Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Газэнергобанк \ Оценка надежности

Оценка надежности Газэнергобанка

Кредитное заключение АО "Газэнергобанк"


Дата кредитного заключения 21.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

АО "Газэнергобанк"

Рег. номер: 3552


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АО "Газэнергобанк"

-

-

-

-

-

B

 (январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации - С.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации - С.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Вероятность дополнительной поддержки Банка от основного акционера оценивается, как высокая.
  • Банк располагает определенным запасом ликвидности, однако значительная ее часть сосредоточена в материнском Банке.
  • У Банка хорошая сеть в домашнем регионе: 3 дополнительных офисов, 55 операционных офиса и 3 операционных кассы вне кассового узла.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • АО "Газэнергобанк" является относительно небольшим российским банком (106-е место по активам и 476-е по собственному (отрицательному) капиталу  на 01.12.2018 г.).
  • Банк находится в процедуре санации, имеет отрицательный капитал и, соответственно не выполняет нормативы достаточности капитала. Имеются высокие операционные и финансовые риски, связанные с проводимым оздоровлением с привлечением инвестора (занимавшего 66 место по активам на 01.12.2018 года проходящего процедуру санации с привлечением СКБ Банка, как банка-инвестора).
  • Плохое качество розничного кредитного портфеля – балансовая просроченная задолженность на 01.12.2018 года по РСБУ составляет 15,43%.
  • Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,5 млрд. руб. (за 2017-2018 гг – наблюдалась минимальная положительная рентабельность деятельности – 0,11%-0,14%).
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (49,14% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - ПАО «СКБ-банк» (тот, в свою очередь на 93,74% - принадлежит АО Группа Синара (на 97,7968% принадлежит Пумпянскому Д.А.), на 5,33% -АО «ВТЗ» (65,05% - контролируется Пумпянским Д.А.) и на 0,93% - акционерам – миноритариям).

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Основной бенефициар – Пумпянский Дмитрий Александрович (доля группы – 99,07%).


4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

 

4.3. Процедура санации

По итогам конкурсного отбора в сентябре 2015 года инвестором для санации Банка был выбран СКБ-банк. В результате оздоровления санатор получил контроль над ГЭБ и впоследствии присоединит его к своему банку. Планом было предусмотрено снижение уставного капитала ГЭБ и его последующее увеличение путем доп. выпуска акций в пользу СКБ-банка, что позволило последнему стать основным акционером.  АСВ выделил СКБ-банку средства на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой величиной обязательств- 23,2 млрд. руб. на 10 лет под 0,51%, и еще до 2,3 млрд руб. на докапитализацию и поддержку ликвидности. 

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – минус 0,312 млрд. руб. (+0,286 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 47,584 млрд. руб. (+0,092 млрд. руб.), в том числе:

20,858 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,808 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность –0,290 млрд. руб. (1,39%).

3,604 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,820 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,556 млрд. руб. (15,43%).

7,146 млрд. руб. (+1,169 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

1,409 млрд. руб. (-0,917 млрд. руб.) - касса и корсчета.

12,999 млрд. руб. (-0,082  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

0,443 млрд. руб. (-0,024 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

19,984 млрд. руб. (-0,394 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

19,504 млрд. руб. (-0,394 млрд. руб.)- вклады физ. лиц.

Привлеченные средства кредитных организаций – отсутствуют.

7,425 млрд. руб. (+1,065 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Убыток за 11 месяцев 2018 года составил -0,5 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила -0,054 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,067 млрд. руб., за 2015 – убыток -1,769 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

1 409 349

1 475 378

1 528 834

1 370 389

2 326 268

2 175 347

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

12 998 716

13 443 273

14 402 092

12 912 092

13 081 052

14 012 092

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

20 858 028

22 272 488

20 424 852

21 333 639

21 666 390

21 793 692

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

290 354

305 488

306 488

364 809

366 360

386 076

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

3 604 192

3 459 654

3 928 964

3 673 977

2 783 851

2 691 507

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

555 953

551 815

551 363

555 775

555 645

553 101

1.2.1.5.

Прочая ссудная задолженность

46 573

46 587

46 613

46 625

46 645

46 652

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

133 478

167 850

174 481

182 218

190 817

194 360

1.2.

Ссудная задолженность

37 640 987

39 389 852

38 977 002

38 148 551

37 768 755

38 738 303

1.3.

Финансовые активы

7 146 113

5 742 376

6 163 545

6 553 624

5 976 918

6 641 511

1.4.

Средства в расчетах

23 203

10 850

7 500

0

0

0

1.5.

Дебиторская задолженность

120 409

128 027

131 549

140 336

147 538

150 866

1.6.

Требования по получению процентов

51 782

50 828

48 158

44 712

47 421

43 275

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

443 052

439 588

423 070

437 174

467 221

459 513

1.9.

Прочие активы

772 732

742 187

710 377

712 370

779 162

778 976

 

Итого АКТИВЫ

47 607 627

47 979 086

47 990 035

47 407 156

47 513 283

48 987 791

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

2.1.2.

Добавочный капитал

372 279

378 191

385 250

402 997

412 172

395 131

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

-499 516

-499 516

-499 516

-499 516

-519 372

-519 372

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

293 510

400

499

662

54 008

370 868

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

19 714

19 714

19 714

19 714

19 714

19 714

2.1.

Источники собственных средств

186 987

-100 211

-93 053

-75 143

-32 478

267 341

2.2.

Резерв на возможные потери

7 448 951

7 484 977

7 129 332

6 770 583

6 381 204

5 948 662

2.3.1.

Средства кредитных организаций

0

0

0

0

313 647

90 000

2.3.2.

Средства юр. лиц

19 984 112

20 037 482

19 954 234

19 873 582

20 378 534

22 313 610

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

19 584 768

20 114 402

20 545 101

20 363 180

20 019 683

19 901 377

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

34

847

187

0

587

2.3.65.

Обязательства по уплате процентов

284 479

321 480

322 286

350 490

368 696

380 335

2.3.

Привлеченные средства

39 853 359

40 473 398

40 822 468

40 587 439

41 080 560

42 685 909

2.4.

Прочие обязательства

118 330

120 922

131 288

124 277

83 997

85 879

 

Итого ПАССИВЫ

47 607 627

47 979 086

47 990 035

47 407 156

47 513 283

48 987 791

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

121 388

126 582

134 103

140 179

144 473

151 574

4.4.1.2.

Имущество

303 834

308 803

1 359 314

1 381 555

641 251

626 295

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

425 222

435 385

1 493 417

1 521 734

785 724

777 869

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

0

0

800 070

0

1 913

1 913

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

41 191

96 486

330 600

1 824 573

605 014

520 091

 

Условные обязательства

41 191

96 486

1 130 670

1 824 573

606 927

522 004

 

Дочерние и связанные компании

Наименование

Местонахождение

Доля в УК, %

Дата обновления

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА ЛАЙФ, ООО

Калужская обл, г. Калуга, ул. Плеханова, д. 4

100,00%

30.09.2010

СПК , ОАО СТРОЙПОЛИМЕРКЕРАМИКА, ОАО

Калужская обл, Бабынинский район, пос. Воротынск, ул. Заводская, д. 1

30,74%

30.06.2007

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (2)
10.12.2013 08:28
Оценил.
09.12.2013 22:13
Доброе время суток! Газэнергобанк (Калуга) ?
Добавить комментарий