Оценка надежности БыстроБанка
Кредитное заключение ПАО "БыстроБанк"
Дата кредитного заключения 09.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год
1. Полное название эмитента
Публичное акционерное общество "БыстроБанк"
Рег. номер: 1745
2. Рейтинги и рекомендации
Рейтинги |
S&P |
Moody’s |
Fitch |
АКРА |
Эксперт РА |
Moneyzzz (совместно с @riskovik) |
ПАО "БыстроБанк" |
- |
B2 «позитивный» (август 2018) |
|
|
ruBВ «стабильный» (ноябрь 2018) |
C (январь 2019) |
В таблице приведен итоговый рейтинг.
Основные составляющие:
- Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В.
- Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
- Ожидаемый уровень поддержки – низкий
Рекомендация:
Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.
3. SWOT -анализ
Ключевые положительные моменты:
- Банк располагает хорошей сетью, преимущественно в домашнем регионе: 1 филиал, 12 дополнительных офисов, 8 кредитно-кассовых офиса, 14 операционных офисов. Офисы расположены на территории Удмуртской республики, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Кировской, Свердловской, Самарской, Челябинской и Саратовской областях; кроме того, банк имеет точки продаж в автосалонах на территории более 40 субъектов РФ.
- Есть определенный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 13,852%, Н1.1 = 10,852% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).
Ключевые отрицательные моменты:
- ПАО "БыстроБанк" является относительно небольшим российским банком (116-е место по активам и 135-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.). Банк не имеет контролирующего собственника. Вероятность получения поддержки акционеров оценивается как низкая.
- Невысокое качество розничного кредитного портфеля – 6,86% уровень просроченной заложенности на 01.12.2018 по РСБУ. Основу активов банка составляет ссудный портфель, представленный автокредитами (73,49% от кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018) и необеспеченными розничными кредитами (22,78%). Банк входил в топ-10 по объему портфеля автокредитов на 01.07.2018, однако его доля на рынке автокредитования РФ составляет менее 5%. Ожидается усиление конкуренции на данном рынке со стороны более крупных игроков и, соответственно, снижение рыночной доли и ухудшение качества сегмента клиентов банка.
- Нестабильные финансовые результаты. За 2018 и 2017 год Банк демонстрирует хорошие финансовые результаты, в то же время за2015 и 2016 год – чистая прибыль была минимальна, а по итогам 2014 года – был получен убыток в сумме 97 млн. руб.
- Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (76,51% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
- По итогам 11 месяцев 2018 года наблюдаются оттоки по основным статьям привлеченных средств Банка. По оценке Эксперт РА, Банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО, однако их существенная часть (более 75%) уже обременена по сделкам привлечения средств от НКЦ.
4. Структура владения
Схема владения приведена в приложении 9
- 20,778% - Генс Филипп Георгиевич.
- 20,778% - Тихомиров Сергей Анатольевич
- 20,778% - Яковлев Михаил Павлович.
- 15,335% - Моховиков Сергей Карлович
- 9,99% - Будкин Сергей Викторович (гражданство: Австралия)
- 9,99%- Колпаков Владислав Юрьевич (является Президентом, Председателем Правления и членом Совета директоров кредитной организации).
- 2,263% - Успенская Надежда Владимировна
- 0,088%- акционеры – миноритарии.
4.1. Основной конечный бенефициар
Банк не имеет контролирующего собственника. Основные доли принадлежат семи физлицам. Четверо из них являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация (троим из них принадлежит доля более 20%, четвертый является руководителем и собственником 9,99% акций банка).
4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса
Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.
5. Анализ основных финансовых показателей
Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев 2018 года).
Капитал – 3,980 млрд. руб. (+0,352 млрд. руб.) по 123 форме.
Активы 32,01 млрд. руб. (-2,046 млрд. руб.), в том числе:
21,767 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-1,396 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,494 млрд. руб. (6,86%).
8,343 млрд. руб. (+2,574 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.
6,719 млрд. руб. (+3,668 млрд. руб.) - касса и корсчета.
0,035 млрд. руб. (-2,457 млрд. руб.) – межбанковские кредиты.
1,039 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,824 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,021 млрд. руб. (1,99%).
0,396 млрд. руб. (-0,029 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).
Пассивы:
1,682 млрд. руб. (-0,079 млрд. руб.) - средства юр. лиц.
По МСФО состоянию на 30 сентября 2018 года совокупный остаток средств по 10 крупнейшим клиентам составил 1,173 тыс. руб. или 4,5% от общей суммы средств клиентов.
24,572 млрд. руб. (-0,067 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.
5,754 млрд. руб. (-1,958 млрд. руб.)– средства кредитных организаций.
3,172 млрд. руб. (-0,176 млрд. руб.) - сформированные резервы.
Прибыль /убыток (по РСБУ):
Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 1,164 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 1,048 млрд. руб. (За 2016 год – чистая прибыль 0,059 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,099 млрд. руб.).
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
Приложение 6. Дочерние и связанные компани
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.
Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)
Динамика нормативов достаточности и капитала
Динамика нормативов ликвидности
Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.
Состав активов
Кредитный портфель
Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).
Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).
Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018
Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.
Состав пассивов
Привлеченные средства
Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.
|
АКТИВЫ |
01.12.2018 |
01.10.2018 |
01.07.2018 |
01.04.2018 |
01.01.2018 |
01.12.2017 |
1.1. |
Наличность |
6 718 773 |
6 657 769 |
5 252 688 |
6 119 888 |
3 050 499 |
4 605 877 |
1.2.1.1. |
Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные) |
35 251 |
34 754 |
82 997 |
375 728 |
2 492 012 |
345 725 |
1.2.1.2. |
Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.3. |
Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям |
1 038 951 |
1 124 402 |
1 461 641 |
1 674 273 |
1 863 260 |
2 679 664 |
1.2.1.3.7. |
в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП |
20 708 |
20 649 |
24 357 |
22 387 |
31 753 |
29 965 |
1.2.1.4. |
Кредиты физ.лицам |
21 767 424 |
22 163 829 |
22 910 531 |
22 689 319 |
23 163 087 |
23 076 478 |
1.2.1.4.7. |
в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ |
1 493 616 |
1 590 082 |
1 457 534 |
1 673 536 |
1 475 855 |
1 747 120 |
1.2.1.5. |
Векселя |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1.6. |
Требования по аккредитивам |
0 |
0 |
1 249 |
9 901 |
0 |
0 |
1.2.2. |
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования |
81 041 |
59 735 |
50 520 |
22 666 |
23 729 |
27 278 |
1.2. |
Ссудная задолженность |
22 922 737 |
23 382 720 |
24 506 938 |
24 771 887 |
27 542 088 |
26 129 145 |
1.3. |
Финансовые активы |
8 342 610 |
7 532 890 |
7 602 821 |
6 891 406 |
5 768 833 |
5 754 933 |
1.4. |
Средства в расчетах |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 251 |
45 665 |
1.5. |
Дебиторская задолженность |
166 405 |
134 768 |
368 546 |
301 357 |
184 859 |
212 141 |
1.6. |
Требования по получению процентов |
593 751 |
646 232 |
643 177 |
691 076 |
698 223 |
723 573 |
1.7. |
Деловая репутация |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
Имущество |
395 912 |
400 426 |
407 212 |
415 293 |
424 804 |
424 715 |
1.9. |
Прочие активы |
520 235 |
558 991 |
527 164 |
601 172 |
730 735 |
604 765 |
|
Итого АКТИВЫ |
39 660 423 |
39 313 796 |
39 308 546 |
39 792 079 |
38 435 292 |
38 500 814 |
|
ПАССИВЫ |
|
|
|
|
|
|
2.1. |
Источники собственных средств |
4 000 920 |
3 829 784 |
3 682 847 |
3 902 395 |
3 637 885 |
4 082 353 |
2.2. |
Резерв на возможные потери |
3 459 340 |
3 568 357 |
3 481 242 |
3 775 818 |
3 619 726 |
3 920 747 |
2.3. |
Привлеченные средства |
32 114 978 |
31 808 858 |
32 049 593 |
32 000 372 |
31 091 854 |
30 295 635 |
2.3.1. |
Средства кредитных организаций |
5 753 884 |
5 959 917 |
5 530 181 |
5 101 080 |
3 795 898 |
4 459 593 |
2.3.2. |
Средства юр. лиц |
1 681 506 |
1 287 753 |
1 484 695 |
1 584 778 |
1 760 853 |
1 672 502 |
2.3.3. |
Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.4. |
Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей |
24 571 831 |
24 443 495 |
24 774 778 |
24 999 191 |
24 505 242 |
23 899 574 |
2.3.5. |
Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты) |
916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.6. |
Выпущенные долговые обязательства |
276 |
276 |
79 928 |
129 118 |
883 065 |
83 685 |
2.4. |
Прочие обязательства |
85 117 |
106 797 |
94 842 |
110 925 |
85 827 |
202 079 |
2.5. |
Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток |
68 |
0 |
22 |
2 569 |
0 |
0 |
|
Итого ПАССИВЫ |
39 660 423 |
39 313 796 |
39 308 546 |
39 792 079 |
38 435 292 |
38 500 814 |
|
ВНЕБАЛАНС |
|
|
|
|
|
|
4.4.1.1. |
Ценные бумаги |
617 877 |
632 330 |
668 136 |
759 349 |
1 299 063 |
749 495 |
4.4.1.2. |
Имущество |
25 160 198 |
25 887 606 |
27 472 441 |
27 230 155 |
27 359 092 |
27 641 351 |
4.4.1.3. |
Драгоценные металлы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Обеспечение по размещенным средствам |
25 778 075 |
26 519 936 |
28 140 577 |
27 989 504 |
28 658 155 |
28 390 846 |
4.4.1.5. |
Выданные гарантии и поручительства |
1 553 752 |
1 246 014 |
1 254 752 |
1 347 551 |
1 817 413 |
1 487 398 |
4.4.1.8. |
Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий |
787 928 |
771 742 |
826 522 |
1 072 369 |
664 235 |
675 982 |
4.4.1.7. |
Условные обязательства некредитного характера |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4.4.1.6. |
Неиспользованные кредитные линии и овердрафт |
1 392 047 |
1 225 885 |
1 018 743 |
1 734 442 |
1 663 441 |
1 602 622 |
|
Условные обязательства |
3 733 727 |
3 243 641 |
3 100 017 |
4 154 362 |
4 145 089 |
3 766 002 |
Приложение 6. Дочерние и связанные компании
Уставными видами деятельности ООО «Новайт» являются операции с недвижимостью и ценными бумагами. Основной объем операций ООО «Новайт» в 2017 году приходится на покупку недвижимого имущества, используемого Группой в качестве офиса Московского филиала Банка.
Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО
Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)
Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)
Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.
Динамика финансовых результатов (млн. руб.)
Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).
Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):
- A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
- B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
- C – Не размещать – Низкий уровень надежности
[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx
Предыдущее заключение
Развернуть