Оценка надежности Финсервиса
Кредитное заключение АО "Банк Финсервис"
Дата кредитного заключения 20.02.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Акционерное общество "Банк Финсервис"
Рег. номер: 3388
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
АО "Банк Финсервис" |
- |
- |
- |
- |
ruBBB- «стабильный» февраль 2019 |
B (февраль 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – B
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий.
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка в рамках сумм, ограниченных страховой суммы ГК «АСВ» - 1,4 млн. рублей
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк располагает сетью из 5 дополнительных офисов, 1 операционного офиса, 12 кредитно-кассовых офисов, 1 операционная касса вне кассового узла. Головной офис банка находится в г. Москве, структурные подразделения расположены в Московской области, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийском АО, Республике Башкортостан, Алтайском крае, Республике Коми, Рязанской, Оренбургской, Новосибирской, Астраханской, Саратовской, Нижегородской и Архангельской областях.
- Банк располагает отличным запасом ликвидности. На высоколиквидные активы (касса, корсчета, остатки в ЦБ, МБК и ликвидные ценные бумаги) – приходится порядка 74,95% активов Банка.
- У Банка есть небольшой запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 19,948%, Н1.1 = 11,421% на 01.01.2019 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- АО "Банк Финсервис" является небольшим российским банком (125-е место по активам и 88-е по собственному капиталу на 01.01.2019г.).
- Плохое качество кредитного портфеля предоставленного юридическим лицам. По данным Эксперт РА - доля просроченной задолженности в корпоративном кредитном портфеле по состоянию на 01.12.2018 составила около 2%, при этом на долю ссуд III-V категорий качества приходится около 46% портфеля. Судная задолженность ЮЛ и ИП характеризуется высокой концентрацией на заемщиках, осуществляющих операции с недвижимым имуществом и занятых в сфере строительства (по состоянию на 01.12.2018 около 50% портфеля ЮЛ и ИП) в сочетании с долгосрочным характером кредитования крупнейших заемщиков (с учетом изменения сроков погашения средневзвешенная срочность 30 крупнейших ссуд ЮЛ по состоянию на 01.12.2018 составляет более 4 лет).
- Концентрация ресурсной базы. По данным Эксперт РА ключевым источником фондирования банка являются средства ЮЛ (58% пассивов на 01.12.2018), при этом на 01.12.2018 доля средств 10 крупнейших групп кредиторов составляет 52% пассивов.
- Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как низкая.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 22,58% - Митюшов Алексей Александрович (11,29% напрямую и 11,29% -через ООО «Севинвсет»).
- 20,57% - Ботвинкин Михаил Юрьевич
- 19,43% - ООО «СтройТрейдГрупп» (в нем 30% - Лавров Евгений Валерьевич, 25% - Кондрашина Кира Петровна, 25% - Нефедов Максим Александрович, 20% - Ботвинкин Михаил Юрьевич)
- 11,29% - Карташян Владимир Эдуарлович
- 9,94% - Коноваленко Наталия Петровна
- 8,57% - Копырин Дмитрий Константинович
- 7,63% - ООО «Оверпас-Инвест» (в нем 99% Свитова Татьяна Александровна и 1% миноритарии).
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк не имеет контролирующего собственника.
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.01.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 10,031 млрд. руб. (+2,043 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы - 127,236 млрд. руб. (+9,476 млрд. руб.), в том числе:
6,678 млрд. руб. (+0,411 млрд. руб.) - касса и корсчета.
83,348 млрд. руб. (+31,170 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
5,351 млрд. руб. (-26,160 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
22,791 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+1,922 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,391 млрд. руб. (1,71%).
4,401 млрд. руб. кредиты физ. лицам (1,326 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,577 млрд. руб. (13,1%).
0,420 млрд. руб. (-0,271 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
22,437 млрд. руб. (+6,433 млрд. руб.) – средства кредитных организаций.
68,549 млрд. руб. (+6,433 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
10,372 млрд. руб. (+1,105 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
3,065 млрд. руб. (+0,142 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток
По РСБУ: Чистая прибыль за 2018 год составил 1,089 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила - 1,088 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль -0,701 млрд. руб., за 2015 чистая прибыль- -0,874 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.01.2019 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
1.1. |
Наличность |
6 677 597 |
7 591 298 |
5 405 195 |
5 087 408 |
6 267 026 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
83 348 339 |
69 900 154 |
68 900 160 |
47 338 999 |
52 178 156 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
369 |
205 |
205 |
100 |
65 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
22 790 827 |
25 968 172 |
21 750 306 |
20 996 884 |
22 322 505 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
390 773 |
424 835 |
373 435 |
599 309 |
600 385 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
4 401 430 |
3 804 228 |
3 789 171 |
3 684 517 |
3 075 905 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
576 536 |
627 215 |
612 649 |
615 909 |
619 889 |
1.2.1.5. |
Векселя |
1 740 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
5 880 |
772 894 |
740 321 |
6 013 |
6 013 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
112 287 642 |
100 445 653 |
95 180 163 |
72 026 513 |
77 582 644 |
1.3. |
Финансовые активы |
5 350 627 |
13 769 271 |
21 243 321 |
41 322 091 |
31 511 025 |
1.4. |
Средства в расчетах |
17 339 |
879 |
13 596 |
20 210 |
1 877 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
626 612 |
608 144 |
555 675 |
593 652 |
503 591 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
296 045 |
155 919 |
94 573 |
66 472 |
124 044 |
1.7. |
Имущество |
419 867 |
413 059 |
181 453 |
170 749 |
148 853 |
1.8. |
Прочие активы |
1 581 826 |
1 626 237 |
1 871 678 |
1 636 791 |
1 648 610 |
|
Итого АКТИВЫ |
127 257 555 |
124 610 460 |
124 545 654 |
120 923 886 |
117 787 670 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
2.1.1. |
Уставный капитал |
3 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2.1.2. |
Добавочный капитал |
340 828 |
340 988 |
342 143 |
343 270 |
342 884 |
2.1.3. |
Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет) |
1 045 798 |
1 045 798 |
1 045 798 |
1 045 798 |
0 |
2.1.4. |
Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период |
1 089 419 |
843 733 |
443 979 |
311 752 |
1 088 262 |
2.1.5. |
Прочая переоценка и резервный фонд |
966 007 |
966 007 |
966 007 |
966 007 |
966 007 |
2.1. |
Источники собственных средств |
6 942 052 |
5 696 526 |
5 297 927 |
5 166 827 |
4 897 153 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
3 086 451 |
3 066 516 |
3 174 795 |
2 964 156 |
2 950 483 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
22 436 639 |
18 792 702 |
17 453 931 |
21 322 757 |
16 393 651 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
68 549 288 |
69 900 349 |
73 257 215 |
66 833 599 |
68 410 734 |
2.3.3. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
10 509 836 |
9 495 909 |
9 291 422 |
9 007 874 |
9 398 196 |
2.3.4. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
0 |
206 |
474 |
4 327 |
0 |
2.3.5. |
Выпущенные долговые обязательства |
13 747 867 |
14 764 745 |
14 498 951 |
14 305 105 |
14 608 251 |
2.3.6. |
Обязательства по уплате процентов |
1 882 875 |
1 814 336 |
1 480 571 |
1 218 556 |
1 054 070 |
2.3. |
Привлеченные средства |
117 126 505 |
114 768 247 |
115 982 564 |
112 692 218 |
109 864 902 |
2.4. |
Прочие обязательства |
102 547 |
1 079 171 |
90 368 |
100 685 |
75 132 |
|
Итого ПАССИВЫ |
127 257 555 |
124 610 460 |
124 545 654 |
120 923 886 |
117 787 670 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
6 939 279 |
8 685 365 |
7 277 075 |
7 869 599 |
7 674 804 |
4.4.1.2. |
Имущество |
38 791 050 |
39 835 901 |
35 680 139 |
32 481 726 |
30 064 608 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
45 730 329 |
48 521 266 |
42 957 214 |
40 351 325 |
37 739 412 |
4.4.1.3. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 436 879 |
1 831 322 |
2 026 482 |
1 916 089 |
2 386 901 |
4.4.1.4. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
832 876 |
856 026 |
1 655 898 |
1 640 179 |
1 430 602 |
4.4.1.5. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
9 141 586 |
9 106 688 |
10 458 117 |
8 093 902 |
5 776 955 |
|
Условные обязательства |
11 411 341 |
11 794 036 |
14 140 497 |
11 650 170 |
9 594 458 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Нет дочерних компаний
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!