивный (ноябрь 2018г.)

AA(ru)

прогноз по рейтингу Позитивный (декабрь 2018 г.)

ruAA+

прогноз по рейтингу Стабильный (июль 2018 г.)

A

(июль 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - А.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - А.
  • Ожидаемый уровень поддержки - Высокий. 

 

Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, нет ограничений на размещение денежных средств в финансовые инструменты Банка. В случае стрессовой ситуации Банк с высокой вероятностью получит поддержку от государства и основного акционера

 


3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

 

  • «Газпромбанк»  является одним из крупнейших российских банков (3-е место по активам и собственному капиталу).
  • Российская Федерации имеет возможность косвенно определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО). Вероятность получения Банком поддержки от государства в случае необходимости оценивается очень высоко. Банк является системно значимым, последствиях его дефолта, могут привести к возникновению системного банковского кризиса, а также создать существенные риски для федерального бюджета.
  • Тесная связь с ПАО «Газпром», потенциально способного обеспечить дополнительные ресурсы для поддержки Банка.
  • Комфортный объем ликвидных активов, достаточный для покрытия потенциальных, в том числе стрессовых оттоков. В случае необходимости Банк имеет доступ к существенному объему фондирования от ЦБ (операции РЕПО и операции согласно положению Банка России № 312-П), рыночного и государственного рефинансирования.
  • Банк с запасом выполняет  требования по достаточности капитала, в том числе с учетом надбавок для системно-значимых (Н1.0 = 13,152%, Н1.1 = 8,493% на 01.05.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Банк может быть подвержен негативному влиянию и понести прямые убытки, в случае продолжения санкционного давления США, ЕС и иных стран, что ограничивает доступ на глобальные рынки капитала, в том числе может затруднить рефинансирование внешних займов Банка.
  • Относительно высокая концентрация привлечённых средств. Группа Газпром, пять коммерческих банков и ЦБ обеспечивают существенную долю остатков.
  • Относительно низкие показатели рентабельности активов.

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9.

Основные акционеры (голосующие акции):

46,02% - Группа ПАО «Газпром»;

41,58% - Группа «ГАЗФОНД» (в том числе 36,48% акций, находящиеся под управлением ЗАО «Лидер», компании по управлению активами пенсионного фонда, действующей от имени АО «НПФ ГАЗФОНД).

8,53% - Внешэкономбанк;

3,86% - Собственные акции, выкупленные у акционеров (- акции, находящиеся в собственности ООО «Новфинтех» (НФТ), дочернего предприятия Банка, в том числе 0,30% акций, находящихся под управлением ЗАО «Лидер», действующего от имени НФТ)

0,1% - физические лица. 

 

4.1. Основной конечный бенефициар

Российская Федерации имеет возможность косвенно определять решения, принимаемые Банком ГПБ (АО) посредством распоряжения более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции Банка ГПБ (АО) (через контроль Группы Газпром и Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»).

 

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

ГПБ является системно значимым игроком на банковском рынке РФ. Учитывая, что основным акционером ГПБ является государство, вероятность оказания Банку поддержки – очень высокая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банк ГПБ (АО) на 01.05.2019 (млрд. руб., изменения за 4 месяца) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 2018 год и 1 квартал 2019 года).

Капитал - 786,372 млрд. руб. (+57,499 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 6 010,687 млрд. руб. (-59,177 млрд. руб.)

437,574 млрд. руб. (-100,349 млрд. руб.) - касса и корсчета.

832,914 млрд. руб. (+26,439 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

390,534 млрд. руб. (-25,221 млрд. руб.) – межбанковские кредиты

3 509,601 млрд. руб. (-15,682 млрд. руб.) – кредиты юридическим лицам и ИП, в том числе балансовая просроченная задолженность – 95,080 млрд. руб. (+33,457 млрд. руб.) или 2,71% по РСБУ.

502,817 млрд. руб. кредиты физ. лицам. (+96,797 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 7,854 млрд. руб. (+1,102 млрд. руб.) или 1,56% по РСБУ.

46,669 млрд. руб.  (+13,122 млрд. руб.) - основные средства и капитальные вложения

Пассивы:

3 202,390 млрд. руб. (+153,041 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

482,321 млрд. руб. (-43,513 млрд. руб.) - средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления.

986,316 млрд. руб. (+111,120 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

228,970 млрд. руб. (-228,717 млрд. руб.) - средства кредитных организаций.

297,446 млрд. руб. (+111,120 млрд. руб.)  - выпущенные долговые обязательства.

171,407 млрд. руб. (-155,981 млрд. руб.) - сформированных резервов

 

Прибыль (по РСБУ):

 

За 4 месяца 2019 год- +17,724 млрд. руб. За 2018 год чистая прибыль составила +21,579 млрд. руб.  За 2017 год +0,805 млрд. руб. 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК).

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности


Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

 Состав активов

 Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ

 

Качество кредитного портфеля на конец 2017 года по МСФО

 

Анализ кредитов физическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017


Анализ кредитов юридическим лицам по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

 

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.05.2019

01.04.2019

01.01.2019

01.07.2018

01.05.2018

1.1.1.1.

В кассе

136 309 073

155 567 831

186 390 354

201 477 482

203 586 986

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

151 718 324

310 052 148

168 581 750

288 624 738

201 967 812

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

149 552 612

105 715 137

121 643 106

78 447 331

132 368 186

1.1.

Наличность

437 580 009

571 335 116

476 615 210

568 549 551

537 922 984

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

390 534 001

276 492 038

505 455 290

543 251 486

415 754 867

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

3 019 002

4 818 924

22 780 369

3 521 170

7 606 796

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

3 509 600 860

3 510 939 968

3 711 724 620

3 451 502 983

3 525 283 121

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

95 079 895

104 557 067

79 011 188

64 889 189

61 622 493

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

502 816 684

492 007 086

480 503 027

425 806 138

406 019 574

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

7 853 655

7 948 869

8 528 185

6 844 155

6 752 137

1.2.1.5.

Векселя

38 968 880

39 650 536

43 324 158

42 137 443

44 185 437

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

11 027 717

7 892 465

8 688 234

2 883 164

1 839 910

1.2.1.7.

Драг. металлы предоставленные

77 120

78 308

84 599

80 091

0

1.2.1.8.

Прочая ссудная задолженность

0

0

1 693 122

2 464 141

2 460 115

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

31 474 877

35 552 681

67 786 194

56 555 699

51 834 887

1.2.

Ссудная задолженность

4 487 519 141

4 367 432 006

4 842 039 613

4 528 202 315

4 454 984 707

1.3.

Финансовые активы

959 672 601

927 835 392

900 425 124

813 905 547

806 475 067

1.4.

Средства в расчетах

0

2 191 383

2 212 167

607 745

0

1.5.

Дебиторская задолженность

73 114 246

135 138 303

43 047 930

103 062 320

79 989 991

1.6.

Требования по получению процентов

138 067 456

130 548 740

119 627 747

103 986 972

101 705 413

1.7.

Имущество

46 776 762

46 297 684

44 336 257

34 966 506

33 634 034

1.8.

Прочие активы

-48 993 133

-47 939 117

76 578 439

68 309 961

63 221 802

 

Итого АКТИВЫ

6 093 737 082

6 132 839 507

6 504 882 487

6 221 590 917

6 077 933 998

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

194 996 182

194 996 182

194 996 182

194 996 182

194 996 182

2.1.2.

Добавочный капитал

169 587 254

169 587 254

168 061 195

168 132 139

168 217 505

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

129 698 452

129 698 673

123 939 838

146 835 368

146 835 368

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

19 027 935

17 723 527

21 579 328

18 322 887

22 707 945

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

8 493 311

8 493 311

8 493 311

6 898 016

6 898 016

2.1.

Источники собственных средств

521 803 134

520 498 947

517 069 854

535 184 592

539 655 016

2.2.

Резерв на возможные потери

190 819 654

190 487 136

366 046 579

349 059 614

335 457 247

2.3.1.

Средства кредитных организаций

228 970 219

240 421 194

343 036 948

479 340 050

457 687 361

2.3.2.

Средства юр. лиц

3 203 390 719

3 177 147 770

3 250 270 990

3 157 489 095

3 050 349 953

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

482 320 585

558 177 700

730 117 437

546 992 269

525 833 915

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

987 667 867

979 588 481

950 990 800

874 708 713

876 503 866

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

2 092 217

3 448 454

3 119 275

4 560 315

7 939 117

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

296 904 866

274 685 158

228 107 245

183 404 474

186 005 915

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

73 712 596

85 476 090

76 613 054

66 461 933

67 012 860

2.3.

Привлеченные средства

5 275 059 069

5 318 944 847

5 582 255 749

5 312 956 849

5 171 332 987

2.4.

Прочие обязательства

96 176 156

91 095 234

24 606 670

20 530 702

28 146 963

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

9 879 069

11 813 343

14 903 635

3 859 160

3 341 785

 

Итого ПАССИВЫ

6 093 737 082

6 132 839 507

6 504 882 487

6 221 590 917

6 077 933 998

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

991 622 676

798 691 284

737 948 888

746 756 947

826 662 447

4.4.1.2.

Имущество

2 562 779 075

2 236 895 390

2 272 483 028

2 293 134 252

2 251 412 478

 

Обеспечение по размещенным средствам

3 554 401 751

3 035 586 674

3 010 431 916

3 039 891 199

3 078 074 925

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

534 113 391

527 304 068

540 640 036

497 113 122

494 197 926

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

1 165 691 140

1 121 032 227

1 102 188 999

886 844 896

842 386 806

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

92 380

185 208

2 156 623

631 468

1 639 862

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

2 645 565 606

2 651 414 771

2 734 956 842

2 376 670 338

2 463 873 204

 

Условные обязательства

4 345 462 517

4 299 936 274

4 379 942 500

3 761 259 824

3 802 097 798

 

Приложение 6. Участие в уставном капитале (по данным СПАРК)

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ГАЗКАРДСЕРВИС, ООО

7724199506

г. Москва, ул. Обручева, д. 27 корп. 2

100,00%

ГПБ-СЕРВИС, ООО

7727173930

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63

100,00%

ГПБ-ТЕХНОПОЛИС, АО

7728225355

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40 Э/ пом. / ком. 1/IV/21

100,00%

ГПБЛ-СТАНДАРТ, ООО

7728533208

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40 ком. 50

100,00%

ГПБ-МЕТАЛЛИНВЕСТ, ООО

7727529865

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63

100,00%

ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ СЕВЕРО-ЗАПАД, АО

7842315220

г. Санкт-Петербург, ул. Лафонская, д. 3 литера А

100,00%

УК СА, АО

7727564676

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63 этаж 1 пом. VI ком. 97

100,00%

ГПБ-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ, ООО

7727815922

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63 Э 2 пом. I ком. 40

100,00%

ГПБ РС (АО)

7724377290

г. Москва, проезд Коломенский, д. 14

100,00%

ОРБИТА, ООО

7727391751

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63 пом. VIII этаж 2 ком. 37

100,00%

Bank GPB International S.A.

 

15, rue Bender, L-1229, Luxembourg

100,00%

GPB Africa Proprietary Limited

 

SANDTON EYE 10TH FLOOR 126 WEST STREET SANDTON JOHANNESBURG GAUTENG 2196

100,00%

GPB Financial Services Hong Kong Limited

 

Suites 3712-3714, 37th Floor, Two International Finance Centre, № 8 Finance Street, Central, Hong Kong

100,00%

GPB-DI HOLDINGS LIMITED

 

Lampousas, 1 P.C. 1095, Nicosia, Cyprus

100,00%

GPB-FINANCIAL SERVICES LIMITED

 

Leoforos Spyrou Kyprianou,17 MBC Business Center, 3rd floor 4001, Limassol, Cyprus

100,00%

GazInvest Finance B.V.

 

De entree 99-197, 1101 HE, Amsterdam, The Netherlands

100,00%

Gazprombank (Switzerland) Ltd.

 

Zollikerstrasse 183, CH – 8032 Zurich Switzerland

100,00%

ООО «Оникс»

 

117342, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40

100,00%

ООО «Статус»

 

117342, город Москва, улица Миклухо-Маклая, 40

100,00%

ООО «Финпроект»

 

117036, Российская Федерация, г. Москва, ул. Гримау, д. 6, этаж 2, помещение IV, комната 11

100,00%

ГАЗПРОМБАНК-ИНВЕСТ, ООО

7612031791

г. Москва, набережная Фрунзенская, д. 30 стр. 12 ком. 17

100,00%

УК ГПБ-РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО

7727650893

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63 Э/ пом. / ком. 1/VI/83

100,00%

GPB Finance public limited company

 

6th Floor Pinnacle 2, Eastpoint

100,00%

ЭТП ГПБ, ООО

7724514910

г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40 ПОДВАЛ пом. I ком. 25

100,00%

НОВФИНТЕХ, ООО

7612021722

Ярославская обл, Угличский район, г. Углич, ул. Ярославская, д. 50 офис 208

99,99%

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТИ, ООО

5001097019

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63

99,99%

КАШТАН, ООО

7727842041

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63 Э/ пом. / ком. 2/I/40

99,99%

ГПБ-ФАКТОРИНГ, ООО

7727712331

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63

99,98%

ГПБ-РИТЕЙЛ, ООО

7727817775

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63

99,90%

ООО «Строй-Профит»

 

117342, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40

99,00%

ОАО «Волгобайт»

 

400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 34а

94,01%

ООО «ГПБ Проект Консалт»

 

117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 63

90,00%

ГАЗПРОМ-МЕДИА ХОЛДИНГ, АО

7728668727

г. Москва, ул. Намёткина, д. 10А корп. 1

78,44%

АРТ ФИНАНС, ООО

7727602032

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 63 Э/ пом. / ком. / 2/VIII/173

66,21%

ГПБ-ЭНЕРГОЭФФЕКТ, ООО

7727557887

г. Москва, ул. Якиманка Б, д. 39 ком. 17

65,58%

КУБ (АО), БАНК

7414006722

Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17

57,30%

ФК ЗЕНИТ, АО

7812005799

г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37 литера Щ офис 831

49,90%

ОАО «Белгазпромбанк»

 

ул. Притыцкого, 60/2, 220121, г. Минск, Республика Беларусь

49,66%

МЕЧЕЛ ТРАНС ВОСТОК, ООО

2808022915

Амурская обл, г. Тында, ул. Мохортова, д. 10 офис 213

49,00%

ЭЛЬГАУГОЛЬ, ООО

1434045743

Саха /Якутия/ респ., г. Нерюнгри, проспект Ленина, д. 3 корп. 1

49,00%

ЭЛЬГА-ДОРОГА, ООО

1434048712

Саха /Якутия/ респ, г. Нерюнгри, проспект Ленина, д. 3 корп. 1

49,00%

ГРУППА МЦКТ, ООО

7709465930

г. Москва, тер. Сколково Инновационного Центра, бульвар Большой, д. 42 стр. 1 пом. 773

47,50%

КРИОГАЗ-ВЫСОЦК, ООО

7728863750

Ленинградская обл., Выборгский район, г. Выборг, ул. Кривоносова, д. 13 литера Д пом. 117

41,44%

CAMISSONIA VENTURES LIMITED

 

Lampousas, 1 1095, Nicosia, Cyprus

40,00%

IGS INVESTMENTS LIMITED

 

Afentrikas, 4 AFENTRIKA COURT, Flat/Office 2, 6018 Larnaca, Cyprus

40,00%

МФ ТЕХНОЛОГИИ, АО

7707405050

г. Москва, пер. Оружейный, д. 41 офис 9.11, этаж 9

35,00%

ВАСИЛЬЕВСКИЙ РУДНИК, АО

2426000980

Красноярский кр., Мотыгинский район, пос. Партизанск, проспект Ао Васильевский Рудник стр. 23

34,00%

ЭКОМЕТ-С, АО

7813026343

Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 58 пом. III

21,39%

ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, АО АКБ

7703115760

г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 29

20,00%

ДРАГА, АО

7704011964

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32

20,00%

ОСХ, ООО

7718282410

г. Москва, ул. Семёновская М, д. 11А стр. 6

19,99%

УРАЛМАШ НГО ХОЛДИНГ, ООО

7707727918

г. Москва, проспект 60-Летия Октября, д. 21 корп. 4

19,00%

МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ПАО МОЭСК, ПАО

5036065113

г. Москва, проезд Павелецкий 2-Й, д. 3 корп. 2

9,77%

RI-INVEST HOLDING LIMITED

 

Lampousas, 1 1095, Nicosia, Cyprus

5,78%

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ ИНФИНИТУМ, АО

7705380065

г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31 корп. Б

5,00%

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 01.01.2019 года)

Концентрация средств клиентов и средств финансовых организаций в пассивах по МСФО (на 01.01.2019)

 

 

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)



Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

 

 

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

 

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий