Оценка надежности Челябинвестбанка

О банке

Отзывы

Банкоматы94

Отделения51

Публикации1

Оценка надежности

Кредитное заключение ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

Канал @riskovik - входит в ТОП20 по суммарному охвату среди экономических каналов. Оперативная информация о рисках и проблемах банков

Дата кредитного заключения 11.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год

1. Полное название эмитента

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Рег. номер: 493

2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК"

ruА

«стабильный» (май 2018)

(январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – А.
Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - B.
Ожидаемый уровень поддержки – низкий

3. SWOT -анализ

Ключевые положительные моменты:

Банк располагает хорошей сетью, преимущественно в домашнем регионе: 9 филиалов, 90 дополнительных офисов, 1 операционная касса вне кассового узла.
Есть хороший запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 23,103%, Н1.1 = 18,436% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Хорошая ликвидная позиция. Банк располагает на 01.12.2018 - 3,70 млрд. руб. остатков кассы и корсчетов и портфелем ценных бумаг на 19,6 млрд. руб. (Н2 составляет 607%, Н3 – 649%).

Ключевые отрицательные моменты:

- ПАО "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" является относительно небольшим российским банком (100-е место по активам и 92-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.).
- Плохое качество кредитного портфеля юридических лиц – 19,77% уровень просроченной заложенности на 01.12.2018 по РСБУ.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (65,77% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- Высокая концентрация бизнеса на домашнем регионе (на 01.04.2018 на Челябинскую область приходится 100% привлеченных средств и 92% кредитного портфеля) при слабых конкурентных позициях на федеральном уровне.
- Эксперт РА отмечает наличие отдельных недостатков в процедурах управления банковскими рисками, а также недостаточно высокий уровень информационной прозрачности по сравнению с сопоставимыми объектами рейтинга.

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

31,4397% - семья Середкины/Назарец/Бородины (в т.ч. супруги Середкин К.С. (9,4264%) и Середкина И.В (9,3468%), ее мать Назарец Л.А. (12,3156%) и сестра – Бородина Н.В. (0,3505%) с дочерью Бородина А.И. (0,0004%))
8,7731% –семья Васик (в в.ч. Васик Т.А. (8,4479%) и Васик А.М. (0,0000004%) и их сын – Васик А.А. (0,3252%)).
8,7731% - супруги Пискуновы (Пискунов Д.С. (8,4483%) и Пискунова Т.Ю. (0,3249%)).
8,4483% - супруги Рачиловы (Рачилов Е.Е. (8,4483%) и РачиловаО.В. (0,3248%)).
8,4476% - Люков А. Ю.
8,4476% - Вашурин В. В.
4,2182% - семья Чуриных (Чурина Г.С. (4,2178%) ее супруг Чурин В.В. (0,0000025%), их сын Чурин А.В. (0,0002%) и дочь Киселева М.В. (0,0002%)).
3,4417%- акционеры – миноритарии.

4.1. Основной конечный бенефициар

Акционерами Группы, в основном, являются руководители Банка и члены их семей. Группа не имеет конечной контролирующей стороны.

4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).

Капитал – 7,974 млрд. руб. (+7,764 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 51,223 млрд. руб. (-0,273 млрд. руб.), в том числе:

17,794 млрд. руб. кредиты юр. лицам (+3,593 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 3,519 млрд. руб. (19,77%).

4,262 млрд. руб. кредиты физ. лицам (+0,224 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,044 млрд. руб. (1,03%).

19,605 млрд. руб. (+9,365 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

3,703 млрд. руб. (-0,234 млрд. руб.) - касса и корсчета.

1,701 млрд. руб. (-12,400 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

2,292 млрд. руб. (-0,292 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

Пассивы:

11,613 млрд. руб. (+0,006 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

23,923 млрд. руб. (+0,036 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

0,021 млрд. руб. (-0,032 млрд. руб.)– средства кредитных организаций.

5,600 млрд. руб. (+0,104 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 0,868 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 0,722 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,522 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,284 млрд. руб.).

Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала

Динамика нормативов ликвидности

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов

Кредитный портфель

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

Кредиты юридическим лицам.

Кредиты физическим лицам.

Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов

Привлеченные средства

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

	АКТИВЫ	01.12.2018	01.10.2018	01.07.2018	01.04.2018	01.01.2018	01.12.2017
1.1.	Наличность	3 702 481	4 238 859	3 514 032	4 593 111	3 936 211	3 817 391
1.2.1.1.	Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)	1 701 458	267 898	2 801 457	7 201 457	14 101 458	15 072 610
1.2.1.2.	Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления	0	0	300 000	23 000	328 000	28 000
1.2.1.3.	Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям	17 793 833	16 536 274	15 959 717	14 787 605	14 201 018	14 851 734
1.2.1.3.7.	в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП	3 518 600	3 512 720	3 533 030	3 314 286	3 246 915	3 213 199
1.2.1.4.	Кредиты физ.лицам	4 262 345	4 203 351	4 108 748	3 946 097	4 038 758	4 069 050
1.2.1.4.7.	в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ	44 086	40 926	43 137	43 376	53 831	55 722
1.2.1.5.	Векселя	0	6 455	0	0	0	68 537
1.2.1.7.	Прочая ссудная задолженность	135	135	135	135	135	135
1.2.2.	Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования	371	385	406	427	447	453
1.2.	Ссудная задолженность	23 758 142	21 014 498	23 170 463	25 958 721	32 669 816	34 090 519
1.3.	Финансовые активы	19 604 974	21 846 601	21 635 207	16 745 990	10 240 315	7 897 491
1.4.	Средства в расчетах	0	0	0	0	0	0
1.5.	Дебиторская задолженность	809 440	859 405	915 950	938 887	1 078 786	711 297
1.6.	Требования по получению процентов	182 238	176 517	176 631	175 434	188 745	185 066
1.7.	Деловая репутация	0	0	0	0	0	0
1.8.	Имущество	2 458 978	2 477 471	2 420 888	2 414 887	2 760 755	2 771 400
1.9.	Прочие активы	904 863	969 549	883 427	848 366	831 544	866 346
	*Итого АКТИВЫ*	*51 421 116*	*51 582 900*	*52 716 598*	*51 675 396*	*51 706 172*	*50 339 510*
	ПАССИВЫ
2.1.	Источники собственных средств	8 082 999	7 844 181	7 667 216	7 916 640	7 736 553	7 692 264
2.2.	Резерв на возможные потери	5 798 607	5 937 758	5 806 665	5 562 618	5 706 727	5 746 942
2.3.1.	Средства кредитных организаций	21 082	13 325	14 180	34 688	53 446	36 285
2.3.2.	Средства юр. лиц	11 612 981	11 252 575	10 606 200	10 949 890	11 606 633	11 273 691
2.3.3.	Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления	0	0	0	0	0	0
2.3.4.	Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей	24 461 252	24 835 505	27 256 809	25 785 490	25 436 905	24 277 305
2.3.5.	Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)	458 440	744 399	373 951	440 137	0	387 195
2.3.6.	Выпущенные долговые обязательства	80 018	90 803	107 295	107 296	141 546	112 927
2.3.7.	Обязательства по уплате процентов	558 775	517 798	542 423	551 720	552 526	535 194
2.3.	Привлеченные средства	37 192 548	37 454 405	38 900 858	37 869 221	37 791 056	36 622 597
2.4.	Прочие обязательства	346 525	346 556	341 859	326 917	471 836	277 707
2.5.	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	437	0	0	0	0	0
	*Итого ПАССИВЫ*	*51 421 116*	*51 582 900*	*52 716 598*	*51 675 396*	*51 706 172*	*50 339 510*
	ВНЕБАЛАНС
4.4.1.1.	Ценные бумаги	251 291	257 431	284 915	222 794	222 300	254 243
4.4.1.2.	Имущество	29 894 818	27 924 969	26 870 962	26 971 455	26 712 385	27 211 958
4.4.1.3.	Драгоценные металлы	0	0	0	0	0	0
	Обеспечение по размещенным средствам	30 146 109	28 182 400	27 155 877	27 194 249	26 934 685	27 466 201
4.4.1.5.	Выданные гарантии и поручительства	1 131 599	1 071 820	1 141 366	1 030 691	1 018 870	1 033 184
4.4.1.8.	Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий	212 644	147 819	103 912	109 381	136 834	160 399
4.4.1.7.	Условные обязательства некредитного характера	95 918	129 493	130 944	91 488	91 488	91 488
4.4.1.6.	Неиспользованные кредитные линии и овердрафт	4 629 916	4 348 042	3 287 121	2 938 749	2 163 137	2 776 978
	Условные обязательства	6 070 077	5 697 174	4 663 343	4 170 309	3 410 329	4 062 049

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.09.2018)

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)

Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

Никто еще не оставлял комментариев. Вы можете стать первым!