Нашли на сайте неточность? Расскажите нам!
Список банков \ БыстроБанк \ Оценка надежности

Оценка надежности БыстроБанка

Кредитное заключение ПАО "БыстроБанк"


Дата кредитного заключения 09.01.2019
Срок действия рекомендаций — 1 год


1. Полное название эмитента

Публичное акционерное общество "БыстроБанк"

Рег. номер: 1745


2. Рейтинги и рекомендации

Рейтинги

S&P

Moody’s

Fitch

АКРА

Эксперт РА

Moneyzzz

(совместно с @riskovik)

ПАО "БыстроБанк"

-

B2

«позитивный» (август 2018)

 

 

ruBВ

«стабильный» (ноябрь 2018)

C

 (январь 2019)

В таблице приведен итоговый рейтинг.

Основные составляющие:

 

  • Собственный рейтинг банка в стабильной ситуации – В.
  • Рейтинг банка в стрессовой ситуации (без учета поддержки основного акционера) - C.
  • Ожидаемый уровень поддержки – низкий


Рекомендация:

Исходя из результатов проведенной оценки рисков, не рекомендуем проводить операции по размещению денежных средств в финансовые инструменты Банка.

 




 

 

3. SWOT -анализ


Ключевые положительные моменты:

 

  • Банк располагает хорошей сетью, преимущественно в домашнем регионе: 1 филиал, 12 дополнительных офисов, 8 кредитно-кассовых офиса, 14 операционных офисов. Офисы расположены на территории Удмуртской республики, Пермского края, Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Кировской, Свердловской, Самарской, Челябинской и Саратовской областях; кроме того, банк имеет точки продаж в автосалонах на территории более 40 субъектов РФ.
  • Есть определенный запас по нормативам достаточности капитала (Н1.0 = 13,852%, Н1.1 = 10,852% на 01.12.2018 г. при пороговых 8% и 4,5% соответственно).

 

Ключевые отрицательные моменты:

  • ПАО "БыстроБанк" является относительно небольшим российским банком (116-е место по активам и 135-е по собственному капиталу на 01.12.2018 г.). Банк не имеет контролирующего собственника. Вероятность получения поддержки акционеров оценивается как низкая.
  • Невысокое качество розничного кредитного портфеля – 6,86% уровень просроченной заложенности на 01.12.2018 по РСБУ. Основу активов банка составляет ссудный портфель, представленный автокредитами (73,49% от кредитного портфеля по МСФО на 30.09.2018) и необеспеченными розничными кредитами (22,78%). Банк входил в топ-10 по объему портфеля автокредитов на 01.07.2018, однако его доля на рынке автокредитования РФ составляет менее 5%. Ожидается усиление конкуренции на данном рынке со стороны более крупных игроков и, соответственно, снижение рыночной доли и ухудшение качества сегмента клиентов банка.
  • Нестабильные финансовые результаты. За 2018 и 2017 год Банк демонстрирует хорошие финансовые результаты, в то же время за2015 и 2016 год – чистая прибыль была минимальна, а по итогам 2014 года – был получен убыток в сумме 97 млн. руб.
  • Значительная доля вкладов физических лиц в привлеченных средствах клиентов (76,51% от привлечённых средств по РСБУ на 01.12.2018) - формирует потенциальную угрозу ликвидности, в связи с предусмотренной законодательством возможностью досрочного истребования (угроза частично нивелируется значительной долей остатков менее страховой суммы ГК «АСВ»).
  • По итогам 11 месяцев 2018 года наблюдаются оттоки по основным статьям привлеченных средств Банка. По оценке Эксперт РА, Банк располагает источниками дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных ценных бумаг, под залог которых он может привлечь кредиты в рамках сделок РЕПО, однако их существенная часть (более 75%) уже обременена по сделкам привлечения средств от НКЦ.

 

4. Структура владения

Схема владения приведена в приложении 9

  • 20,778% - Генс Филипп Георгиевич.
  • 20,778% - Тихомиров Сергей Анатольевич
  • 20,778% - Яковлев Михаил Павлович.
  • 15,335% - Моховиков Сергей Карлович
  • 9,99% - Будкин Сергей Викторович (гражданство: Австралия)
  • 9,99%- Колпаков Владислав Юрьевич (является Президентом, Председателем Правления и членом Совета директоров кредитной организации).
  • 2,263% - Успенская Надежда Владимировна
  • 0,088%- акционеры – миноритарии.

 


4.1. Основной конечный бенефициар

Банк не имеет контролирующего собственника. Основные доли принадлежат семи физлицам. Четверо из них являются лицами, под значительным влиянием которых в соответствии с критериями МСФО (IAS) 28 находится кредитная организация (троим из них принадлежит доля более 20%, четвертый является руководителем и собственником 9,99% акций  банка).



4.2. Вероятность поддержки акционеров в случае кризиса

Вероятность поддержки Банка со стороны основных акционеров оценивается, как низкая.

 

5. Анализ основных финансовых показателей

Отчетность Банка на 01.12.2018 (млрд. руб., изменения за 11 месяцев) по РСБУ (используются также данные и расшифровки по МСФО за 9 месяцев  2018 года).

Капитал – 3,980 млрд. руб. (+0,352 млрд. руб.) по 123 форме.

Активы 32,01 млрд. руб. (-2,046 млрд. руб.), в том числе:

21,767 млрд. руб. кредиты физ. лицам (-1,396 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 1,494 млрд. руб. (6,86%).

8,343 млрд. руб. (+2,574 млрд. руб.) - вложения в ценные бумаги.

6,719 млрд. руб. (+3,668 млрд. руб.) - касса и корсчета.

0,035 млрд. руб. (-2,457  млрд. руб.) – межбанковские кредиты.

1,039 млрд. руб. кредиты юр. лицам (-0,824 млрд. руб.), в том числе балансовая просроченная задолженность – 0,021 млрд. руб. (1,99%).

0,396 млрд. руб. (-0,029 млрд. руб.) – имущество (основные средства, капитальные вложения и т.п.).

 

Пассивы:

1,682 млрд. руб. (-0,079 млрд. руб.) - средства юр. лиц.

По МСФО состоянию на 30 сентября 2018 года совокупный остаток средств по 10 крупнейшим клиентам составил 1,173 тыс. руб. или 4,5% от общей суммы средств клиентов.

24,572 млрд. руб. (-0,067 млрд. руб.) - вклады физ. лиц.

5,754 млрд. руб. (-1,958 млрд. руб.)– средства кредитных организаций.

3,172 млрд. руб. (-0,176 млрд. руб.) - сформированные резервы.

Прибыль /убыток (по РСБУ):

 

Прибыль за 11 месяцев 2018 года составила 1,164 млрд. руб. За 2017 год – чистая прибыль составила 1,048 млрд. руб.  (За 2016 год – чистая прибыль 0,059 млрд. руб., за 2015 – чистая прибыль 0,099 млрд. руб.).

 


 

 


Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал).

Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Приложение 4. Динамика состава пассивов и показателей рентабельности.

Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

Приложение 6. Дочерние и связанные компани

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО.

Приложение 8. Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк.




Приложение 1. Динамика значений основных обязательных нормативов (ликвидность и капитал)

Динамика нормативов достаточности и капитала


Динамика нормативов ликвидности



Приложение 2. Динамика состава активов, в том числе структуры кредитного портфеля.

Состав активов



Кредитный портфель


Приложение 3. Качество кредитного портфеля (РСБУ и МСФО).

Качество кредитного портфеля РСБУ (просроченная задолженность и резервы, %).

Качество кредитного портфеля по МСФО на 30.06.2018

 

 



Приложение 4. Динамика состава пассивов ( в том числе привлечённых средств) и показателей рентабельности.

Состав пассивов


Привлеченные средства



Приложение 5. Основные показатели по РСБУ, тыс. руб.

 

АКТИВЫ

01.12.2018

01.10.2018

01.07.2018

01.04.2018

01.01.2018

01.12.2017

1.1.

Наличность

6 718 773

6 657 769

5 252 688

6 119 888

3 050 499

4 605 877

1.2.1.1.

Межбанковские кредиты (депозиты) предоставленные (размещенные)

35 251

34 754

82 997

375 728

2 492 012

345 725

1.2.1.2.

Кредиты Минфину, субъектам РФ и органам местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

1.2.1.3.

Кредиты юр. лицам и индивидуальным предпринимателям

1 038 951

1 124 402

1 461 641

1 674 273

1 863 260

2 679 664

1.2.1.3.7.

в т.ч. Просроченная задолженность по кредитам ЮЛ и ИП

20 708

20 649

24 357

22 387

31 753

29 965

1.2.1.4.

Кредиты физ.лицам

21 767 424

22 163 829

22 910 531

22 689 319

23 163 087

23 076 478

1.2.1.4.7.

в т.ч. Просроченная задолженностьпо кредитам ФЛ

1 493 616

1 590 082

1 457 534

1 673 536

1 475 855

1 747 120

1.2.1.5.

Векселя

0

0

0

0

0

0

1.2.1.6.

Требования по аккредитивам

0

0

1 249

9 901

0

0

1.2.2.

Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) и приобретенные права требования

81 041

59 735

50 520

22 666

23 729

27 278

1.2.

Ссудная задолженность

22 922 737

23 382 720

24 506 938

24 771 887

27 542 088

26 129 145

1.3.

Финансовые активы

8 342 610

7 532 890

7 602 821

6 891 406

5 768 833

5 754 933

1.4.

Средства в расчетах

0

0

0

0

35 251

45 665

1.5.

Дебиторская задолженность

166 405

134 768

368 546

301 357

184 859

212 141

1.6.

Требования по получению процентов

593 751

646 232

643 177

691 076

698 223

723 573

1.7.

Деловая репутация

0

0

0

0

0

0

1.8.

Имущество

395 912

400 426

407 212

415 293

424 804

424 715

1.9.

Прочие активы

520 235

558 991

527 164

601 172

730 735

604 765

 

Итого АКТИВЫ

39 660 423

39 313 796

39 308 546

39 792 079

38 435 292

38 500 814

 

ПАССИВЫ

 

 

 

 

 

 

2.1.

Источники собственных средств

4 000 920

3 829 784

3 682 847

3 902 395

3 637 885

4 082 353

2.2.

Резерв на возможные потери

3 459 340

3 568 357

3 481 242

3 775 818

3 619 726

3 920 747

2.3.

Привлеченные средства

32 114 978

31 808 858

32 049 593

32 000 372

31 091 854

30 295 635

2.3.1.

Средства кредитных организаций

5 753 884

5 959 917

5 530 181

5 101 080

3 795 898

4 459 593

2.3.2.

Средства юр. лиц

1 681 506

1 287 753

1 484 695

1 584 778

1 760 853

1 672 502

2.3.3.

Средства бюджетов, Минфина, субъектов РФ и органов местного самоуправления

0

0

0

0

0

0

2.3.4.

Вклады (средства) физ.лиц и индивидуальных предпринимателей

24 571 831

24 443 495

24 774 778

24 999 191

24 505 242

23 899 574

2.3.5.

Прочие привлеченные средства юридических и физических лиц (вкл. незавершенные расчеты)

916

0

0

0

0

0

2.3.6.

Выпущенные долговые обязательства

276

276

79 928

129 118

883 065

83 685

2.4.

Прочие обязательства

85 117

106 797

94 842

110 925

85 827

202 079

2.5.

Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток

68

0

22

2 569

0

0

 

Итого ПАССИВЫ

39 660 423

39 313 796

39 308 546

39 792 079

38 435 292

38 500 814

 

ВНЕБАЛАНС

 

 

 

 

 

 

4.4.1.1.

Ценные бумаги

617 877

632 330

668 136

759 349

1 299 063

749 495

4.4.1.2.

Имущество

25 160 198

25 887 606

27 472 441

27 230 155

27 359 092

27 641 351

4.4.1.3.

Драгоценные металлы

0

0

0

0

0

0

 

Обеспечение по размещенным средствам

25 778 075

26 519 936

28 140 577

27 989 504

28 658 155

28 390 846

4.4.1.5.

Выданные гарантии и поручительства

1 553 752

1 246 014

1 254 752

1 347 551

1 817 413

1 487 398

4.4.1.8.

Неиспользованные лимиты по выдаче гарантий

787 928

771 742

826 522

1 072 369

664 235

675 982

4.4.1.7.

Условные обязательства некредитного характера

0

0

0

0

0

0

4.4.1.6.

Неиспользованные кредитные линии и овердрафт

1 392 047

1 225 885

1 018 743

1 734 442

1 663 441

1 602 622

 

Условные обязательства

3 733 727

3 243 641

3 100 017

4 154 362

4 145 089

3 766 002

 

Приложение 6. Дочерние и связанные компании

Уставными видами деятельности ООО «Новайт» являются операции с недвижимостью и ценными бумагами. Основной объем операций ООО «Новайт» в 2017 году приходится на покупку недвижимого имущества, используемого Группой в качестве офиса Московского филиала Банка.

 

 

 

Приложение 7. Отраслевая структура кредитного портфеля и концентрация средств клиентов по МСФО

Отраслевая структура кредитного портфеля Группы по МСФО (на 30.09.2018 года)

 

 

Средства клиентов (по типам) в пассивах по МСФО (на 30.06.2018)


 


Приложение 8. 
Динамика финансовых результатов и активов Банка с 2008 года.

Динамика финансовых результатов (млн. руб.)


Динамика активов (млн. руб.) и темпов их прироста (год/к году, %).



Приложение 9. Схема взаимосвязей банка и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк


[1] Рейтинг moneyzzz (совместно с @riskovik):

  • A – Нет ограничений – Высокий уровень надежности
  • B – Ограничения в рамках АСВ – Средний уровень надежности
  • C – Не размещать – Низкий уровень надежности

[2] https://www.moex.com/ru/listing/free-float.aspx

 

Предыдущее заключение

Развернуть

 

Комментарии (2)
11.11.2013 07:55
Оценил банк: http://yfinance.ru/banks/#bystrobank
09.11.2013 00:00
Быстробанк - ваши рекомендации? 9,75-10,75% заинтересовался вкладом Удобный. Спасибо.
Добавить комментарий