Оценка надежности Девон-Кредита

О банке

Отзывы

Банкоматы22

Отделения3

Оценка надежности

Кредитное заключение АБ "Девон-Кредит" (ПАО)

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 29.01.2018
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

Акционерный банк "Девон-Кредит" (публичное акционерное общество)

Рег. номер: 1972

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

АБ "Девон-Кредит" (ПАО)

(январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В
Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) -С.
Ожидаемый уровень поддержки – высокий.

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

АБ "Девон-Кредит" (ПАО) является средним российским банком (130-е место по активам и 165-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.). Банк входит в финансовую группу Банка «Зенит», контролируемому ПАО «Татнефть».
Располагает сетью отделений: 1 представительство, 1 операционный офис, 18 дополнительных офиса, 8 операционных касс вне кассового узла.
Хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 15,696%, Н1.1 = 10,016% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Вероятность получения поддержки со стороны акционеров оценивается как высокая.
Собственниками озвучены планы по присоединению АБ "Девон-Кредит" к материнскому Банку в 2019 году.

Ключевые отрицательные моменты:

Концентрация активов на МБК (77,61% от ссудной задолженности на 01.12.2018 по РСБУ), преимущественно размещенных в материнском Банке.
Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (40,92% от привлечённых средств по РСБУ на 01.10.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

99,373% - ПАО Банк «Зенит» ( в нем:

63,67% - доля акций с правом голоса (63,16% - доля в фактической собственности) - ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина;
8,45% (8,52%) - Tatneft Oil AG (контролируется ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина);
6,01% (6,06%) - Nabertherm Limited,Rosemead Enterprises Limited (контролируется - М.А. Соколова, А.В. Соколов, А.А. Соколов, Т.П. Шишкина, Т.А. Занозина)^{^[1]};
5,75% (5,79%) - Fletcher Group Holdings Limited, Кипр (контролируется - В.С. Лисин, Ю.В. Лисин);
3.44% (3,46%) - VIEWCOM FINANCE LIMITED, Кипр (контролируется - М.А. Соколова)
3,41% (3,43%) - Gatehill Limited (контролируется - Т.П. Шишкина)
3,09% (3,12%) - ООО «ДАНИКОМ» (контролируется - М.А. Соколова, Т.П. Шишкина).
3,54% (2,80%) - акционеры – миноритарии).

3,54% (2,80%) - акционеры – миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

Контролируется ПАО «Татнефть» (через ПАО Банк «Зенит»).

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как высокая.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 2,701 млрд. руб. (+0,028 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы - 30,908 млрд. руб. (+2,30 млрд. руб.), в том числе:

2,306 млрд. руб. (+0,226 млрд. руб.) - касса и корсчета.

20,627 млрд. руб. (+2,003 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

0,184 млрд. руб. - вложения в ценные бумаги.

2,514 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+2,514 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,011 млрд. руб. (0,15%).

3,376 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,123 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,011 млрд. руб. (0,32%).

0,863 млрд. руб. (+0,001 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

2,514 млрд. руб. (+0,297 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

9,920 млрд. руб. (+0,865 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,291 млрд. руб. (-0,007 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 0,353 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 6,674 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 3,792 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 1,549 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 31.12.2017 по срокам просроченной задолженности.
Ссуды юридическим лицам под оборотное кредитование

Ссуды юридическим лицам под проектное финансирование

Потребительское кредитование

Ипотечное кредитование

Автокредитование

Прочие розничные кредиты

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ	01.12.2018	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018	01.12.2017
1.1.	Наличность	2 306 247	2 439 618	3 045 142	2 425 206	2 668 360	2 272 913
1.2.1.1.	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	20 627 195	19 060 527	15 362 660	14 629 991	10 327 056	11 107 195
1.2.1.2.	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
1.2.1.3.	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	2 513 625	2 377 074	2 958 498	4 400 200	5 419 080	5 790 023
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	3 683	1 743	785	19 729	19 094	20 027
1.2.1.4.	Кредиты физ.лицам	3 376 416	3 101 867	2 633 451	2 172 376	2 037 029	2 097 868
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ	10 739	10 948	10 686	13 153	13 220	12 446
1.2.2.	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	62 216	64 324	69 541	74 307	78 558	89 285
1.2.	Ссудная задолженность	26 579 452	24 603 792	21 024 150	21 276 874	17 861 723	19 084 371
1.3.	Финансовые активы	184 118	185 268	3 392 504	4 397 531	6 626 134	4 866 927
1.4.	Дебиторская задолженность	229 027	697 893	909 264	797 942	911 263	888 192
1.5.	Требования по получению процентов	94 433	66 365	98 707	108 597	50 104	46 853
1.6.	Деловая репутация	0	0	0	0	0	0
1.7.	Имущество	863 404	837 468	846 312	804 431	799 766	821 307
1.8.	Прочие активы	653 711	618 308	713 481	712 692	705 851	768 323
	*Итого АКТИВЫ*	*30 910 392*	*29 448 712*	*30 029 560*	*30 523 273*	*29 623 201*	*28 748 886*
	ПАССИВЫ
2.1.	Источники собственных средств	2 408 315	2 333 614	2 383 456	2 409 335	2 137 914	2 028 800
2.2.	Резерв на возможные потери	153 125	163 311	149 395	195 862	318 943	671 304
2.3.1.	Средства кредитных организаций	0	552 298	481 758	504 678	499 819	487 812
2.3.2.	Средства юр. лиц	6 919 621	6 447 054	6 951 592	7 419 505	7 931 865	6 773 951
2.3.3.	Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	21 261 550	19 657 432	19 788 676	19 815 026	18 546 700	18 298 654
2.3.5.	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)	22 968	31 801	61 605	38 229	0	336 592
2.3.6.	Выпущенные долговые обязательства	9 095	9 095	28 242	10 856	11 656	14 772
2.3.7.	Обязательства по уплате процентов	67 633	47 287	46 386	48 318	45 330	56 277
2.3.	Привлеченные средства	28 280 867	26 744 967	27 358 259	27 836 612	27 035 370	25 968 058
2.4.	Прочие обязательства	68 085	206 820	138 450	81 464	130 974	80 724
2.5.	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0	0	0	0	0
	*Итого ПАССИВЫ*	*30 910 392*	*29 448 712*	*30 029 560*	*30 523 273*	*29 623 201*	*28 748 886*
	ВНЕБАЛАНС
4.4.1.1.	Ценные бумаги	53 056	55 356	55 356	59 486	64 226	86 026
4.4.1.2.	Имущество	3 484 064	5 146 001	5 172 702	5 625 360	7 973 083	7 835 844
4.4.1.3.	Драгоценные металлы	0	0	0	0	0	0
	Обеспечение по размещенным средствам	3 537 120	5 201 357	5 228 058	5 684 846	8 037 309	7 921 870
4.4.1.5.	Выданные гарантии и поручительства	51 691	54 365	74 402	59 229	92 579	147 134
4.4.1.6.	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий	0	0	0	0	0	0
4.4.1.7.	Условные обязательства некредитного характера	0	0	0	0	0	0
4.4.1.6.	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт	2 126 407	2 476 564	2 429 214	1 926 060	1 809 283	1 469 760
	Условные обязательства	2 178 098	2 530 929	2 503 616	1 985 289	1 901 862	1 616 894

Дочерние и связанные компании

Не участвует в уставном капитале других компаний

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 31.12.2017 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 31.12.2017)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!