Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Фора-Банк \ Оценка надежности

Оценка надежности Фора-Банка

Кредитное заключение АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)


Дата кредитного заключения 29.12.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Акционерный коммерческий банк "ФОРА-БАНК" (акционерное общество)

Рег. номер: 1885


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АКБ "ФОРА-БАНК" (АО)

-

-

 

 

ruB

«стабильный» (октября 2018)

C

 (декабрь 2018)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – C.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • АКБ "ФОРА-БАНК" (АО) является относительно небольшим российским банком (105-е место по активам и 102-е по собственному капиталу на 01.11.2018 г.).
  • Банк располагает хорошей сетью в домашнем регионе: 7 филиалов, 54 дополнительных офисов, 34 операционных кассы вне кассы вне кассового узла, 17 операционных офисов.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • Небольшой запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 11,828%, Н1.1 = 7,286% на 01.11.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Вероятность получения поддержки акционеров оценивается как низкая.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (62,53% от привлечённых средств по РСБУ на 01.11.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • Высокая концентрация привлеченных средств юр. лиц: на 30 июня 2018 по МСФО остатки на счетах 10 крупнейших вкладчиков (групп связанных вкладчиков) составили 21,5% от общей суммы средств клиентов.
  • Плохое качество розничного кредитного портфеля – 14,11% уровень просроченной заложенности на 01.11.2018 по РСБУ.
  • Высокая концентрация на клиентах и отраслях: по МСФО по состоянию на 30 июня 2018 года на долю десяти крупнейших заемщиков (групп взаимосвязанных заемщиков), проходилось 30,2% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам. Значимая доля кредитного портфеля приходится отрасли с высоким уровнем риска: на торговлю (25,57%), строительство (13,44%), финансовое посредничество (14,5%) и розничные кредиты(11,19%). 

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

 

  • 71,2958% - контролирует (через владение ООО «Коммерческ-посредническая фирма «Деймос», ООО «Стройполимер керамика», ООО «Спецторг», ООО «Индустриально-промышленный холинг», ООО «Ташир Инвести») Карапетян С.С. (учитывая доли супруги – Карапетян Э. В).
  • 9,2579% - Искадарян А. Г. (через ООО «Билдинг Сервис»)
  • 7,8960% - Постолакий Н.В. (через ООО «Торговый дом «Алкотек»
  • 7,7104% - Овеян М.В. (через Торговый дом «СПК»)
  • 3,38960% - Артенян В. М.
  • 0,0075%- акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Бенефициаром, контролирующим Банк, является Карапетян Самвел Саркисович



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.11.2018 (млрд. руб., изменения за 10 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 6 месяцев  2018 года).

Капитал – 6,773 млрд. руб. (+0,709 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 47,896 млрд. руб. (-2,771 млрд. руб.), в том числе:

6,328 млрд. руб. (-1,843 млрд. руб.) - касса и корсчета.

2,738 млрд. руб. (-2,971  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

2,050 млрд. руб. (-0,687 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

28,938 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+3,069 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,971 млрд. руб. (3,36%).

По МСФО по состоянию на 30 июня 2018 года на долю десяти крупнейших заемщиков (групп взаимосвязанных заемщиков), проходилось 9,579 млрд. руб. или 30,2% от совокупного объема кредитов, выданных клиентам.

3,402 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,243 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,480 млрд. руб. (14,11%).

1,479 млрд. руб. (+0,401 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

12,301 млрд. руб. (-3,417 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По МСФО по состоянию на 30 июня 2018 остатки на счетах 10 крупнейших вкладчиков (групп связанных вкладчиков) составили 8,974 млрд. руб. или 21,5% от общей суммы средств клиентов.

23,877 млрд. руб. (-0,481 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,001 млрд. руб.– средства кредитных организаций и ЦБ.

4,664 млрд. руб. (-0,443 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

 

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 10 месяцев 2018 года составила 1,206 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 1,128 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 1,022 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,922 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.11.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.11.2017

1.1.

Наличность

6 327 694

8 226 925

8 098 434

6 329 665

8 170 752

8 339 608

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

2 738 337

4 335 400

7 590 054

5 402 188

5 709 423

2 725 946

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

28 937 945

28 314 998

27 021 684

27 004 655

25 868 565

24 267 368

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

971 453

989 821

931 228

1 002 164

734 747

801 404

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

3 402 136

3 381 266

3 388 743

3 387 007

3 645 295

3 779 740

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

480 037

479 345

464 805

491 602

706 938

802 066

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

297 977

531 760

1.2.1.6.

Прочая ссудная задолженность

0

0

0

0

0

13 487

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

911 130

991 203

1 016 586

1 039 358

1 153 558

1 266 228

1.2.

Ссудная задолженность

35 989 548

37 022 867

39 017 067

36 833 208

36 674 818

32 584 529

1.3.

Финансовые активы

2 050 435

2 577 226

3 417 365

3 387 905

2 737 601

1 751 256

1.4.

Средства в расчетах

46 697

46 697

52 973

46 697

46 697

220 312

1.5.

Дебиторская задолженность

543 448

685 554

987 794

746 839

445 328

449 220

1.6.

Требования по получению процентов

193 197

199 422

200 843

227 168

238 804

241 239

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

1 524 379

1 501 412

1 506 866

1 469 506

1 078 477

935 062

1.9.

Прочие активы

1 454 136

1 418 364

1 550 059

1 431 163

1 452 711

1 645 502

 

Итого АКТИВЫ

48 129 534

51 678 467

54 831 401

50 472 151

50 845 188

46 166 728

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

4 739 142

4 475 689

4 651 677

4 764 907

4 547 609

4 618 506

2.2.

Резерв на возможные потери

4 897 038

5 045 921

4 652 635

4 310 696

4 399 486

4 562 090

2.3.1.

Средства кредитных организаций

1 468

1 416

2 959

1 566

1 791

1 977

2.3.2.

Средства юр. лиц

12 301 242

14 651 540

18 536 889

13 939 044

15 717 767

10 588 137

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

23 909 202

25 206 464

24 796 429

25 497 246

24 510 937

24 545 256

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

0

32 693

0

70

0

868

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

1 327 708

1 307 710

1 257 231

1 161 588

1 058 789

1 228 516

2.3.7.

Обязательства по уплате процентов

696 705

692 764

615 513

479 278

378 390

349 621

2.3.

Привлеченные средства

38 236 325

41 892 587

45 209 021

41 078 792

41 667 674

36 714 375

2.4.

Прочие обязательства

257 029

264 270

318 068

317 756

230 419

271 757

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

0

0

0

0

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

48 129 534

51 678 467

54 831 401

50 472 151

50 845 188

46 166 728

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

7 542 020

7 669 346

7 855 394

8 274 833

8 219 134

8 651 828

4.4.1.2.

Имущество

30 962 951

31 424 648

30 681 271

34 574 575

31 693 835

31 055 377

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

38 504 971

39 093 994

38 536 665

42 849 408

39 912 969

39 707 205

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

4 723 382

4 346 947

3 741 562

3 388 577

4 471 141

4 217 772

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

150 345

106 012

130 699

112 518

316 477

170 628

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 801 298

2 401 967

1 391 269

2 393 380

2 153 937

1 869 502

 

Условные обязательства

6 675 025

6 854 926

5 263 530

5 894 475

6 941 555

6 257 902

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Наименование

ИНН

Местонахождение

Доля в УК, %

ДЕРЕВООБРАБОТКА, АО

4028013536

Калужская обл, г. Калуга, ул. Московская, д. 290 стр. 1

29,95%

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (2)
16.12.2013 06:39
Уже анализировал: http://yfinance.ru/banks/forabank
14.12.2013 22:43
А что Вы скажите про Форабанк
Добавить комментарий