Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ Банк Раунд \ Оценка надежности

Оценка надежности Банка Раунд

Кредитное заключение ООО "Банк Раунд"


Дата кредитного заключения 26.03.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Раунд"

Рег. номер: 2506


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ООО "банк Раунд"

-

-

-

-

-

А

 (март 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки) - В.
  • Ожидаемый уровень поддержки – высокий.


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка без ограничений.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Собственная сеть Банка включает всего 2 операционных офиса. В то же время услуги банка (прежде всего пластиковые карты) – продвигаются дистанционно и с использование сети офисов оператора сотовой связи – «Мегафон», насчитывающей несколько тысяч точек продаж.
  • У Банка значительный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 16,506%, Н1.1 = 12,759% на 01.02.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
  • Вероятность получения поддержки со стороны основного партнера банка – ПАО «Мегафон» оценивается как высокая.
  • Основная доля активов – это запасы ликвидности. Суммарно на 01.02.2019 – касса и корсчета, остатки МБК, вложения в ценные бумаги составляют порядка 75% от активов банка.

 

Ключевые отрицательные моменты:

 

  • ООО "банк Раунд" является небольшим российским банком (197 место по активам и 233-е по собственному капиталу на 01.02.2019 г.).
  • Плохое качество розничного кредитного портфеля – уровень просроченной задолженности 28,48% по РСБУ на 01.02.2019. Следует отметить, что кредиты физическим лицам составляют всего 3,8% активов банка.

 

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

100% - АО «АСК Ренессанс»:

 

  • 99,999% - Лупичева Ирина Владимировна.
  • 0,001% - Зырянов Денис Сергеевич.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

99,999% - контролируется Лупичевой И. В.



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Формально – ПАО «Мегафон» не является акционером Банка. При запуске проекта, Коммерсант писал[1]: «По словам представителя «МегаФона», сейчас переговоры о покупке банка не идут: "оценив инициативу по открытию или покупке банка, мы сделали выбор в пользу реализации партнерских программ. Сейчас этот путь видится нам более эффективным». Тем не менее, данное партнерство и использование в совместной программе бренда – позволяет оценивать вероятность поддержки Банк со стороны партнера – как высокую, учитывая вероятные репутационные риски.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.02.2019 (млрд. руб., изменения за 12 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал - 1,244 млрд. руб. (-0,015 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы – 10,800 млрд. руб. (+2,771 млрд. руб.), в том числе:

1,249 млрд. руб. (+0,359 млрд. руб.) - касса и корсчета.

2,800 млрд. руб. (+2,400 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

1,812 млрд. руб. (-0,377 млрд. руб.) кредиты юр. лицам, в том числе балансовая просроченная задолженность –0,38 млрд. руб. (2,09%).

0,410 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-0,110 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,117 млрд. руб. (28,48%).

0,046 млрд. руб. (-0,003 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

6,135 млрд. руб. (+1,463 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

2,775 млрд. руб.  (+1,307 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,389 млрд. руб. (-0,017 млрд. руб.) - сформированные резервы.

 

Прибыль /убыток

 

По РСБУ: Чистая прибыль за январь 2019 года – 0,025 млрд. руб.Чистая прибыль за 2018 год составила 0,008 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль - 0,085 млрд. руб.

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.02.2019

01.01.2019

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.02.2018

1.1.1.1.

В кассе

120 693

117 631

136 630

325 642

138 055

126 665

1.1.2.1.

Средства на счетах в Банке России

263 597

287 220

300 824

218 703

217 160

208 778

1.1.2.2.

Средства на счетах в кредитных организациях

864 440

795 646

581 854

1 036 139

1 277 289

554 196

1.1.

Наличность

1 248 730

1 200 497

1 019 308

1 580 484

1 632 504

889 639

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

2 800 000

2 400 000

1 750 000

1 358 270

100 000

400 000

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

1 811 776

1 847 459

2 218 040

2 197 099

2 197 185

2 189 174

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

37 783

29 978

35 928

35 928

35 928

35 928

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

409 594

405 479

363 990

359 873

585 297

519 173

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ФЛ

116 632

104 360

103 027

102 492

102 458

102 524

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

0

0

0

0

0

0

1.2.

Ссудная задолженность

5 021 370

4 652 938

4 332 030

3 915 242

2 882 482

3 108 347

1.3.

Финансовые активы

4 041 934

4 182 545

4 349 279

4 273 313

4 063 481

3 550 469

1.4.

Средства в расчетах

0

87

0

0

0

0

1.6.

Дебиторская задолженность

195 793

212 403

257 799

210 560

210 953

221 158

1.7.

Требования по получению процентов

34 472

19 956

21 882

19 521

21 295

21 095

1.8.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.9.

Имущество

45 807

45 712

42 773

46 525

50 100

49 037

1.10.

Прочие активы

233 144

249 038

262 509

260 285

289 245

192 798

 

Итого АКТИВЫ

10 821 250

10 563 176

10 285 580

10 305 930

9 150 060

8 032 543

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.1.

Уставный капитал

503 108

503 108

503 108

503 108

503 108

503 108

2.1.2.

Добавочный капитал

-18 504

-22 043

-48 726

-7 325

26 845

32 308

2.1.3.

Нераспределенная прибыль прошлых лет (непокрытые убытки прошлых лет)

492 948

508 960

508 960

508 960

508 960

528 848

2.1.4.

Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период

24 626

7 805

-58 721

-10 644

-101 762

12 821

2.1.5.

Прочая переоценка и резервный фонд

78 000

78 000

78 000

26 000

26 000

26 000

2.1.

Источники собственных средств

1 080 178

1 075 830

982 621

1 020 099

963 151

1 103 085

2.2.

Резерв на возможные потери

412 901

416 122

458 925

422 346

507 686

409 297

2.3.1.

Средства кредитных организаций

0

0

0

0

10 000

10 000

2.3.2.

Средства юр. лиц

6 134 716

5 637 471

5 106 449

5 414 101

4 682 485

4 671 912

2.3.3.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

2 775 412

3 002 812

3 337 547

3 040 720

2 555 138

1 468 841

2.3.5.

Выпущенные долговые обязательства

0

0

0

6 755

11 755

11 755

2.3.6.

Обязательства по уплате процентов

12 323

7 959

43 367

73 834

49 868

30 009

2.3.

Привлеченные средства

8 922 451

8 648 242

8 487 363

8 535 410

7 309 246

6 192 517

2.4.

Прочие обязательства

405 720

422 982

356 671

328 075

369 977

327 644

 

Итого ПАССИВЫ

10 821 250

10 563 176

10 285 580

10 305 930

9 150 060

8 032 543

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

27 066

27 066

33 804

35 205

58 597

58 597

4.4.1.2.

Имущество

2 367 961

2 369 047

2 294 079

1 993 067

2 373 127

2 488 335

 

Обеспечение по размещенным средствам

2 395 027

2 396 113

2 327 883

2 028 272

2 431 724

2 546 932

4.4.1.3.

Выданные гарантии и поручительства

0

0

0

0

0

0

4.4.1.4.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

201 188

299 882

370 485

641 579

194 859

444 020

 

Условные обязательства

201 188

299 882

370 485

641 579

194 859

444 020

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.06.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

 

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!

Добавить комментарий